一、日本服裝行業對中國有較強借鑒意義

中日在國情、發展道路上較多類似

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　　二、中日服裝市場現狀對比—消費總量

　　消費總量比較：

　　2015年我國人均服裝消費為265.70美元，日本則為626.60美元，我國人均消費金額不到日本的1/2；日本人均服裝消費于2011年達到頂峰921.20美元，之后有所下滑，若以巔峰值作為參考，我國人均服裝消費不到其1/3，與日本這樣的發達國際差距較大。

　　2015年我國服裝消費總量3333美元，日本則為729億美元（最高達1083億美元），若以日本當今人均消費水平測算，我國服裝消費總量可達7861億美元；而若以日本最高峰人均服裝消費水平來計算，我國服裝市場空間則可達11557億美元。

中日人均服裝消費（含家紡、鞋類）對比

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　　三、中日服裝市場現狀對比—消費結構

　　消費結構比較：

　　中日兩國在主要品類男、女裝上占比類似，男裝、女裝占比都較高；我國消費結構中配飾、女裝、內衣、家居服、家紡占比高于日本；童裝、男裝、襪子占比則低于日本；未來隨著消費質量提升、消費細分、新一代男性對著裝更加注重等，我國童裝、男裝、襪子等市場份額有望提升。

2015年中日人均服裝消費結構對比

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　　四、中日服裝市場現狀對比—集中度

　　集中度比較：

　　我國所有行業的集中度均低于日本，說明與發達國家相比行業集中度上仍有較大提升空間，各細分行業龍頭公司均有望受益于未來行業集中度的提升。

　　從結構來看，我國男裝、童裝、家紡、內衣集中度較高，日本則是內衣、家居服集中度較高。

　　我國與日本在集中度差異最大的品類是家居服、內衣、女裝，日本內衣及家居服等舒適性要求較高的衣物前十市場集中度極高、達70%以上，顯示其在細分行業發展上已經比較成熟；未來我國家居服、內衣等細分行業公司獲益行業集中度提升的空間更大。

2015 年中日服裝市場前十集中度（%）

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　　五、中日對比之發展階段：我國目前相當于日本80年代

　　通過經濟發展、產業結構、人口結構、城鎮化率等指標對比，中國目前服裝行業發展階段可類比日本80年代。

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　　六、我國目前相當于日本80年代—經濟發展階段、產業結構

　　經濟發展階段：

　　日本經濟從二戰后進入了高速發展期，50-60年代GDP復合增速達19%；1973年第一次世界石油危機沖擊之后，日本經濟進入中速發展階段，70年代、80年代GDP復合增速分別為13%、6%；90年代日本經濟泡沫破裂，經濟增長進入停滯期，被人們稱為“逝去的十年”；當前中國經濟由高速增長向中低速增長的新常態轉型，與日本80年代增速基本相當。

　　產業結構：

　　日本經歷從制造業向服務業轉型升級的階段，制造業在國民經濟中的作用在逐步下降，到了80年代大致維持在30%左右；2014年中國制造業對經濟貢獻在30%左右，與日本70年代末及80年代初水平相當。

日本 GDP及增速

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日本經濟產業結構

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　　七、我國目前相當于日本80年代—城鎮化、人口結構

　　城鎮化率：

　　日本經濟在經歷過50、60年代的高速發展以后，到了70年代基本完成了工業化、城市化； 2015年中國城市化水平達56.1%、數值上相當于日本1955年水平，這與我國幅員遼闊、國情復雜有關；總體來看我國城鎮化已取得一定成效，與日本存在可比性。

　　人口：

　　隨著經濟的不斷發展成熟，日本人口增速以及老齡化逐步凸顯，當前我國人口增速及老年人占比與日本80年代相當。

中日人口增速對比（%）

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中日人口老齡化對比（%）

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　　八、日本80年代的消費—發展趨勢

　　私人消費在國民經濟增長中的作用逐步凸顯

　　私人消費相較政府消費、公共投資、私人住宅投資、私人企業設備投資及凈出口等對經濟增長貢獻更大。

　　消費趨勢：

　　個性化消費興起：80年代以前電視機、電冰箱、洗衣機等家用電器普及；到80年代以后錄像機、個人電腦、音響、汽車等個人消費品開始普及。

　　追逐高端產品：日本本土消費者追逐名牌、Logo等，尤其是1985年以后《廣場協議》的簽訂，日本消費風氣開始轉向奢靡，奢侈品受到歡迎。

　　不再一味追求低價格，注重產品服務：外賣與便利店崛起。

80 年代日本消費成為拉動經濟主要增長貢獻力

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　　九、日本80年代品牌服飾行業發展特征

　　供應鏈變革：取消訂貨會，倚靠商品企劃

　　訂貨會模式時間長、信息不對稱容易產生大量滯銷存貨；70年代以后日本品牌服飾開始從訂貨會模式向直營型過渡，當今日本服裝市場已經沒有訂貨會模式，而是依靠專業的商品企劃師參考公司標準門店負責產品設計、生產、銷售。

　　以日本mash style lab旗下的snidel品牌為例，沒有訂貨會，只有每年3月、7月舉辦服裝秀展示下一季產品，再根據顧客和市場的反應，推出品牌最新款式。

日本傳統訂貨會模式與新型商品企劃模式比較

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　　十、日本80年代品牌服飾行業發展特征

　　性價比品牌得到發展

　　日本80年代服裝CPI低于總體CPI，顯示服裝價格漲幅低于總體；80年代日本消費市場主要出現兩個痛點：民族品牌的價格虛高、渠道自主開發的品牌雖然價格較低但質量較差；在此背景下，創立于1980年代、喊出口號“質量不能比民族品牌低，但價格要低三成”的高性價比品牌無印良品迅速發展；成立于1984年的迅銷集團（優衣庫母公司）也異軍突起、成為日本高性價比服裝的代表。

日本服裝 CPI 與 CPI 比較

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2015 年優衣庫、無印良品在日本市占率處領先位置

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　　十一、日本80年代品牌服飾行業發展特征

　　設計師品牌崛起

　　特點：產品具有明顯的特色；小批量、高效率的生產體制；附加值高、單價高；80年代設計師品牌企業市場份額迅速擴大，達到了日本成衣零售市場份額近20%；但到了90年代，歐洲成熟設計師品牌進入日本市場對本土設計師品牌形成了沖擊。

日本知名設計師品牌

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