6月18日晚間，全球首家智能穿戴設備上市公司，美國智能手環制造商Fitbit今晚在紐約證券交易所掛牌上市，股票代碼FIT，開盤價每股30.4美元，較每股20美元的發行價上漲52%，共計發行3657.5萬股A類普通股，公司估值達62億美元。

Fitbit于6月16日更新的招股書顯示，該公司將每股發行價區間從原來的14至16美元上調為17至19美元，并計劃發行3450萬股A類普通股。

Fitbit計劃發行22,387,500股A類普通股，包括創始人在內的股東將出售14,187,500股，共計3657.5萬股。這意味著Fitbit將至少融資7.315億美元。此外公司將授予承銷商5,486,250股的超額配售權。若承銷商完全行使超額配售權，本次IPO的最高融資總額將達到8.427億美元。

Fitbit此前向美國證券交易委員會提交的F-1文件顯示：公司去年營收為7.45億美元，凈利潤為1.31億美元；今年第一季度，公司營收為3.36億美元，凈利潤為4799.7萬美元。數據分析公司IDC的研究報告指出，Fitbit設備今年一季度出貨量為390萬臺，市場份額為34%，位居智能手環市場第一。

此外，Fitbit公司將采用雙層股權結構模式。公司CEO詹姆斯·帕克和CFO埃里克·弗里德曼分別各自掌握10.9%的B類普通股，公司最大股東FoundryGroup基金則持有28.9%的B類普通股。

　　以下為（書聿）翻譯的Fitbit招股書概要：

　　我們的使命

　　Fitbit幫助人們獲得更健康、更有活力的生活，為人們提供數據，鼓舞人們的信心，引導人們達成目標。

　　綜述

　　Fitbit正在改變世界各地數百萬人達成健康和健身目標的方式。Fitbit平臺將聯網健康和健身設備與軟件和服務結合在一起，包括在線數據中心和移動應用、數據分析、激勵和社交工具、個性化分析、根據自定義健身計劃提供指導的虛擬教練、互動鍛煉模式。我們的平臺幫助人們提升活力、加強鍛煉、促進睡眠、改善飲食、管理體重。Fitbit在簡單易用的產品和服務中嵌入了先進技術，解決了這些關鍵問題，以此吸引了規模龐大的主流健康和健身市場。我們從2007年開始開拓聯網健康和健身市場，自那以后，逐步成長為全球領先的健康和健身品牌。截至2015年3月31日，我們累計出售約2080萬臺設備。根據NPDGroup的報告，我們在美國聯網健身追蹤器市場占據領先地位，按照銷售金額計算，2015年第一季度的市場份額為85%。

　　我們平臺的核心是6款可穿戴聯網健康和健身追蹤器。這些手環和夾戴式設備可以自動追蹤用戶每天的步數、熱量消耗、行進距離、爬樓高度以及活動時間，并且可以通過實時反饋來鼓勵人們增加每天的活動量。我們的手環多數也都可以衡量人們的睡眠時間和睡眠質量，更加高端的產品還能追蹤心率，以及速度、距離、鍛煉線路等基于GPS的信息。我們的設備中有一些還與智能手機進行了深度整合，可以接收電話和短信提醒并控制音樂。另外，我們還提供了一款WiFi體重秤，可以記錄體重、體脂和BMI。我們投入了大量資源來開發專有的傳感器、算法和軟件，以確保我們的產品能提供精確的數據、深入的分析，并且擁有緊湊的機身，以及足夠的耐用性和電池續航能力。我們能夠通過無線更新來提升聯網設備的功能。

　　我們的平臺還包含在線數據中心和移動應用，可以通過無線連接與我們的設備自動同步。我們的平臺可以讓用戶看到趨勢和成就，獲取虛擬徽章等激勵工具以及實時進程通知，還能與朋友和家人展開聯系，為其提供支持，甚至與之展開競爭。由于能直接與用戶建立聯系，我們得以為其提供個性化分析、優質服務，以及新產品和新服務的相關信息。優質服務包括通過自定義健身計劃提供的虛擬教練，以及通過移動設備或電腦獲得的基于互動視頻的鍛煉體驗。另外，我們還通過開放API提升了平臺價值，讓第三方開發者也可以開發與我們的平臺互動的健身和健康應用。借助開放平臺和龐大的用戶群，我們已經建立起了一個不斷成長的生態系統，包含了成千上萬款與我們的產品相連的第三方健康和健身應用，提升了Fitbit的用戶體驗。

　　無論用戶的興趣和目標是什么，我們的平臺都能讓各種類型的人找到適合自己的使用方式。有的用戶希望通過日常活動提高健康水平和健身效果，還有的則是希望盡量提升運動成績的專業運動員。為了滿足種類繁多的需求，我們設計了易于使用的設備、應用和服務，使之能夠完美融合到人們的日常生活或活動中。我們的用戶可以將他們的Fitbit設備與電腦和150多款移動設備同步，并在上面查看數據中心。這種廣泛的兼容性，加上我們的市場領先地位，已經幫助我們吸引了規模最大的聯網健康和健身設備用戶。我們用戶規模增加了他們找到朋友和家人并與之互動的概率，創造了積極的網絡效應，促進了我們的增長。另外，龐大的用戶群所提供的數據，也讓我們得以改善產品功能，改良分析結果，并為用戶提供更有價值的指導。

　　我們實現了快速增長，成為了全球領先的健康和健身品牌。我們的產品通過50多個國家或地區的4.5萬家零售店出售，還包括零售商的網站以及我們在Fitbit.com上設立的網上商店，還將其作為自己公司的健康項目的一部分。自從公司成立以來，廣泛的分銷渠道和市場領先的健康和健身平臺已經推動我們實現大幅增長。2011、2012、2013和2014年，我們的營收分別為1450萬、7640萬、2.711億和7.454億美元；凈利潤分別為-430萬、-420萬、-5160萬和1.318億美元；調整后EBITDA分別為-400萬、-240萬、7900萬和1.91億美元。在截至2014年3月31日和2015年3月31日的3個月內，我們的營收分別達到1.088億3.368億美元；凈利潤分別貝為890萬和4800萬美元；調整后EBITDA分別為4200萬和9340萬美元。

　　我們的設備銷量從2011年的20萬臺，增長到2012年的130萬臺，2013年達到450萬臺，2014年為1090萬臺。在截至2014年3月31日的3個月內，銷量為160萬臺，而截至2015年3月31日的3個月內則達到390萬臺。在截至2012、2013和2014年12月31日，以及截至2015年3月31日的3個月內，我們的活躍用戶分別為60萬、260萬、670萬、950萬人。

　　強勁趨勢推動市場增長

　　目前有幾大強勁趨勢正在推動聯網健身和健康市場的增長：

　　——個人和雇主都在加強對健康和健身的關注。各種各樣的因素都在促使個人和雇主加強對健康和健身的關注，包括消費者生活方式和人口構成的變化，以及醫療成本的上升和雇主對生產效率的重視。根據行業信息，我們估計消費者2014年花在健康和健身服務上的費用超過2000億美元，包括健身房和健康俱樂部的會員費、商業減肥服務以及消費者健康產品。另外，IBISWorld估計，美國的企業健康行業規模也將從2014年的74億美元增長到2019年的113億美元。

　　——技術進步推動聯網設備崛起。傳感器技術的進步、零部件的能耗降低、電池的續航延長、低功耗藍牙等無線標準的推出，都促使體積更小、能耗效率更高的設備相繼涌現，讓我們得以追蹤更多種類的生物計量數據，滿足各種各樣的用戶偏好。

　　——移動設備成為了人們獲取信息的首選平臺。智能手機和平板電腦快速而廣泛的滲透，已經改變了人們與應用和在線內容的互動方式。移動設備已經成為人們獲取信息和管理生活的首選平臺，而且是人們連接各種消費設備的主要樞紐。根據Gartner的統計，到2018年，將有超過50%的用戶首先通過平板電腦或智能手機開展各類網絡活動。

　　——越來越多的個人借助科技手段來改善健康水平和健身效果。越來越多的個人使用移動應用和其他軟件改善健康水平和健身效果，使得消費者得以通過前所未有的方式直接管理和追蹤自己的健康和健身數據。根據NPDGroup的數據，超過25%的美國消費者在智能手機上使用健身應用。谷歌也發布報告稱，健康和健身成為了2014年GooglePlay中增速最快的一類應用。個人用戶希望更好地了解自己的健康水平和健身效果，通過更加個性化的數據和分析實現相關目標。個人用戶希望隨時隨地獲取這些數據，還希望通過與他人的聯系獲得激勵和鼓勵。這已經推動了軟件分析和健康及健身移動應用的增長，使得消費者可以直接通過前所未有的方式管理和追蹤健康水平和健身效果。

　　股東構成

　　此次IPO之前，Fitbit聯合創始人詹姆斯·帕克和埃里克·弗雷德曼持有的B類股比例均為10.9%。投資人喬納森·卡拉翰持股比例為22.4%，史蒂文·莫里為5.6%。該公司的10名高管和董事共計持有52.7%的股份。

　　持股比例超過5%的機構投資者包括FoundryGroupFunds、TrueVenturesII,L.P。和軟銀旗下的PrinceVilleInvestments。