中國是世界上最大的能源消費國，2016 年能源消耗量占全球的 23%和全球能源需求 增長的 27%。BP 世界能源統計年鑒數據顯示，2016 年全球天然氣消費量增加了 1.80%， 天然氣產量僅增加 0.59%。

2003~2016 年世界天然氣供需情況（十億立方米）

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　　在全球天然氣市場表現相對低迷的形勢下，2016 年中國天然氣表觀消費量增長依然 表現強勁，達 2086.88 億立方米，同比增長 8.0%。

2003~2016 年中國天然氣供需情況（十億立方米）

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　　隨著中國經濟的不斷回暖，中國天然氣消費量放量增長，據 BP 能源展望預測，中國 2015~2035年天然氣消費量將增長360億立方米，年復合增長率5.4%，同比增長將達186%。

　　天然氣進口依賴度持續攀升，2016 年高達 36.06%。國內消費需求的增長速度遠超目 前天然氣的國內供應水平，從 2010 年開始天然氣進口數量出現顯著提升，對外依存度迅 速攀升，這一狀況仍在延續。

　　過去 20 年，中國逐漸成為了世界能源增長最重要的來源，但隨著中國經濟的結構轉 型，能源需求也朝著可持續的增長路徑發展。隨著 GDP 增速的合理放緩，能源需求的增 長率也在放緩，但其能源需求的絕對值仍在穩步提升。

天然氣消費占比逐年上升，2016 年已達 6.4%

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　　根據 BP 能源展望，在 2015~2035 年間，中國能源強度年均雖然下降 3%，但遠快于 預期的全球平均水平，到 2035 年將向美國水平靠攏。

中國能源強度下降但仍高于世界平均

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　　據 BP 能源展望，中國天然氣消費量的份額到 2035 年將翻一番，達到 11%。中國能 源結構持續改進，盡管煤炭仍然是主要的能源消費來源，但其占比不斷下滑，而天然氣占 比不斷上升，特別是近十年，天然氣消費占比增加了兩倍多，2016 年達歷史性的 6.4%。 在過去 40 年里，煤炭提供了我國能源需求的近三分之二，隨著結構的調整，高污染型的 煤炭在能源結構中的比例將下降，下降的份額將被較清潔的能源替代。

世界范圍煤炭和石油消費水平相當

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中國當前能源消費仍以煤炭為主

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　　自上而下推動能源消費結構升級，天然氣重要地位逐日凸顯。國家發改委于 2016年12月 24 日對外發布《天然氣發展“十三五”規劃》（以下簡稱“規劃”），《規劃》總結了 十二五期間的天然氣發展狀況，并將天然氣發展作為能源結構調整的工作重點，天然氣各 主要發展指標確立明確的增長目標，天然氣行業整體增長可期。《規劃》的出爐代表著我國對調整能源結構的政策決心，即由經濟結構變化向低碳清潔能源轉型的架構。

十二五、十三五天然氣行業發展主要指標

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　　海上方面，歷年來進口天然氣主要來源于亞太地區和中東地區，其中亞太地區主要由 澳大利亞和印度尼西亞提供，澳大利亞對我國的供氣量自 2013 年以來穩步提升，2016年占比超過 50%。中東地區主要由卡塔爾提供，供給占比有所下降。

液化天然氣主要來源于澳大利亞

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　　陸路方面，2014 年以來較穩定的天然氣進口渠道主要為由霍爾果斯口岸接收的中亞 管道天然氣和由云南瑞麗口岸接收的中緬管道天然氣，對比由各國進口的管道天然氣，主 要來源于土庫曼斯坦，占比超過 80%，集中度較高。

管道天然氣主要來源于土庫曼斯坦

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　　進口貿易方面，我國進口氣源多路發展，進口數量多，來源廣泛。尤其值得注意的是， 中俄簽訂的《中俄東線管道供氣購銷合同》達成從 2018 年起，俄羅斯開始通過中俄天然 氣管道向中國供氣，逐年增加至 380 億立方米，累計合同期 30 年。因此，我國天然氣進 口布局上將形成東北（中俄）、西北（中亞）、西南（緬甸）和海上進口 LNG 四大來源，有 效彌補國產天然氣不足的局面。

　　天然氣在工業領域的運用主要體現在冶金、制鋼、玻璃、以及各種建材制造過程中 的燃料用氣環節。天然氣作為一種高效，優質的清潔能源，在工業應用節能減排方面有著 廣闊的發展前景，但其受煤炭、燃料油等替代能源價格的影響較大。若國內天然氣價格逐 步與國際接軌，那么其價格的進一步上升無疑是其作為工業燃料的主要障礙，限制其作為 工業燃料的長遠發展。

　　截至 2015 年，作為工業燃料的天然氣使用量達到 737.64 億立方米，增速為 15.54%。 二十一世紀初期，工業燃料用氣增速較快，2003 年至 2006 年，年均復合增速達到 24%。 2007 年，工業燃料用氣量同比下降 23.18%，2008 年至 2011 年，年均復合增速降為 15%， 2011 至 2015 年，年均復合增速升為 17%。

工業用氣量及增速（單位：億立方米，%）

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　　二十一世紀以來，我國工業用氣在天然氣利用結構中的占比經歷了上升、回落、而后 又穩步小幅上升的階段，幾乎每年都保持在天然氣利用結構中占比第一的位置。2006年占比達到 43.56%， 2010 年下降為 29.67%，而后在 2015 年逐步升為 38.2%。

工業用氣在天然氣利用結構中占比（單位：%）

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　　我國工業燃料中煤炭占比為 70%，遠高于發達國家平均 15%的水平。天然氣在工業 領域應用的發展方向主要為：優化鋼鐵、陶瓷、玻璃、有色等行業的燃料結構。《天然氣 發展十三五規劃》提出，推進重點城市“煤改氣”工程，擴大城市高污染燃料禁燃區范圍，大力推進天然氣替代步伐，替代管網覆蓋范圍內的燃煤鍋爐、工業窯爐、燃煤設施用煤和散煤。

我國工業燃料結構圖（單位：%）

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　　從我國主要用戶天然氣價格承受能力來看，工業用氣替代煤的用戶價格承受能力最 小，而對工業用氣替代燃料油，煤制氣的價格承受能力較大。從數值來看，工業用氣替 代煤的用戶價格承受力僅為 1.4 元/m3，而工業用氣替代燃料油，煤制氣的用戶價格承受 能力分別為 3.7 元/m3 與 3.4 元/ m3，意味著工業用天然氣價格超過一定臨界值時，用戶會 毫不猶豫的轉用其替代能源。

我國主要用戶天然氣價格承受能力（單位：元/立方米）

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　　天然氣在化工領域的運用主要體現在以天然氣為原料生產甲醇與氮肥。2012 年，我 國新版天然氣利用政策的出臺，把新建或擴建以天然氣為原料生產甲醇及甲醇生產下游產 品裝置，以及以天然氣代煤制甲醇項目設定為禁止類。這無疑限制了天然氣在化工領域的 應用。但是我國人口眾多，依然是農業發展大國，必須保證一定量的氮肥生產，而天然氣 占氮肥生產原料的比重在世界范圍內平均為 80%左右。故生產氮肥這一領域也會使得天然 氣在化工領域的應用維持一定規模。 截至 2015 年，我國化工用氣為 281.93 億立方米，增速為-11.97%，近幾年增速明顯 放緩且有下降趨勢。自二十一世紀以來，我國化工用氣量總體呈上升趨勢，但是波動明顯。 2003 年至 2007 年為化工用氣量增長期，2007 年至 2009 年為下降期，2009 至 2014 為增 長期，2015 年用氣量呈現明顯的下降。

化工用氣量及增速（單位：億立方米，%）

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　　二十一世紀以來，我國化工用氣在天然氣利用結構中占比總體呈下降趨勢，從 2003 年占比為 38.93%下降為 2015 年的 14.6%。除了 2007 年化工用氣占比從 24.92%上升為 32.14%，其他年份幾乎均呈下降狀態，近五年下降速度放緩。

化工用氣在天然氣利用結構中占比（單位：%）

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　　鑒于國家明令禁止以天然氣代煤制甲醇項目，則氮肥使用量對天然氣在化工領域的應 用具有重大影響。目前，氮肥使用量較為穩定，對天然氣在化工領域的應用起到一定的 支撐作用。自 2003 年至 2012 年，使用量呈現穩步上漲的趨勢，從 2003 年的 2149.89 萬 噸上升為 2012 年的 2399.89 萬噸，復合年增長率為 1.2%。2012 年至 2015 年，我國氮肥 使用量呈下降趨勢，2015 年降為 2361.57 萬噸，年均復合增速為-0.5%。

我國氮肥施用量及增速（單位：萬噸，%）

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　　天然氣發電相較于燃煤發電，優勢主要體現在：清潔環保，機組啟停靈活，并且燃氣 電廠占地面積小，能夠在城市負荷中心實現就地供電。我國天然氣發電行業目前尚處于起 步階段。 截至 2015 年，我國發電用氣 283.86 億立方米，增速為 8.1%，增速明顯放緩。2004 至 2007 年，發電用氣增速最高達到 139.69%，2008 年金融危機，發電用氣增速下降為 4.44%， 隨后在 2009 年又恢復至 73.04%，從 2009 年至今，發電用氣增速明顯放緩。

發電用氣量及增速（單位：億立方米，%）

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　　我國發電用氣在天然氣利用結構中占比經歷了先高速增長，后小幅回落，目前較為 穩定的發展過程。2003 年，發電用氣占比僅為 2.23%，在 2010 年占比達到最高的 16.81%， 隨后小幅回落，在 2015 年發電用氣在天然氣利用結構中占比為 14.7%。

發電用氣在天然氣利用結構中占比（單位：%）

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　　近五年，我國天然氣發電裝機容量穩步增長，截至 2016 年，發電裝機占總裝機比重 為 4.26%。2012 年天然氣發電裝機容量為 3767 萬千瓦，2016 年為 7008 萬千瓦，平均復 合年增長率為 16.8%，氣電裝機占總裝機比率從 2012 年的 3.28%上升為 2016 年的 4.26%， 整體占比仍然很小。

天然氣發電裝機容量（單位：萬千瓦，%）

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　　我國天然氣發電廠主要分布在東南沿海，長三角，珠三角，京津等經濟較為發達的 省市，內陸省市也有少量自備燃氣電廠。其中廣東，福建及海南三省天然氣發電廠裝機容 量達到總裝機容量的 34%，蘇浙滬三省市占比約為 32%，京津占比約為 23%，河南，山 西等地也陸續有燃氣電廠建設。

我國天然氣發電裝機容量分布狀況（單位：萬千瓦）

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　　近五年，我國天然氣發電量穩步增長，截至 2016 年，我國天然氣發電量占總發電量 比重為 3.14%。2012 年我國天然氣發電量為 1103 億千瓦時，2016 年為 1881 億千瓦時， 平均復合年增長率為 14.3%。天然氣發電量占總發電量比重從 2012 年的 2.21%上升為 2016 年的 3.14%，相較于發達國家來講仍然處于較低水平。

天然氣發電量（單位：億千瓦時，%）

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　　我國天然氣發電領域上下游產業鏈分別由石油天然氣公司與城市燃氣公司、發電企 業以及電網公司構成。石油天然氣公司及城市燃氣公司負責把天然氣供應給發電企業，發 電企業購買天然氣并轉換為電力，按照上網電價出售給電網公司。

　　我國天然氣基礎設施布局日益完善。十二五期間累計建成干線管道 2.14 萬公里，截 至 2015 年底，全國干線管道總里程達到 6.4 萬公里，一次輸氣能力約為 2800 億立方米/ 年。天然氣主干管網已經覆蓋除西藏以外的全部省份。根據發改委《天然氣發展“十三五” 規劃》，我國 2020 年天然氣干線管道里程預計達到 10.4 萬公里。

我國天然氣干線管道里程（單位：萬公里）

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　　我國已建、在建以及規劃建設的 7 條陸路進口天然氣管道，進口能力達到 1650 億立 方米/年。人民生活水平的提高，大氣環境治理問題日益嚴峻，使得我國對天然氣的需求 量逐年增加，對外依存度也不斷攀升，截至 2015 年，我國天然氣對外依存度已超過 30%。

我國陸路進口天然氣管道

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　　就國內來看，我國四大主力氣田——四川氣田，塔里木氣田，柴達木氣田，長慶氣田 的天然氣，通過西氣東輸和川氣東送等管線送達東部沿海地區，正在構建一個天然氣輸 配網絡。這些國內天然氣管網將最終實現我國環渤海地區，長三角以及珠三角地區天然氣 供應與消費基本平衡。

我國主要天然氣管線布局情況

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　　我國天然氣城市管道建設發展迅速，截至 2015 年，我國城市管道長度達到 49.8 萬公 里，增速為 14.62%。2002 年，我國天然氣城市管道為 4.77 萬公里，到 201 年的 49.8 萬 公里，年均復合增速將近 20%。其中 2006 年增速為 32%達到最大，2006 年至今增速有放 緩趨勢。

我國天然氣城市管道長度及增速

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