目前，全球祖代雞產(chǎn)能約 700萬套，國家層面，美、英、法三國產(chǎn)能分別為 180 萬套、180 萬套和 100 萬套，合計(jì)占比約 65%；企業(yè)層面，安偉捷、科寶、哈伯德三家育種巨頭產(chǎn)能分別為 350 萬套、280 萬套和 50 萬套，瓜分全球 97%的市場(chǎng)份額。

　　從全球祖代雞產(chǎn)能情況來看，整個(gè)行業(yè)的集中度較高，主要表現(xiàn)如下：（1）國別層面，產(chǎn)能向發(fā)達(dá)國家集中，主要祖代雞生產(chǎn)國美國、英國、法國等均為發(fā)達(dá)國家，三國產(chǎn)能合計(jì)占比約 65%；（2）企業(yè)層面，呈三足鼎立之勢(shì)，安偉捷、科寶、哈伯德三家肉雞育種公司的市場(chǎng)份額合計(jì)達(dá) 97%。

　　1、國別層面：產(chǎn)能向發(fā)達(dá)國家集中

　　全球祖代雞產(chǎn)能約 700 萬套，美國和英國的產(chǎn)能水平接近，約 180 萬套，法國產(chǎn)能約 100 萬套，新西蘭產(chǎn)能約30 萬套，美英法三國共提供了全球 65%左右的祖代雞產(chǎn)能。另一方面，世界上幾家大型的家禽育種企業(yè)分布在德國、美國、荷蘭、法國、英國等國，促進(jìn)祖代雞產(chǎn)能向發(fā)達(dá)國家集中。

祖代雞產(chǎn)能國別分布——集中度較高

全球 7大家禽育種企業(yè)國別分布集中在幾個(gè)發(fā)達(dá)國家

全球主要家禽育種企業(yè)國別分布

　　2、企業(yè)層面：呈三足鼎立之勢(shì)

　　從企業(yè)層面來看，祖代雞產(chǎn)能高集中度的特征表現(xiàn)得更為顯著，具體如下：（1）從公司整體來看，安偉捷、科寶、哈伯德三家公司的產(chǎn)能分別達(dá) 350 萬套、280 萬套和 50 萬套，全球市場(chǎng)份額之和高達(dá) 97%；（2）從品種角度出發(fā)，安偉捷的羅斯和愛拔益加兩個(gè)品牌的種雞市場(chǎng)份額分別為 43%和 9%，科寶和哈伯德公司種雞的市場(chǎng)份額分別為33%和 7%，合計(jì)占比超過 90%。

　　此外，安偉捷在全球擁有 150 多個(gè)生產(chǎn)基地，在各大洲設(shè)有分支機(jī)構(gòu)，產(chǎn)品在全球 85個(gè)國家和地區(qū)均有銷售，其產(chǎn)品在全球各地的市場(chǎng)占有率大部分在 50%以上。科寶公司和哈伯德在美洲、歐洲、亞洲、非洲也布局有生產(chǎn)、銷售網(wǎng)點(diǎn)，在各地區(qū)的市場(chǎng)份額達(dá)20%~30%。

前三名祖代雞企業(yè)市場(chǎng)份額合計(jì)占比 97%

三家公司的主要品種市場(chǎng)份額合計(jì)占比超過 90%

安偉捷在全球各地區(qū)的市場(chǎng)份額——占據(jù)半壁江山

哈伯德在全球各地區(qū)的市場(chǎng)份額——保持在 25%以上

　　中國產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究網(wǎng)（http://www.chyxx.com/）發(fā)布的《2015-2020年中國肉雞養(yǎng)殖行業(yè)研究及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》中指出：2013年家禽生產(chǎn)的增長依舊集中在亞洲地區(qū)，尤其是中國、印度、日本、韓國以及土耳其。然而該地區(qū)飽受禽流感疫情困擾，2013年3月4日，中國大陸再次爆發(fā)禽流感，使2013年中國家禽業(yè)受到重創(chuàng)，市場(chǎng)發(fā)展緩慢，許多家禽農(nóng)場(chǎng)被迫關(guān)閉。 美國農(nóng)業(yè)部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2012年全球肉雞的出欄量為597.94億只，同比增長2.56%。2013年全球肉雞的產(chǎn)量為8464萬噸，同比增長1.73%。2013年全球肉雞的消費(fèi)量為8301.7萬噸，同比增長1.67%。 2014年，中國肉雞產(chǎn)量達(dá)1350萬t，同比下降1.46%。2013年，中國肉雞消費(fèi)呈現(xiàn)下降態(tài)勢(shì)，消費(fèi)量為1334.5萬噸，同比下降1.46%。2013年，中國肉雞進(jìn)口量達(dá)26萬噸，同比增長2.36%。2013年，中國肉雞出口量達(dá)到了41.5萬噸，同比增長0.97%。

　　3、技術(shù)壁壘：技術(shù)提升品質(zhì)推動(dòng)資源集中

　　20 世紀(jì) 40 年代，歐美國家出現(xiàn)了大量規(guī)模化的肉雞育種和生產(chǎn)企業(yè)，主要利用標(biāo)準(zhǔn)品種生產(chǎn)專門化品系，并進(jìn)行雜交配套生產(chǎn)商品代，比如羅曼集團(tuán)等；與此同時(shí)，孵化技術(shù)、光照制度、人工授精等技術(shù)的研究和應(yīng)用在很大程度上推動(dòng)了肉雞遺傳育種的發(fā)展，并使得白羽肉雞成為肉雞中極具競(jìng)爭(zhēng)力的品種。
（1）育種技術(shù)的改良的經(jīng)濟(jì)效益明顯。根據(jù)美國農(nóng)業(yè)部對(duì)美國畜禽牧業(yè)生產(chǎn)中各項(xiàng)科學(xué)技術(shù)所起作用的總結(jié)，品種改良居首位；另據(jù)聯(lián)合國糧農(nóng)組織數(shù)據(jù)顯示，在肉雞育種的進(jìn)程中，飼料轉(zhuǎn)化率每提高 2 個(gè)點(diǎn)，能節(jié)省 60 萬公頃的糧食。

遺傳育種對(duì)畜禽牧業(yè)生產(chǎn)的相對(duì)貢獻(xiàn)度高

體重達(dá) 2kg 的肉雞所需要的天數(shù)和飼料轉(zhuǎn)化率的變化情況

　　（2）商用白羽肉雞走市場(chǎng)化路線，要求品質(zhì)提升。白羽肉雞作為商品肉雞中的“戰(zhàn)斗機(jī)”，主要是因?yàn)槠淙赓|(zhì)好，生產(chǎn)效率高，商業(yè)價(jià)值明顯；其品質(zhì)的提升主要依靠技術(shù)推動(dòng)。

　　（3）育種技術(shù)需要集中資源以平滑育種成本。隨著育種技術(shù)的不斷精尖化，從早期的依照經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行表型選擇到如今的分子生物技術(shù)以及基因組技術(shù)的應(yīng)用，技術(shù)提升所需要的投入越來越大，根據(jù)投入產(chǎn)出計(jì)算，客觀上要求行業(yè)集中優(yōu)勢(shì)資源進(jìn)行優(yōu)質(zhì)遺傳資源研發(fā)生產(chǎn)。

1976-2007年期間肉及遺傳進(jìn)展情況

1980s 所測(cè)得的純系肉雞生產(chǎn)性能表現(xiàn)

1980s 所測(cè)得的純系肉雞繁殖性能表現(xiàn)

　　4、市場(chǎng)供需情況

　　供給側(cè)角度，安偉捷和科寶兩大祖代雞主要供應(yīng)商近年來在各地投資擴(kuò)充產(chǎn)能、更新生產(chǎn)設(shè)備是祖代雞產(chǎn)能呈增長態(tài)勢(shì)的主要原因。目前，安偉捷完善了全球的供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)，能為世界 5 大洲提供產(chǎn)能和設(shè)備，其在全球擁有 25 個(gè)孵化場(chǎng)，260 套生產(chǎn)設(shè)備，能為130多個(gè)國家提供產(chǎn)品。
需求層面，雞肉消費(fèi)增加倒逼祖代雞產(chǎn)能增長。2014 年和 2015 年全球肉雞生產(chǎn)量分別為 8607 萬噸和 8739 萬噸，同比分別增長 1.82%和 1.53%；全球雞肉總消費(fèi)量分別為9542 萬噸和 9651 萬噸，同比分別增長 2.34%和 1.14%。禽類產(chǎn)品下游需求的增加客觀上需要上游產(chǎn)能的增長與之匹配，由此推斷未來祖代雞產(chǎn)能將保持增長態(tài)勢(shì)。

全球肉雞生產(chǎn)量處于增長態(tài)勢(shì)

全球雞肉總產(chǎn)量穩(wěn)步增長

全球雞肉總消費(fèi)量增長

全球雞肉總供給量增加

　　從終端需求方面看，雞肉消費(fèi)的增速從 2010 年的 5.64%下降到 2015 年的 1.14%，肉雞產(chǎn)量的增速從 2011 年的4%下降到 2015 年的 1.53%，禽類產(chǎn)品消費(fèi)需求的增速放緩擠壓祖代雞產(chǎn)能放量上升空間。

雞肉供過于求的數(shù)量增加，公司為維持壟斷利潤放慢祖代雞產(chǎn)能擴(kuò)張步伐

全球肉雞生產(chǎn)量增速放緩

全球雞肉總消費(fèi)量增速呈下降態(tài)勢(shì)

　　中國祖代雞引種量呈上升趨勢(shì)，從 1997 年的 64 萬套上升到 2014 年的 119 萬套，增長 86%，但在禽流感疫情大規(guī)模爆發(fā)的年份，引種量則出現(xiàn)明顯下滑。近兩年，在美英法等國的禽流感疫情爆發(fā)頻繁的影響下，中國祖代雞引種量出現(xiàn)明顯下滑，預(yù)計(jì)15、16 年分別為 70 萬套和 30 萬套。

祖代雞引種量受禽流感疫情影響

各主要品種在中國市場(chǎng)的份額情況

　　5、預(yù)測(cè)未來：中國祖代雞引種缺口或超70 萬套

　　受行業(yè)協(xié)會(huì)配額控制及美國封關(guān)影響，中國祖代雞引種量已連續(xù)兩年下滑，而近期美國印第安納州再次爆發(fā) H7N8 高致病性禽流感，使得此前預(yù)計(jì) 6 月份開關(guān)再次延后。美國封關(guān)后，中國祖代雞引種量約 90%來自法國，而此前法國 H5N1 禽流感疫情的爆發(fā)使該進(jìn)口渠道阻塞，因此目前中國祖代雞的引種的潛在來源國僅剩新西蘭、西班牙、荷蘭等國。

目前祖代雞進(jìn)口國家情況

主要祖代雞進(jìn)口國仍在禽流感疫情中，引種受限

據(jù)測(cè)算， 2016年和2017年中國雞肉消費(fèi)量分別為796萬噸和808萬噸，同比增長1.2%和 1.4%，折算成肉雞需求分別為 46.84 億羽和 47.52 億羽，同比增長 1.17%和 1.45%。相對(duì)應(yīng)地，對(duì)祖代雞的產(chǎn)能需求分別為 103 萬套和 104 萬套。若考慮強(qiáng)制換羽，祖代雞產(chǎn)蛋效率可提升 18%，相應(yīng)地，對(duì)祖代雞產(chǎn)能的需求也下降 18%至 84 萬套、86 萬套。在目前進(jìn)口渠道未打開且合作方產(chǎn)能有限的情況下，2016 年祖代雞引種量或降為 30 萬套；而 17 年隨著新合作方的確定和禽流感疫情的緩解，引種量有望回升至 50 萬套。因此，16、17 年的祖代雞引種缺口分別為 73 萬套和 54 萬套，考慮強(qiáng)制換羽情形時(shí)的缺口分別為 54 萬套、36 萬套。

祖代雞引種缺口預(yù)測(cè)

不考慮強(qiáng)制換羽祖代雞引種缺口測(cè)算

考慮強(qiáng)制換羽，產(chǎn)蛋率提高 18%

考慮強(qiáng)制換羽祖代雞引種缺口測(cè)算