6月18日晚間，全球首家智能穿戴設(shè)備上市公司，美國智能手環(huán)制造商Fitbit今晚在紐約證券交易所掛牌上市，股票代碼FIT，開盤價每股30.4美元，較每股20美元的發(fā)行價上漲52%，共計發(fā)行3657.5萬股A類普通股，公司估值達(dá)62億美元。

Fitbit于6月16日更新的招股書顯示，該公司將每股發(fā)行價區(qū)間從原來的14至16美元上調(diào)為17至19美元，并計劃發(fā)行3450萬股A類普通股。

Fitbit計劃發(fā)行22,387,500股A類普通股，包括創(chuàng)始人在內(nèi)的股東將出售14,187,500股，共計3657.5萬股。這意味著Fitbit將至少融資7.315億美元。此外公司將授予承銷商5,486,250股的超額配售權(quán)。若承銷商完全行使超額配售權(quán)，本次IPO的最高融資總額將達(dá)到8.427億美元。

Fitbit此前向美國證券交易委員會提交的F-1文件顯示：公司去年營收為7.45億美元，凈利潤為1.31億美元；今年第一季度，公司營收為3.36億美元，凈利潤為4799.7萬美元。數(shù)據(jù)分析公司IDC的研究報告指出，F(xiàn)itbit設(shè)備今年一季度出貨量為390萬臺，市場份額為34%，位居智能手環(huán)市場第一。

此外，F(xiàn)itbit公司將采用雙層股權(quán)結(jié)構(gòu)模式。公司CEO詹姆斯·帕克和CFO埃里克·弗里德曼分別各自掌握10.9%的B類普通股，公司最大股東FoundryGroup基金則持有28.9%的B類普通股。

　　以下為（書聿）翻譯的Fitbit招股書概要：

　　我們的使命

　　Fitbit幫助人們獲得更健康、更有活力的生活，為人們提供數(shù)據(jù)，鼓舞人們的信心，引導(dǎo)人們達(dá)成目標(biāo)。

　　綜述

　　Fitbit正在改變世界各地數(shù)百萬人達(dá)成健康和健身目標(biāo)的方式。Fitbit平臺將聯(lián)網(wǎng)健康和健身設(shè)備與軟件和服務(wù)結(jié)合在一起，包括在線數(shù)據(jù)中心和移動應(yīng)用、數(shù)據(jù)分析、激勵和社交工具、個性化分析、根據(jù)自定義健身計劃提供指導(dǎo)的虛擬教練、互動鍛煉模式。我們的平臺幫助人們提升活力、加強(qiáng)鍛煉、促進(jìn)睡眠、改善飲食、管理體重。Fitbit在簡單易用的產(chǎn)品和服務(wù)中嵌入了先進(jìn)技術(shù)，解決了這些關(guān)鍵問題，以此吸引了規(guī)模龐大的主流健康和健身市場。我們從2007年開始開拓聯(lián)網(wǎng)健康和健身市場，自那以后，逐步成長為全球領(lǐng)先的健康和健身品牌。截至2015年3月31日，我們累計出售約2080萬臺設(shè)備。根據(jù)NPDGroup的報告，我們在美國聯(lián)網(wǎng)健身追蹤器市場占據(jù)領(lǐng)先地位，按照銷售金額計算，2015年第一季度的市場份額為85%。

　　我們平臺的核心是6款可穿戴聯(lián)網(wǎng)健康和健身追蹤器。這些手環(huán)和夾戴式設(shè)備可以自動追蹤用戶每天的步數(shù)、熱量消耗、行進(jìn)距離、爬樓高度以及活動時間，并且可以通過實時反饋來鼓勵人們增加每天的活動量。我們的手環(huán)多數(shù)也都可以衡量人們的睡眠時間和睡眠質(zhì)量，更加高端的產(chǎn)品還能追蹤心率，以及速度、距離、鍛煉線路等基于GPS的信息。我們的設(shè)備中有一些還與智能手機(jī)進(jìn)行了深度整合，可以接收電話和短信提醒并控制音樂。另外，我們還提供了一款WiFi體重秤，可以記錄體重、體脂和BMI。我們投入了大量資源來開發(fā)專有的傳感器、算法和軟件，以確保我們的產(chǎn)品能提供精確的數(shù)據(jù)、深入的分析，并且擁有緊湊的機(jī)身，以及足夠的耐用性和電池續(xù)航能力。我們能夠通過無線更新來提升聯(lián)網(wǎng)設(shè)備的功能。

　　我們的平臺還包含在線數(shù)據(jù)中心和移動應(yīng)用，可以通過無線連接與我們的設(shè)備自動同步。我們的平臺可以讓用戶看到趨勢和成就，獲取虛擬徽章等激勵工具以及實時進(jìn)程通知，還能與朋友和家人展開聯(lián)系，為其提供支持，甚至與之展開競爭。由于能直接與用戶建立聯(lián)系，我們得以為其提供個性化分析、優(yōu)質(zhì)服務(wù)，以及新產(chǎn)品和新服務(wù)的相關(guān)信息。優(yōu)質(zhì)服務(wù)包括通過自定義健身計劃提供的虛擬教練，以及通過移動設(shè)備或電腦獲得的基于互動視頻的鍛煉體驗。另外，我們還通過開放API提升了平臺價值，讓第三方開發(fā)者也可以開發(fā)與我們的平臺互動的健身和健康應(yīng)用。借助開放平臺和龐大的用戶群，我們已經(jīng)建立起了一個不斷成長的生態(tài)系統(tǒng)，包含了成千上萬款與我們的產(chǎn)品相連的第三方健康和健身應(yīng)用，提升了Fitbit的用戶體驗。

　　無論用戶的興趣和目標(biāo)是什么，我們的平臺都能讓各種類型的人找到適合自己的使用方式。有的用戶希望通過日常活動提高健康水平和健身效果，還有的則是希望盡量提升運動成績的專業(yè)運動員。為了滿足種類繁多的需求，我們設(shè)計了易于使用的設(shè)備、應(yīng)用和服務(wù)，使之能夠完美融合到人們的日常生活或活動中。我們的用戶可以將他們的Fitbit設(shè)備與電腦和150多款移動設(shè)備同步，并在上面查看數(shù)據(jù)中心。這種廣泛的兼容性，加上我們的市場領(lǐng)先地位，已經(jīng)幫助我們吸引了規(guī)模最大的聯(lián)網(wǎng)健康和健身設(shè)備用戶。我們用戶規(guī)模增加了他們找到朋友和家人并與之互動的概率，創(chuàng)造了積極的網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)，促進(jìn)了我們的增長。另外，龐大的用戶群所提供的數(shù)據(jù)，也讓我們得以改善產(chǎn)品功能，改良分析結(jié)果，并為用戶提供更有價值的指導(dǎo)。

　　我們實現(xiàn)了快速增長，成為了全球領(lǐng)先的健康和健身品牌。我們的產(chǎn)品通過50多個國家或地區(qū)的4.5萬家零售店出售，還包括零售商的網(wǎng)站以及我們在Fitbit.com上設(shè)立的網(wǎng)上商店，還將其作為自己公司的健康項目的一部分。自從公司成立以來，廣泛的分銷渠道和市場領(lǐng)先的健康和健身平臺已經(jīng)推動我們實現(xiàn)大幅增長。2011、2012、2013和2014年，我們的營收分別為1450萬、7640萬、2.711億和7.454億美元；凈利潤分別為-430萬、-420萬、-5160萬和1.318億美元；調(diào)整后EBITDA分別為-400萬、-240萬、7900萬和1.91億美元。在截至2014年3月31日和2015年3月31日的3個月內(nèi)，我們的營收分別達(dá)到1.088億3.368億美元；凈利潤分別貝為890萬和4800萬美元；調(diào)整后EBITDA分別為4200萬和9340萬美元。

　　我們的設(shè)備銷量從2011年的20萬臺，增長到2012年的130萬臺，2013年達(dá)到450萬臺，2014年為1090萬臺。在截至2014年3月31日的3個月內(nèi)，銷量為160萬臺，而截至2015年3月31日的3個月內(nèi)則達(dá)到390萬臺。在截至2012、2013和2014年12月31日，以及截至2015年3月31日的3個月內(nèi)，我們的活躍用戶分別為60萬、260萬、670萬、950萬人。

　　強(qiáng)勁趨勢推動市場增長

　　目前有幾大強(qiáng)勁趨勢正在推動聯(lián)網(wǎng)健身和健康市場的增長：

　　——個人和雇主都在加強(qiáng)對健康和健身的關(guān)注。各種各樣的因素都在促使個人和雇主加強(qiáng)對健康和健身的關(guān)注，包括消費者生活方式和人口構(gòu)成的變化，以及醫(yī)療成本的上升和雇主對生產(chǎn)效率的重視。根據(jù)行業(yè)信息，我們估計消費者2014年花在健康和健身服務(wù)上的費用超過2000億美元，包括健身房和健康俱樂部的會員費、商業(yè)減肥服務(wù)以及消費者健康產(chǎn)品。另外，IBISWorld估計，美國的企業(yè)健康行業(yè)規(guī)模也將從2014年的74億美元增長到2019年的113億美元。

　　——技術(shù)進(jìn)步推動聯(lián)網(wǎng)設(shè)備崛起。傳感器技術(shù)的進(jìn)步、零部件的能耗降低、電池的續(xù)航延長、低功耗藍(lán)牙等無線標(biāo)準(zhǔn)的推出，都促使體積更小、能耗效率更高的設(shè)備相繼涌現(xiàn)，讓我們得以追蹤更多種類的生物計量數(shù)據(jù)，滿足各種各樣的用戶偏好。

　　——移動設(shè)備成為了人們獲取信息的首選平臺。智能手機(jī)和平板電腦快速而廣泛的滲透，已經(jīng)改變了人們與應(yīng)用和在線內(nèi)容的互動方式。移動設(shè)備已經(jīng)成為人們獲取信息和管理生活的首選平臺，而且是人們連接各種消費設(shè)備的主要樞紐。根據(jù)Gartner的統(tǒng)計，到2018年，將有超過50%的用戶首先通過平板電腦或智能手機(jī)開展各類網(wǎng)絡(luò)活動。

　　——越來越多的個人借助科技手段來改善健康水平和健身效果。越來越多的個人使用移動應(yīng)用和其他軟件改善健康水平和健身效果，使得消費者得以通過前所未有的方式直接管理和追蹤自己的健康和健身數(shù)據(jù)。根據(jù)NPDGroup的數(shù)據(jù)，超過25%的美國消費者在智能手機(jī)上使用健身應(yīng)用。谷歌也發(fā)布報告稱，健康和健身成為了2014年GooglePlay中增速最快的一類應(yīng)用。個人用戶希望更好地了解自己的健康水平和健身效果，通過更加個性化的數(shù)據(jù)和分析實現(xiàn)相關(guān)目標(biāo)。個人用戶希望隨時隨地獲取這些數(shù)據(jù)，還希望通過與他人的聯(lián)系獲得激勵和鼓勵。這已經(jīng)推動了軟件分析和健康及健身移動應(yīng)用的增長，使得消費者可以直接通過前所未有的方式管理和追蹤健康水平和健身效果。

　　股東構(gòu)成

　　此次IPO之前，F(xiàn)itbit聯(lián)合創(chuàng)始人詹姆斯·帕克和埃里克·弗雷德曼持有的B類股比例均為10.9%。投資人喬納森·卡拉翰持股比例為22.4%，史蒂文·莫里為5.6%。該公司的10名高管和董事共計持有52.7%的股份。

　　持股比例超過5%的機(jī)構(gòu)投資者包括FoundryGroupFunds、TrueVenturesII,L.P。和軟銀旗下的PrinceVilleInvestments。