2017年中國醫藥行業發展現狀及市場前景預測

2017/8/21 9:31:49　來源:中國產業發展研究網　【字體：大中小】【收藏本頁】【打印】【關閉】

核心提示：一、醫藥行業規模持續增長 2016年全國七大類醫藥商品銷售總額18,393億元，扣除不可比因素同比增長10.4%。直報企業主營業務收入13,994億元，同比增長11.6%，利潤總額322億元，同比增長10.9%。總體上醫藥流通行業規模持續增

一、醫藥行業規模持續增長

2016年全國七大類醫藥商品銷售總額18,393億元，扣除不可比因素同比增長10.4%。直報企業主營業務收入13,994億元，同比增長11.6%，利潤總額322億元，同比增長10.9%。總體上醫藥流通行業規模持續增長,但受新醫改下藥品市場增速放緩的影響，藥品流通行業增速同步下行，較2015年前增速有所放緩。

七大類醫藥商品銷售額與增速

數據來源：公開資料整理

2016年，各省醫藥流通銷售總額呈東南沿海到西北內陸的三層分布，與人口和經濟水平一致。全國六大區域銷售總額比重分別為：華東37.4%、華北16.2%、中南23.7%、西南13.0%、東北5.1%、西北4.6%，中南超過華北成為第二大醫藥流通區域。銷售總額居前10位的省市依次為：廣東、北京、上海、浙江、江蘇、安徽、山東、河南、四川、云南。上述省市銷售額占全國銷售總額的64.2%，同比上升0.4個百分點。增速方面，我國西南、華南地區銷售總額大幅增長，其中青海、四川、內蒙古、兩廣地區的銷售總額增速最快，安徽、吉林、寧夏的增速則相對乏力。

各省區域銷售總額統計

排名	地區	銷售總額（萬元）	同比增長	占比
全國合計	183925774	10.71%	100.00%	1
廣東省	16030340	20.00%	8.72%	2
北京市	15301890	10.88%	8.32%	3
上海市	15261429	14.87%	8.30%	4
浙江省	13462718	9.04%	7.32%	5
江蘇省	13288028	9.89%	7.22%	6
安徽省	10730241	0.77%	5.83%	7
山東省	10059096	11.70%	5.47%	8
河南省	9651387	16.71%	5.25%	9
四川省	7298898	30.00%	3.97%	10
云南省	6984116	8.58%	3.80%	11
重慶市	6827769	2.31%	3.71%	12
湖北省	6729333	9.39%	3.66%	13
湖南省	6354617	5.70%	3.45%	14
天津市	5445730	5.00%	2.96%	15
河北省	4659986	3.32%	2.53%	16
遼寧省	4227092	6.15%	2.30%	17
陜西省	3886625	8.00%	2.11%	18
福建省	3455667	6.73%	1.88%	19
山西省	3438692	10.20%	1.87%	20
廣西壯族自治區	2875961	19.50%	1.56%	21
黑龍江省	2806428	5.00%	1.53%	22
江西省	2599904	11.83%	1.41%	23
吉林省	2328155	0.88%	1.27%	24
貴州省	2203205	12.00%	1.20%	25
海南省	2015515	6.22%	1.10%	26
新疆維吾爾自治區	1534859	8.42%	0.83%	27
甘肅省	1375835	13.14%	0.75%	28
寧夏回族自治區	1336064	0.28%	0.73%	29
內蒙古自治區	860944	29.38%	0.47%	30
西藏自治區	548986	13.00%	0.30%	31
青海省	346267	206.30%	0.19%

數據來源：公開資料整理

二、藥品批發龍頭增速超越行業總體增速

藥品批發企業多而小、行業集中度不高。2016年藥品批發市場規模14,714億元，同比增長10.8%，增速保持平穩。截至11月底，全國共有批發企業12,975家，依然呈現數量眾多、規模較小、行業集中度不高的特點。藥品批發龍頭增速超越行業平均水平2016年藥品批發TOP4企業的主營業務收入增速12.2%，TOP100企業的主營業務收入增速14.0%，雖然較往年增速均有所下滑，但龍頭整體增速都高于批發行業平均增速水平。

批發龍頭營收增速高于行業平均水平

數據來源：公開資料整理

藥品批發龍頭市占率逐年提升。2016年藥品批發TOP4企業的市占率達到37.4%，TOP100企業的市占率達到70.9%，龍頭市場份額逐年提升。全國已經形成3家1000億以上、16家100-1000億級的藥品批發巨頭，其中國藥集團、華潤醫藥、上海醫藥、九州通4家為全國性藥品批發龍頭。

醫藥批發龍頭主營收入占比持續提升

數據來源：公開資料整理

綜上所述，批發龍頭企業由于具備顯著的網絡、品種、物流、資金等優勢，因此在藥品增速放緩、流通格局重塑的大背景下，能顯示出更強的抗風險能力和行業整合能力。

三、藥品零售規模平穩增長、連鎖率快速提升

規模平穩增長、占終端比提升。2016年藥品零售市場規模3,679億元，同比增長9.5%，保持平穩增長態勢。零售在藥品終端的占比提升0.4個百分點，達到29%。零售終端占比提升的主要原因是“醫藥分開”改革政策導致醫療機構對藥品需求的減少，零售藥店作為承接處方外流的主要終端，正獲得新的發展機遇。

藥品零售市場規模增速回升

數據來源：公開資料整理

連鎖率提升、龍頭加快擴張。截至2016年11月，藥品零售連鎖率快速提升至49.4%,主要因為以上市公司為代表的龍頭企業加快了兼并速度。TOP100企業的門店總數達到54,391家，占全國門店總數的12.2%，銷售總額1,070億元，市占率29.1%，TOP7企業的市占率12.9%，同比略有提升，顯示出藥品零售市場向大型連鎖企業集中的趨勢。

單體藥店被連鎖藥房并購連鎖率提升

數據來源：公開資料整理

醫藥零售龍頭銷售總額占比略有提升

數據來源：公開資料整理

四、醫藥流通行業發展趨勢

1、近年來，隨著醫藥體制改革的推進，醫保控費、降低藥占比、招標降價等藥品供給側改革政策不斷深化，對藥品市場規模造成了巨大沖擊，醫藥流通行業增速也隨之放緩，行業盈利空間的縮窄將激發內部整合動力。此外“兩票制”、營改增、GSP飛檢等流通行業整頓政策的密集出臺，也將顛覆流通行業原有格局，行業生態逐步向網絡化、集約化、信息化趨勢發展，小型流通企業將失去生存空間，大型龍頭企業獲得整合機會，行業集中度、連鎖率將持續提升。醫藥流通行業步入增速放緩、結構優化的新整合時代。

2、“兩票制”等政策高壓下，藥品流通環節將壓縮，醫藥制造企業的配送訂單將流向區域配送能力強，終端覆蓋率高的流通企業。擁有規模優勢和網絡優勢的大型流通企業更有可能在市場競爭中勝出，中小企業將面對更大的生存壓力。藥品零加成后，藥品零售行業進入叢林時代，單體藥店陷入經營困境，而大型連鎖企業在議價能力和管理成本方面具有顯著優勢，逐漸成為零售行業的主導力量，并加快對單體藥店的整合。

3、在政策利好和資本市場的助力下，醫藥流通龍頭企業紛紛跑馬圈地，加快并購擴張步伐。2016年23家藥品流通行業上市公司披露的對外投資活動達到86起，涉及金額125億元。藥品批發龍頭在“兩票制”契機下，積極收購各地有網絡資源的流通企業，快速完成區域及全國并購布局。藥品零售龍頭利用資本優勢，快速并購擴張網點，加速零售行業洗牌、促進連鎖率提升。

4、零售藥店的連鎖率提升是以消耗并購企業資金沉淀為代價的，同時相應上升的管理難度也會制約企業發展，因此連鎖率提升的理論空間有限。在跑馬圈地的同時，受多元化醫療需求、承接處方外流機遇等機遇影響，零售行業也在探索新的發展模式，由傳統零售商的規模化發展模式朝著健康服務商的專業化模式發展，催生以消費者體驗為中心的健康咨詢、用藥指導、數據檢測、輔助診斷等專業藥事服務。

鄭重聲明：本文版權歸原作者所有，轉載文章僅為傳播更多信息之目的，如有侵權行為，請第一時間聯系我們修改或刪除，郵箱：cidr@chinaidr.com。

上一篇：2017年中國醫療器械市場發展概況
下一篇：2017年我國醫療器械行業細分領域需求規模測算

- 直達16個行業
- 熱點資訊
- 24小時
- 周排行
- 月排行

	高級搜索
	熱線電話：400-680-5790　訂購合同下載訂購流程及付款方式