上述《意見》的發布，直接帶動了土地流轉概念股的活躍。

　　亂炒地主?

　　隨著12月中央農村經濟工作會議的即將召開，土地流轉的熱度悄然升溫。證券研究人士預計，土地流轉改革最終方案有望上述會議期間正式推出。

　　“每次土地流轉有新的政策出臺，或者有重大進展的時候，市場最先反應的往往是擁有農地較多的上市公司，我覺得這個是沒有道理的。”上海一位私募基金經理表示。“如果上市公司手里的土地，本就是國有性質土地，根本談不上什么土地流轉。”

　　隨著《關于引導農村土地經營權有序流轉發展農業適度規模經營的意見》的發布，一些資訊機構又開始散布關于受益上市公司的清單。如海南橡膠[-2.91%資金研報]、*ST大荒再次因為擁有大宗土地被列為推薦對象。

　　列出地主名單背后的邏輯是：一旦土地流轉全面鋪開，上市公司將坐擁土地增值。此番邏輯的錯誤之處在于，上市公司擁有的是否是“集體性質”的農地。

　　事實上，作為典型的農業生產上市公司，海南橡膠、*ST大荒確實擁有或者租用大片的土地，但事實上，這些土地本已經就是國有性質土地。

　　據披露，北大荒[-3.09%資金研報]生產經營的1000多萬畝土地都是耕地，均屬于國有土地，屬于黑龍江北大荒農墾集團總公司，北大荒僅僅是向大股東承包，北大荒也在互動平臺上對提出土地流轉等問題的投資者表示，2014年的土地承包繼續在農業分公司內部進行發包經營，北大荒也沒有到區外承租土地。

　　海南橡膠其互動平臺上，頻頻受到投資者提問，關于土地流轉能否讓其手中300多萬畝土地產生額外受益。對此，海南橡膠表示，公司承包使用海南省農墾集團有限公司國有土地面積總計為351.55萬畝，土地產權歸屬于農墾集團所有，每年支付承包金，主要分布于海南島中西部，主要用于種植橡膠林等林木以及從事相關的生產活動。也就是說，上市公司已經明確：海南橡膠承包的土地性質為國有，并非土地流轉前提下的“集團所有”。

　　2013年8月至12月間，海南橡膠、*ST大荒都曾因為所謂的涉及土地流轉概念，而瘋狂上漲，期間兩家上市公司股價最高上漲一倍，但隨著錯誤邏輯鏈逐漸被識破，股價隨即傾瀉而下，海南橡膠從10元跌最低至5元區間，北大荒從最高的14.66元跌至6.49元，投資者血本無歸。

　　上述私募基金經理表示，“所謂的上市公司擁有農地，大部分情形都是國有性質。根本就是瞎炒。”

　　機械化、信息化子概念或成焦點

　　上海一位農業分析師表示，“土地流轉”真正受益的是農機、農業信息化、農資及其流通企業。“土地的集中、規模化經營，所依靠的無非是機械化、以及信息化的支持。”

　　上述《意見》，鼓勵發展適合企業化經營的現代種養業。鼓勵農業產業化龍頭企業等涉農企業重點從事農產品[0.79%資金研報]加工流通和農業社會化服務，帶動農戶和農民合作社發展規模經營。“一般理解，規劃化經營的手段就是機械化與信息化”。上述私募基金經理表示。

　　與海南橡膠、*ST大荒的股價被腰斬不同，農機類上市公司的股價則一直堅挺。新研股份[0.81%資金研報]2014年7月至今，股價已經接近翻倍。研究員預計，農機補貼政策仍將持續增長，隨著土地流轉政策的快速推進，農機行業中長期發展前景樂觀，玉米收獲機機、辣椒機、采果機、采棉機等產品的市場滲透率仍有較大提升空間潛力，公司有望受益土地流轉帶來的增量市場，預計公司2014-2016年的每股收益分別為0.31元、0.47元、0.63元。

　　一家券商則認為農業信息化公司將會顯著受益，信息化是提高農業生產效率的有效途徑，能夠促進農機與農藝相融合，顯著降低農業作業成本。

　　在互聯網橫行的信息社會，農業似乎也被“一網打盡”。阿里巴巴集團首席營運官張勇在參加浙江某電子商務峰會上講到，在未來的三到五年當中，在機會巨大的農村電子商務市場上，會持續投入共100億人民幣來進行農村的電商基礎設施建設、營運體系建設和服務體系建設。使全國的1000個縣，都能夠形成農村電商體系。