眼病診療主要針對(duì)白內(nèi)障、青光眼、眼底病、斜弱視等疾病，治療手段包括藥物和手術(shù)。其中，眼科手術(shù)按前后可分為眼前段手術(shù)和眼后段手術(shù)； 按內(nèi)外又可分為外眼手術(shù)和內(nèi)眼手術(shù)。眼前段手術(shù)包括青光眼、角膜病、 眼整形、斜視和其他眼前段手術(shù)；眼后段手術(shù)包括眼底病、玻璃體切除和 單純視網(wǎng)膜脫離手術(shù)等。外眼手術(shù)包括外傷、斜視、角膜移植、淚道手術(shù)、眼瞼、結(jié)膜手術(shù)等；其余的都屬于內(nèi)眼手術(shù)如白內(nèi)障，青光眼，玻璃體手術(shù)，視網(wǎng)膜手術(shù)。

眼科醫(yī)療市場的主要構(gòu)成

　　眼病診療市場目 前以白內(nèi)障治療為主，除此外尚有多種眼科疾病，包括青光眼（全國患者近千 萬，但目前就醫(yī)率很低）、小兒斜弱視疾病、眼底病（如糖尿病視網(wǎng)膜病變、老 年性黃斑變性以及視網(wǎng)膜靜脈阻塞、青壯年視網(wǎng)膜脫離）及角膜病、眶腫瘤等。 根據(jù)中華醫(yī)學(xué)會(huì)眼科學(xué)分會(huì)的估計(jì)，目前中國眼病診療市場規(guī)模約 200 億元左 右，但實(shí)際上老齡化的加劇使得中國各類眼科疾病患病人數(shù)增長迅速，而相應(yīng) 的診療率很低，特別是在眼科醫(yī)生資源嚴(yán)重缺乏的基層。未來隨著技術(shù)的進(jìn)步 和居民支付能力的提高，各種眼科疾病的診療有望呈現(xiàn)快速增長的態(tài)勢。

　　據(jù)中統(tǒng)計(jì)，我國 60 至 89 歲人 群白內(nèi)障發(fā)病率是 80%，而 90 歲以上人群白內(nèi)障發(fā)病率達(dá)到 90%以上。按照 此發(fā)病率估算，則我國白內(nèi)障的理論風(fēng)險(xiǎn)患病人群高達(dá) 1.4 億。有報(bào)道認(rèn)為中國已確診白內(nèi)障患者多達(dá) 3000 多萬人，并且每年新增患者 40-50 萬人。中國 目前 60 歲以上的老齡人口數(shù)量已超 2 億，并且老齡化進(jìn)程在加劇，白內(nèi)障患病 人群必然隨之高漲，因此幾千萬量級(jí)的患者數(shù)量比較貼合實(shí)際情況。

　　衛(wèi)生部自 2009 年 7 月 1 日在全國范圍內(nèi)統(tǒng)一開展白內(nèi)障復(fù)明手術(shù)信息報(bào)告工作，統(tǒng)計(jì)全 國眼科醫(yī)療機(jī)構(gòu)報(bào)送的白內(nèi)障復(fù)明手術(shù)信息，截至 2014 年 12 月 31 日，全國 共有 5854 所眼科醫(yī)療機(jī)構(gòu)在“白內(nèi)障復(fù)明手術(shù)信息報(bào)告系統(tǒng)”注冊，2014 年 共報(bào)送白內(nèi)障復(fù)明手術(shù) 146 萬例，2015 年則達(dá)到 200 萬例，過去 4 年復(fù)合增 長 21.7%。

2014不同國家百萬人口白內(nèi)障復(fù)明手術(shù)率(CSR)比較

中國每年開展白內(nèi)障手術(shù)例數(shù)（衛(wèi)計(jì)委統(tǒng)計(jì)）

2014 年各省（區(qū)、市）報(bào)告白內(nèi)障復(fù)明手術(shù)例數(shù)前 15 名（單位：萬例）

2014 年全國報(bào)告手術(shù)例數(shù)最多的 20 家醫(yī)院（單位：例）

　　白內(nèi)障治療的主要費(fèi)用為手術(shù)費(fèi)用和人 工晶狀體的費(fèi)用。手術(shù)方法經(jīng)歷幾代發(fā)展，目前臨床應(yīng)用的以超聲乳化術(shù)（城 市醫(yī)院）和現(xiàn)代囊外摘除術(shù)（部分基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)）為主，近幾年飛秒激光技術(shù) 被用以輔助治療也日益增多。而植入的人工晶狀體按其軟硬度可分為硬性人工 晶狀體和軟性人工晶狀體兩種，并且隨著功能、特征的不同，價(jià)格相差較大。 目前國內(nèi)市場應(yīng)用的晶狀體大部分為進(jìn)口，國產(chǎn)化率僅為 10%～20%左右。白內(nèi)障總治療費(fèi)用隨手術(shù)方法及晶體類別的不同差別較大，目前國內(nèi)臨床應(yīng)用 較多的現(xiàn)代囊外摘除術(shù)和超乳術(shù)，搭配常規(guī)晶狀體治療的總費(fèi)用分別在 2000-3000 元、4000-6000 元左右。2014 年衛(wèi)生部統(tǒng)計(jì)的五千多家醫(yī)療機(jī)構(gòu)上 報(bào)白內(nèi)障手術(shù)例數(shù)為 146 萬例，2015 年達(dá)到 200 萬例。由于尚有很多醫(yī)療機(jī) 構(gòu)未進(jìn)行數(shù)據(jù)上報(bào)，實(shí)際每年開展的手術(shù)量要多于此。如單個(gè)白內(nèi)障患者治療 費(fèi)用按 5000 元（參考愛爾眼科均價(jià)）計(jì)算，則國內(nèi)白內(nèi)障市場規(guī)模在 100 億元左右。

中國白內(nèi)障治療市場規(guī)模概覽

　　2014 年中國百萬人口白內(nèi)障復(fù)明手術(shù)率(CSR) 為 1400 人，而美國、日本每百萬白內(nèi)障患者接受復(fù)明手術(shù)人數(shù)均超過 10000 人，印度也達(dá)到 5000-6000 人，因此與海外市場相比，中國白內(nèi)障手術(shù)滲透率 遠(yuǎn)遠(yuǎn)不足。目前中國很多白內(nèi)障病人到白內(nèi)障成熟后才會(huì)去做手術(shù)治療，這主 要受以前采用囊內(nèi)摘除術(shù)，以晶狀體完全渾濁作為手術(shù)最佳時(shí)機(jī)標(biāo)準(zhǔn)的舊有觀 念影響，實(shí)際上在美國通常視力在 0.8 以下就建議白內(nèi)障患者開展手術(shù)治療。 而拖延到中后期才開展手術(shù)治療也有一定并發(fā)癥風(fēng)險(xiǎn)，如青光眼、各種炎癥甚 至失明等。隨著各級(jí)衛(wèi)生部門對(duì)貧困地區(qū)患者開展白內(nèi)障手術(shù)治療扶持力度的 加大，治療技術(shù)進(jìn)步使得手術(shù)越來越簡便化，以及分級(jí)診療制度使基層白內(nèi)障 檢出率提升，多因素共同推動(dòng)國內(nèi)白內(nèi)障手術(shù)的滲透率將不斷提高。

　　據(jù) 2014 年國家衛(wèi)生部和教育部聯(lián)合調(diào)查顯示，我國人口近 視發(fā)生率為 33%，遠(yuǎn)超世界平均 22%的近視率水平，全國近視眼人數(shù)已近 4億， 并且每年的增速在 8%左右。其中，近視高發(fā)群體青少年的平均發(fā)病率更是高達(dá) 50%至 60%，目前國內(nèi)的近視發(fā)生率在小學(xué)、初中、高中分別是 25%、70%和 85%。中國是目前世界上近視發(fā)病率最高的國家之一，近視眼人數(shù)世界第一。而隨著近視度數(shù)加深，各種眼病的發(fā)生率將顯著增加，像黃斑變性、視網(wǎng)膜脫 離等，特別是高度近視更容易引起上述并發(fā)癥，嚴(yán)重的甚至可能致盲。全國 4 億近視人群中，有 20%符合激光手術(shù)治療的條件（年齡 18-50 歲，角膜條件符 合），即目標(biāo)人群數(shù)量約 8000 萬，但目前國內(nèi)每年開展近視治療手術(shù)僅 100 萬 例左右，市場滲透率極低。

　　2015 年中國眼視光市場保持 8%-10%的增長，總規(guī)模達(dá)到 800 億左右。但隨著行業(yè) 競爭日益加劇，整體利潤率水平不斷下降，特別是實(shí)體門店競爭成本上升明顯。 2015 年中國實(shí)體眼鏡店數(shù)量繼續(xù)增長，達(dá) 6 萬家左右，總銷售額約 500 億元。 醫(yī)院內(nèi)的醫(yī)學(xué)視光業(yè)務(wù)規(guī)模達(dá)到 50 億元左右，市場占比約 6%，但增速快于行 業(yè)平均。而醫(yī)院開展的近視準(zhǔn)分子手術(shù)治療規(guī)模則近 100 億。除此之外，眼鏡電商規(guī)模繼續(xù)爆發(fā)式增長，2015 年達(dá)到 150 億元左右，主要是在阿里、京東等 電商平臺(tái)銷售的眼鏡相關(guān)產(chǎn)品。

2015年中國眼視光市場業(yè)務(wù)格局（單位：億元）

　　以 2014 年的銷售額排名，全球眼 科器械市場份額前三名依次為愛爾康（41 億美元）、雅培（12 億美元）和蔡司 （8 億美元）；眼科藥物市場份額前三名則為愛爾康（42 億美元）、艾爾建（33 億美元，已被諾華收購）和諾華（25 億美元）。另外，在視力保健領(lǐng)域強(qiáng)生、 愛爾康等企業(yè)銷售額居前。可以看出，全球眼科產(chǎn)業(yè)鏈上游市場均被大型跨國 企業(yè)壟斷。

全球眼科產(chǎn)業(yè)鏈上游主要生產(chǎn)商（按 2014 年收入排名，單位：十億美元）

　　2010年全球眼科用藥市場規(guī)模達(dá)160億美元，老齡人口是眼科疾病的高 發(fā)群體，隨著全球老齡化進(jìn)程加快，眼病患者數(shù)量不斷增加，對(duì)相應(yīng)眼科用藥 的需求激增。預(yù)計(jì)2016年全球眼科用藥市場規(guī)模達(dá)到211億美元，CAGR達(dá)4.6%。 按地區(qū)來看市場份額前三位依次是美國（40%）、歐洲（18%）和日本（14%）， 但這些市場的增長僅為個(gè)位數(shù)，而中國、印度、俄羅斯等新興市場則保持兩位數(shù)的增長；按病種分來看青光眼（35%）、視網(wǎng)膜疾病（22%）及人工淚液（12%， 用于干眼癥）是主要用藥領(lǐng)域。

2010年全球眼科用藥市場規(guī)模（單位：億美元，按地 區(qū)分）

2010年全球眼科用藥市場規(guī)模（單位：億美元，按病 種分）

　　由于各類眼科疾病的高發(fā)，臨床巨大需求催生了眾多重磅的眼科藥物，如用于治療青光眼的Xalatan/Xalacom、Lumigan，用于治療 老年性黃斑變性的Lucentis、Eylea，用于干眼癥治療的Restasis等，年銷售額 都在數(shù)億甚至幾十億美元以上。

全球眼科領(lǐng)域主要用藥產(chǎn)品

全球眼科用藥市場主要產(chǎn)品銷售額排行榜（2010年）