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2016年中國寵物行業市場現狀及發展前景預測
2016/9/30 10:44:53 來源:中國產業發展研究網 【字體:大 中 小】【收藏本頁】【打印】【關閉】
核心提示:寵物行業是指涉及到寵物銷售、寵物食品、寵物用品、寵物醫療、寵物保險等與寵物有關的整個產業鏈中的所有子行業。隨著寵物在人們生活中角色的轉變,如今飼養寵物的人更多的是尋求“心靈呵護”。根據美國寵物用品協會(APPA)的統寵物行業是指涉及到寵物銷售、寵物食品、寵物用品、寵物醫療、寵物保險等與寵物有關的整個產業鏈中的所有子行業。隨著寵物在人們生活中角色的轉變,如今飼養寵物的人更多的是尋求“心靈呵護”。根據美國寵物用品協會(APPA)的統計來看,雖然寵物食品仍然占據著寵物細分行業的首要份額,但人們對于寵物的健康關注度逐步提升,寵物醫療成為人們在愛寵身上的第二大消費點,若再加上在日常非處方藥用品上的消費,廣義的寵物醫療消費已經超越寵物食品,以美國為例,合計占比達到49.6%。產業鏈中上游的寵物食品和下游的寵物醫療的消費額之和占據了美國整個寵物行業的70%以上。
寵物行業產業鏈
2014年美國寵物行業細分消費分布
美國作為全球最大以及最成熟的寵物消費市場,進入21世紀以后寵物行業增長趨于平穩。根據APPA數據統計及預測,2001至2014年美國寵物行業年均復合增長率為5.62%,預計未來幾年仍將保持4%以上的增長速度,整體進入緩慢增長期。2015年美國寵物行業總產值約為600億美元,預計2016年將達到628億美元。
美國寵物行業產值及增速
在日本,寵物行業已發展得較為成熟,2014年日本擁有寵物貓狗超過2000萬只,近年來寵物貓狗數量基本保持不變,略有小幅波動。另據日本矢野經濟研究所統計,2009年以來日本寵物行業市場規模緩慢增長,預測2015年市場規模將達到14549億元(約120億美元),增速約為1%。
2009-2014年日本寵物貓狗數量
2009-2015年日本寵物行業市場規模
我國人口基數大,人均寵物保有量增長空間巨大。目前,我國從寵物貓狗總量來看位居世界第二位,共有寵物貓狗8550萬只,但每人擁有寵物貓狗僅0.06只,約為美國的1/8。截至2014年,中國僅7%的家庭擁有寵物狗,僅2%的家庭擁有寵物貓。而在世界人口第二大國美國有36.5%的家庭擁有寵物狗,30.4%的家庭擁有寵物貓。我國寵物行業增長空間巨大,隨著“90”后步入社會及經濟能力的提升,未來幾年我國擁有寵物的家庭比重還將大幅提升。
2014年各國寵物貓&狗數量
最初中國人飼養寵物以消遣娛樂為主,寵物與主人同吃同住,基本不存在為寵物單獨購買寵物食品及產生其他寵物相關消費。然而,近年來隨著人們生活水平的提高和寵物在人們心目中地位的改變,中國人為愛寵增加消費的欲望越來越強烈。目前我國有99.8%的寵物主人在寵物身上有投資、花費,約半數人群月開銷在100-500元區間,2014年全國平均月工資約4000元,說明寵物主人每月在愛寵身上的花費約占工資的十分之一。隨著國內寵物消費市場逐漸升級,有94.6%的寵物主人會購買寵物食品,而且隨著養寵觀念的進步,在必需品之外的周邊消費也在逐年上升,目前有5.1%的寵物主人會進行寵物美容、寵物攝影等相關消費。
我國平均月寵物消費分布情況
隨著物質生活的富裕,傳統家庭結構的變化、工作壓力的增大,人際關系逐漸趨于淡化,使越來越多的人將感情投注于寵物身上,目前國內養寵物的人越來越多,很多寵物都被看做是家庭的重要成員,據統計全國養寵人群已經突破1億。大部分家長每年在寵物身上消費3000元以上。北京、上海、廣州、重慶和武漢是中國公認的五大"寵物城市",平均每年在單只寵物狗身上消費在6000元以上。作為公認的五大"寵物城市"之首,北京2008年的寵物消費達20億元之多。目前中國寵物狗數量超過1億只,未來十年,筆者估計隨著寵物熱的持續,中國的寵物飼養人數將會出現爆發性增長,我國已經成為世界上寵物產品需求增長最快的國家之一。據統計,2015年我國寵物行業市場規模達1545億元,同比增長46%,預計未來幾年我國寵物行業增速仍保持在30%以上。
2010-2015年中國寵物行業市場規模
我國三類寵物食品市場份額
隨著寵物在人們心目中地位的提升,主人對愛寵的健康狀態更加關注,由此催生了寵物醫療行業近年來的快速發展。目前廣義的寵物醫療主要分為寵物醫院、寵物疫苗和寵物非處方藥品三大類。
廣義寵物醫療行業分類
我國寵物醫療占整個寵物行業市場規模的20%-30%,約150億人民幣。隨著寵物消費服務升級,預計我國寵物醫療市場份額將逐步提升。在我國大型寵物醫院主要有兩種,一種是與大學合作的寵物醫院品牌,如北京中國農業大學動物醫院、杭州浙江大學動物醫院、廣州華南農業大學動物醫院、哈爾濱畜犬聯盟寵物醫院、重慶名望寵物醫院等,醫療優勢明顯。另一種是寵物連鎖醫院,一般會以醫療為核心,購買先進診療設備,聘請專業的獸醫,輔以寵物美容、寵物商品銷售、寵物寄養等,擴大醫院的服務范圍吸引客戶。目前,我國規模較大的代表性寵物連鎖醫院主要有瑞鵬、瑞派、美聯眾合、派特、艾貝爾、我寵我愛、寵福鑫等,主要分布在北京、上海、廣州等大型城市
我國部分主要寵物連鎖醫院基本情況公司名稱成立時間總部位置主要分布區域瑞鵬1998年深圳上海、廣州、深圳、長沙瑞派2012年北京南京、北京、天津派特1993年無錫無錫、江陰、常熟艾貝爾2002年南京上海、蘇州、南京、杭州、南通、常州寵福鑫2005年北京北京、保定、西安、唐山美聯眾合2006年北京北京、蘇州、杭州、沈陽、哈爾濱、鄭州、天津、西安作為新興的服務型產業,我國寵物產業市場規模將在未來保持高速增長態勢,預計中國寵物行業未來將以每年30%以上的速度持續增長,其中寵物醫療細分行業的增長將尤為顯著。我國寵物醫療市場份額在整體寵物產業中相較于寵物產業相對于其他成熟市場仍有差距,隨著寵物消費服務升級以及社會的關注,預計我國寵物醫療市場份額將穩步提升。據美國寵物產品協會(APPA)統計顯示,中國各寵物細分市場較美國市場存在巨大差距,其中寵物食品、寵物醫療的差距尤為明顯。
中美寵物行業細分市場規模比較
目前中國寵物市場還保持著30%左右的年增長速度,中國寵物數量和寵物消費需求雙雙上升,中國一線城市養寵物家庭比例已經達到12%,"80后"及"90后"新生代成養寵主流,35歲以下寵物主人占到70%以上。中國寵物市場足夠大,增長迅速,人群年輕化,前景廣闊,未來寵物經濟會日漸紅火。
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