一、智能裝備制造業(yè)發(fā)展概況

　　智能裝備是一種集機(jī)械系統(tǒng)、運(yùn)動(dòng)系統(tǒng)、電氣控制系統(tǒng)、傳感器系統(tǒng)、信息管理系統(tǒng)等多種技術(shù)于一體，能夠減少生產(chǎn)過(guò)程對(duì)人力勞動(dòng)的依賴，顯著提高生產(chǎn)精度、生產(chǎn)質(zhì)量和生產(chǎn)效率的設(shè)備，已經(jīng)被廣泛應(yīng)用于汽車制造、消費(fèi)電子產(chǎn)品制造、工程機(jī)械制造、醫(yī)療器械制造、倉(cāng)儲(chǔ)物流等多個(gè)領(lǐng)域。智能裝備制造業(yè)是為一國(guó)工業(yè)生產(chǎn)體系和國(guó)民經(jīng)濟(jì)各行業(yè)直接提供技術(shù)設(shè)備的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，具有產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度高、技術(shù)資金密集的特征，是各行業(yè)產(chǎn)業(yè)升級(jí)、技術(shù)進(jìn)步的重要保障和國(guó)家綜合實(shí)力的集中體現(xiàn)。近半個(gè)世紀(jì)以來(lái)，在勞動(dòng)力成本持續(xù)上升、自動(dòng)化技術(shù)水平不斷提高的共同作用下，全球智能裝備制造業(yè)發(fā)展迅速。

　　1、我國(guó)智能裝備制造業(yè)發(fā)展歷史較短，技術(shù)力量相對(duì)薄弱。上世紀(jì) 80 年代中期，隨著發(fā)達(dá)國(guó)家大量應(yīng)用工業(yè)自動(dòng)化生產(chǎn)設(shè)備，我國(guó)開(kāi)始逐步加大對(duì)工業(yè)機(jī)器人的研究支持，1985 年國(guó)家將工業(yè)機(jī)器人列入科技攻關(guān)發(fā)展計(jì)劃。上世紀(jì)90 年代我國(guó)企事業(yè)單位研制出平面關(guān)節(jié)型裝配機(jī)器人、直角坐標(biāo)機(jī)器人、焊接機(jī)器人等多種自動(dòng)化設(shè)備。經(jīng)過(guò)20 多年的發(fā)展，目前我國(guó)已開(kāi)發(fā)出了弧焊、點(diǎn)焊、碼垛、裝配、檢測(cè)、注塑、沖壓和噴涂等多種功能的自動(dòng)化設(shè)備。

　　2、與發(fā)達(dá)國(guó)家相比，我國(guó)智能裝備制造業(yè)技術(shù)水平仍存在差距，尤其在關(guān)鍵零部件如伺服電機(jī)、精密減速機(jī)、機(jī)器人控制器等方面的核心技術(shù)積累和自主生產(chǎn)能力較弱。關(guān)鍵零部件產(chǎn)業(yè)被國(guó)外廠商把持使得零部件價(jià)格居高不下，提高了國(guó)內(nèi)自動(dòng)化單元產(chǎn)品和自動(dòng)化設(shè)備的生產(chǎn)成本，削弱了國(guó)內(nèi)廠商的綜合競(jìng)爭(zhēng)力。目前，世界主要智能裝備制造企業(yè)，如西門子（SIEMENS）、ABB（Asea BrownBoveriLtd.）、發(fā)那科（FANUC）等國(guó)際巨頭均已進(jìn)入國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，其憑借深厚的技術(shù)儲(chǔ)備、豐富的項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)、強(qiáng)大的研發(fā)團(tuán)隊(duì)等優(yōu)勢(shì)基本壟斷了我國(guó)智能裝備的高端市場(chǎng)。智云股份、博實(shí)股份、機(jī)器人、匯川技術(shù)等國(guó)內(nèi)廠商經(jīng)過(guò)多年發(fā)展也已經(jīng)積累了一定的技術(shù)儲(chǔ)備和項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)，經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，國(guó)內(nèi)廠商整體銷售規(guī)模不斷擴(kuò)大。中國(guó)機(jī)器人聯(lián)盟網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2014 年國(guó)內(nèi)廠商占據(jù)了國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)29.73%的市場(chǎng)份額，較2013 年提高了4.05%。

　　二、智能裝備制造業(yè)市場(chǎng)規(guī)模現(xiàn)狀及預(yù)測(cè)

　　近年來(lái)，在全球范圍內(nèi)，自動(dòng)化設(shè)備替代人力勞動(dòng)生產(chǎn)的趨勢(shì)不斷推進(jìn)，自動(dòng)化設(shè)備銷售量逐年提高。2001 至2014 年期間，全球工業(yè)機(jī)器人年銷售量由78,055 臺(tái)/年上升到229,261 臺(tái)/年。

2001-2014年全球機(jī)器人銷量（臺(tái)）

　　具體到我國(guó)，在適齡勞動(dòng)力數(shù)量減少、勞動(dòng)力成本持續(xù)上升、自動(dòng)化設(shè)備技術(shù)水平不斷提高、國(guó)家產(chǎn)業(yè)升級(jí)政策支持等多方面因素的共同作用下，我國(guó)自動(dòng)化行業(yè)的市場(chǎng)需求快速增長(zhǎng)。據(jù)中國(guó)工控網(wǎng)發(fā)布的《2014 年中國(guó)自動(dòng)化市場(chǎng)白皮書(shū)》顯示，2004-2014 年期間，我國(guó)自動(dòng)化行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模保持了每年8.59%的復(fù)合增長(zhǎng)速度，2014 年行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)1,486 億元，預(yù)計(jì)2015 至2018 年期間市場(chǎng)規(guī)模將保持5%左右的年均增長(zhǎng)率。銀河證券研究部的研究結(jié)果顯示，預(yù)計(jì)2016年我國(guó)自動(dòng)化單元產(chǎn)品子行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模可達(dá)215 億元，自動(dòng)化設(shè)備子行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模可達(dá)435 億元，較2013 年分別增長(zhǎng)138.89%和141.67%

2004-2018E自動(dòng)化行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)（億元）

　　據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2014 年我國(guó)自動(dòng)化生產(chǎn)線需求量達(dá)到21,100條，而國(guó)內(nèi)廠商產(chǎn)量?jī)H為8,780 條，較大的市場(chǎng)份額被國(guó)外廠商占據(jù)。盡管2010年至2014 年期間，國(guó)內(nèi)自動(dòng)化生產(chǎn)線產(chǎn)量保持了25.32%的年均復(fù)合增長(zhǎng)速度，但目前國(guó)內(nèi)廠商依然無(wú)法滿足旺盛的市場(chǎng)需求。隨著未來(lái)我國(guó)自動(dòng)化設(shè)備行業(yè)核心技術(shù)水平的進(jìn)一步提升，國(guó)內(nèi)自動(dòng)化設(shè)備行業(yè)仍將具有巨大的成長(zhǎng)空間。

　　三、智能裝備制造行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

　　1、國(guó)家政策大力扶持，行業(yè)有望保持快速增長(zhǎng)

　　在適齡勞動(dòng)力數(shù)量減少、勞動(dòng)力成本持續(xù)上升、自動(dòng)化設(shè)備技術(shù)水平不斷提高和我國(guó)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)面臨轉(zhuǎn)型調(diào)整壓力等因素的綜合影響下，智能裝備產(chǎn)業(yè)作為實(shí)現(xiàn)《中國(guó)制造2025》規(guī)劃、推動(dòng)我國(guó)工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的基石產(chǎn)業(yè)，受到了我國(guó)政府的高度重視，產(chǎn)業(yè)扶持力度不斷加大。國(guó)務(wù)院《智能制造裝備產(chǎn)業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》中明確指出，至2020 年我國(guó)將建立完善的智能制造裝備產(chǎn)業(yè)體系，產(chǎn)業(yè)銷售收入超過(guò)3 萬(wàn)億元，實(shí)現(xiàn)裝備的智能化及制造過(guò)程的自動(dòng)化，使產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)效率、產(chǎn)品技術(shù)水平和質(zhì)量得到顯著提高。因此未來(lái)5 年將是我國(guó)自動(dòng)化制造業(yè)實(shí)現(xiàn)突破的關(guān)鍵窗口期，行業(yè)有望保持快速增長(zhǎng)趨勢(shì)。

2010-2020年智能裝備制造產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)趨勢(shì)（億元）

　　2、自主品牌加強(qiáng)核心技術(shù)研發(fā)，推進(jìn)關(guān)鍵零部件國(guó)產(chǎn)化

　　經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，我國(guó)智能裝備制造業(yè)取得了長(zhǎng)足進(jìn)步，但仍面臨著核心技術(shù)儲(chǔ)備不足，關(guān)鍵零部件國(guó)產(chǎn)化水平低的嚴(yán)峻形勢(shì)，國(guó)產(chǎn)自動(dòng)化單元產(chǎn)品和自動(dòng)化設(shè)備的生產(chǎn)成本仍有較大的下降空間。以165 公斤焊接機(jī)器人為例，國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品和安川電機(jī)產(chǎn)品的成本對(duì)比如下。

　　在這樣的背景下，掌握自動(dòng)化核心技術(shù)，推進(jìn)關(guān)鍵零部件國(guó)產(chǎn)化成為我國(guó)自動(dòng)化行業(yè)增強(qiáng)綜合競(jìng)爭(zhēng)力，力爭(zhēng)做大做強(qiáng)的必由之路。為支持國(guó)內(nèi)廠商進(jìn)行技術(shù)研發(fā)，2013 年4 月中國(guó)機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會(huì)牽頭成立中國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，以推動(dòng)我國(guó)工業(yè)自動(dòng)化技術(shù)的產(chǎn)、學(xué)、研結(jié)合；2015 年6 月工信部公布了首批智能制造試點(diǎn)示范項(xiàng)目，共涉及77 家企業(yè)的94 個(gè)項(xiàng)目，其中包括20 項(xiàng)基礎(chǔ)研究項(xiàng)目和74 項(xiàng)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目，重點(diǎn)支持自主品牌工業(yè)機(jī)器人及關(guān)鍵核心零部件、智能柔性制造系統(tǒng)、工業(yè)機(jī)器人高精度減速裝備等項(xiàng)目的研發(fā)建設(shè)。

　　3、外資企業(yè)強(qiáng)化國(guó)內(nèi)市場(chǎng)布局，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈

　　長(zhǎng)期以來(lái)，外資廠商憑借其技術(shù)優(yōu)勢(shì)在我國(guó)自動(dòng)化設(shè)備行業(yè)中占有主導(dǎo)地位，尤其在高端自動(dòng)化設(shè)備市場(chǎng)的占有率達(dá)90%以上。為應(yīng)對(duì)日漸成熟的國(guó)內(nèi)廠商發(fā)起的挑戰(zhàn)，以ABB（Asea BrownBoveri Ltd）、庫(kù)卡（KUKA）、發(fā)那科（FANUC）、安川電機(jī)（YASKAWA）為代表的國(guó)外廠商開(kāi)始強(qiáng)化在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的布局，紛紛通過(guò)在國(guó)內(nèi)設(shè)立生產(chǎn)基地、與國(guó)內(nèi)企業(yè)成立合資公司等方式彌補(bǔ)其在生產(chǎn)成本和客戶服務(wù)力量等方面的不足，這一競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)使采取差異化競(jìng)爭(zhēng)策略、以客戶服務(wù)能力見(jiàn)長(zhǎng)的國(guó)內(nèi)廠商壓力大增。據(jù)方正證券2015 年10 月發(fā)布的研究報(bào)告顯示，預(yù)計(jì)截至2015 年，國(guó)內(nèi)智能裝備制造企業(yè)將達(dá)到 5000 家，其中大部分市場(chǎng)參與者的營(yíng)業(yè)收入規(guī)模不超過(guò)1 億元，凈利率水平不超過(guò)10%。隨著未來(lái)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的進(jìn)一步加劇和以外資廠商為主導(dǎo)的行業(yè)整合的展開(kāi)，預(yù)計(jì)智能裝備制造業(yè)的行業(yè)集中度將逐漸提高，掌握核心技術(shù)資源、具備綜合配套能力的廠商將有較大機(jī)會(huì)從競(jìng)爭(zhēng)中勝出。