非學歷職業培訓市場 涵蓋眾多細分領域，主要包括公務員、金融財會、教師、醫學、建筑工程、考研等職業考試 培訓領域，以及企業管理、IT 類等職業技能培訓領域。考證和就業是職業培訓的兩大剛需。 上述每個細分領域都是一條黃金賽道，各個賽道百花齊放，群芳斗艷，精彩紛呈。

　　一、公務員培訓

　　華圖、中公雙寡頭格局已定報考人數穩定，招錄比例提升，市場規模仍在擴張。從 2010 開始，公務員考試市場告別 了前期的爆發式增長期，逐步回歸理性，2010-2016年公務員報考審核通過人數維持在130~150 萬人之間。另一方面，2016 年國考招錄人數同比增長 22.5%，近五年招錄人數復合增長率 12.2%，由于進入面試人數與招錄人數比例相對固定，隨著招錄人數的增加，參加面試的人數 也相應增加，公考培訓市場仍保持每年約 10%的速度擴張。2016 年國考報名通過人數為 140 萬人，省考報名人數約 400 萬人，按參培率 20%，人均培訓費用 5000 元計算，2016 年我國 公務員市場規模約為 54 億元。

2004-2016 年國家公務員審核通過人數

數據來源：公開數據整理

2004-2016 年國家公務員招錄人數

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　　從整體上來看，我國公務員考試培訓領域企業較多，競爭格局較為穩定。具有全國性連鎖機構、企業規模大和師資力量雄 厚的華圖、中公形成了行業雙寡頭格局。以華圖教育為例，其公務員培訓業務 2015 年收入約 11 億元（國考和省考），市場占比超過 20%。營收規模相對較小、區域性培訓機構數量居多， 如知滿天教育、啟政教育、山東的聯創世華等。此外，還有部分小機構或政府事業單位自己 設立培訓機構，具有區域性、輕資產和價位優勢等特征，也占據了一定的市場空間。

公務員培訓市場競爭格局

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　　二、金融財會培訓行業空間巨大。

　　據國家統計局公布的各行業平均工資數據，金融業以平均年薪 9.97 萬元列居前列。金融財會作為“高端服務業”，吸引了眾多學生和職場人士選擇相關專業和行業。由于金融財會類的職業教育大多屬于繼續教育，消費人群大多是職場人士，因此消費 能力較高，成為了繼 IT 行業和公務員市場后的又一大職業教育市場。金融財會類考試涵蓋了 超 10 類重要的資格認證，如會計專業技術資格考試（職稱考試）（30 億）、注冊會計師考 試（CPA）（17 億）、特許金融分析師（CFA）（10 億）、特許公認會計師考試（ACCA） （6 億）、會計從業考試 （2 億）等，保守預測 2016 年金融財會的市場空間約 70 億元， 未來幾年有望保持 20%的高速增長。
2016 年金融財會類培訓市場空間保守預測 70 億元

考試名稱 2016年市場規模（單位：億元）

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　　金融財會培訓機構種類繁多，領先企業成長性顯著。由于目前眾多高校會計人才培養教 學多是“紙上談兵”，現代教育技術手段應用不多，產學研結合不夠緊密，學生的實踐操作 能力相對薄弱。加之企業剛性需求大、非持證會計人員眾多、考證需求大、培訓市場還未成 熟，未來市場增長潛力巨大。當前金融財會培訓機構眾多，區域性特征明顯，相對 領先的企業包括中華會計網校、恒企教育、東奧會計、仁和會計教育、高頓財經、嗨學網等。 以恒企教育（被開元儀器（300338.SZ）收購）為例，公司作為國內會計培訓行業的領軍企業， 專注于實戰型會計人才培訓，2015 年其會計從業資格證考試的平均通過率達 61.72%，遠高于 全國水平，目前公司已經在全國設立 200 多所分公司，覆蓋 16 個省市。2015 年營業收入 2.87 億元，凈利潤 2109 萬元，假定恒企教育能夠完成業績承諾，那么對應 2016-2018 年業績增 速分別為 263.64%、30.00%和 29.81%，復合增長率 85.77%，成長性顯著。

金融財會領域部分領先企業

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　　三、教師培訓集中度分析

　　全國中小學教師培訓行業的市場規模估計約 360 億元。細分來看，教師培訓經費由教師人員經費、學校公用經費和教育部專項計劃三部分構成：（1）教師人員經費約占國家撥付費 教師工資的 2%，2015 年中小學教師人均年工資 4.8 萬元，專任教師 1172 萬人，可以預估教 師人員經費約 110 億元；（2）學校公用經費按照全國中小學經費額 5%撥付，2015 年中小學 生均經費約 2068 元，目前有 2.2 億在校生，預估學校公用經費約 230 億元；（3）2015 年教育部、財政部專項的國培經費約 20 億元。2015 年我國全面實行全國統考制度，并要求 對中小學教師資格進行定期注冊，提高了教師資格門檻，也對現存教師素質提出了更高要求。 根據江蘇省教師資格國考情況，通過率由之前 70-73%下降到試點后 27.53%，考試通過難度 上升。教師資格不再終身擁有而是 5 年定期注冊一次，師范生也需要考教師資格，考試人群 進一步擴大，這將刺激教師培訓市場規模的進一步擴大。

2016 年教師培訓市場規模約 360 億

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　　教師遠程培訓市場份額逐步集中，尚睿通和繼教網脫穎而出。2011 年 1 月教育部發文《教 育部關于大力加強中小學教師培訓工作的意見》，明確指出“在職教師崗位培訓每五年累計 培訓時間不少于 360 學時，要適應現代信息技術迅猛發展的新形勢，充分發揮現代遠程教育 手段在教師培訓中的作用，積極創新培訓模式，開展教師遠程培訓”，教師遠程培訓逐漸成 為大趨勢。首批具備教育部“國培計劃”教師遠程培訓機構資質的機構共 33 家，相較于高等 師范院校的網絡教育，專門的遠程培訓機構在項目實施經驗、技術平臺、服務網點和渠道、 課件資源、市場意識等方面具有一定的比較優勢。目前，中小學教師培訓主要由教育行政主 管部門向入圍的遠程培訓機構招標購買培訓服務，這大大提高了行業的進入門檻，使大量實 力較弱的培訓機構無法進入教師培訓行業，市場份額逐漸向有大量成功項目經驗，良好市場 口碑，成熟課程研發體系，高效專業化服務的遠程培訓機構集中，當前尚睿通（835971.OC） 和繼教網（被全通教育（300359.SZ）收購）位列行業的第一陣營。以行業龍頭尚睿通為例， 十年耕耘成就在線師資培訓第一品牌。尚睿通在線師資培訓業務憑借卓越的服務質量和高品 質課程逐步贏得市場的認可，成功入選首批“國培計劃”提供商。2012~2015 年，尚睿通承 接的國培項目分別為 23、36、67 和 87 個，累計超過 210 個，累計培訓教師超過 150 萬人次，市場占比約為 20%，位居“國培”市場第一；承接的地培項目分別為 88、147、178 和 290 個，累計超過 700 個，成為在線師資培訓行業第一品牌。2016 年 5 月，尚睿通旗下的培訓平 臺研修網的“國培計劃”在四川、海南、云南等地區匿名評估中均排名第一。

教師培訓領域領先企業

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　　四、企業管理培訓：千億市場剛起航 龐大的中小企業群體成就企業管理培訓千億市場

　　據相關數據統計，從企業管理培訓市 場的垂直結構來看，占中國企業數量 99.80%的中小企業的需求占整個企業管理培訓市場總量 的 96.10%。盡管大型企業在企業管理培訓方面的投入遠高于中小企業，但由于中小企業數量 眾多，其需求仍然占據市場的絕對主體。 生存的壓力和發展的愿望，不斷激發企業的管理培訓需求。據賽迪顧問股份有限公司統 計，美國企業管理培訓 62%在企業內部進行，38%的培訓則由社會各類學校和培訓機構承擔。 而在中國，由于企業內部培訓體系欠缺等原因，高達 70%的中小企業更趨向將培訓整體外包 給專業培訓機構。根據中國統計年鑒數據顯示，我國企業法人單位的總數量 2012 年底已達到 828.67 萬家，每年新成立的企業法人單位數 2012 達 93.72 萬家，近幾年復合增長率高達 12.66%。龐大的企業海洋構成了管理培訓業務龐大的客戶基礎。根據尚普咨詢的統計，中國 年企業管理培訓的市場規模 2015 年已達 1800 億元，近五復合增速超過 20%，預測 2016 年企 業管理培訓的市場規模將逾 2200 億元。

中國企業管理培訓 2016 年市場規模超 2200 億元，增長率超 20%

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　　五、競爭格局高度分散，同質化競爭現象明顯

　　中國企業管理培訓行業目前處于行業發展初 期，由于我國管理咨詢培訓行業不存在重大技術或科技依賴，行業進入門檻較低，行業內競 爭十分劇烈，機構眾多，72%的企業集中在東部沿海地區，區域發展不均衡。但整體上規模 普遍較小，同質化競爭現象較為明顯，市場集中度也非常低、缺乏絕對領導品牌。從行業內 主要公司的競爭能力來看，盛景網聯、聚成股份、行動教育、和君商學屬于行業中實力和規 模較大的企業，處于行業領先水平。在商業模式方面，諸如何君商學、盛景網聯、行動教育 等領先企業所采用的“培訓+咨詢+投資”三輪驅動商業模式助力企業業績實現高速增長，商 業模式新穎，值得關注。以和君集團為例，已形成以咨詢為體、以商學和資本為兩翼的“一 體兩翼”格局，該格局榮獲《21 世紀商業評論》頒發的中國最佳商業模式獎。該模式下，咨 詢為資本業務提供項目研判和投資機會，資本為咨詢業務強化品牌力道、創新盈利模式。咨 詢和資本業務為商學教學提供實踐真知和案例樣本；商學業務以理論與實戰相結合的課程， 吸引和培養人才，為咨詢和資本業務提供優秀人才、科班知識、理論工具和創新活力。最終 形成“咨詢+資本+商學”兩兩互哺、良性循環的業務生態效應。和君集團憑此格局和生態， 為客戶提供咨詢、資本和人才的綜合服務。

企業管理培訓領先企業

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　　五、IT 人才需求強勁，市場潛力巨大

　　巨大的 IT 人才缺口和新興領域強勁需求，IT 職業培訓市場有望持續高速增長。隨著我 國經濟產業結構不斷升級，電子商務產業、移動互聯產業的發展及云計算技術在全球范圍內 的推廣，智能手機終端、移動應用、云管理、云物流、云手機等技術領域將產生巨大的人才 缺口，催生出更多職位需求，為 IT 職業培訓提供了廣闊的市場空間。根據教育部數據顯示， 我國本科和專科畢業生人數逐年增加，2015 年已達到 680.89 萬人。根據 IDC 統計和測算， 其中 20%是計算機相關專業，約 10%因就業不理想而有意向轉崗到 IT 產業，因此我國每年 IT 人才市場供給約 200 萬新人。目前國內 IT 相關行業從業人員約 1500 萬人，按照年增長 15% 的速度，每年約 225 萬新增崗位，加上 5%退休和離職率，每年大約有 300 萬市場需求，預計 國內每年 IT 市場人才缺口約 100 萬人。此外，隨著電商、網絡游戲、電影等市場高速增長， 泛 IT 相關細分領域職業培訓成為需求增速最迅猛的領域。相關數據顯示，2014 年互聯 網/電商崗位需求增長 50%，計算機軟件、網絡游戲等領域的崗位需求漲幅均在 15%及以上， 新興領域強勁需求背后是市場高速發展。據工信部統計，2010-2013 年我國 IT 職業培訓市場 規模復合增長率為 38.2%，2013 年達到 288.97 億元。按 38.2%的增長率，我們預測到 2017 年 IT 職業培訓市場規模將逾 1054 億元。

2014 年各崗位需求漲幅

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2010-2017 年我國 IT 職業培訓市場規模

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全國范圍連鎖品牌在逐步形成，IT 培訓行業將優勝劣汰。從市場競爭狀況來看，目前國 內 IT 培訓行業尚處于高速發展期，行業進入門檻低與迅速擴大的市場容量吸引了眾多參與 者，同時催生了線下、線上以及線上線下相結合的多種培訓模式，但是大部分的 IT 類培訓機 構仍然是傳統的線下模式，以區域性為主，規模相對比較小，但全國范圍內的連鎖品牌也在 逐步形成中。與此同時，行業內企業競爭激烈，同質化競爭現象較為明顯，市場集中度也偏 低，作為龍頭的達內科技和北大青鳥，市場份額合計不超過 10%。借鑒英語培訓領域的發展 歷史，預計未來 IT 職業培訓市將呈現優勝劣汰的發展趨勢，有特色、師資力量雄厚、業 務模式完善、聲譽良好的企業將實現規模的快速擴張，市場份額將進一步集中。 IT 職業培訓市場競爭格局分為兩大陣營，第一陣營為全國范圍經營的知名品牌培訓機構， 主要有達內科技、北大青鳥、傳智播客、易第優、青麥教育等，此類企業規模大，師資力量 雄厚，占據全國中高端培訓市場和較大市場份額，其中達內科技、北大青鳥市場份額大幅領 先同行；第二陣營為區域性經營的培訓機構，如千鋒教育、重慶足下等，此類企業數量較多， 但規模相對較小。以達內科技為例，公司作為 IT 培訓行業巨頭擁有豐富的課程體系，且適應 IT 行業發展和在線教育的發展趨勢不斷推出前沿課程，契合市場人才需求，擁有很強的競爭 優勢。近年來達內科技營業收入從 2011 年的 1.62 億元（對應 2574 萬美元）增長到 2015 年 的 12.29 億元（對應 1.89 億美元），4 年復合增長率約為 66%，業績增長強勁。

IT 培訓市場兩大陣營類

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六、醫學培訓市場空間分析

醫學、建工、考研等“小而美”，尚待挖掘 相較于公務員、金融財會、IT 培訓等大領域，諸如建筑工程類、醫學類、考研等職業考 試培訓雖然占比不高，但行業發展前景良好，“小而美”，一樣值得挖掘。 醫學類培訓：根據《中國統計年鑒 2014》數據顯示，2013 年中國每千人口衛生技術 人員數量僅 5.27 人，與 1980 年相比僅增長 0.85 倍。醫藥行業專業程度高，醫療衛生人才面 臨較大缺口，加之國家相關政策強制性規定醫學從業人員必須滿足每年一定時長的繼續教育 學習，醫學類職業教育的需求具有長期性、循環性的特點。醫考目前屬于藍海市場，涵蓋諸 如護士執業考試（15 億）、藥師執業考試（10 億元）、醫師執業考試（5 億）等資格認證， 保守預計醫學類培訓市場 30 億元。我國醫學類培訓近幾年發展迅速，雖然行業還沒有出現大 型機構，但是一些有先發優勢的培訓機構如金英杰（被洪濤股份（002325.SZ）收購了 20%的 股份）、英騰教育（838505.OC）、華醫網、杏海教育等，憑借雄厚的師資力量、專業課程研 究團隊等優勢逐漸脫穎而出。金英杰就是其中的佼佼者，公司是一所致力于醫師資格、執業 藥師、護士資格、職稱考試、繼續教育等醫學教育為一體的專業化教育機構，是醫學考試改 革后全國最早、最權威從事醫學考試培訓的專業機構之一，享有“醫考王”的行業美譽。目 前公司擁有 5 家省級分校、200 家加盟機構、500 多家圖書及代理合作機構、300 多家戰略合 作醫院、120 多家大新藥業、600 多家連鎖藥店達成戰略合作關系。以高校為依靠，公司匯聚 了北京大學醫學部、首都醫科大學、北京大學口腔醫院、北京中醫藥大學等知名高校及醫院 的專家教授授課，師資權威。同時，公司由專業課程研究團隊開發的精品教材，在學員中擁 有廣泛影響力。

2016 年醫學培訓市場空間保守預測 30 億元 考

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七、建筑工程類培訓
根據《中國統計年鑒 2014》數據顯示，中國建筑業企業有將近 8 萬家，從業人員將近 4500 萬人，建工崗位專業持證人員占比不足 1%，專業人才需求強烈。 在市場剛需的促使下，建造師的酬薪與就業前景都屬于集聚吸引力的崗位。由于通過建造師 考試有一定難度，目前行業仍面臨一級建造師、二級建造師等較大缺口，需求強勁。雖然 2016 年以來全國各地頻出政策限制房價過快上漲，對房地產有一定的抑制作用，但房地產市場長 期前景依舊被看好。我們預估建筑工程類培訓市場規模約 55 億元，包括二級建造師執業資格 考試（35 億）、一級建造師執業資格考試（10 億元）、建筑八大員考試（8 億）等。培訓領 域的專業高要求使得用戶對于知名品牌培訓機構的用戶粘性更高，加劇建筑工程培訓的市場 競爭強度。目前行業還缺乏大型培訓機構，行業知名企業包括學爾森（被洪濤股份（002325.SZ） 收購）、建筑工程教育網、好學建筑學院等。成立于 2004 年的建筑教育龍頭公司學爾森累計培訓學員 40 萬人次，在上海、北京、南京、重慶、杭州等地有超過 50 家直營分校。近年來， 學爾森學院依托清華、同濟、交大、財大等高校師資及業界專家，與建筑類大學大連理工、 重慶大學合作開設課程，確保高質量教學。

2016 年建筑工程培訓市場空間保守預測 55 億元

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八、考研類培訓

考研培訓服務于近年興起，市場發展尚未成熟，但從需求端來看，考研 培訓市場發展空間巨大。作為考研培訓的主要消費群體，我國本科及以上學歷畢業生人數逐 年增加， 2014 年本科及以上學歷畢業生人數總計達 394.99 萬人。近 10 年研究生報名人數和 錄取人數均翻番，其中 2012-2014 年研究生考試報考人數分別為 165.6 萬、176 萬和 172 萬人， 招錄比分別為 31.2%、30.6%和 32.6%，報考人數保持穩定。隨著越來越多高校提高研究生 保送比例，統招名額減少，考研壓力進一步提高，同時，培訓機構實力的積累和提升，使得 學生對培訓機構的依賴性也在提高，預計考研相關培訓需求仍將保持增長態勢。

7 歷年考研報考人數與錄取人數統計

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近年來涉足考研輔導的培訓機構數量大量增加，考研培訓行業的競爭日趨激烈。從市場 布局上主要分為兩類，第一類為全國范圍布局、擁有較高的品牌知名度和雄厚的師資力量的 培訓機構，主要有文都教育、萬學海文、文登教育、海天教育和恩波教育，此類機構規模較 大，課程設置全面，均在全國擁有數十個以上加盟或加盟機構；第二類為區域性培訓機構， 如金程教育等，此類機構數量較多，專注于在專業課或英語等某些領域課程，占有部分區域 市場。作為國內考研培訓市場規模最大的機構之一的文都教育，經過多年的積累已形成了明 顯的人才優勢、品牌優勢、研發優勢、渠道優勢及規模優勢。

考研培訓市場競爭格局

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由于考研領域的客戶群體是大學生，他們自學能力強、自由時間多、有較強的支付能力， 但對價格有一定的敏感度，這為在線教育企業提供了很好的突圍機會。以國內優秀的在線教 育公司新東方在線為例，2005 年，新東方在線成立，推出考研公共課全科輔導，將業務范圍 擴充至英語培訓之外，經過 10 年的發展已經占據了較大的市場份額，公司在大學生考研考博 等專業領域擁有頂級師資，具有較強的領先優勢。2015 年考研考博板塊營收過億，擁有 13.43 萬付費用戶，同比增長 142.71%，增長強勁。