3月20日，乘聯(lián)會&科瑞咨詢聯(lián)合發(fā)布2023年2月新能源汽車三電系統(tǒng)洞察報告，2月新能源汽車動力電池裝機量18.4GWh，同比增長66%，較上月增加4.8GWh。

從報告獲悉，寧德時代占據(jù)49.1%的市場份額，排名第一，總裝機量8092MWh；弗迪電池裝機量5650MWh，以21.8%的份額排名第二。報告顯示，Top10電機配套企業(yè)合計配套量超33.9萬輛，整體市場配套量同比增長36.4%。比亞迪的市場表現(xiàn)拉動弗迪動力的增長，L8、L9兩款車型分擔(dān)了蜂巢90%以上的份額。

電芯方面，1-2月方形電芯份占比92.2%、圓柱形電芯占比4.7%、軟包電芯占比3.1%，乘用車磷酸鐵鋰電芯配套份額提升至65.2%。

全文如下：

中國新能源汽車市場走勢

新能源汽車產(chǎn)量，1-2月同比增長16.3%，表現(xiàn)好于汽車市場整體14.0%的降幅。

2023年1-2月，中國新能源汽車產(chǎn)量97.0萬輛，同比增長16.3%，滲透率相比去年年末降至26.6%。

2023年1月受2022年末促銷外加春節(jié)假期影響，中國汽車產(chǎn)量環(huán)比有所下降， 2月產(chǎn)銷恢復(fù)情況也不及預(yù)期。預(yù)計部分消費需求將延后至春季車展釋放，3月產(chǎn)銷會有復(fù)蘇。

中國新能源汽車市場結(jié)構(gòu)

2023年2月，轎車占比51.1%，比去年同期低4.7個百分點；SUV、MPV份額達41.6%和2.6%，相比同期均有提升；客車、卡車份額分別為1.3%和3.4%。

動力電池-裝機量整體走勢

2月新能源汽車動力電池裝機量較上月增加4.8GWh。

2023年2月，新能源汽車動力電池裝機量18.4GWh，同比增長66.0%。

2022年2月有春節(jié)假期影響，新能源汽車動力電池裝機量較低，使得今年2月同比實現(xiàn)較大幅度提升。若與去年1月相比，本月裝機量僅增長26.3%。

2023年1-2月，新能源汽車單車平均電量為45.2kWh，同比增長2.4%。

動力電池-市場配套結(jié)構(gòu)

乘用車領(lǐng)域磷酸鐵鋰電芯配套占比有較大幅度提升。

電芯外形方面，方形電芯份額略有下降，1-2月占比92.2%，圓柱形電芯占比4.7%，軟包電芯占比3.1%。

電芯材料方面，1-2月，乘用車磷酸鐵鋰電芯配套份額提升至65.2%，并有持續(xù)提升趨勢；客車、卡車市場依舊保持磷酸鐵鋰電芯高額占比的市場狀態(tài)。

動力電池-電芯企業(yè)配套情況

中創(chuàng)新航2月裝機量實現(xiàn)高增長。

2023年2月擺脫假期影響后，多數(shù)電池配套企業(yè)同比恢復(fù)增長，寧德時代實現(xiàn)49.1%的市場份額，依然保持領(lǐng)導(dǎo)地位。

受特斯拉電池裝配拉動，LG本月裝機量有所上升。中創(chuàng)新航在AION銷量的拉動下，保持高速增長狀態(tài)。

驅(qū)動電機-企業(yè)配套情況

Top10電機配套企業(yè)合計配套量超33.9萬輛，整體市場配套量同比增長36.4%。

2023年2月隨著市場銷量恢復(fù)，電池配套量也隨之增長，弗迪動力依靠比亞迪強勁的市場表現(xiàn)拉動，占有較高的市場份額。

市場整體配套關(guān)系保持穩(wěn)定，AION在2月出貨量有較強增長，帶動日本電產(chǎn)環(huán)比增幅實現(xiàn)大幅提升。

寧波雙林配套范圍進一步收縮，集中力量配套熱銷微型車。

蜂巢的配套量基本靠理想來維持，L8、L9兩款車型分擔(dān)了其90%以上的份額。

驅(qū)動電機控制器-企業(yè)配套情況

Top10電控配套企業(yè)合計配套量超34.6萬輛。

2023年2月，Top10電控配套企業(yè)配套量合計占比80.6%，去除部分自配企業(yè)，其余外供企業(yè)占比36.2%。

2月Top10電控配套企業(yè)均實現(xiàn)雙增長，日本電產(chǎn)、匯川聯(lián)合動力、聯(lián)合汽車電子所配套企業(yè)有穩(wěn)定的銷量表現(xiàn)，對其配套量形成有力支撐。

主流外供企業(yè)僅依靠1-2款熱銷車型支撐配套量

電驅(qū)動系統(tǒng)的車企自研趨勢在中高端車型上表現(xiàn)已十分明顯，部分整車企業(yè)選擇與第三方配套企業(yè)結(jié)成深度定制化合作關(guān)系，其配套量可依靠1-2款深度合作車型支撐，而其余配套企業(yè)只能分食低端車型市場。

動力電池產(chǎn)品梯次利用流程

動力電池梯次利用對于動力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展具有戰(zhàn)略價值。

動力電池的回收主要分為梯次利用和拆解回收再生利用兩個循環(huán)過程，動力電池的回收循環(huán)從梯次利用開始，循環(huán)過程需要從消費終端到回收中轉(zhuǎn)再到專業(yè)再利用企業(yè)手中，涉及產(chǎn)業(yè)鏈長，戰(zhàn)略價值高。

動力電池產(chǎn)品梯次利用技術(shù)體系

電池信息完整性問題對現(xiàn)有技術(shù)體系突破起到統(tǒng)領(lǐng)作用。

電池可通過傳感器直接測量的外特性參數(shù)有限，回收再利用更關(guān)心的內(nèi)特性參數(shù)，因此需要更完善、連貫的電池數(shù)據(jù)支撐。無論是電池健康信息預(yù)測還是重組后一致性問題的解決，都需要更加完備的電池數(shù)據(jù)支持。

動力電池產(chǎn)品梯次利用的法規(guī)支持

兩大新能源汽車主產(chǎn)地同時聚焦電池信息管理問題。

歐盟的《電池與廢電池法案》以及我國頒布的《梯次利用管理辦法》核心關(guān)注電池的信息管理。

動力電池產(chǎn)品梯次利用技術(shù)突破

大數(shù)據(jù)驅(qū)動下的AI檢測方法有望加速突破當(dāng)前技術(shù)困境。

當(dāng)前電池數(shù)據(jù)管理方法，有從本地向云端轉(zhuǎn)移的趨勢，形成對電池數(shù)據(jù)的全生命周期管理。同時相關(guān)企業(yè)運用大數(shù)據(jù)驅(qū)動形成AI算法，對電池狀態(tài)評估算法進行訓(xùn)練，從而實現(xiàn)對電池狀態(tài)高精度評估。