2021年，我國化妝品行業有效應對復雜環境變化和新冠肺炎疫情影響，實現進出口兩旺。海關總署統計數據顯示，2021年，我國化妝品外貿總額297.9億美元，同比增長21.6%。其中，進口額249.3億美元，同比增長23.2%；出口額48.5億美元，同比增長14.4%。

　　俄羅斯烏克蘭沖突以及新冠肺炎疫情對國際貿易的影響，給2022年的化妝品外貿帶來諸多不確定性。但是，2021年我國化妝品外貿亮眼成績顯示出國內外市場需求旺盛。同時，“宅經濟”帶動新營銷模式崛起，激發了新消費群體的消費潛力。此外，國內化妝品產業依靠長期積累顯現出較強競爭實力，產業全鏈條融入國際產業合作分工中，發揮著不可替代的作用。

　　預計2022年，我國化妝品進口額增速將適當回調，為15%~20%；化妝品出口額增速將保持在10%~15%的水平。

　　進出口情況存在差異

　　我國化妝品進口來源較集中，2019年以來日本、法國、韓國、美國、英國始終排名我國化妝品進口額前五位；2021年，美容護膚品是化妝品細分領域中進口額最多的品類，且近年來增長速度快。相比進口市場，我國化妝品出口市場集中度較低，出口各市場的產品類別差異大。

　　進口來源集中于歐美日韓

　　我國化妝品的進口來源集中于歐洲、美國、日本、韓國，進口額前十位的國家和地區占我國化妝品進口總額的93%。

　　按進口額數量級劃分，日本、法國、韓國、美國、英國屬于第一梯隊，2021年均超過20億美元；意大利、比利時、西班牙、德國、瑞士屬于第二梯隊。我國從第一梯隊進口的化妝品總額約是第二梯隊的9倍，且這一比例近三年來基本保持不變。第一梯隊的兩年復合增長率為27.8%，高于第二梯隊兩個百分點。

　　日本是我國化妝品進口第一大市場，常年保持領先地位，2021年進口額62.4億美元，同比增長24.4%。法國在2019年排名第三，自2020年超越韓國成為我國化妝品進口第二大市場后，迅速與韓國拉開差距。2021年，我國從法國進口的化妝品總額為56.3億美元，同比增長24.2%。2021年，韓國位列我國化妝品進口市場第三名，我國從韓國進口的化妝品總額是第四位美國的近兩倍。

　　美容護膚品進口額最多

　　在細分領域，2021年，我國美容護膚品進口額最多，為203.0億美元，同比增長17.1%。其中，護膚、美白、彩妝類產品進口額最多，共占進口美容護膚品的約90%。此外，唇用化妝品進口額9.2億美元，同比增長10.7%；眼用化妝品進口額3.0億美元，同比增長5.7%；指（趾）甲化妝品進口額600萬美元，同比增長25.9%。

　　2021年，我國個人護理產品進口額35.4億美元，同比增長63.4%。其中，頭發護理產品進口額10.7億美元，同比增長23.2%；口腔護理產品進口額3.1億美元，同比增長0.3%；其他個人護理產品進口額21.6億美元，同比增長118.6%。

　　2021年，我國香水進口額10.9億美元，同比增長46.1%。

　　出口市場集中度相對較低

　　與進口相比，化妝品出口市場的集中度較低，出口額排名前十位的國家和地區僅占我國化妝品出口總額的67%。

　　美國是我國化妝品出口第一大市場，2021年出口額11.9億美元，同比增長16.3%；中國香港地區位列第二，2021年出口額7.7億美元，同比增長22.6%；英國、日本分列我國化妝品出口市場第三、第四位，2021年出口額分別為3.7億美元和2.7億美元，同比增長12.0%和13.3%。這四大出口市場多年來排位穩定，出口到這四大市場的化妝品總金額約是第五到第十位市場總和的4倍至5倍。

　　從近年來趨勢看，我國化妝品走出去步伐加快，出口到其他地區的增速略快于前四大出口市場。2021年，出口到歐盟地區的化妝品金額5.4億美元，同比增長23.9%；出口到東盟地區的化妝品金額5.1億美元，同比增長1.0%。

　　出口各市場產品類別差異大

　　目前，我國的化妝品出口仍以給品牌商供貨為主，國產自有品牌出口鳳毛麟角，附加值較低、技術壁壘不高的產品擁有更多市場份額。

　　從細分領域看，2021年，我國美容護膚品出口額25.0億美元，同比增長15.0%。護膚、美白、彩妝類產品的出口額共占出口美容護膚品的60%左右。此外，唇用化妝品出口額2.9億美元，同比下降5.0%；眼用化妝品出口額5.1億美元，同比增長27.7%；指（趾）甲化妝品出口額1.4億美元，同比增長40.6%。

　　2021年，我國個人護理產品出口額21.7億美元，同比增長13.1%。其中，頭發護理產品出口額3.7億美元，同比增長22.6%；口腔護理產品出口額6.3億美元，同比增長13.3%；其他個護產品出口額11.6億美元，同比增長10.3%。

　　2021年，我國香水出口額1.8億美元，同比增長21.4%。

　　統計我國化妝品前十大出口市場的出口產品類別可發現，各市場的化妝品需求差異明顯。日本、俄羅斯、泰國對個人護理產品的需求雖然占比基本一致，但日本和泰國主要從我國進口脫毛劑，俄羅斯主要從我國進口牙膏類產品；荷蘭和阿聯酋對我國出口的香水產品需求較其他市場更強烈。在美容護膚品領域，日本、法國市場更青睞我國出口的眼用化妝品，出口到這兩個市場的眼用化妝品金額分別占出口其美容護膚品的35%和44%；新加坡市場則主要從我國進口唇用化妝品，金額占其從我國進口美容護膚品總額的32%。

　　粵浙滬化妝品出口額位列全國前三

　　我國有7000余家企業從事化妝品出口業務，分布于全國各省份。從出口額看，前五大省份出口總額占我國化妝品出口總額的87%。2021年，自廣東、浙江出口的化妝品金額分別為17.2億美元和10.6億美元，占據全國各省份化妝品出口額前兩把交椅；上海市化妝品出口額排名第三，為6.8億美元。

　　從細分品類看，美容護膚品出口額排名前三的省份分別為廣東省、浙江省、上海市，排名與化妝品大類排名相同。上述省份2021年美容護膚品出口額分別為8.7億美元、7.0億美元和4.8億美元。

　　個人護理類產品出口額前三名省份與化妝品大類排名不同，廣東省依然位居榜首，但江蘇省個人護理類產品出口額超過浙江省，排名第二。2021年，廣東省、江蘇省、浙江省個人護理產品出口額分別為8.1億美元、3.2億美元和2.9億美元。

　　在香水出口方面，浙江省出口額位列全國第一，廣東省位列第二，上海市位列第三。上述三省份2021年香水出口額分別為6600萬美元、5408萬美元和4023萬美元。

　　化妝品行業發展迎來新機遇

　　近年來，隨著經濟的發展和人民生活水平的提高，化妝品從過去的奢侈品逐漸轉變為滿足人們日常需求的必需品，化妝品產業在消費需求的推動下不斷發展壯大。當前，我國共有化妝品生產企業5400余家，各類化妝品注冊、備案主體8.7萬余家，注冊、備案產品數量160余萬件。我國已成為全球第二大化妝品消費市場，化妝品行業迎來發展機遇。

　　國內市場消費升級潛力大

　　根據Eur omonit or統計數據，2019年，我國化妝品市場規模為4777.2億元，預計2024年將達到8282億元，2019年至2024年年均復合增長率為11.6%。目前，我國化妝品市場規模為全球第二，市場規模增速全球第一，未來具有很大發展空間。

　　2020年以來，全球新冠肺炎疫情流行雖然給化妝品行業發展帶來不小沖擊，但也激發了網絡銷售的潛能。電商承接了不少因疫情而無法線下消費的化妝品需求，直播帶貨、私域社群分享等新業態、新營銷模式涌現，增強了化妝品在下沉市場的客戶群滲透力；同時，“90后”“Z世代”（1995年至2009 年出生的一代人）逐漸成為化妝品消費的主導者。隨著人們生活品質要求的提高，國內化妝品市場消費升級，化妝品行業發展駛入快車道。

　　RCEP協定生效添商機

　　2020年11月，區域全面經濟伙伴關系協定（RCEP）簽署，涉及15個成員國。今年1月1日，RCEP協定生效實施，首批生效的國家包括文萊、柬埔寨、老撾、新加坡、泰國、越南、中國、日本、新西蘭和澳大利亞；2月1日起，RCEP協定對韓國生效；3月18日起，對馬來西亞生效；5月1日起，對緬甸生效。

　　雖然不同國家對不同化妝品的承諾減稅程度不一，且關稅降低是個較長的過程，但據估算，RCEP協定覆蓋的國家占全球40%以上的化妝品市場份額。2021年，我國從RCEP國家進口的化妝品金額為113.8億美元，占我國化妝品進口總額的45.6%；我國出口到RCEP國家的化妝品金額為9.8億美元，占我國化妝品出口總額的20.2%。長期來看，RCEP協定生效后有利于化妝品行業發展和RCEP國家消費者。（作者：中國醫藥保健品進出口商會 李輝 柳燕）

　　 轉自：中國醫藥報