我國ICL發展時期較晚，2005年前為萌芽發展期，ICL行業從無到有，從最初的醫院附屬檢驗部門到獨立全國連鎖發展，重要公司如金域醫學、迪安診斷、艾迪康等都在2001-2004年間成立和發展最初的第三方醫學診斷業務；2005年-2014年為成長期，2005年浙江等地大幅降低臨床醫學檢驗費用（約20%），促使大量醫院外包診斷業務，助推ICL行業快速發展，行業圍繞滿足醫院普檢業務外包需求快速成長，近幾年增速達40%；2014年后行業進入升級期，行業進入寡頭壟斷競爭格局，行業重要公司基本完成省級實驗室覆蓋，網點布局進入下沉重點地市城市時代，服務升級到圍繞發展和滿足高端檢驗，不斷模式創新時期。國內ICL發展階段正處于滿足普檢需求業態向更高層次的滿足特檢需求發展，提升服務深度和質量。

　　一、國內ICL競爭格局

　　境外大型第三方醫學檢驗機構如美國的Quest、Labcorp 經過數十年發展，資本雄厚，經驗豐富，在其本國已處于壟斷地位，但由于我國限制外資進入醫療服務行業，另外第三方醫學檢驗醫療服務更需要對國內醫療體制的了解，因此目前國內第三方醫學檢驗市場的競爭者主要為國內第三方醫學檢驗機構。

　　目前我國第三方醫學檢驗市場呈寡頭壟斷的格局。據統計，我國獨立醫學實驗室已近500 家，但大部分規模較小、區域性經營，或專注于特色檢驗項目，而金域醫學、艾迪康、迪安診斷和達安基因是實行全國連鎖經營且規模較大的綜合性獨立醫學實驗室，按前瞻網數據96億市場規模計算，上市公司金域醫學市占率約為31.8%（2016年檢驗服務營收30.5億元，下同），迪安診斷為14.8%（診斷服務營收14.2億元），達安基因為6.4%（服務營收6.2億元），艾迪康服務醫療機構客戶15000余家，客戶數量略大于迪安診斷，預計與迪安市占率相當，四大龍頭市占率合計約占七成，寡頭壟斷競爭格局

第三方醫學檢驗行業主要競爭者概況

資料來源：公開資料整理

ICL主要市場競爭者市占率

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　　國內大型的獨立醫學實驗室可以提供2000 余種檢驗項目，美國的獨立醫學實驗室可提供多達4000 余項檢驗項目，在服務的深度上國內企業仍需努力提升。

　　二、國內獨立醫學診斷實驗室市場空間巨大

　　2016年我國獨立醫學實驗室市場規模約96億，相比2010年12億的市場規模，年復合增長率高達42%；美歐日獨立實驗室發展成熟，市場規模遠超我國， 2016年美歐日獨立實驗室市場規模分別達到380億美元、210億美元、150億美元，規模絕對值上我國尚不及美歐日1/10。

　　在滲透率上，2016年我國醫療機構業務收入約為26500億元，按檢驗收入占醫療機構業務收入的8%-10%推算，2016年我國醫學檢驗市場約為2120-2650億元，其中獨立醫學實驗室市場份額約3.6%-4.5%（2016年約96億元），相比歐美日差距甚遠，歐美日滲透率約為44%、53%、67%。我國ICL無論從市場規模絕對值還是滲透率上都有較大提升空間。

2010-2016年我國ICL市場規模及增速

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我國ICL市場滲透率

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　　伴隨我國老齡化不斷加深，分級診療全國落地推行和民營醫院快速發展，預計未來幾年我國獨立醫學實驗室行業仍將以年復合增長率30%的速度增長，到2020年，我國獨立醫學實驗室潛在市場規模將近300億左右，滲透率達9%左右。未來幾年，獨立醫學實臉室行業將新增近200

我國醫療機構醫學檢驗外包服務規模測算

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