《2022-2023中國醬酒產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告》發(fā)布

醬酒產(chǎn)業(yè)長期向好趨勢不變

　　作為近年來白酒行業(yè)發(fā)展中的熱點事件之一，“醬酒熱”被業(yè)內看作是白酒產(chǎn)業(yè)的一次重大結構調整，是改變白酒品牌、品類、風味、價格等格局的一次變革。數(shù)據(jù)顯示，2022年，中國醬酒產(chǎn)能約70萬千升，同比增長16.7%，約占我國白酒總產(chǎn)量671.2萬千升的10.43%；實現(xiàn)銷售收入2100億元，同比增長10.5%，約占我國白酒總銷售收入的31.69%；實現(xiàn)利潤約870億元，同比增長11.5%，約占我國白酒總利潤2201.7億元的39.51%。

　　當前，醬酒產(chǎn)業(yè)已進入中場階段的第二年，未來將如何發(fā)展？近日，權圖醬酒工作室發(fā)布《2022—2023中國醬酒產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告》（以下簡稱《報告》），從9個角度作出了分析預判。

　　消費人群 《報告》顯示，我國醬酒的消費人群仍在持續(xù)擴大，不但貴州、山東、河南、北京、廣東等傳統(tǒng)醬酒主銷市場如此，長三角地區(qū)、四川、安徽、湖北等傳統(tǒng)濃香型白酒主銷市場的醬酒消費人群也在擴大。“這一現(xiàn)象與醬酒品類具有風味的復雜性和適量飲用后的舒適性等核心優(yōu)勢有關，醬酒崛起是中國白酒風味和品質升級的最后一站。”

　　龍頭企業(yè) 貴州茅臺是醬酒產(chǎn)業(yè)的價值引領者和貢獻者，《報告》提出，貴州茅臺凈利潤或將在2025年或2026年突破1000億元、在10年內突破1500億元，營收將長期占我國醬酒企業(yè)總營收的50%以上。作為超級“發(fā)動機”，貴州茅臺將繼續(xù)引領我國醬酒市場向縱深發(fā)展。

　　產(chǎn)能 2022年是醬酒企業(yè)產(chǎn)能的分化之年，頭部醬酒企業(yè)投產(chǎn)提速，二線醬酒企業(yè)跟進，中小型醬酒企業(yè)減產(chǎn)，《報告》認為，今年供需將開始平衡。“2030年前，醬酒產(chǎn)業(yè)整體產(chǎn)能將會突破100萬噸，其中，坤沙醬酒約60萬噸，優(yōu)級坤沙醬酒約50萬噸；有大產(chǎn)業(yè)資本背景和大品牌承載能力的主流醬酒企業(yè)產(chǎn)能不會過剩，沒有實力和沒有品牌的基酒型醬酒企業(yè)產(chǎn)能會過剩，赤水河流域核心產(chǎn)區(qū)的優(yōu)質醬酒產(chǎn)能不會過剩；今年起，供需矛盾將極大緩解，未來，基酒供應將不再成為醬酒產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的‘攔路石’。”《報告》建議，中小型醬酒企業(yè)并沒有能力和實力跟進這輪產(chǎn)能競爭，應實事求是、看清形勢，保持合理的現(xiàn)金流，找準適合自己的戰(zhàn)略定位，走適度規(guī)模、精工釀造、圈層品牌的精品酒莊之路。

　　品牌 對白酒產(chǎn)業(yè)來說，無論哪種香型，品牌均是第一競爭要素。去年是醬酒主品牌的競爭元年，茅臺系列酒、郎酒、習酒、國臺、金沙、珍酒等已經(jīng)在全國重點醬酒主銷市場開啟了品牌競爭之路。“醬酒貼牌將日漸式微，但主流醬酒企業(yè)的主品牌買斷經(jīng)營和文創(chuàng)產(chǎn)品開發(fā)還將長期存在。”《報告》認為，醬酒品牌的競爭邏輯是“先主品牌收割貼牌，后強品牌收割弱品牌”，10年后，全國醬酒市場將形成“10+N”的醬酒品牌格局，即10個左右的全國主流品牌+N個小眾圈層品牌。

　　價格 2022年，醬酒產(chǎn)品的價格均出現(xiàn)較大幅度回調，除貴州茅臺外，大部分醬酒企業(yè)的主銷產(chǎn)品均出現(xiàn)階段性價格倒掛，渠道壓力陡增。《報告》顯示，價格泡沫刺穿后，300—600元價格帶成為未來醬酒市場的塔基價格帶，大部分醬酒企業(yè)的主銷產(chǎn)品均將回落到這一價格帶，這也是主流醬酒企業(yè)5年坤沙基酒產(chǎn)品對應的價格帶。千元價格帶是未來主流醬酒企業(yè)高端產(chǎn)品的核心價格帶。當前，主流醬酒企業(yè)均有千元級醬酒產(chǎn)品，如茅臺1935、君品習酒、國臺十五年、珍30等。值得注意的是，千元價格帶也是中級年份醬酒（基酒7—10年）的價格帶，除貴州茅臺外的其他主流醬酒企業(yè)選擇利用中級年份醬酒的品質優(yōu)勢來彌補品牌方面的不足，此外，要想占位2000元以上價格帶，選擇高級年份醬酒（基酒12—15年）是最優(yōu)策略。隨著醬酒價格帶的進一步細分，100—300元價格帶將成為最后一個主流價格帶。這一價格帶的產(chǎn)品，風味雖不足以與優(yōu)級坤沙醬酒和年份醬酒同比，但也能滿足普通消費者的需求。

　　渠道 在白酒產(chǎn)業(yè)的價值鏈中，經(jīng)銷商是不可或缺的一環(huán)，但卻是一個較為弱勢的群體。“構建優(yōu)秀的廠商價值鏈是醬酒企業(yè)需要補上的一課。”《報告》提出，品牌力不夠強大時，給予經(jīng)銷商20%—30%的毛利空間非常必要。此外，醬酒產(chǎn)品的營銷，應重點打造以品質為核心的體驗體系和以品牌為核心的尊重體系，很多傳統(tǒng)酒水經(jīng)銷商還偏重于分銷、陳列和配送，醬酒企業(yè)應加強對經(jīng)銷商的培訓、指導和幫扶。

　　資本 醬酒賽道因成長性和確定性較強，吸引了眾多資本入局，同時，也因投入資金量大、回報周期長等讓很多資本望而卻步。《報告》提出，當前，白酒企業(yè)上市受阻，大部分PE投資、實力和耐力不夠的投機資本均已退出，但醬酒賽道未來將是一個具有5000億產(chǎn)業(yè)規(guī)模、數(shù)萬億資本價值的超級賽道，會有更多的優(yōu)秀產(chǎn)業(yè)資本和上市公司涌入。

　　產(chǎn)區(qū) 《報告》顯示，當前，頭部醬酒企業(yè)和規(guī)模醬酒企業(yè)的產(chǎn)能快速增加，不同產(chǎn)區(qū)的醬酒企業(yè)的產(chǎn)品風格各異，未來，醬酒產(chǎn)品的品質將產(chǎn)生整體性的飛躍，醬酒品類將出現(xiàn)經(jīng)典、柔和、淡雅、凈雅等不同的流派。此外，隨著醬酒產(chǎn)區(qū)的泛赤水河化和南方化，郎酒、習酒、金沙、珍酒、安酒、武陵、丹泉等不同產(chǎn)區(qū)的頭部企業(yè)不斷成長，傳統(tǒng)意義上的茅臺鎮(zhèn)核心產(chǎn)區(qū)價值正不斷被稀釋。離開茅臺鎮(zhèn)釀不出茅臺酒，但離開茅臺鎮(zhèn)也能釀出高品質的醬酒已變成事實。

　　增長質量 醬酒熱引起了一場醬酒企業(yè)的集體狂歡，當前，醬酒市場已經(jīng)開始分化，醬酒企業(yè)謀長遠，需要走高質量發(fā)展之路。《報告》提出，醬酒企業(yè)高質量發(fā)展需要完成六方面的系統(tǒng)建設：有規(guī)模的、穩(wěn)定的產(chǎn)量和品質，銷售占比在50%以上的超級大單品，3—5個省級根據(jù)地市場，知名品牌及基于品質的深度體驗體系，500—5000人的落地銷售服務團隊，廠商穩(wěn)定合理的分利體系。同時，把酒廠總部打造成超級體驗平臺，也是所有醬酒企業(yè)都需重視的發(fā)展方向。

　　回顧2022年，白酒市場和醬酒市場均出現(xiàn)了一定幅度的調整，不過，《報告》認為，“否極泰來”是今年醬酒市場的關鍵詞。“當把周期拉長到5年、10年甚至更長時間時就會發(fā)現(xiàn)，當前的市場調整只是波動而已。2022年醬酒市場的回落給了醬酒產(chǎn)業(yè)和市場調整的機會，讓主流醬酒企業(yè)可以用2—3年時間彌補產(chǎn)能的不足，沉下心來優(yōu)化產(chǎn)品和渠道、提升品牌、做好消費者培育工作，讓更多優(yōu)質的、有實力、有耐力、有能力的主流醬酒企業(yè)能夠完成全系統(tǒng)建設，讓醬酒市場更快走向品質化、品牌化、規(guī)模化和集中化。”

　　《報告》提出，酒類市場正在快速復蘇，白酒市場和醬酒市場均有望在今年下半年基本恢復至正常狀態(tài)，但也要清醒地認識到，渠道庫存和價格倒掛仍是懸在醬酒產(chǎn)業(yè)頭上的兩把“利劍”，酒企需要在未來1—2年積極地應對和調整，醬酒企業(yè)及從業(yè)人員要看清產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主線和方向，保持定力。醬酒產(chǎn)業(yè)長期向上和向好的趨勢不會發(fā)生改變，在2011年、2021年兩個醬酒高峰期的基礎上，下一個更高的“醬酒巔峰”還會到來。(記者 顧雨霏)

　　 轉自：中國食品報