1、美國、巴西和中國燃料乙醇產業發展和現狀比較

　　1.1 美國：世界燃料乙醇生產和消費首位，能源法案和政策優惠保駕護航

　　1979年美國國會為減少對進口原油的依賴,從尋找替代能源的角度出發,提出了聯邦政府的乙醇發展計劃，開始大力推廣使用含 10%乙醇的混合汽油，尤其2006年國際原油價格出現暴漲兩倍后乙醇產量急速擴張。據2016年1月最新數據，美國在產的玉米燃料乙醇企業共216家，在建3家，生產能力達到4700多萬噸，2015年美國燃料乙醇產量達4422萬噸，占全世界產量的58%，10年間產量增長近4倍，其中美國聯邦政府通過一系列的法案和政策優惠對乙醇產業發展起到了重要的支持和保護作用，綜合內容主要包括：

　　1) 強制混合政策，美國環境保護署通過制定可再生能源標準(RFS)強制提高燃料乙醇產量;

　　2) 稅收優惠政策，與汽油混合的乙醇給予每加侖45美分的稅收返還；

　　3) 進口關稅政策，美國對進口燃料乙醇征收54美分/加侖的進口關稅；

　　4) 其他補貼，主要包括對小規模乙醇生產者實施收入稅減免，以及為燃料乙醇企業建設和擴張提供低息貸款等。購買燃料乙醇時美國聯邦政府給予混合燃料分銷商每加侖45美分的稅收減免(補貼)等。

　　美國是世界上最大的車用乙醇汽油生產和消費國，目前美國90%以上的地區都使用E10乙醇汽油，并逐步開始使用E15乙醇汽油（乙醇添加量為15%），部分地區引進了靈活燃料汽車，甚至需使用E85乙醇汽油（乙醇添加量為85%），E15-E85之間混配的乙醇汽油也在不斷探索發展。今年美國環保署提議，2017年將把柴油和汽油中混入的玉米提煉的乙醇和生物燃料的規模小幅上調，來應對玉米庫存積壓和乙醇消費需求增長困境。

　　1.2 巴西：最早立法支持生物能源國家，甘蔗為原料具早期成本優勢

　　巴西是一個石油開采與生物乙醇生產大國，但早在1973年巴西便啟動了乙醇代替石油發展道路，甘蔗是巴西燃料乙醇的主要原料，在2006年之前巴西是世界上最大的燃料乙醇生產國和出口國。巴西乙醇一般有兩種提供方式，一種是含量85%~100%純乙醇，另一種是在汽油中摻入5%~25%的乙醇。2015年2月15日起，政府將乙醇摻混比例由25%提高至27%。

　　巴西乙醇產業迅速發展的主要原因有：

　　1)巴西是世界第一大甘蔗生產國，根據國際糖價，巴西每年約有40%—60%甘蔗被用作生產燃料酒精，1噸甘蔗可生產90升含水酒精，或生產85升無水酒精。其他優勢還有原料運輸半徑小，乙醇產業鏈結構優化等。21世紀初時巴西乙醇的生產成本降至每升0.2美元。

　　1)巴西采用國家強制性法規推動燃料乙醇發展。在20世紀30年代就通過立法強制推廣乙醇汽油，是世界上最早立法支持生物能源的國家。巴西聯邦法律還明確規定，政府一級單位在采購、換購輕型公用車時，必須購買包含乙醇燃料的可再生燃料汽車。

　　2)巴西乙醇40%用于國內替代石油燃料，20%出口到美國、歐盟及其他國外市場，在全球燃料乙醇出口中的份額超過62％。不過，在美國乙醇產量大幅增長之后，2009年、2011年和2014年之后出口量均被美國乙醇出口反超。主要原因是巴西甘蔗產量下滑，以及美國的進口需求減少。

　　1.3 中國：政策調控主導燃料乙醇生產，內外市場還有巨大發展空間

　　為了消化陳化糧，2001年我國批準建立四家乙醇企業中糧生化（安徽）股份有限公司（前身豐原生化）、中糧生化能源（肇東）有限公司（前身為華潤酒精）、吉林燃料乙醇公司、河南天冠集團（小麥為主原料）。2003年底，中央政府針對四家乙醇企業制定了五年補貼計劃，2004年企業每生產1噸乙醇可享受2736元補貼。不過，隨著我國玉米工業需求強勁拉動價格提升，“與民爭糧，與糧搶地”的爭議漸高。2007年，我國發改委宣布不再建設新的以玉米為主要原料的燃料乙醇項目，標志我國第一代燃料乙醇發展高潮正式退去，直到2016年中糧生化（安徽）企業政府補貼每噸250元。

　　雖然我國燃料乙醇產業規模處于世界第三位，但占比僅為3%，與美國、巴西相比差距明顯。2015年燃料乙醇年產量僅為250萬噸（來源中國國家能源局），調合汽油2500萬噸，但僅占當年全國汽油總消費量的20%。同時，中美燃料乙醇的生產效率上也有較大差距，目前中國生產1噸乙醇需要3~3.1噸玉米和消耗12噸水，而美國只要2.8噸玉米和消耗1.8噸水，中國乙醇生產的污染物排放也比美國嚴重得多。

　　2、我國燃料乙醇需提升至國家發展戰略，改變玉米及蛋白飼料消費大格局

　　由于政府到目前為止仍沒有堅決有效的降庫措施，在今年秋季新玉米上市之前，中國臨儲玉米庫存保持在2.4億噸水平，玉米泄庫成為我國糧食市場中首要待解決難題。目前已確定新玉米實行“市場化收購和價補分離”方式下的不同思路：在供應上，國務

　　院6月29日正式公布實行耕地輪作休耕制度試點方案；在消費上，多項政策補貼玉米深加工企業，促進生產和出口增加。

　　中國海關數據顯示，2015年我國濃度80%以上未改性乙醇出口總量2萬余噸，年均出口單價0.84美元/升，任何濃度改性乙醇即燃料乙醇出口總量僅275噸。今年9月上旬亞洲燃料乙醇市場達到近50日以來價格高點，美國乙醇出口菲律賓CIF價格495美元/立方米（約0.6美元/升），巴西工業乙醇出口韓國CFR價格580美元/立方米（約0.7美元/升），今年巴西甘蔗產量不及預期提振糖料產品價格，中國乙醇對亞洲市場出口提高存在巨大潛力。

　　為幫助解決我國龐大玉米泄庫難題，我國玉米燃料乙醇發展需要上升到國家戰略層面。據業內人士的靜態愿景：借鑒美巴兩國燃料乙醇市場發展經驗，提高摻混比例和中國在今明兩年計劃并啟動燃料乙醇發展戰略，期望實現2017/18年產量翻一番，2018/19年產量翻四番達到1000萬噸，那么三年就可累計消化玉米庫存約5250萬噸。同時不可忽略的是，我國DDGS產量也將出現飛漲，對國內豆粕雜粕和進口DDGS的消費替代將增強。特別是隨著我國大豆種植面積逐年恢復，將最終“吃掉”1500-2000萬噸玉米，5年最多7年之后，我們極有可能進入進口玉米的大國之列。

　　綜上所述，目前美國和巴西燃料乙醇的合計產量約占了世界燃料乙醇產量的85％，政府制定的一系列的法案和政策優惠對燃料乙醇產業發展起到了重要的推動和保護作用。自2007年起，中國便晉升為世界第三大乙醇生產國，但是總產量和生產效率還是明顯落后美巴兩國。2015年起我國遭遇玉米龐大庫存消化難題，為國家再次啟動燃料乙醇戰略發展提供了必要性和優越條件，我們期望在未來三年中國燃料乙醇產量可以實現翻四番達到1000萬噸，推動我國玉米消費格局再次大調整，同時國內DDGS產量相應出現大增，改變蛋白能量飼料消費結構，中國燃料乙醇和DDGS增加出口也將促使全球貿易份額變化。不過，我們還需要注意到，目前全球農產品可能將面臨庫存過剩共振，這為中國燃料乙醇在國際市場上競爭帶來更大的挑戰難度，如果中國再過5-7年，真的有一天能夠批量進口美國玉米，那將對改善中美關系的重要性也是毋庸置疑的。