一、電信業(yè)務(wù)總量大幅增長

　　1、電信業(yè)務(wù)收入保持平穩(wěn)增長

　　2017 年1-11 月，電信業(yè)務(wù)總量完成24185 億元，同比增長72.2%。電信業(yè)務(wù)收入完成11644 億元，同比增長6.5%。相比2016 年，今年以來的增長保持穩(wěn)步攀升，符合一直以來的預(yù)期。

2009-2017 年1-11 月電信主營業(yè)務(wù)收入變化

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　　從2017 年?duì)I業(yè)收入看，電信業(yè)務(wù)止住自2011 年以來增速下滑的趨勢，一舉超過到2014 年的增速，并且整體業(yè)務(wù)規(guī)模將超過2013 年的峰值，創(chuàng)出新高。分析營業(yè)收入的內(nèi)部結(jié)構(gòu)的變化和業(yè)務(wù)的盈利模式的轉(zhuǎn)變以及運(yùn)營商建網(wǎng)提速導(dǎo)致業(yè)務(wù)持續(xù)增長并創(chuàng)出歷史新高的主要因素。隨著移動(dòng)寬帶網(wǎng)絡(luò)建成和數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)成為主流基礎(chǔ)因素，預(yù)計(jì)2018 年以后運(yùn)營業(yè)務(wù)互聯(lián)網(wǎng)化演進(jìn)將在電信運(yùn)營業(yè)務(wù)中進(jìn)一步深化和融合。

　　2、固定通信業(yè)務(wù)收入占比保持穩(wěn)定

　　1-11 月，三家基礎(chǔ)電信企業(yè)實(shí)現(xiàn)移動(dòng)通信業(yè)務(wù)收入8383 億元，同比增長5.8%。實(shí)現(xiàn)固定通信業(yè)務(wù)收入3261 億元，同比增長8.3%。固定數(shù)據(jù)及互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入同比增長9.2%。1-11 月，三家基礎(chǔ)電信企業(yè)固定數(shù)據(jù)及互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入1811 億元，同比增長9.2%。完成移動(dòng)數(shù)據(jù)及移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入5023 億元，同比增長26.6%。

2016 年電信業(yè)務(wù)收入結(jié)構(gòu)占比情況

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2017 年1-11 月電信業(yè)務(wù)收入結(jié)構(gòu)占比情況

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　　二、移動(dòng)用戶數(shù)突破新高

　　1、4G 用戶滲透率持續(xù)提升

　　移動(dòng)用戶持續(xù)增長，突破14 億整數(shù)關(guān)口。11 月末三家基礎(chǔ)電信企業(yè)的移動(dòng)電話用戶總數(shù)14.1 億戶，今年以來累計(jì)凈增8827 萬戶。移動(dòng)寬帶用戶（即3G 和4G用戶）總數(shù)達(dá)11.1 億戶，占移動(dòng)電話用戶的78.9%。其中，4G 用戶滲透率提高的主因是運(yùn)營商寬帶業(yè)務(wù)導(dǎo)向2G 和3G 用戶向4G 用戶遷移，以及4G 網(wǎng)絡(luò)體驗(yàn)度大幅提升的促進(jìn)。

2009-2017 年1-11 月我國移動(dòng)電話用戶規(guī)模

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　　從用戶人數(shù)上看，已經(jīng)達(dá)到歷史新高，但是由于人口基數(shù)的限制，用戶增長的天花一直存在，后面的增速將逐步放緩。未來預(yù)計(jì)移動(dòng)電話用戶規(guī)模增長將會(huì)停留在14.5 億戶左右，單純的人工使用的數(shù)量外延式提升空間不斷收窄，且在5G 網(wǎng)絡(luò)建設(shè)之前，結(jié)構(gòu)方面的調(diào)整也趨于穩(wěn)定。另一方面，預(yù)計(jì)未來運(yùn)營商用戶數(shù)出現(xiàn)大規(guī)模增長點(diǎn)將會(huì)以物聯(lián)網(wǎng)節(jié)點(diǎn)的形式出現(xiàn)，屆時(shí)企業(yè)用戶數(shù)與個(gè)體所攜帶的高性能智能終端數(shù)將呈現(xiàn)指數(shù)級(jí)增長而突破現(xiàn)有用戶數(shù)的天花板。這個(gè)突破點(diǎn)很大希望在2018 年隨著物聯(lián)網(wǎng)芯片與模組產(chǎn)業(yè)成熟、運(yùn)營商大規(guī)模建網(wǎng)以及垂直應(yīng)用的爆發(fā)而得以實(shí)現(xiàn)。

　　2、固話流失率年內(nèi)加速，寬帶用戶快速增長

　　今年以來全國固定電話用戶減少1146.1 萬戶，跌破2 億戶，只有1.95 億戶，同比下降7.69%。其中農(nóng)村固定電話用戶退網(wǎng)速度有所減緩，而城市固定電話用戶退網(wǎng)速度大大增加，使得固定電話退網(wǎng)速度加速下滑。這是由于農(nóng)村的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)和人員結(jié)構(gòu)基本保持穩(wěn)定，固網(wǎng)變移動(dòng)的過程已經(jīng)接近尾聲，而城市中隨著寬帶移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)成熟，以及移動(dòng)支付等生活習(xí)慣培育加快了固定用戶加快轉(zhuǎn)化為移動(dòng)用戶，預(yù)計(jì)2017 年固定電話數(shù)將持續(xù)減少，但下降速度有所放緩，減少的區(qū)域仍集中在城市區(qū)域。

2009-2017 年1-11 月我國固定電話用戶規(guī)模

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　　截止到11 月末，三家基礎(chǔ)電信企業(yè)的固定互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入用戶總數(shù)達(dá)3.46 億戶。50Mbps 及以上接入速率的固定互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入用戶總數(shù)達(dá)2.31 億戶，占總用戶數(shù)的66.9%，100Mbps 及以上固定寬帶接入用戶數(shù)達(dá)1.2億，。光纖接入（FTTH/O） 用戶總數(shù)達(dá)2.89 億戶，比上年末凈增6173 萬戶，占固定互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入用戶總數(shù)的83.6%。 移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶增速保持兩位數(shù)，IPTV 用戶凈增超三千萬。11 月末，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶總數(shù)達(dá)到12.5 億戶,同比增長16.6%。使用手機(jī)上網(wǎng)的用戶11.6 億戶，對(duì)移動(dòng)電話用戶的滲透率為82.1%。互聯(lián)網(wǎng)寬帶用戶快速增長是“寬帶中國”戰(zhàn)略的加速推進(jìn)的成果。光纖接入普及繼續(xù)推動(dòng)IPTV 業(yè)務(wù)發(fā)展，IPTV 用戶總數(shù)1.18 億戶。

2009-2017 年1-11 月我國互聯(lián)網(wǎng)寬帶用戶規(guī)模及同比增長

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2013-2017年我國移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶規(guī)模及同比增長

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我國寬帶用戶結(jié)構(gòu)占比情況

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　　3、移動(dòng)電話通話量降幅同比擴(kuò)大

　　1-11 月，全國移動(dòng)電話去話通話時(shí)長完成2.46 萬億分鐘，同比下降4.4%；全國固定本地電話通話時(shí)長完成1405 億分鐘，同比下降18.5%。。受今年移動(dòng)寬帶移動(dòng)用戶快速增長、流量套餐資費(fèi)下調(diào)等刺激，流量消費(fèi)持續(xù)高增長。11 月當(dāng)月戶均移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)接入流量達(dá)到2.39G，比去年同期增長150.9%，繼續(xù)創(chuàng)出歷史新高。

我國手機(jī)上網(wǎng)用戶和對(duì)移動(dòng)電話用戶滲透率情況

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　　三、互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)保持高增長

　　在寬帶中國戰(zhàn)略和寬帶接入市場開放試點(diǎn)等政策的推進(jìn)下，民營資本持續(xù)進(jìn)入寬帶接入市場擴(kuò)大投資，用戶數(shù)量穩(wěn)步增長。截止10月末，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)共發(fā)展寬帶接入用戶4365萬戶，同比增長42.6%，互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)收入111億元，同比增長8.1%，互聯(lián)網(wǎng)接入業(yè)務(wù)收入158.3億元，同比下降34.8%。

2016~2017互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入增長情況

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2016~2017互聯(lián)網(wǎng)接入業(yè)務(wù)收入增長情況

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　　移動(dòng)寬帶網(wǎng)絡(luò)的互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用中，游戲類應(yīng)用仍然占較大優(yōu)勢，應(yīng)用數(shù)量超119萬款；而生活服務(wù)和電子商務(wù)類分列二、三位，應(yīng)用規(guī)模分別為52.4萬款和41.5萬款；第四位的是規(guī)模達(dá)32.3萬款的辦公學(xué)習(xí)類。在市場熱點(diǎn)類應(yīng)用當(dāng)中，以物流企業(yè)應(yīng)用、貨運(yùn)運(yùn)輸服務(wù)應(yīng)用和具有自有物流服務(wù)能力的電子商城為代表的智慧物流類應(yīng)用數(shù)量超過14300款；而提供二維碼掃碼、轉(zhuǎn)賬等金融支付功能的網(wǎng)絡(luò)支付類應(yīng)用數(shù)量則超過10000款。在下載總量中，游戲類應(yīng)用（1665億次）、系統(tǒng)工具類應(yīng)用（1502億次）和影音播放類應(yīng)用（1046億次）位于整體前三位。由此可以看出，建立在寬帶互聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用已經(jīng)極大的豐富，而且前幾位的應(yīng)用都是基于流量的，對(duì)于流量經(jīng)營也是一種相互促進(jìn)。此塊市場目前雖然主要由BAT類企業(yè)主導(dǎo)，但是隨著通信企業(yè)的外延式拓展，進(jìn)行上下游產(chǎn)業(yè)鏈打通加強(qiáng)協(xié)同效應(yīng)，互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用必然也是通信領(lǐng)域涉及的領(lǐng)域。看好憑借入口優(yōu)勢的設(shè)備企業(yè)拓展互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用市場的勢頭。

　　四、中國通信行業(yè)2018年發(fā)展趨勢分析

　　1、中國通信行業(yè)2018年發(fā)展目標(biāo)預(yù)測

　　工信部2018年的工作重點(diǎn)是加快重點(diǎn)領(lǐng)域改革，做好電信混合所有制改革。對(duì)電信行業(yè)的主要預(yù)期目標(biāo)：電信業(yè)務(wù)總量、互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)收入分別增長50%、30%和13%左右。

　　通信市場基于今年寬帶用戶的穩(wěn)步攀升，三大運(yùn)營商的移動(dòng)用戶數(shù)基本保持小幅攀升的格局， 4G用戶占比也是逐月提高。增速方面，三家運(yùn)營商都顯現(xiàn)出下降趨勢，一方面由于4G逐漸進(jìn)入平穩(wěn)發(fā)展期，另一方面由于用戶天花板效應(yīng)，4G用戶占比突破50%以后，將會(huì)迅速減速。3家運(yùn)營商移動(dòng)寬帶用戶規(guī)模中，中移動(dòng)在寬帶用戶群體中占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢，而電信與聯(lián)通緊隨其后。隨著多種移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用普及和生活習(xí)慣的改變，網(wǎng)速、帶寬、流量以及功能強(qiáng)大的智能終端將是未來運(yùn)營商網(wǎng)絡(luò)針對(duì)客戶所要提升體驗(yàn)度的關(guān)鍵點(diǎn)。這些體驗(yàn)度將大大提升用戶的粘性，促使現(xiàn)有業(yè)務(wù)量與營業(yè)收入的穩(wěn)步增長。在18年，看到運(yùn)營商將轟轟烈烈的推銷各自網(wǎng)絡(luò)的優(yōu)勢與自身特色服務(wù)。

　　中國電信： 2016年年底，中國電信首提“生態(tài)圈”概念，并明確在“十三五”階段，中國電信將與產(chǎn)業(yè)鏈共創(chuàng)智能連接、智慧家庭、互聯(lián)網(wǎng)金融、新興ICT、物聯(lián)網(wǎng)五大業(yè)務(wù)生態(tài)圈。在這一戰(zhàn)略引領(lǐng)下，2017年，中國電信五大生態(tài)圈同步精進(jìn)，并收割了頭茬果實(shí)：智能連接生態(tài)快速擴(kuò)張，智慧家庭生態(tài)基礎(chǔ)鞏固，新興ICT生態(tài)勢頭良好，物聯(lián)網(wǎng)生態(tài)已具雛形，互聯(lián)網(wǎng)金融生態(tài)發(fā)展加速。一躍成為全球最大的FDD 4G、光纖寬帶、IPTV和固定電話運(yùn)營商。中國電信定調(diào)2018全年工作思路：將“加快網(wǎng)絡(luò)智能化、業(yè)務(wù)生態(tài)化、運(yùn)營智慧化步伐”作為長期任務(wù)。可以看出，2018年將是中國電信轉(zhuǎn)型升級(jí)持續(xù)深化的關(guān)鍵一年，要加快加深耕作生態(tài)圈的建設(shè)，實(shí)現(xiàn)一個(gè)新的突破。

　　中國移動(dòng)：物聯(lián)網(wǎng)是一個(gè)蘊(yùn)含著百億連接、萬億規(guī)模的新市場，中國電信看到了潛力，中國聯(lián)通也看到了，中國移動(dòng)更看到了。因此，一年前，中國移動(dòng)把握技術(shù)演進(jìn)趨勢和萬物互聯(lián)時(shí)代特征，制定了面向未來的“大連接”發(fā)展戰(zhàn)略，并宣稱“在現(xiàn)有十億級(jí)人與人連接服務(wù)的基礎(chǔ)上，推動(dòng)連接對(duì)象從個(gè)人向家庭、企業(yè)以及萬物互聯(lián)擴(kuò)展，力爭到2020年連接數(shù)量較2015年‘翻一番’，實(shí)現(xiàn)從8.6億的客戶翻一番到17.5億的連接規(guī)模”。伴隨5G帶來的機(jī)會(huì)，預(yù)計(jì)到2020年，國內(nèi)包括網(wǎng)絡(luò)、硬件平臺(tái)和業(yè)務(wù)在內(nèi)的萬物互聯(lián)市場將達(dá)到一萬億，到2025年，全球?qū)⒃诮煌ā⒔】怠⒔鹑诘染糯笮袠I(yè)創(chuàng)造過十萬億美元的新增市場規(guī)模。這一巨大蛋糕，必然推動(dòng)中國移動(dòng)堅(jiān)定不移地把深化實(shí)施“大連接”戰(zhàn)略進(jìn)行下去。

　　中國聯(lián)通：2017年，作為國企改革的開拓年，中國聯(lián)通打響了央企集團(tuán)層面“混改”第一槍，作為第一家央企集團(tuán)層面的“混改”試點(diǎn)，聯(lián)通發(fā)布混改方案，擬向包括百度、阿里、騰訊、京東等互聯(lián)網(wǎng)巨頭在內(nèi)的戰(zhàn)略股東非公開發(fā)行不超過約90.37億股股份，募集資金不超過約617.25億元。聯(lián)通混改起到了正面積極的作用和影響，“引來了大量資金，實(shí)現(xiàn)了骨干員工和聯(lián)通利益的捆綁，并對(duì)機(jī)構(gòu)臃腫的問題進(jìn)行了削減，優(yōu)化了子公司。對(duì)于一直處于通信“老三”位置的中國聯(lián)通來說，雖然有BAT巨頭參與“混改”，但真正進(jìn)入市場化運(yùn)營，必須打破原有的機(jī)制體制，這一過程會(huì)相當(dāng)艱難。可以預(yù)見，2018年包括中國聯(lián)通在內(nèi)的國企“混改”將持續(xù)升溫，并全面加速向縱深推進(jìn)。但是對(duì)于中國聯(lián)通來說，“混改”，與其說是一場攻堅(jiān)戰(zhàn)，倒更像一場持久戰(zhàn) 。

　　虛擬運(yùn)營商：在近日召開的全國工業(yè)和信息化工作會(huì)議上，工信部表示，虛擬運(yùn)營商試點(diǎn)期已滿，正式商用政策正在制定流程中，預(yù)計(jì)不久2018年出臺(tái)。經(jīng)歷了4年試用的移動(dòng)轉(zhuǎn)售企業(yè)來說，是即將獲得身份的新時(shí)機(jī)。不過隨著虛擬運(yùn)營商即將迎來正式商用，對(duì)于一部分仍然沒有找到自己定位的虛商來說，在受到傳統(tǒng)運(yùn)營商和大的虛商雙重?cái)D壓下，行業(yè)洗牌不可避免，整體市場格局將會(huì)發(fā)生重大變化，這既是機(jī)遇又是挑戰(zhàn)。

　　2018年在整個(gè)電信行業(yè)周期看，仍然屬于投資低谷期，大的格局將延續(xù)2017年，但是在行業(yè)深層次中仍有一股力量在按照技術(shù)與經(jīng)濟(jì)發(fā)展的節(jié)奏一步步推進(jìn)，行業(yè)內(nèi)求變求新的動(dòng)力一直是不間斷、不停頓的，最終將在未來5G時(shí)代的到來后實(shí)現(xiàn)重大跳躍。

　　2、2018年通信行業(yè)關(guān)注熱點(diǎn)

　　1）、5G標(biāo)準(zhǔn)出臺(tái)開啟新階段

　　隨著2020年5G商用，預(yù)計(jì)中國5G連接數(shù)將會(huì)隨著時(shí)間的推移而迅速增加，到2025年將達(dá)到4.28億。但相比于4G發(fā)展，5G的普及將會(huì)相對(duì)較慢，因?yàn)?5G網(wǎng)絡(luò)初期主要作為熱點(diǎn)技術(shù)來部署，以補(bǔ)充現(xiàn)網(wǎng)容量，運(yùn)營商將根據(jù)需求來進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)部署。另一方面5G終端價(jià)格只有在規(guī)模效應(yīng)的出現(xiàn)的情況下才會(huì)顯著下降，而5G終端的硬件性能要求更高，需要較長的時(shí)間才能下降到可以普及的程度。市場競爭也會(huì)對(duì)5G發(fā)展速度產(chǎn)生影響，對(duì)終端的補(bǔ)貼將從4G轉(zhuǎn)移到5G，中國聯(lián)通和中國電信在5G時(shí)代可能會(huì)更加積極地從市場領(lǐng)先者手中爭奪市場份額。

　　目前3GPP制定的5G NR首發(fā)版在RAN第78次全會(huì)中正式凍結(jié)并發(fā)布。首發(fā)版是5G空口技術(shù)的基本功能包，應(yīng)用于僅支持依托LTE的雙連接非獨(dú)立部署的場景。該版本在需求、設(shè)計(jì)、架構(gòu)、頻段、天線五方面制定了新規(guī)范，已經(jīng)成為5G新空口標(biāo)準(zhǔn)。版本有利于推動(dòng)部分運(yùn)營商在2019年實(shí)現(xiàn)5G新空口的大規(guī)模試驗(yàn)和部署，如韓國電信（KT）和SKT，而中國和日本的運(yùn)營商計(jì)劃2020年進(jìn)行5G商用。

　　GSMA強(qiáng)調(diào)了5G需要解決或管理的五個(gè)主要風(fēng)險(xiǎn)和挑戰(zhàn)包括：需要?jiǎng)?chuàng)新的商業(yè)模式，有效控制部署5G的成本并確定新的收入增長機(jī)會(huì)；充足的、全球一致的頻譜資源；4G技術(shù)的不斷發(fā)展和演進(jìn)；避免標(biāo)準(zhǔn)碎片化；以及適應(yīng)5G發(fā)展的監(jiān)管政策。而商業(yè)模式創(chuàng)新和初期的收入增長仍然是主要挑戰(zhàn)，主要因?yàn)槿狈�可用的�?nèi)容和應(yīng)用，以及設(shè)備成本過高和可用性差。而企業(yè)市場的商業(yè)模式和收入機(jī)會(huì)還是需要依賴于更廣泛的網(wǎng)絡(luò)部署和5G生態(tài)系統(tǒng)的更高成熟度。

　　5G商用時(shí)將出現(xiàn)各種類型的終端， OEM廠商也會(huì)積極地將終端推向市場，以便支持首先部署的5G網(wǎng)絡(luò)。但是相比于更加成熟的4G終端市場，初期5G終端款式有限。隨著規(guī)模效應(yīng)的顯現(xiàn)，5G終端的價(jià)格將隨著時(shí)間的推移而下降，特別是中國的OEM廠商將在推動(dòng)這一趨勢方面發(fā)揮關(guān)鍵作用。然而，從中短期來看，考慮到硬件需要支持更高的速率， 5G終端的價(jià)格可能需要較長的時(shí)間才能下降到與4G終端一個(gè)水平。

　　對(duì)于5G網(wǎng)絡(luò)的用戶，預(yù)計(jì)增長不如4G普及速度快，主要由于5G網(wǎng)絡(luò)初期主要作為熱點(diǎn)技術(shù)來部署，以補(bǔ)充現(xiàn)網(wǎng)容量，運(yùn)營商將根據(jù)需求來進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)部署，速度的低于4G時(shí)代。由于終端采用的新器件單價(jià)高，運(yùn)營商對(duì)于5G終端的補(bǔ)貼將高于4G終端，短期內(nèi)不會(huì)大規(guī)模的對(duì)5G終端進(jìn)行補(bǔ)貼。

5G網(wǎng)絡(luò)商用后的用戶增長預(yù)期

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　　2）、5G的應(yīng)用場景與商業(yè)模式

　　目前國內(nèi)手機(jī)平均每月數(shù)據(jù)消費(fèi)量從2015年的0.75GB增長到2017年底的2.39 GB，寬帶移動(dòng)用戶同期由3.12億增加到11.1億，這個(gè)增長速度顯示出未來移動(dòng)寬帶的發(fā)展空間仍然巨大。早期5G部署將在人口稠密的業(yè)務(wù)熱點(diǎn)區(qū)域使用小基站技術(shù)，以繼續(xù)提供高速移動(dòng)寬帶服務(wù)的容量和高速率及低時(shí)延。

　　雖然5G的一些應(yīng)用對(duì)終端設(shè)備的形態(tài)有新的要求，但智能手機(jī)仍將是5G啟動(dòng)商用時(shí)的主要終端類型。GSMA Intelligence預(yù)測，到2020年，全球移動(dòng)連接中有三分之二的移動(dòng)連接將是智能手機(jī)，而中國的這一數(shù)字接近四分之三，目前這兩個(gè)數(shù)字分別是53％和71％。與支持LTE的智能手機(jī)逐步普及的過程類似，2025年之前5G智能手機(jī)普及率將會(huì)進(jìn)一步增加。為了充分發(fā)揮5G新增的網(wǎng)絡(luò)性能并從中獲得競爭優(yōu)勢，終端制造商將采用4K（甚至8K）顯示屏用于支持AR需求，同時(shí)也增加的其他硬件包括附加的攝像頭和傳感器來生成房間和空間的3D地圖。5G普及將在很大程度上取決于運(yùn)營商針對(duì)5G終端的補(bǔ)貼。商用時(shí)5G終端的定價(jià)也將在很大程度上由支持的芯片和射頻模塊的可用性決定。目前5G終端芯片的開發(fā)進(jìn)展順利，例如Qualcomm宣布基于其驍龍X50 5G調(diào)制解調(diào)器芯片組，成功實(shí)現(xiàn)了全球首個(gè)5G數(shù)據(jù)實(shí)現(xiàn)連接。同時(shí)還預(yù)展了其首款5G智能手機(jī)參考設(shè)計(jì)，為2019年即將到來的5G智能手機(jī)和網(wǎng)絡(luò)做準(zhǔn)備。

　　eMBB的另一應(yīng)用場景是固定無線接入，這是美國運(yùn)營商如AT&T和Verizon的5G戰(zhàn)略的關(guān)鍵要素。這兩家運(yùn)營商都對(duì)視頻內(nèi)容制作者進(jìn)行投資，并將使用固定無線接入5G來補(bǔ)充其現(xiàn)有的光纖到戶（FTTH）網(wǎng)絡(luò)的不足。不過，這并不是中國運(yùn)營商的主要關(guān)注點(diǎn)，因?yàn)樵谥袊鳩TTH已經(jīng)廣泛推廣。但是在FTTH可用性低于城市的農(nóng)村地區(qū)，仍然有可能使用固定5G作為家庭的寬帶接入。

　　5G新空口將提供超過4G的很多增強(qiáng)性能，包括高速率、低時(shí)延和高可靠性，這使得運(yùn)營商可以滿足企業(yè)不斷增長的各類需求。隨著運(yùn)營商5G網(wǎng)絡(luò)覆蓋的逐步提升，5G網(wǎng)絡(luò)將實(shí)現(xiàn)核心網(wǎng)虛擬化、邊緣計(jì)算和靈活的IT業(yè)務(wù)流程管理，從而為企業(yè)提供基于網(wǎng)絡(luò)切片的差異化網(wǎng)絡(luò)服務(wù)。通過這些服務(wù)，運(yùn)營商將能夠復(fù)制固定寬帶企業(yè)市場業(yè)務(wù)的商業(yè)模式，根據(jù)不同的服務(wù)級(jí)別協(xié)議（SLA）向企業(yè)提供網(wǎng)絡(luò)服務(wù)。運(yùn)營商需要建立企業(yè)-企業(yè)（B2B）、企業(yè)-政府（B2G）和企業(yè)-企業(yè)-消費(fèi)者（B2B2C）的商業(yè)模式。運(yùn)營商能夠通過圍繞網(wǎng)絡(luò)速度、可靠性和覆蓋等因素構(gòu)建SLA，提供差異化服務(wù)，滿足企業(yè)各種需求。

　　移動(dòng)運(yùn)營商為5G業(yè)務(wù)（如8K視頻、VR或基于云的AI）額外收費(fèi)的機(jī)會(huì)在很大程度上取決于需求和內(nèi)容，并且可能會(huì)超越傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)商的模式。雖然一些運(yùn)營商可能在5G初期是內(nèi)容或云計(jì)算提供商的角色，但鑒于5G早期部署的主要目的是提升容量并提供可靠的高速移動(dòng)寬帶業(yè)務(wù)（特別是在主要商業(yè)區(qū)域），預(yù)計(jì)大多數(shù)公司初期主要通過強(qiáng)調(diào)相比于4G的速率和容量優(yōu)勢來推銷5G就像網(wǎng)絡(luò)從3G升級(jí)到4G時(shí)運(yùn)營商所做的那樣。這種做法將限制運(yùn)營商在B2C市場，以高于4G的價(jià)格為5G進(jìn)行差異化定價(jià)，盡管運(yùn)營商也可以通過捆綁更大的數(shù)據(jù)包提高ARPU值。一種可能性是，運(yùn)營商將根據(jù)商定的QoS等級(jí)進(jìn)行市場推廣，使用網(wǎng)絡(luò)切片在下行鏈路/上行鏈路速率和時(shí)延方面提供有保證的服務(wù)性能，并進(jìn)行相應(yīng)的定價(jià)。這樣的基于業(yè)務(wù)的差異化定價(jià)可能吸引VR游戲和沉浸式娛樂業(yè)務(wù)的用戶，對(duì)這類業(yè)務(wù)而言，連續(xù)的低時(shí)延連接是必不可少的，并且可能成為對(duì)這類業(yè)務(wù)進(jìn)行專門定價(jià)的基礎(chǔ)。除此之外，很難看到5G能從目前個(gè)人消費(fèi)群體中獲得增長投資回報(bào)率（ROI）的其他機(jī)會(huì)，尤其是如果運(yùn)營商繼續(xù)采用以前的不限流量的資費(fèi)方式，這種情況已經(jīng)在美國市場出現(xiàn)過。

　　5G網(wǎng)絡(luò)大規(guī)模使用將最先在企業(yè)網(wǎng)市場。企業(yè)市場將給運(yùn)營商帶來收入增加的最大機(jī)會(huì)。各地的運(yùn)營商都普遍地關(guān)注5G能夠帶來價(jià)值的一些重要垂直行業(yè)市場。這些行業(yè)市場包括汽車與運(yùn)輸、物流、能源、公共設(shè)施監(jiān)測、安全、金融、醫(yī)療保健、工業(yè)和農(nóng)業(yè)等。這些的新業(yè)務(wù)需求以及行業(yè)突破要實(shí)現(xiàn)只有基于5G網(wǎng)絡(luò)的建成，因?yàn)?G提供一些超越現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)的增強(qiáng)性能，包括高速率、低時(shí)延和高可靠性。隨著運(yùn)營商5G網(wǎng)絡(luò)覆蓋的逐步提升，5G網(wǎng)絡(luò)將實(shí)現(xiàn)核心網(wǎng)虛擬化、邊緣計(jì)算和靈活的IT業(yè)務(wù)流程管理，從而為企業(yè)提供基于網(wǎng)絡(luò)切片的差異化網(wǎng)絡(luò)服務(wù)。這些新能力將使運(yùn)營商突破傳統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)連接的商業(yè)模式，擴(kuò)展其運(yùn)營平臺(tái)，提供多樣化的服務(wù)，如通過網(wǎng)絡(luò)切片可以提供分層的網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量，據(jù)此提高服務(wù)定價(jià)，同時(shí)維護(hù)多等級(jí)的QoS將需要部署更復(fù)雜的控制平臺(tái)和冗余措施，以此帶動(dòng)設(shè)備廠商的新產(chǎn)品新服務(wù)的提供。

5G 時(shí)代運(yùn)營商的收入來源

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　　中國的運(yùn)營商正在積極地與生態(tài)系統(tǒng)參與者合作，并與垂直行業(yè)用戶交流以確定技術(shù)方案和商業(yè)模式。例如，2016 年2 月，中國移動(dòng)建立了5G 聯(lián)合創(chuàng)新中心， 直接與互聯(lián)網(wǎng)用戶和垂直行業(yè)合作，該中心將重點(diǎn)開拓通信服務(wù)、物聯(lián)網(wǎng)、車聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、云機(jī)器人和VR / AR 等領(lǐng)域的市場機(jī)會(huì)。另外中國三家運(yùn)營商都計(jì)劃協(xié)助開發(fā)雄安新區(qū)，使其成為“綠色智慧城市與創(chuàng)新發(fā)展先行區(qū)”。作為該項(xiàng)工作的一部分，他們計(jì)劃在該地區(qū)進(jìn)行5G 試驗(yàn)，中國電信提出將與競爭對(duì)手之間進(jìn)行資源共享，以促進(jìn)5G 網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。汽車行業(yè)正在向無人駕駛汽車的方向發(fā)展，這是一個(gè)普遍認(rèn)為能夠從5G 優(yōu)越的性能中獲益的行業(yè)，中國、日本和韓國的運(yùn)營商將其作為早期垂直市場的切入點(diǎn)。中國工業(yè)和信息化部、交通運(yùn)輸部力爭通過開展試點(diǎn)基于5G 的車聯(lián)網(wǎng)示范推動(dòng)技術(shù)研發(fā)和標(biāo)準(zhǔn)制定。BAT（百度、阿里巴巴和騰訊）以及其他互聯(lián)網(wǎng)和內(nèi)容公司積極布局自動(dòng)駕駛、社交娛樂、云服務(wù)和汽車系統(tǒng)等方面，有的企業(yè)已經(jīng)推出了提供服務(wù)的明確時(shí)間表。

　　2）、 5G 網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的投資點(diǎn)

　　中國4G 投資周期已經(jīng)持續(xù)了大約四年，呈現(xiàn)一種典型的前高后低特征。而對(duì)5G投資將相比于4G 將更加平緩和持久，大概將從2018 年持續(xù)到2025 年。關(guān)注5G 部署主要集中在城市地區(qū)，投資在小基站、新天線和主設(shè)備，以及使用光纖回傳進(jìn)行傳輸升級(jí)（高達(dá)10Gbps），以支持低于1ms 的時(shí)延要求。未來5G 網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，將會(huì)采用獨(dú)立建網(wǎng)和融合建網(wǎng)。獨(dú)立建網(wǎng)將全部采用5G 新設(shè)備包括新基站、回程鏈路和核心網(wǎng)，而融合建網(wǎng)是在現(xiàn)有4G 網(wǎng)絡(luò)中部署5G 小基站，局部提升網(wǎng)絡(luò)性能。顯而易見，獨(dú)立建網(wǎng)可以使得5G 業(yè)務(wù)獨(dú)立運(yùn)行，避免了與現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)的互操作等問題，明顯提升全網(wǎng)性能，對(duì)于5G 普及和提升服務(wù)質(zhì)量具有

　　重要意義，但是在建設(shè)初期成本相對(duì)較高；而融合建網(wǎng)能夠更快地將5G 推向市場，適合局部熱點(diǎn)區(qū)域部署，建設(shè)成本大幅縮減。不過根據(jù)目前運(yùn)營商資本開支規(guī)劃，大概率是采用融合建網(wǎng)的模式，在已有LTE基礎(chǔ)設(shè)施上整合一個(gè)5G網(wǎng)絡(luò)將有利于初期部署，使得運(yùn)營商具有在特定地區(qū)建設(shè)網(wǎng)絡(luò)的靈活性，以支持初期的5G商用服務(wù)，同時(shí)減少資本支出負(fù)擔(dān)。這樣5G和LTE將在相當(dāng)長的一段時(shí)間內(nèi)共存。 2020年5G商用之前，中國移動(dòng)運(yùn)營商計(jì)劃在2017-2019年進(jìn)行5G試驗(yàn)網(wǎng)測試。目前已經(jīng)完成了5G的兩輪測試，正在準(zhǔn)備第三輪測試，計(jì)劃2018年在數(shù)個(gè)城市，每城市建大約20個(gè)站點(diǎn)進(jìn)行規(guī)模試驗(yàn)； 2019年，繼續(xù)擴(kuò)大試驗(yàn)網(wǎng)規(guī)模； 2020年實(shí)現(xiàn)商用，建設(shè)超過1萬個(gè)5G基站。中國聯(lián)通計(jì)劃2020年商用前建設(shè)約1000個(gè)站。此期間的5G網(wǎng)絡(luò)主要是用于流量分流，以應(yīng)對(duì)高帶寬業(yè)務(wù)增加帶來的移動(dòng)數(shù)據(jù)流量的增加以及彌補(bǔ)4G的容量接近飽和，同時(shí)也可以提供一些低時(shí)延業(yè)務(wù)需求。

　　2、物聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)進(jìn)入全面爆發(fā)階段

　　2）、 物聯(lián)網(wǎng)的市場概況

　　自從2009年中國提出“感知中國”，迎來了物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的第一波起，2011年至2015年，智慧城市和可穿戴設(shè)備等為主的應(yīng)用是物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的第二波。而2016年NBIoT標(biāo)準(zhǔn)被運(yùn)營商標(biāo)準(zhǔn)體系采納，從而引發(fā)物聯(lián)網(wǎng)的第三次浪潮，且一直在不斷升溫。由于前期物聯(lián)網(wǎng)存在技術(shù)碎片化、網(wǎng)絡(luò)碎片化、產(chǎn)業(yè)碎片化、應(yīng)用碎片化的問題，一直沒有形成規(guī)模發(fā)展。但是隨著運(yùn)營商的切入與引領(lǐng)，可以預(yù)見的是以運(yùn)營商為主體大規(guī)模布設(shè)物聯(lián)網(wǎng)將會(huì)帶動(dòng)傳感器、處理器和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)成本迅速降低，從而推動(dòng)將推動(dòng)了物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用快速的普及。預(yù)計(jì)到2020年，包括移動(dòng)設(shè)備、停車收費(fèi)表、恒溫器、心臟監(jiān)視器、道路、汽車和很多其他類型的物體和設(shè)備在內(nèi)的500億的“物品”都將聯(lián)網(wǎng)構(gòu)成物聯(lián)網(wǎng)，中國市場的連接數(shù)有望突破100億。未來十年物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)對(duì)全球經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生的影響多達(dá)數(shù)萬億美元。

　　目前物聯(lián)網(wǎng)是基于通信網(wǎng)絡(luò)的物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)體系，主要有NB-IoT和eMTC兩種技術(shù)，分別面向不同的應(yīng)用場景，具有互補(bǔ)性。NB-IoT側(cè)重在低成本、廣覆蓋和長續(xù)航，而eMTC滿足語音通話、中帶寬速率、移動(dòng)性的物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用需求。NB-IoT和eMTC面向了5G的海量連接場景，是未來走向5G物聯(lián)網(wǎng)的基礎(chǔ)。其中NB-IoT以其低功耗、低成本，大覆蓋、大連接特性，既克服了傳統(tǒng)物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)碎片化、局部應(yīng)用、難以規(guī)模應(yīng)用的缺點(diǎn)，又解決了傳統(tǒng)移動(dòng)3G/4G技術(shù)用于物聯(lián)網(wǎng)功耗大、成本高、系統(tǒng)容量限制的問題，得到越來越多的關(guān)注。截至2017年11月，

　　中國、韓國、歐洲等24張NB-IoT網(wǎng)絡(luò)商用，中國市場占90%，芯片規(guī)模達(dá)數(shù)百萬，預(yù)計(jì)2018年將超過千萬級(jí)、甚至億級(jí)。網(wǎng)絡(luò)方面，中國電信全網(wǎng)支持，中國移動(dòng)全網(wǎng)采購，中國聯(lián)通緊隨其后；芯片方面，華為為主，高通、中興、聯(lián)發(fā)科等陸續(xù)進(jìn)入市場；模組方面，中小企業(yè)為主，價(jià)格從近200元降至25元；平臺(tái)方面，三大運(yùn)營商、華為等著力打造NB-IoT平臺(tái)，聚集產(chǎn)業(yè)鏈。當(dāng)前，NB-IoT應(yīng)用聚焦智慧城市，“地方政府引領(lǐng)，平臺(tái)+應(yīng)用”推進(jìn)NB-IoT應(yīng)用規(guī)模化起步。2017年預(yù)計(jì)上線連接NB-IoT終端數(shù)十萬，預(yù)計(jì)2018年將出現(xiàn)百萬級(jí)的應(yīng)用，包括水電表、燃?xì)狻⑼＼嚒⒙窡舻却笠?guī)模發(fā)展，助力NB-IoT國際標(biāo)準(zhǔn)完善。

　　物聯(lián)網(wǎng)將在五年內(nèi)實(shí)現(xiàn)14.4%的年復(fù)合增長率，在2021成為1兆1000億美元的市場，2017-2021年平均復(fù)合年增率，其中2018年全球?qū)ξ锫?lián)網(wǎng)的支出將達(dá)到7725億美元，比2017的收入增長14.6%。其中硬件將占主要投資，主要集中模塊和傳感器，以及在基礎(chǔ)設(shè)施和安全方面。而服務(wù)軟件平臺(tái)將成為第二大投資方向，也是增長最快的技術(shù)領(lǐng)域，其年復(fù)合增長率為16.1%。在具體應(yīng)用領(lǐng)域，制造業(yè)將是18年物聯(lián)網(wǎng)支出的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，預(yù)計(jì)投資1890億美元；運(yùn)輸業(yè)達(dá)到850億美元、公用事業(yè)將達(dá)到730億美元。其中，在運(yùn)輸方面，三分之二的物聯(lián)網(wǎng)支出將用于貨運(yùn)監(jiān)控，其次是車隊(duì)管理。而公用事業(yè)行業(yè)的物聯(lián)網(wǎng)支出將主要由電力、燃?xì)夂退�的智能電網(wǎng)主導(dǎo)。另外智能家電將在五年預(yù)測期內(nèi)實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勁的消費(fèi)增長，年復(fù)合增長率為21%。

物聯(lián)網(wǎng)市場應(yīng)用占有分布

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　　3、工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)

　　物聯(lián)網(wǎng)在工業(yè)的應(yīng)用，是物聯(lián)網(wǎng)最重要的領(lǐng)域之一。 “中國制造2025”、“智能制造”、“互聯(lián)網(wǎng)+”等戰(zhàn)略規(guī)劃，“中國智造”已經(jīng)成為未來制造企業(yè)的發(fā)展方向。而工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)正是實(shí)現(xiàn)“中國智造”的基礎(chǔ)。

　　工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)是一種：數(shù)字時(shí)代先進(jìn)生產(chǎn)模式，通過將感知技術(shù)、通信技術(shù)、傳輸技術(shù)、數(shù)據(jù)處理技術(shù)、控制技術(shù)，運(yùn)用到生產(chǎn)、配料、倉儲(chǔ)等所有階段，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)及控制的數(shù)字化、智能化、網(wǎng)絡(luò)化，提高制造效率，改善產(chǎn)品質(zhì)量，降低產(chǎn)品成本和資源消耗，最終實(shí)現(xiàn)將傳統(tǒng)工業(yè)提升到智能化的新階段。同時(shí)，通過云服務(wù)平臺(tái)，面向工業(yè)客戶，融合云計(jì)算、大數(shù)據(jù)能力，助力傳統(tǒng)工業(yè)企業(yè)轉(zhuǎn)型。

　　2016年我國工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)規(guī)模達(dá)到1896億元，在整體物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)中的占比約為18%。預(yù)計(jì)在政策推動(dòng)以及應(yīng)用需求帶動(dòng)下，到2020年，工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)在整體物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)中的占比將達(dá)到25%，規(guī)模將突破4500億元。

中國工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模與增長

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　　工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)是一個(gè)多元化整合、不同元素之間相互探索的平臺(tái)，能夠?qū)⑸�產(chǎn)現(xiàn)場的各種傳感器、控制器、數(shù)控機(jī)床等生產(chǎn)設(shè)備連接起來。隨著工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，連入工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)的智能設(shè)備將日趨多元化，網(wǎng)絡(luò)互連所產(chǎn)生的海量數(shù)據(jù)能夠輸送到全球任何一個(gè)地方。此外，隨著數(shù)據(jù)量的增大，傾向于在數(shù)據(jù)源頭處理數(shù)據(jù)的邊緣計(jì)算不需要將數(shù)據(jù)傳輸?shù)皆贫耍�更加適合數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)和智能化處理，因此更加安全、快捷、易于管理，在可預(yù)見的未來將得到更加有效的利用。工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)是集合了硬件制造商、系統(tǒng)集成商、軟件提供商、解決方案搭建商的產(chǎn)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)。在此生態(tài)系統(tǒng)中，相關(guān)公司能夠根據(jù)客戶需求、競爭環(huán)境靈活響應(yīng)，利用互相連接的產(chǎn)品和客戶，通過合作，使整個(gè)價(jià)值鏈的所有參與者都從中受益。工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)不僅能夠?qū)崿F(xiàn)設(shè)備的互聯(lián)，還能夠通過優(yōu)化產(chǎn)品類型、維護(hù)客戶關(guān)系為企業(yè)服務(wù)。目前工業(yè)企業(yè)所獲得的產(chǎn)品和客戶的信息量遠(yuǎn)少于資產(chǎn)和設(shè)備的信息量，因此工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用可以極大的提升開發(fā)更具吸引力的產(chǎn)品或提升現(xiàn)有客戶關(guān)系的能力。

　　長期以來，我國傳感器關(guān)鍵技術(shù)、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)設(shè)計(jì)技術(shù)、通信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)等物聯(lián)網(wǎng)共性技術(shù)方面滯后于歐美日，無法為我國的工業(yè)轉(zhuǎn)型提供強(qiáng)有力的支撐。隨著工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)的推廣，數(shù)以億計(jì)的設(shè)備將產(chǎn)生海量的數(shù)據(jù)，與此同時(shí)，數(shù)據(jù)暴露的可能性也將持續(xù)增大，將威脅工業(yè)系統(tǒng)的生產(chǎn)和應(yīng)用過程。對(duì)一些中小型工業(yè)企業(yè)來說，傳統(tǒng)的系統(tǒng)集成、定制開發(fā)的理念無法應(yīng)用到中小型企業(yè)中，工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)建設(shè)成本過高，使得大企業(yè)的成功模式無法在小企業(yè)復(fù)制，導(dǎo)致我國工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用呈現(xiàn)出兩極分化的狀態(tài)。不過隨著NB-IOT，eMTC等物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的推進(jìn)，以及在5G網(wǎng)絡(luò)的應(yīng)用場景中，工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)才可以具備快速發(fā)展的空間。傳感器識(shí)別技術(shù)、傳感器網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、感知節(jié)點(diǎn)及終端服務(wù)、業(yè)務(wù)支撐及智能處理技術(shù)等都是助力物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的動(dòng)力。

　　目前國內(nèi)主要工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)分為三個(gè)領(lǐng)域：設(shè)備制造商、平臺(tái)供應(yīng)商和系統(tǒng)集成商。其中設(shè)備制造商主要有漢威電子、上海貝嶺、埃斯頓和達(dá)華智能等；平臺(tái)供應(yīng)商主要有沈陽機(jī)床、用友網(wǎng)絡(luò)和海爾集團(tuán)等；系統(tǒng)集成商主要有寶信軟件、星網(wǎng)銳捷和聚光科技等。

　　3、 專網(wǎng)寬帶化升級(jí)與衛(wèi)星通信的起航

　　1）、寬帶專網(wǎng)的演進(jìn)

　　2017年，寬帶集群通信市場的政策環(huán)境、標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)展、行業(yè)的寬帶化發(fā)展規(guī)劃都變得更為積極，國家對(duì)行業(yè)專網(wǎng)寬帶化升級(jí)也給予了最大程度的支持，1.4G、1.8G頻率資源先后被確定為行業(yè)寬帶專網(wǎng)使用頻段。同時(shí)“十三五”規(guī)劃也強(qiáng)調(diào)要加快城市基于1.4G頻段的寬帶數(shù)字集群專網(wǎng)的系統(tǒng)建設(shè)。在此基礎(chǔ)上，寬帶集群通信產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展。

　　行業(yè)專網(wǎng)系統(tǒng)對(duì)網(wǎng)絡(luò)和信息傳輸?shù)陌踩�性和保密性要求極高，尤其是政府、公安、軍隊(duì)等國家安全部門或強(qiáng)力機(jī)構(gòu)使用的專用網(wǎng)絡(luò)，必須防止遭受惡意攻擊以及信息被截獲或篡改。目前的LTE技術(shù)可以支持用戶身份安全和點(diǎn)到點(diǎn)數(shù)據(jù)傳輸?shù)陌踩�，但是還不能支持點(diǎn)到多點(diǎn)數(shù)據(jù)傳輸?shù)陌踩�。因此專網(wǎng)的寬帶化改造就是在LTE網(wǎng)絡(luò)上實(shí)現(xiàn)行業(yè)專網(wǎng)的特殊安全功能，滿足用戶對(duì)身份安全、數(shù)據(jù)的加密和完整性保護(hù)等需求，使其作為安全數(shù)據(jù)與通信通道。另一方面在實(shí)際應(yīng)用中，各行業(yè)對(duì)于專網(wǎng)的需求不再限于本地應(yīng)用，網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)還有向區(qū)域或全國性方向發(fā)展。因此寬帶專網(wǎng)技術(shù)要能夠支持大規(guī)模組網(wǎng)，開放集群核心網(wǎng)間接口、集群核心網(wǎng)和集群基站間接口，以支持靈活的組網(wǎng)方式和業(yè)務(wù)需求，實(shí)現(xiàn)區(qū)域集群核心網(wǎng)間業(yè)務(wù)的互聯(lián)互通需求。業(yè)務(wù)上，行業(yè)專網(wǎng)除了能提供語音、視頻和調(diào)度控制等基本功能外，還需要更多樣化的業(yè)務(wù)能力，包括定位，數(shù)據(jù)采集等，實(shí)現(xiàn)多種專業(yè)級(jí)的解決方案。只有多功能化的寬帶專網(wǎng)能夠?yàn)橛脩籼峁└�深入的行業(yè)定制化服務(wù)的能力，如2016年提出的LTE-M集群系統(tǒng)是寬帶集群技術(shù)和行業(yè)應(yīng)用的完美結(jié)合，該系統(tǒng)沿用了寬帶集群通信的接入網(wǎng)和核心網(wǎng)，寬帶集群通信架構(gòu)和LTE-M應(yīng)用層之間采用松耦合，集群業(yè)務(wù)過程和LTE-M業(yè)務(wù)過程進(jìn)行關(guān)聯(lián)，整合為一個(gè)完整的LTE-M端到端流程。預(yù)計(jì)2020年全球公共安全領(lǐng)域LTE專網(wǎng)設(shè)備投資將達(dá)到20億美元，年平均復(fù)合增長率為40%。

2015-2020年全球公共安全領(lǐng)域LTE專網(wǎng)設(shè)備投資規(guī)模

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　　行業(yè)專網(wǎng)寬帶化發(fā)展已經(jīng)成為大趨勢，但仍不能忽視現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)中已經(jīng)部署的一定規(guī)模的窄帶系統(tǒng)。全球主要國家都已經(jīng)建立了寬窄帶融合的公共安全專網(wǎng)通信建設(shè)方案。美國確定形成 P25+LTE 的國家公共安全移動(dòng)通信專網(wǎng)。歐盟也已經(jīng)確定 TETRA+LTE 的公共安全寬帶集群技術(shù)發(fā)展路線。我國公安部采用 PDT+ LTE 的技術(shù)路線建設(shè)中國安全無線專網(wǎng)。雖然寬帶集群技術(shù)正在快速成熟，但是短期內(nèi)，從保護(hù)現(xiàn)有窄帶網(wǎng)絡(luò)投資等方面考慮，寬帶系統(tǒng)都無法完全替代窄帶系統(tǒng)。 因此一些窄帶專網(wǎng)通信公司仍有一定市場空間，可以綜合用戶實(shí)際需求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、頻率資源和投資成本等因素，在一定的時(shí)間內(nèi)與寬帶專網(wǎng)共存、融合互補(bǔ)。寬窄帶業(yè)務(wù)融合要解決寬帶集群用戶和窄帶集群用戶之間的語音單呼和短數(shù)據(jù)等業(yè)務(wù)互通問題，同時(shí)還要滿足混合編組語音組呼和組播短數(shù)據(jù)等業(yè)務(wù)融合需求，未來還將有更深層次的寬窄業(yè)務(wù)融合。

　　根據(jù)預(yù)測，到 2020 年全球集群通信的用戶將到達(dá) 3000-4000 萬，用戶絕對(duì)量的增加將推動(dòng)專網(wǎng)通信市場空間的持續(xù)增長。全球?qū)＞W(wǎng)通信市場將繼續(xù)保持穩(wěn)定的增長趨勢，行業(yè)規(guī)模有望在2018 年達(dá)到 1100 億元。

全球?qū)＞W(wǎng)通信用戶數(shù)量統(tǒng)計(jì)

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全球?qū)＞W(wǎng)通信市場規(guī)模及預(yù)測

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　　在全球恐怖襲擊頻繁爆發(fā)和各國反恐力度不斷加大的背景下，公共安全成為專網(wǎng)通信行業(yè)最大的應(yīng)用領(lǐng)域。公共安全領(lǐng)域?qū)�專網(wǎng)通信的應(yīng)用在全球市場和我國市場分別達(dá)到45%和 43%。由于專網(wǎng)通信可以發(fā)揮應(yīng)急聯(lián)動(dòng)和應(yīng)急通信保障的功能，因此，未來各國對(duì)公共安全的持續(xù)重視將推動(dòng)專網(wǎng)通信市場空間的持續(xù)增長。隨著我國“一帶一路”政策的實(shí)施，沿線國家基礎(chǔ)設(shè)施的大力建設(shè)和貿(mào)易往來的持續(xù)深化將推動(dòng)專網(wǎng)通信國外市場空間的提升。由于專網(wǎng)通信可以滿足基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和貿(mào)易運(yùn)輸過程中的無線集群通信的需求，“一帶一路”的深入實(shí)將進(jìn)一步擴(kuò)大專網(wǎng)通信的市場空間。

全球?qū)＞W(wǎng)通信下游應(yīng)用占比

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我國專網(wǎng)通信下游應(yīng)用占比

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　　總之寬帶集群增強(qiáng)技術(shù)將實(shí)現(xiàn)終端、基站、核心網(wǎng)和應(yīng)用平臺(tái)之間接口的全面開放，滿足公安、政務(wù)、軌道交通和電力等各個(gè)行業(yè)寬帶集群調(diào)度的特色業(yè)務(wù)需求，提供增強(qiáng)的安全機(jī)制，并實(shí)現(xiàn)與窄帶集群系統(tǒng)的互聯(lián)互通。未來行業(yè)專網(wǎng)應(yīng)用將向更加多樣化的場景、更高的業(yè)務(wù)性能要求和全方位的安全保障方向發(fā)展，能夠?yàn)椴煌�行業(yè)應(yīng)用提供差異化網(wǎng)絡(luò)服務(wù)、安全保障和網(wǎng)絡(luò)接入能力。預(yù)計(jì)未來1~2年內(nèi)將是專網(wǎng)技術(shù)轉(zhuǎn)型期，其中設(shè)備更替，新的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)必然會(huì)拉動(dòng)整個(gè)子行業(yè)的穩(wěn)步增長，同時(shí)由于專網(wǎng)的行業(yè)門檻很高，毛利率非常豐厚，這為其中的參與者提供了很好的護(hù)城河，預(yù)計(jì)今后1到2年內(nèi)，以LTE技術(shù)為代表的寬帶集群將會(huì)得到蓬勃發(fā)展。

　　2）、衛(wèi)星通信的起航

　　目前，中國衛(wèi)星通信能夠提供的寬帶服務(wù)，都基于中星16號(hào)。這是我國首顆高通量通信衛(wèi)星，通過多個(gè)用戶波束，提供Ka頻段高通量衛(wèi)星通信服務(wù)，通信容量可達(dá)到20Gbps以上。相比傳統(tǒng)C、Ku頻段衛(wèi)星，Ka頻段高通量衛(wèi)星具有大容量、抗干擾、價(jià)格低、業(yè)務(wù)模式靈活等特點(diǎn)。中星16號(hào)能夠?qū)崿F(xiàn)偏遠(yuǎn)地區(qū)的移動(dòng)通信基站接入及其他行業(yè)應(yīng)用，能夠?yàn)橛脩籼峁└�高帶寬、更低價(jià)格、更快速率的衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)，在企業(yè)專網(wǎng)、遠(yuǎn)程教育、醫(yī)療、互聯(lián)網(wǎng)接入、廣電新聞采集、機(jī)載船舶通信和應(yīng)急通信等領(lǐng)域有著廣泛的應(yīng)用前景。

　　衛(wèi)星寬帶接入商業(yè)模式主要是以“互聯(lián)網(wǎng)＋”形式展開。譬如中國衛(wèi)通與廣電系企業(yè)合作打造了星直播平臺(tái)，參與到網(wǎng)絡(luò)直播產(chǎn)業(yè)中。星直播平臺(tái)最大的特色是，擁有專屬衛(wèi)星信道，獨(dú)享寬帶定制直播，而且衛(wèi)星信號(hào)無死角、傳輸穩(wěn)定性高、不受地理環(huán)境限制的優(yōu)勢能夠支持山區(qū)、航海等極限環(huán)境。此外寬帶衛(wèi)星通信還能連接信息孤島，如遠(yuǎn)洋輪船在歐洲海域通過中國衛(wèi)通的衛(wèi)星通信網(wǎng)絡(luò)連接了國內(nèi)總部，實(shí)現(xiàn)了從窄帶到基于IP的寬帶綜合接入，船員們能夠隨時(shí)上網(wǎng)與家人交流。此外，衛(wèi)星與互聯(lián)網(wǎng)結(jié)合可以實(shí)現(xiàn)機(jī)載通信、遠(yuǎn)程教育、電信普遍服務(wù)隨著民航局放寬了對(duì)于飛機(jī)上使用便攜式電子設(shè)備的規(guī)定，機(jī)載互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展開始進(jìn)入實(shí)質(zhì)階段。高通量衛(wèi)星是機(jī)載互聯(lián)網(wǎng)不可或缺的信息網(wǎng)絡(luò)保障手段。目前，中國衛(wèi)通已經(jīng)基于中星16號(hào)衛(wèi)星提供機(jī)上互聯(lián)模擬體驗(yàn)，人們使用手機(jī)可以連接機(jī)上WiFi，上網(wǎng)速度流暢，還可以通過機(jī)上互聯(lián)網(wǎng)構(gòu)建起客艙服務(wù)系統(tǒng)。此外全國還有大約4.8萬所中小學(xué)沒有接入網(wǎng)絡(luò)，大多是在光纖接不到、鐵塔無法建設(shè)的地區(qū)。衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)更快速、更低成本地實(shí)現(xiàn)“寬帶網(wǎng)絡(luò)校校通”，讓邊遠(yuǎn)地區(qū)的學(xué)校接入互聯(lián)網(wǎng)，幫助偏遠(yuǎn)地區(qū)的中小學(xué)生跨越“數(shù)字鴻溝”。

　　隨著不斷建成的衛(wèi)星地面運(yùn)營網(wǎng)絡(luò)，寬帶衛(wèi)星通信將在各行業(yè)全面推廣應(yīng)用，為客戶提供質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的產(chǎn)品。按中國衛(wèi)通的規(guī)劃：計(jì)劃在 2019年發(fā)射中星18號(hào)，與中星16號(hào)一起實(shí)現(xiàn)國土覆蓋；在2023年前發(fā)射國土東部節(jié)點(diǎn)和國土西部節(jié)點(diǎn)寬帶衛(wèi)星，實(shí)現(xiàn)國土、海洋的覆蓋增強(qiáng)和“一帶一路”的基本覆蓋能力，在軌高通量衛(wèi)星系統(tǒng)容量不小于300Gbps；后續(xù)根據(jù)市場需求和軌位情況，再增加4顆高軌寬帶衛(wèi)星，并結(jié)合低軌寬帶星座實(shí)現(xiàn)衛(wèi)星寬帶網(wǎng)絡(luò)全球布局。可以預(yù)見的隨著高通量衛(wèi)星發(fā)射，衛(wèi)星通信市場將越來越壯大，隨著而來將是一批終端衛(wèi)星設(shè)備公司、通信應(yīng)用與運(yùn)營公司興起，當(dāng)前已經(jīng)布局衛(wèi)星通信的公司也將迎來發(fā)展的黃金期。

　　特別值得一提的是機(jī)載WiFi產(chǎn)業(yè)將會(huì)迎來爆發(fā)。目前國內(nèi)外航空公司采用的機(jī)上互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)主要有兩類：地空互聯(lián)和衛(wèi)星連接。前者主要是指架設(shè)地面基站向天空發(fā)射信號(hào)，構(gòu)建機(jī)上局域網(wǎng)；后者則是使用衛(wèi)星與地面網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸。目前，衛(wèi)星通信網(wǎng)絡(luò)主要有幾種類型：L波段、Ku波段，及Ka波段。大部分航空公司選用的都是Ku波段，主要原因是技術(shù)相對(duì)成熟。國內(nèi)東方航空、南方航空、海南航空、廈門航空已經(jīng)就Ku技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)改造了部分飛機(jī)，而基于Ka波段的改造尚未開始。Ku波段主要是基于兩個(gè)固定區(qū)間的無線電信號(hào)傳輸，而Ka波段能夠在移動(dòng)的運(yùn)載工具上使用，通過4顆衛(wèi)星，能夠?qū)崿F(xiàn)全球信號(hào)覆蓋。

　　中國的飛機(jī)Wi-Fi市場尚處于起步階段。據(jù)統(tǒng)計(jì)，國內(nèi)共9家航司擁有空中Wi-Fi業(yè)務(wù)，但是航班覆蓋率均在5%以下。面對(duì)一片藍(lán)海市場，衛(wèi)星通訊領(lǐng)域的巨頭紛紛布局，除了Inmarsat之外，專注Ku波段的ViaSat和Gogo也在研發(fā)基于衛(wèi)星的新一代通訊產(chǎn)品。國內(nèi)東方航空、廈門航空部分實(shí)現(xiàn)改造的機(jī)型就是與中國電信展開的合作；中國聯(lián)通也宣布成立合資公司“聯(lián)通航美”，專門為機(jī)載通信業(yè)務(wù)提供技術(shù)支持。隨著飛機(jī)上使用電子設(shè)備的規(guī)定 “松綁”，這個(gè)藍(lán)海市場將是運(yùn)營商和wifi設(shè)備商爭奪的戰(zhàn)場。

　　北斗計(jì)劃分3階段執(zhí)行，自2000年10月以來已發(fā)射30余顆衛(wèi)星，其中有地球同步衛(wèi)星、傾斜地球同步軌道衛(wèi)星和中軌道地球衛(wèi)星。第一階段將4顆衛(wèi)星送入軌道，后被于2012年正式投入使用的北斗2號(hào)取代。北斗2號(hào)的12顆組網(wǎng)衛(wèi)星可覆蓋中國及亞太地區(qū)。最新發(fā)射的衛(wèi)星是北斗3號(hào)衛(wèi)星，預(yù)計(jì)2018年將再發(fā)射多達(dá)18顆北斗3號(hào)組網(wǎng)衛(wèi)星，北斗3號(hào)屆時(shí)將可覆蓋所有參與中國“一帶一路”倡議的國家。到2020年完成北斗3號(hào)衛(wèi)星組網(wǎng)，組網(wǎng)包括27顆中軌道地球衛(wèi)星、5顆地球同步衛(wèi)星和3顆傾斜地球同步軌道衛(wèi)星，并實(shí)現(xiàn)世界全覆蓋。這些衛(wèi)星具有發(fā)送導(dǎo)航信號(hào)的相控陣天線以及激光通信系統(tǒng)回射器。此外，北斗3號(hào)組網(wǎng)衛(wèi)星已將載頻調(diào)至“伽利略”民用衛(wèi)星網(wǎng)原先劃配的載頻。與全球定位系統(tǒng)一樣，北斗衛(wèi)星網(wǎng)提供兩種導(dǎo)航位置精度。民用服務(wù)的導(dǎo)航位置精度為5至10米。除擁有與全球定位系統(tǒng)相同的功能外，北斗系統(tǒng)還提供無線電定位衛(wèi)星服務(wù)，地面衛(wèi)星信號(hào)接收站可通過該服務(wù)確定接收北斗衛(wèi)星信號(hào)的移動(dòng)目標(biāo)的位置。而北斗系統(tǒng)的另一個(gè)特點(diǎn)是可提供短信服務(wù)，由此可為北斗導(dǎo)航系統(tǒng)用戶搭建一套基礎(chǔ)通信系統(tǒng)。

　　特別值得關(guān)注的是北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)與GPS全球衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)在國際電聯(lián)框架下實(shí)現(xiàn)射頻兼容，兩系統(tǒng)民用信號(hào)B1C和L1C實(shí)現(xiàn)互操作。用戶同時(shí)使用北斗和GPS民用信號(hào)，無需顯著增加成本就可以享受到更好的服務(wù)。北斗和GPS兼容在衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)的設(shè)計(jì)、建設(shè)方面，可以進(jìn)一步提升導(dǎo)航定位精度，更好地服務(wù)全世界的用戶。

　　隨著北斗三號(hào)的全球組網(wǎng)建設(shè)加速，更多用戶使用北斗系統(tǒng)，將進(jìn)一步拉動(dòng)北斗應(yīng)用推廣與產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。今年以來，全球首顆支持新一代北斗三號(hào)信號(hào)體制的多系統(tǒng)多頻高精度SoC芯片正式發(fā)布。該芯片用于北斗三號(hào)衛(wèi)星系統(tǒng)建設(shè)，在無需地基增強(qiáng)的情況下，便可實(shí)現(xiàn)亞米級(jí)的定位精度，實(shí)現(xiàn)芯片級(jí)安全加密。該芯片可被廣泛應(yīng)用于車輛管理、汽車導(dǎo)航、可穿戴設(shè)備、航海導(dǎo)航、GIS數(shù)據(jù)采集、精準(zhǔn)農(nóng)業(yè)、智慧物流、無人駕駛、工程勘察等領(lǐng)域。而現(xiàn)有的北斗導(dǎo)航型芯片模塊銷量已突破3000萬片，高精度板卡和天線銷量已占據(jù)國內(nèi)市場30%和90%的市場份額，并輸出到70余個(gè)國家和地區(qū)，其中“一帶一路”沿線國家和地區(qū)30余個(gè)，應(yīng)用于智能手機(jī)和其他消費(fèi)類產(chǎn)品的國產(chǎn)芯片或IP核數(shù)量接近2200萬。北斗系統(tǒng)也正在和互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等技術(shù)融合發(fā)展，實(shí)現(xiàn)“北斗地基增強(qiáng)網(wǎng)+高精度位置服務(wù)網(wǎng)+寬帶移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)”互聯(lián)互通、“北斗系統(tǒng)+高精度遙感數(shù)字地圖+導(dǎo)航網(wǎng)格碼+云計(jì)算平臺(tái)”融合發(fā)展，以及“北斗導(dǎo)航+無線局域網(wǎng)+移動(dòng)通信+衛(wèi)星通信”等一體化芯片研發(fā)。通過北斗高精度，特別是在衛(wèi)星信號(hào)觀測環(huán)境較差、短時(shí)間完全遮擋的情況下，手機(jī)終端通過高精度定位解決方案中的增強(qiáng)定位服務(wù)，可解決手機(jī)用戶在高架下、隧道、車庫等情況下無法定位的問題。

　　在共享單車應(yīng)用方面，北斗高精度定位可以實(shí)現(xiàn)共享單車1米精度的定位，大大減少定位誤差，方便用戶找車。此外，北斗高精度還能提供電子圍欄，利用厘米級(jí)精度定位進(jìn)行測量劃定，支持后臺(tái)對(duì)高精度定位的共享單車是否停放到規(guī)定區(qū)域做出判斷，方便引導(dǎo)規(guī)范停車，減少城市管理成本。預(yù)計(jì)2020年前后全面建成具備覆蓋全球的服務(wù)能力，屆時(shí)北斗產(chǎn)業(yè)規(guī)模將達(dá)到2400億元。這將給北斗產(chǎn)業(yè)鏈上的各家上市公司帶來廣闊的市場。