一、電視臺(tái)收視率連年下滑，觀眾持續(xù)流失

　　國內(nèi)觀眾人均日收視時(shí)間和到達(dá)率也難以逃脫下滑的困境，根據(jù)統(tǒng)計(jì)的單日人均收視時(shí)間來看，國內(nèi)電視人均收視時(shí)長自2012年上半年的169分鐘下降至2017上半年的144分鐘；到達(dá)率也連續(xù)6年出現(xiàn)下滑，從2012上半年的68.4%下降至57.1%，同時(shí)也是首次低于60%。

2012H1-2017H1國內(nèi)電視臺(tái)人均收視市場與到達(dá)率

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　　二、在線視頻規(guī)模屢創(chuàng)新高，18年有望打造“千億市場”

　　與電視臺(tái)收視情況的下滑形成對(duì)比的則是在線視頻市場的不斷擴(kuò)張，根據(jù)2013A-2020E 國內(nèi)在線視頻市場規(guī)模來看，受益于在線視頻平臺(tái)用戶規(guī)模的增長和觀眾觀看電視劇平臺(tái)的轉(zhuǎn)移，我國在線視頻市場增速迅猛，自2013年的 135.9億元上升至2016年的 641.5億元，年增長率始終維持在40%以上，預(yù)計(jì)在2018年將突破千億大關(guān)達(dá)到1249.5億元。

2013A-2020E中國在線視頻市場規(guī)模

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　　海量的獨(dú)占版權(quán)資源、高清資源體驗(yàn)、會(huì)員免廣告與搶先看以及消費(fèi)者對(duì)內(nèi)容付費(fèi)意愿的提高刺激了我國在線視頻用戶付費(fèi)數(shù)量與付費(fèi)效率大幅提升。 2016 年中國付費(fèi)視頻用戶規(guī)模從2015 年 2000 萬人上升突破 7500 萬人，在線視頻用戶付費(fèi)市場規(guī)模近 100 億元，中國成為繼北美、歐洲之后的全球第三大付費(fèi)視頻市場，但付費(fèi)滲透率仍遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國家； 截止至2017年，中國有效視頻付費(fèi)用戶將超過 1 億，用戶付費(fèi)市場規(guī)模達(dá) 140億元。對(duì)標(biāo)全球發(fā)達(dá)國家市場，美國視頻網(wǎng)站用戶付費(fèi)比例超過 90%。相比之下，我國在線視頻付費(fèi)市場仍有大量空間有待開發(fā)， 有望與廣告成為在線視頻市場規(guī)模增長的“雙動(dòng)力”。

2011A-2018E年中國在線視頻用戶付費(fèi)市場規(guī)模

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　　三、產(chǎn)量：優(yōu)化產(chǎn)能結(jié)構(gòu)，電視劇產(chǎn)量要實(shí)現(xiàn)“去庫存”

　　受市場競爭格局與行業(yè)政策影響，電視劇的年產(chǎn)量也發(fā)生了較大的改變。根據(jù)統(tǒng)計(jì)， 20012 年我國新發(fā)行電視劇數(shù)量為506部，此后一路下滑，截止至17年9月，電視劇產(chǎn)量僅為186部。根據(jù)統(tǒng)計(jì)，17 年省級(jí)衛(wèi)視黃金檔與周播劇場，共播出132部電視劇，較16年減少55部。

2008-2017年9月電視劇產(chǎn)量（部數(shù)&集數(shù)）

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