車載娛樂導航系統產品是一個集成化的發展過程。在中國，車載娛樂導航系統主要經歷了四個發展階段：傳統的車載娛樂系統、車載影音娛樂系統、車載娛樂導航（分離）系統、車載娛樂導航一體化系統。早期產品主要為MP3、CD 等簡單汽車音頻娛樂電子設備，車載VCD/DVD 的發展及TFT 液晶顯示屏應用于車載電子設備，解決了車載電子設備的顯示問題，并采用觸摸屏技術方便用戶的操作簡單化，帶來了車載電子產品的革命。車載娛樂導航（分離）系統產品出現于2007 年，其在車載影音娛樂系統基礎上增加GPS 導航應用模塊，并增加液晶顯示屏/觸摸屏控制、增加倒車后視、剎車控制等功能，于2008-2009 年開始大規模應用。車載娛樂導航一體化系統采用功能強大的系統應用處理器，把車載影音視頻播放與信號處理、衛星導航接收等功能模塊整合，系統多媒體播放軟件導航電子地圖軟件、信號處理軟件及其他應用軟件都基于系統應用處理器模組運行，系統硬件集成度高，且可實現視窗化操作、用戶界面友好、顯示逼真，用戶體驗更好，操作方便，并支持多種流媒體格式，2009-2010 年開始大規模投入市場，目前國內市場主要銷售車載娛樂導航一體化系統產品。

中國車載娛樂導航系統發展歷程

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車載導航系統與車載娛樂系統集成為一體化系統，有力推動了車載電子的發展。

一、車載娛樂導航系統發展現狀

車載娛樂導航系統可分為前裝和后裝兩種產品，前裝及后裝市場參與企業、目標客戶存在差異，表現出不同的市場特點及競爭格局。

A.前裝市場

前裝產品是在汽車出廠前，作為整體設計的一部分在生產線裝配到汽車中的車載電子產品，由汽車制造商負責采購與安裝。車載電子終端廠商進入汽車制造商的供應鏈體系需要完成質量控制體系認證與產品質量測試認證，且認證標準要求較高，加上汽車制造商多為全球范圍經營，要求其供應商也能進行全球性配套，所以前裝市場多為全球知名、實力突出的汽車電子供應商，如先鋒、松下、偉世通、德爾福、日本電裝、歌樂等。國內車載電子廠商則多為國內自主品牌汽車制造商提供車載電子產品，且偏向于中低端產品。相較于后裝產品，前裝車載電子產品品質、穩定性及可靠性要求更高，需要在汽車設計時就參與項目立項與研發設計測試，且汽車制造廠商選擇技術成熟、功能穩定的方案。從產品功能來看，前裝車載電子產品功能設計更為保守。隨著中國汽車銷量的持續增加，前裝娛樂導航系統市場持續增長。2013 年，中國前裝車載娛樂導航系統產量達178.5 萬臺，產業規模達120.1 億元，分別同比增長44.8%、42.7%。

2009 年-2013 年中國前裝車載娛樂導航系統產量

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新車前裝裝配率是指乘用車在出廠前即預裝娛樂導航系統的比例，反映了車載娛樂導航的發展水平及發展空間。我國新車前裝裝配率持續增長，2013 年達到10.78%，但相比其他國家（2009 年新車裝配率：日本市場為66.6%，歐洲市場為15.6%，北美市場為14.1%），中國車載娛樂導航系統的新車裝配率依然很低，未來存在很大的提升空間。

2009 年-2013 年乘用車新車前裝裝配率

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B.后裝市場

后裝產品是指在汽車生產后，由汽車經銷商或車載電子產品經銷商銷售安裝的車載電子系統產品，具體包括由汽車生產廠商的銷售公司、汽車經銷商（4S 店集團等）在新車銷售時搭配車載電子系統產品并向汽車消費者銷售的產品（又可稱為“準前裝”）及車主在車輛保有期間，自主通過汽車經銷商（4S 店）、汽車用品店、汽車維修點等渠道裝配的車載電子系統產品。

相比前裝車載電子產品，后裝車載電子產品創新應用速度快，能夠及時融合新興技術，且能快速投入市場，因此占據著較大的市場份額。后裝市場主要以國內車載電子產品廠商為主。從產業區域結構來看，以深圳、惠州、東莞為代表的珠三角地區是后裝車載娛樂導航系統的主要生產基地，提供了中國大部分的后裝車載電子市場產品。隨著車載娛樂導航系統前裝裝配率的不斷上升，后裝車載娛樂導航系統市場空間不斷受到擠壓，各大車載娛樂導航系統產品制造企業開始實施前裝、后裝同步發展的戰略，汽車廠商對后裝企業的認可度逐漸提高。據統計，2013 年，中國后裝車載娛樂導航系統產量達到961 萬臺，產業規達到372.9 億元，分別同比增長20.8%、12.4%。

2009 年-2013 年中國后裝車載娛樂導航系統終端產量

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C.前裝、后裝市場的風險

相較于后裝產品，前裝產品品質、穩定性及可靠性要求更高，需要在汽車設計時就參與測試，且車廠一般選擇技術比較成熟、功能比較穩定的方案。從產品功能來看，前裝產品更為保守。前裝市場的進入門檻較高，但一旦成為前裝廠商的供應商，則能夠獲得長期穩定的訂單，前裝市場對研發設計服務商產品更新換代的時效性不如后裝市場要求高，但對產品質量和性能的穩定性要求較高，對研發設計服務商的技術和研發經驗積累要求更高。若公司在研發上投入不足，在產品質量和性能穩定性達上不到汽車廠商或前裝車的高要求，可能無法進入前裝市場或者流失前裝客戶訂單，在前裝市場裝配率不斷提升和市場規模不斷擴大的背景下，將導致公司市場競爭能力的下降，對公司業務收入、持續經營能力和盈利能力造成不利影響。

相比前裝產品，后裝產品創新應用速度更快，能夠及時融合新興技術，且能快速投入市場，因此占據著較大的市場份額。后裝市場主要以國內車載電子產品廠商為主。隨著后裝產品性價比不斷提升，后裝產品的數量規模快速壯大。后裝市場客戶對價格比較敏感，訂單具有一定的波動性，對研發設計服務商產品更新換代的要求更高。若公司在研發上投入不足，在產品研發上不能夠持續創新，對技術和市場發展趨勢不能及時掌控，未能及時推出適應市場需求和技術發展的產品，或在產品質量和價格上達不到后裝廠商的要求，將導致企業市場競爭能力的下降，對業務收入、持續經營能力和盈利能力造成不利影響。