1、沖壓行業(yè)基本情況

　　（1）硅及矽鋼沖壓行業(yè)已形成獨立行業(yè)

　　伴隨著電機行業(yè)專業(yè)化分工的發(fā)展，電機零部件行業(yè)也不斷分化，逐步形成定子、轉(zhuǎn)子和其他零部件三個主體部分組成的細分行業(yè)，主要從事定轉(zhuǎn)子沖片和鐵芯生產(chǎn)的硅及矽鋼沖壓行業(yè)已發(fā)展成為獨立的行業(yè)。定轉(zhuǎn)子沖片和鐵芯是電機制造的重要環(huán)節(jié)之一，定轉(zhuǎn)子沖片制造的工作量最大，技術(shù)要求嚴，對模具的要求高。

　　目前，國際主流的電機企業(yè)主要將產(chǎn)品設(shè)計、技術(shù)研發(fā)、品牌建立和規(guī)模擴張作為其核心競爭力，而將電機生產(chǎn)中主要部件的制造環(huán)節(jié)外包給專業(yè)生產(chǎn)企業(yè)完成。在此產(chǎn)業(yè)格局下，專業(yè)化的電機定轉(zhuǎn)子企業(yè)迅速發(fā)展，并逐步形成美國騰普和意大利優(yōu)樂等極具競爭力的定轉(zhuǎn)子沖片和鐵芯的專業(yè)化生產(chǎn)企業(yè)。其中美國騰普公司已經(jīng)成為全球最大的面向電機行業(yè)的硅/矽鋼沖片專業(yè)生產(chǎn)商，客戶遍及40 多個國家，年鋼材消耗量在35 萬噸以上；意大利優(yōu)樂公司年鋼材消耗量也達24 萬噸，上述兩家公司占據(jù)歐美市場較高的市場份額，是國際主流電機企業(yè)在歐美市場的重要合作伙伴（數(shù)據(jù)來源：上述公司網(wǎng)站）。

　　（2）硅及矽鋼沖壓行業(yè)是電機零部件行業(yè)的重要組成部分

　　從電機構(gòu)造來看，電機定轉(zhuǎn)子是其核心部件，直接決定電機的各項性能和品質(zhì)，而作為電機定轉(zhuǎn)子重要構(gòu)件的定轉(zhuǎn)子沖片，其材料質(zhì)量、尺寸和形位精度、毛刺處置和疊壓等方面均直接影響電機的鐵損、溫升、功率和噪音等質(zhì)量指標(biāo)，既影響電機的電氣性能和機械性能，也與電機的制造成本息息相關(guān)。

　　從電機產(chǎn)值構(gòu)成看，雖然電機規(guī)格和種類較多，但結(jié)構(gòu)大致相同，主要包括：定子部分：機座、定子鐵芯、定子繞組；轉(zhuǎn)子部分：轉(zhuǎn)子鐵芯、轉(zhuǎn)子繞組；其他部分：端蓋、軸承蓋、軸承、接線盒、吊環(huán)、風(fēng)罩和冷卻扇等。定轉(zhuǎn)子作為核心部件，其產(chǎn)值在電機零部件的總產(chǎn)值中占比近30%。綜合以上兩方面，硅及矽鋼沖壓行業(yè)在電機生產(chǎn)鏈條中居于重要地位。

　　2、矽鋼沖壓行業(yè)發(fā)展概況

　　（1）全球硅及矽鋼沖壓行業(yè)發(fā)展概況

　　硅及矽鋼沖壓作為電機配套的核心零部件生產(chǎn)制造行業(yè)，與電機行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r直接相關(guān)。國外電機行業(yè)經(jīng)過100 多年的發(fā)展，規(guī)模不斷增加，根據(jù)FirstResearch 的不完全統(tǒng)計，2013 年全球電機制造行業(yè)全年銷售收入超過1,000 億美元。若按照定轉(zhuǎn)子沖片和鐵芯的成本占電機成本的30%計算，全球硅及矽鋼沖壓行業(yè)的總體規(guī)模超過300 億美元。在電機行業(yè)專業(yè)化發(fā)展的產(chǎn)業(yè)格局下，全球硅及矽鋼沖壓行業(yè)也得到快速發(fā)展。

　　（2）我國硅及矽鋼沖壓行業(yè)發(fā)展概況

　　隨著我國國民經(jīng)濟的快速發(fā)展，我國電機制造業(yè)的銷售產(chǎn)值持續(xù)快速增長。根據(jù)中經(jīng)網(wǎng)統(tǒng)計，2007 年我國電機制造業(yè)的產(chǎn)品銷售收入約為1,968.45 億元，2014 年產(chǎn)品銷售收入達到7,948.08 億元，年復(fù)合增長率約為21.43%。

　　電機產(chǎn)業(yè)鏈的專業(yè)化分工有利于提高整個行業(yè)的生產(chǎn)效率，是國內(nèi)外電機產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢。近年來，國內(nèi)外電機企業(yè)外購定轉(zhuǎn)子沖片和鐵芯的比例均呈上升態(tài)勢。同時，國際電機企業(yè)的定轉(zhuǎn)子沖片和鐵芯主要通過外購方式獲取，這為國內(nèi)電機企業(yè)樹立了標(biāo)桿。

　　隨著國內(nèi)電機制造行業(yè)專業(yè)化程度不斷提升，國內(nèi)電機制造企業(yè)外購定轉(zhuǎn)子沖片和鐵芯的比例也將不斷提高。2009 年全國電機硅/矽鋼片總需求量約為600 萬噸，其中由專業(yè)定轉(zhuǎn)子鐵芯生產(chǎn)企業(yè)提供的數(shù)量為150 萬噸，占總量的25%；2012 年電機行業(yè)硅/矽鋼總消耗量為634 萬噸，其中由專業(yè)定轉(zhuǎn)子鐵芯生產(chǎn)企業(yè)提供的數(shù)量為217 萬噸，占總量的34.26%。

　　隨著國外電機生產(chǎn)企業(yè)將制造基地向發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移，我國電機制造行業(yè)產(chǎn)量逐年增長，出口額逐年上升，出口產(chǎn)品檔次有所提高，部分技術(shù)含量較高的產(chǎn)品已打入國際市場。根據(jù)中國海關(guān)的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2007 年我國電機出口貿(mào)易額為56.19 億美元，2014 年我國電機出口貿(mào)易金額達107.29 億美元，期間年復(fù)合增長率為9.67%。