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2016年中國汽車轉(zhuǎn)向器行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀回顧及未來投資前景趨勢可行性預(yù)測
2016/10/9 10:37:45 來源:中國產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究網(wǎng) 【字體:大 中 小】【收藏本頁】【打印】【關(guān)閉】
核心提示:智研咨詢發(fā)布的《2016-2022年中國汽車轉(zhuǎn)向器產(chǎn)業(yè)競爭格局及投資前景評估報告》顯示,我國生產(chǎn)的汽車以配套安裝液壓助力循環(huán)球轉(zhuǎn)向器及液壓助力齒輪齒條轉(zhuǎn)向器為主。目前國內(nèi)市場上有140 余家轉(zhuǎn)向系統(tǒng)零部件生產(chǎn)廠商,專業(yè)生產(chǎn)轉(zhuǎn)向器的廠商有30中經(jīng)先略數(shù)據(jù)中心發(fā)布的《2016-2022年中國汽車轉(zhuǎn)向器產(chǎn)業(yè)競爭格局及投資前景評估報告》顯示,我國生產(chǎn)的汽車以配套安裝液壓助力循環(huán)球轉(zhuǎn)向器及液壓助力齒輪齒條轉(zhuǎn)向器為主。目前國內(nèi)市場上有140 余家轉(zhuǎn)向系統(tǒng)零部件生產(chǎn)廠商,專業(yè)生產(chǎn)轉(zhuǎn)向器的廠商有30 余家,年產(chǎn)量達(dá)20 萬臺以上的廠商有10 余家。目前我國轉(zhuǎn)向行業(yè)企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品種類齊全,已形成一定規(guī)模并達(dá)到較高水平,并向經(jīng)濟(jì)規(guī)模型、科技創(chuàng)新型方向邁進(jìn)。
2010-2015中國汽車轉(zhuǎn)向行業(yè)產(chǎn)量(萬套)年份產(chǎn)量201018822011225820122600201330002014332520153611我國汽車轉(zhuǎn)向行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀如下:
(1)自主品牌廠商逐漸壯大
隨著我國自主品牌汽車的發(fā)展,汽車轉(zhuǎn)向行業(yè)自主品牌廠商逐漸壯大。根據(jù)《汽車轉(zhuǎn)向行業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》(草案)統(tǒng)計的數(shù)據(jù),目前中國生產(chǎn)的商用車約85%配裝自主品牌轉(zhuǎn)向器,乘用車約50%配裝自主品牌轉(zhuǎn)向器。部分實力較強(qiáng)的自主品牌廠商已經(jīng)成功進(jìn)入外資品牌整車配套市場,并實現(xiàn)替代。我國自主品牌轉(zhuǎn)向系統(tǒng)零部件生產(chǎn)廠商已經(jīng)具備與外資品牌廠商競爭的實力。
2)主流產(chǎn)品技術(shù)成熟
我國自主品牌轉(zhuǎn)向系統(tǒng)零部件生產(chǎn)廠商的自主開發(fā)能力逐步提高,基本具備了商用車及經(jīng)濟(jì)型轎車轉(zhuǎn)向系統(tǒng)零部件配套開發(fā)能力。主流產(chǎn)品機(jī)械和液壓助力循環(huán)球轉(zhuǎn)向器、機(jī)械和液壓助力齒輪齒條轉(zhuǎn)向器的制造技術(shù)已比較成熟。但在高端技術(shù)研發(fā)方面與國外知名廠商相比,尚存在一定差距。
(3)轉(zhuǎn)向系統(tǒng)零部件出口規(guī)模日趨擴(kuò)大
近年來,歐美及日本廠商加大了在我國的投資力度,建立生產(chǎn)工廠。而我國主要汽車零部件廠商也出國收購?fù)鈬鴱S商汽車零部件業(yè)務(wù)資產(chǎn),例如2010 年北京太平洋世紀(jì)汽車系統(tǒng)有限公司成功收購?fù)ㄓ闷煜翹EXTEER 汽車轉(zhuǎn)向與傳動系統(tǒng)業(yè)務(wù)。隨著國際汽車零部件生產(chǎn)重心向我國及東南亞國家轉(zhuǎn)移,我國汽車零部件行業(yè)出口規(guī)模增長迅速。
轉(zhuǎn)向系統(tǒng)零部件主要生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)銷情況企業(yè)名稱主要配套車型產(chǎn)量銷量職工平均利稅額,流動資金工業(yè)資金元/(人·年)周轉(zhuǎn)率,次利稅率,%轉(zhuǎn)向機(jī)總成,臺上海采埃孚轉(zhuǎn)向系統(tǒng)有限公司SVW、SGM214310021431003243962.0723.2新鄉(xiāng)航空工業(yè)(集團(tuán))有限公司EQ、CA、日產(chǎn)、慶鈴、江鈴、北汽福田、CC、中興、JAC17286871677849386201.246.8富奧汽車零部件股份有限公司CA148048214752111667928.6429.71浙江萬達(dá)汽車方向機(jī)有限公司SGMW、JMC、解放、出口等14015361363000955531.1918.97重慶長風(fēng)機(jī)器有限責(zé)任公司長安、鈴木、BYD1139225110479967231.762.21河南中軸福漫鍛造有限公司重汽、CA、EQ、SX、久隆、丹傳1000000100000011878226.6726.5柳州五菱汽車有限責(zé)任公司LZW9586249555331092751.57.92豫北光洋轉(zhuǎn)向器有限公司凱美瑞、日產(chǎn)8823968734642226942.0828.88豫北機(jī)械廠(新鄉(xiāng))EQ、CA、日產(chǎn)、江鈴、CC、宇通、金龍、IVECO、JAC等846291804385317481.627.97廣州昭和汽車零部件有限公司本田5953935949531339273.0623.56三環(huán)集團(tuán)公司各種汽車549161545937227351.915.68安徽精科機(jī)器有限公司JAC、順義、輕騎、龍強(qiáng)、歐鈴等398370398290131382.857.56金杯汽車股份有限公司華晨金杯300219300216846961.2111.41沈陽金杯恒隆汽車轉(zhuǎn)向系統(tǒng)有限公司SY3002193002161704891.3216.72捷太格特汽車部件(天津)有限公司天豐、四川豐田290472290561669472.825.65哈飛工業(yè)集團(tuán)汽車轉(zhuǎn)向器有限責(zé)任公司哈飛、JL、黑豹25436724540053431.043.41四平市方向機(jī)械有限公司一汽解放、青島、丹東、南京2500002500001532202.0811.88采埃孚商用車轉(zhuǎn)向機(jī)(山東)有限公司重汽2200002500009948291.9737.85湖南南方宇航工業(yè)有限公司TJ202749202044417571.4910.14江門市興江轉(zhuǎn)向器有限公司SX、柳汽197780197780296321.427.17江蘇罡陽股份有限公司SX、北汽194967179020764881.7320.97東華汽車實業(yè)有限公司各種汽車177800175128547391.77.65天合富奧商用車轉(zhuǎn)向器(長春)有限公司CA貨車、北奔1698191671032458331.5725.32轉(zhuǎn)向盤,只天津豐田合成有限公司一汽豐田407000039100001980316.6442.25延鋒百利得(上海)汽車安全系統(tǒng)有限公司各種汽車148767114443411981572.9639.32寧波明佳汽車內(nèi)飾有限公司SQR、JL、CC、華普890000850000497781.413.11上海岱美汽車內(nèi)飾件股份有限公司SGM8428618406892003941.7476.91臺州方科汽車部件有限公司SGM、JL、SQR、宇通等678900670000367941.4813.09天津百利得汽車零部件有限公司大眾64474960387123381.630.59江西行新汽車工程塑料有限責(zé)任公司JMC502492491492123211.555.05湖北雙鷗汽車工程塑料集團(tuán)有限公司各種汽車372000372000302931.198.27三環(huán)集團(tuán)公司各種汽車371637379752227351.915.68臨朐弘泰汽車配件有限公司一汽解放、一汽青島300000290000460142.0522.51順達(dá)(蕪湖)汽車飾件有限公司各種汽車207950192550800001.4814.21轉(zhuǎn)向管柱,只浙江萬達(dá)汽車方向機(jī)有限公司FVW、SGMW13800001400000955531.1918.97蒂森克虜伯富奧汽車轉(zhuǎn)向柱(長春)有限公司FVW、M6、TJ、長城、出口等137799315049246688312.3526.34四川綿陽三力股份有限公司神龍、長安、LZW13200001320000515653.5919.69重慶長風(fēng)機(jī)器有限責(zé)任公司長安、鈴木1146206105489267231.762.21江蘇格爾頓傳動有限公司YOTONG,XMQ,BJ,柳汽1005800980000344393.0911.93上海采埃孚轉(zhuǎn)向系統(tǒng)有限公司SVW、SGM、FVW、神龍9549009549003243962.0723.2上海蒂森克虜伯匯眾汽車零部件有限公司各種汽車7500007500003832472.0421.54哈飛工業(yè)集團(tuán)汽車轉(zhuǎn)向器有限責(zé)任公司哈飛、黑豹45449044966053431.043.41四川綿陽德鑫機(jī)械有限公司EQ、CA405000403500805232.1327.98安徽精科機(jī)器有限公司JAC、BJ281265281715131382.857.56轉(zhuǎn)向助力器,只上海采埃孚轉(zhuǎn)向系統(tǒng)有限公司SVW3530003530003243962.0723.2長治液壓有限公司—152920156609128650.947.33貴州紅林機(jī)械有限公司SVW、SGM1516041277008207910.886.49東風(fēng)汽車傳動軸有限公司EQ126800126000-98882.08-2.66動力轉(zhuǎn)向泵,只浙江亞伯蘭電器有限公司各種汽車78000076500345972.1813.36瑞立集團(tuán)有限公司CA474900471300647871.2913.57捷太格特汽車部件(天津)有限公司廣豐、長豐、一汽吉林等238984239541669472.825.65廣西玉柴全興機(jī)械有限公司YC160000190000-221673.33-6.49轉(zhuǎn)向節(jié),只重慶齊信汽車零部件有限公司來太機(jī)、建安車橋31499313196180500671.6517.51諸城市萬和轉(zhuǎn)向節(jié)有限公司SX3000000300000011840614.9111.54湖北三環(huán)鍛造有限公司漢德、德納、北奔、上依紅26289312607567534451.6813.6安徽安簧機(jī)械股份有限公司CC25900002620000598172.1422.32山東光岳轉(zhuǎn)向節(jié)總廠CA、EQ、NJ、SX、福田、重汽、北奔200830020234001766451.2421.48東風(fēng)本田汽車零部件有限公司雅閣、思域、CR-V、飛度、鋒范等189900018907001461061.5923.48蕪湖中升汽車轉(zhuǎn)向節(jié)制造有限公司SQR15200001370000801041.0513.09上海嘉仕久企業(yè)發(fā)展有限公司各種汽車12900001250000337054.9617.85三環(huán)集團(tuán)公司各種汽車12530241236590227351.915.68重慶市瑞立機(jī)械制造有限公司長安、昌河、EQ、BYD、LF、SQR等11635301163530987651.3225蕪湖咸保機(jī)械制造公司中升92800086900050001.816.54富士和機(jī)械工業(yè)(昆山)有限公司上海匯眾、SGM8091128091121074442.7720.52重慶望江工業(yè)有限公司各種汽車526518453248207801.74.51浙江世寶控股集團(tuán)有限公司CA4430004300001011451.8922.67蕪湖三聯(lián)鑄造有限公司鳳城曙光35000035000057001.740.91新鄉(xiāng)市美斯威精密機(jī)器有限公司北京現(xiàn)代330000240000224321.5312.07河北春風(fēng)鑄造有限責(zé)任公司長城300000302000218812.8115.09四平市方向機(jī)械有限公司一汽轎車2700002700001532202.0811.88日照市七星汽車部件有限公司FOTON、EQ25000024000064500.581.55蕪湖金鏢機(jī)械有限公司SQR250000235000376851.5610.88轉(zhuǎn)向節(jié)主銷,只索密克汽車配件有限公司各種汽車839200083920001780881.9426.37球頭銷,只索密克汽車配件有限公司各種汽車857400085740001780881.9426.37上海采埃孚倫福德底盤技術(shù)有限公司各種汽車470456647045662935782.5820.74武藏精密汽車零部件(中山)有限公司豐田46301754734766770112.188.51轉(zhuǎn)向橫直拉桿,件浙江利中實業(yè)有限公司各種汽車55673195252101232871.627.52索密克汽車配件有限公司各種汽車270200027020001780881.9426.37日照市時正鍛壓有限公司諸城義和車橋2400000240000043004.086.99蕪湖誠潤汽車工業(yè)有限公司三環(huán)等20400001940000354720.947.34上海機(jī)動車輛汽車配件有限公司SVW19200001920000994150.325.73上海機(jī)動車輛汽車配件有限公司車配八廠各種汽車11320001132000489360.7410.31上海采埃孚倫福德底盤技術(shù)有限公司各種汽車101944110194412935782.5820.74萬向錢潮(桂林)汽車底盤部件有限公司五菱青島、柳汽、柳特、大江、出口956000897100254303.4919.96浙江德利眾機(jī)械制造有限公司各種汽車85471103107524.9851.32天津市鴻遠(yuǎn)汽車部件制造有限公司536000536000353132.028.52中國重汽集團(tuán)濟(jì)南商用車有限公司重汽4591005086001957231.828.9重慶新工汽車零部件有限公司一汽光洋、TJ300000300000-168630.9-8.02資料來源:汽車工業(yè)年鑒
隨著汽車工業(yè)的發(fā)展,目前國有轉(zhuǎn)向器企業(yè)正在慢慢退出市場,呈現(xiàn)“民進(jìn)國退”的局面。在商用車領(lǐng)域,國內(nèi)轉(zhuǎn)向器仍占有很大優(yōu)勢,但在乘用車領(lǐng)域發(fā)展較為困難。
一是我國轉(zhuǎn)向器產(chǎn)品出口較多,大部分以江浙地區(qū)企業(yè)為主,但產(chǎn)品主要流向國外配件市場,真正進(jìn)入主機(jī)配套的不多。二是國內(nèi)轉(zhuǎn)向器行業(yè)競爭更加激烈,但尚處于價格競爭狀態(tài),同時激烈的市場競爭造成專業(yè)技術(shù)人才供不應(yīng)求。針對這些問題,行業(yè)協(xié)會通過召開會議、電話溝通等方式加強(qiáng)各企業(yè)間的信息溝通交流。很多大企業(yè)也意識到價格競爭是暫時的,技術(shù)創(chuàng)新是長遠(yuǎn)的,要以產(chǎn)品優(yōu)勢參與國際國內(nèi)競爭。
自從2008年成立全國汽車標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會轉(zhuǎn)向系統(tǒng)分技術(shù)委員會以來,已經(jīng)形成16項標(biāo)準(zhǔn),其中有4項已在2013年9月頒布實施,8項已提交全國標(biāo)準(zhǔn)化委員會,其余4項正在制定過程中。當(dāng)前標(biāo)準(zhǔn)制定發(fā)生很大變化,由原來的國家制定轉(zhuǎn)變?yōu)橐云髽I(yè)為主導(dǎo),行業(yè)分標(biāo)委僅僅負(fù)責(zé)組織管理工作,真正標(biāo)準(zhǔn)制定工作由企業(yè)牽頭組織相關(guān)企業(yè)、研究機(jī)構(gòu)等進(jìn)行研討,行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)在制定時盡量參照國外同行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。
商用車領(lǐng)域中,國產(chǎn)轉(zhuǎn)向器仍占主導(dǎo)地位,市場占有率大概為80%~90%; 在乘用車領(lǐng)域大概為50%左右,這其中包括一些配件市場產(chǎn)品。在電動轉(zhuǎn)向方面,國內(nèi)品牌與國外品牌還存在差距,雖然經(jīng)過這幾年發(fā)展差距在逐步縮小,但從市場情況看,國內(nèi)品牌在產(chǎn)品性能、產(chǎn)品一致性等方面遜于國外品牌。
從調(diào)研情況看,合資品牌整車大部分被合資轉(zhuǎn)向器企業(yè)占有,電動轉(zhuǎn)向市場外資占主導(dǎo),并逐步向低端自主品牌擴(kuò)張。雖然很多企業(yè)意識到電動轉(zhuǎn)向是未來發(fā)展方向,也投入大量的人力、物力進(jìn)行開發(fā),但由于投入分散和國內(nèi)行業(yè)價格競爭的關(guān)系,電動轉(zhuǎn)向器發(fā)展還很艱難。
轉(zhuǎn)向器企業(yè)在與整車的配套關(guān)系中處于弱勢地位。這是整零關(guān)系的問題,中國汽車工業(yè)協(xié)會也在關(guān)注這個問題,如何和諧整零關(guān)系是個難解的問題。汽車零部件企業(yè)的利潤在逐年下降,汽車也在逐年降價,整車廠的壓力自然傳導(dǎo)到其配套零部件供應(yīng)商身上。對于轉(zhuǎn)向器行業(yè)來講,目前行業(yè)產(chǎn)能和市場需求相差很大。
我們對轉(zhuǎn)向器行業(yè)的未來充滿信心。現(xiàn)在大家已經(jīng)意識到技術(shù)創(chuàng)新的重要性,也在進(jìn)行投入,但需要時間來發(fā)展。我希望自主品牌的整車廠能為自主品牌轉(zhuǎn)向器企業(yè)提供配套機(jī)會,雙方協(xié)同發(fā)展。另外,從一家外資企業(yè)的報表來看,液壓轉(zhuǎn)向器的生產(chǎn)量在逐年下降,電動轉(zhuǎn)向器的產(chǎn)量大幅提升。因此,要特別關(guān)注電動助力轉(zhuǎn)向產(chǎn)品的國標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)采用和接軌問題,進(jìn)一步提高產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)水平。
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