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中國(guó)鉛酸蓄電池行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分析
2016/8/31 10:31:04 來(lái)源:中國(guó)產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究網(wǎng) 【字體:大 中 小】【收藏本頁(yè)】【打印】【關(guān)閉】
核心提示:1.行業(yè)集中度分析(1)行業(yè)資產(chǎn)集中度分析2015年國(guó)內(nèi)鉛酸蓄電池行業(yè)總資產(chǎn)在1800億左右。在資產(chǎn)集中度方面選取了四家大企業(yè),分別是超威動(dòng)力、天能動(dòng)力、駱駝集團(tuán)以及浙江南都集團(tuán)。資產(chǎn)方面,超威處于國(guó)內(nèi)首位,不過(guò)占比僅為5.98%。1.行業(yè)集中度分析
(1)行業(yè)資產(chǎn)集中度分析
2015年國(guó)內(nèi)鉛酸蓄電池行業(yè)總資產(chǎn)在1800億左右。在資產(chǎn)集中度方面選取了四家大企業(yè),分別是超威動(dòng)力、天能動(dòng)力、駱駝集團(tuán)以及浙江南都集團(tuán)。資產(chǎn)方面,超威處于國(guó)內(nèi)首位,不過(guò)占比僅為5.98%。總體來(lái)看,我國(guó)鉛酸蓄電池企業(yè)資產(chǎn)集中度較低。
2015年我國(guó)鉛酸蓄電池部分企業(yè)資產(chǎn)占比

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(2)行業(yè)銷售集中度分析
目前,我國(guó)大規(guī)模的鉛酸蓄電池有接近一百家,超威和天能是我國(guó)鉛酸蓄電池行業(yè)最強(qiáng)的兩家企業(yè),不過(guò)占比也僅為8.56%,8.66%。從銷售額來(lái)看,我國(guó)鉛酸蓄電池行業(yè)的集中度并不高。
2015我國(guó)鉛酸蓄電池行業(yè)部分企業(yè)銷售額占比

資料來(lái)源:巨潮網(wǎng)
(3)行業(yè)利潤(rùn)集中度分析
2015年我國(guó)鉛酸蓄電池的利潤(rùn)大概在180億元左右。在利潤(rùn)集中度方面選取了四家大企業(yè),分別是超威動(dòng)力、天能動(dòng)力、駱駝集團(tuán)以及雙登集團(tuán)。超威的利潤(rùn)位居所有企業(yè)之首,為24.05億元。由圖可以,利潤(rùn)最高的超威動(dòng)力占比也僅為13.36%,天能動(dòng)力以9.67%排第二,剩下的兩家企業(yè)占比都沒(méi)超過(guò)4%。總體來(lái)看,我國(guó)鉛酸蓄電池行業(yè)的利潤(rùn)集中度較低。
2015年我國(guó)鉛酸蓄電池部分企業(yè)利潤(rùn)占比

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2.行業(yè)內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)格局分析
國(guó)內(nèi)鉛酸蓄電池市場(chǎng)較為集中,行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)較為激烈,產(chǎn)品價(jià)格的比拼以及成本的增加使得行業(yè)內(nèi)主要廠商的凈利潤(rùn)率均大大降低。隨著居民對(duì)電池性能要求不斷上升、國(guó)家對(duì)于環(huán)保的日益重視以及行業(yè)進(jìn)入門檻的不斷抬高,行業(yè)內(nèi)具有規(guī)模優(yōu)勢(shì)的企業(yè)將獲得更多的發(fā)展機(jī)會(huì),并可通過(guò)擴(kuò)產(chǎn)以及并購(gòu)方式進(jìn)一步擴(kuò)大規(guī)模,行業(yè)集中度將得到提高。
以下分別從競(jìng)爭(zhēng)數(shù)量、行業(yè)增長(zhǎng)率、退出壁壘、同質(zhì)化程度,以及競(jìng)爭(zhēng)層次分析現(xiàn)有企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)情況。分析可得,行業(yè)處于成熟階段,行業(yè)整體素質(zhì)參差不齊,多數(shù)企業(yè)集中于低端產(chǎn)品,打價(jià)格戰(zhàn),現(xiàn)有企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈。
鉛酸蓄電池現(xiàn)有企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)分析

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3.行業(yè)上下游議價(jià)能力分析
1.上游議價(jià)能力
鉛酸蓄電池行業(yè)的上游包括鉛、硫酸、塑料等,鉛酸蓄電池行業(yè)對(duì)原材料的需求量大,鉛和硫酸行業(yè)整體呈現(xiàn)產(chǎn)能過(guò)剩,且電池制造是鉛的重要下游應(yīng)用領(lǐng)域,從而鉛酸蓄電池行業(yè)對(duì)鉛和硫酸具有較強(qiáng)的議價(jià)能力,而塑料供不應(yīng)求,且行業(yè)對(duì)塑料的特性有較高的要求,從而對(duì)塑料行業(yè)議價(jià)能力較低。
鉛酸蓄電池行業(yè)對(duì)上游議價(jià)能力分析

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2.下游議價(jià)能力
鉛酸蓄電池的下游行業(yè)主要是汽車、電動(dòng)車、通信、新能源等,通過(guò)綜合分析,鉛酸蓄電池行業(yè)的議價(jià)能力整體較低,但針對(duì)少數(shù)生產(chǎn)高端鉛酸蓄電池產(chǎn)品的企業(yè)議價(jià)能力相對(duì)較高。
鉛酸蓄電池行業(yè)對(duì)下游議價(jià)能力分析

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4.行業(yè)新進(jìn)入者威脅分析155
2007-2010年間,電池市場(chǎng)的迅速發(fā)展及投資擴(kuò)張使得國(guó)內(nèi)市場(chǎng)高度分化,這使得中國(guó)政府鉛酸蓄電池的生產(chǎn)設(shè)施采取了更為嚴(yán)厲的要求,包括新的市場(chǎng)進(jìn)入者必須滿足安全性、環(huán)保承諾及最低理想產(chǎn)能等一系列嚴(yán)格的準(zhǔn)入條件。
另外,根據(jù)《重金屬污染綜合防治“十二五”規(guī)劃》,對(duì)未進(jìn)行環(huán)評(píng)的、污染治理設(shè)施不正常運(yùn)行的及長(zhǎng)期超標(biāo)排放的鉛酸蓄電池企業(yè),一律停產(chǎn)治理;對(duì)發(fā)現(xiàn)重大環(huán)境安全隱患的電池企業(yè),一律停產(chǎn)整改,對(duì)整改不到位的鉛酸蓄電池企業(yè)堅(jiān)決予以關(guān)閉。由于鉛酸蓄電池企業(yè)在很大程度上依賴于先進(jìn)的產(chǎn)品配方和高產(chǎn)量運(yùn)營(yíng),小型的市場(chǎng)參與者由于技術(shù)水平低且沒(méi)有成本優(yōu)勢(shì)而很容易在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中被淘汰。對(duì)新的市場(chǎng)參與者來(lái)說(shuō),通常需要花較長(zhǎng)的時(shí)間去建立起良好的聲譽(yù)和分銷網(wǎng)絡(luò)。由于電池對(duì)電動(dòng)自行車制造商來(lái)說(shuō)是關(guān)鍵部件,其電池質(zhì)量及售后服務(wù)也是電動(dòng)自行車銷售的重要影響因素,因此下游產(chǎn)業(yè)制在選擇合適的鉛酸蓄電池供應(yīng)商時(shí)非常謹(jǐn)慎,新的市場(chǎng)參與者很難在短時(shí)間內(nèi)成為下游產(chǎn)業(yè)的鉛酸蓄電池供應(yīng)商。
我國(guó)鉛酸蓄電池行業(yè)近年來(lái)隨著下游需求的拉動(dòng),盈利狀況良好,利潤(rùn)率保持較高水平,這對(duì)潛在進(jìn)入者具有較強(qiáng)的吸引力,但國(guó)家專門出臺(tái)一系列規(guī)范化行業(yè)的相關(guān)政策,提高了行業(yè)的進(jìn)入門檻,同時(shí)現(xiàn)有企業(yè)的反擊為潛在進(jìn)入者提供了較大的進(jìn)入壁壘。因此,中國(guó)鉛酸蓄電池潛在進(jìn)入者的威脅一般。
鉛酸蓄電池行業(yè)潛在進(jìn)入者威脅分析

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5.行業(yè)同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀況分析155
(1)二次電池對(duì)比分析155
目前市場(chǎng)上主要充電電池有“鎳氫”、“鎳鎘”“鉛酸(鉛蓄電池)”、“鋰離子(包括鋰電池和鋰離子聚合物電池)”等二次電池的自放電又稱荷電保持能力,它是指在開(kāi)路狀態(tài)下,電池儲(chǔ)存的電量在一定環(huán)境條件下的保持能力。一般而言,自放電主要受制造工藝,材料,儲(chǔ)存條件的影響自放電是衡量電池性能的主要參數(shù)之一。一般而言,電池儲(chǔ)存溫度越低,自放電率也越低,但也應(yīng)注意溫度過(guò)低或過(guò)高均有可能造成電池?fù)p壞無(wú)法使用,BYD常規(guī)電池要求儲(chǔ)存溫度范圍為-20~45。電池充滿電開(kāi)路擱置一段時(shí)間后,一定程度的自放電屬于正常現(xiàn)象。IEC標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定鎳鎘及鎳氫電池充滿電后,在溫度為20度濕度。為65%條件下,開(kāi)路擱置28天,0.2C放電時(shí)間分別大于3小時(shí)和3小時(shí)15分即為達(dá)標(biāo)。
不同類型二次電池優(yōu)劣勢(shì)比較

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(2)鉛酸蓄電池與鎳氫電池競(jìng)爭(zhēng)分析156
鎳氫電池是由鎳鎘電池改良而來(lái)的產(chǎn)品,與鎳鎘電池相比環(huán)保性增加,不再使用有毒的鎘,可以消除重金屬元素對(duì)環(huán)境污染。鎳氫電池還大大減小了鎳鎘電池中存在的“記憶效應(yīng)”,這使鎳氫電池可以更方便地使用,相對(duì)的更適用于高耗電產(chǎn)品。傳統(tǒng)鎳氫電池主要為AA可充電電池和其它電子設(shè)備用電池,傳統(tǒng)鎳氫電池以其瞬間放電動(dòng)力相對(duì)較低,市場(chǎng)份額有所下降。然而隨著我國(guó)新能源汽車的發(fā)展,混合動(dòng)力鎳氫電池技術(shù)已進(jìn)入成熟的發(fā)展期。
我國(guó)推出新政策也大大促進(jìn)鎳氫HEV快速發(fā)展。《新能源汽車生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品準(zhǔn)人管理規(guī)則》自2009年7月1日起施行,根據(jù)新能源汽車技術(shù)階段劃分標(biāo)準(zhǔn)明確了鎳氫混合動(dòng)力乘用車已進(jìn)人成熟期,鎳氫混合動(dòng)力商用車己進(jìn)入發(fā)展期。按照上述成熟期產(chǎn)品規(guī)定,鎳氫混合動(dòng)力乘用車可以進(jìn)行產(chǎn)業(yè)化批量生產(chǎn)和不限地域的銷售。
據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù):截至2015年上半年我國(guó)鎳氫電池制造行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量達(dá)到118家,當(dāng)中21家企業(yè)出現(xiàn)虧損,虧損企業(yè)虧損金額為0.388億元。
2011-2015年上半年我國(guó)鎳氫電池制造行業(yè)企業(yè)虧損情況

資料來(lái)源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局
2015年上半年我國(guó)鎳氫電池制造行業(yè)規(guī)模總資產(chǎn)達(dá)到247.39億元,較上年同期增長(zhǎng)2.15%。行業(yè)銷售收入為174.40億元,較上年同期下降1.35%。2015年上半年行業(yè)利潤(rùn)總額為6.10億元,較上年同期增長(zhǎng)35.99%。
2012-2015年上半年我國(guó)鎳氫電池制造行業(yè)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)分析

資料來(lái)源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局
6.中國(guó)鎳氫電池主要競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)概況
我國(guó)鎳氫電池產(chǎn)業(yè)相關(guān)公司一覽
公司名稱公司產(chǎn)品春蘭股份鎳氫動(dòng)力電池組及其管理系統(tǒng)科力遠(yuǎn)目前產(chǎn)品為泡沫鎳材料與單體電池,計(jì)劃09 年開(kāi)始生產(chǎn)動(dòng)力電池組中炬高新鎳氫動(dòng)力電池組湖南神舟鎳氫動(dòng)力電池組凱恩股份目前產(chǎn)品為單體電池,擬籌建鎳氫動(dòng)力電池組項(xiàng)目金瑞科技正極材料氫氧化鎳廈門鎢業(yè)稀土貯氫合金粉包鋼稀土稀土貯氫合金粉資料來(lái)源:公司公告
(3)鉛酸蓄電池與鋰電池競(jìng)爭(zhēng)分析157
在國(guó)家各種支持政策的刺激下,我國(guó)新能源汽車產(chǎn)量快速增長(zhǎng),對(duì)動(dòng)力鋰離子電池的需求量將超過(guò)140億瓦時(shí)左右,再加上電動(dòng)自行車對(duì)鋰離子電池的需求,2015年動(dòng)力電池市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò)250億元,IT用鋰離子電池市場(chǎng)約為640億元,儲(chǔ)能用鋰離子電池市場(chǎng)為30億元, 2015年我國(guó)鋰離子電池產(chǎn)品銷售收入估計(jì)約920億元,同比2014年增長(zhǎng)28%以上。由于動(dòng)力電池需求的快速擴(kuò)大,導(dǎo)致碳酸鋰、六氟磷酸鋰等材料產(chǎn)能不足,從2015年第三季度開(kāi)始,材料價(jià)格飛速上漲。電池產(chǎn)品漲價(jià)的呼聲日益高漲。
2010-2015年中國(guó)鋰離子電池產(chǎn)業(yè)規(guī)模情況

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(4)鉛酸蓄電池與燃料電池競(jìng)爭(zhēng)分析157
2015年我國(guó)燃料電池行業(yè)出貨量約10.5MW,同比2014年的9.2MW增長(zhǎng)了14.13%,近幾年我國(guó)燃料電池行業(yè)出貨量情況如下圖所示:
2010-2015年中國(guó)燃料電池行業(yè)出貨量走勢(shì)

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