一、 電信行業對IT運維管理的需求

電信行業巨頭對網絡運維的需求

資料來源：工信部

　　中國產業發展研究網（ http://www.chyxx.com/）發布的《2016-2022年中國IT運維管理行業市場全景調研及投資前景預測報告 》。

　　由于移動互聯網、云計算等新一代信息技術的興起，以百度、騰訊、阿里巴巴、奇虎360等為代表的互聯網公司目前已經開始與傳統電信運營商重新劃分產業價值鏈，迫使電信運營商的角色正在不知不覺中發生著變化。

　　首先是傳統運營商所提供的服務類型已經從傳統的語音業務結合少量的數據業務，向以數據業務為主體的業務模式轉變；其次，是價值鏈的改變，運營商不得不面對為數眾多的、并且在逐步壯大的互聯網服務提供商和應用提供商。如何處理與互聯網公司的競合關系？云、管、端三線布局能否避免被管道化的隱憂？這是移動互聯網時代，擺在中國移動、中國聯通、中國電信三大電信運營商面前的難題。

移動互聯網時代產業競爭分析

資料來源：公開資料整理

　　隨著傳統電信業務收入的下降，電信行業投資規模增長乏力，固定資產投資已經出現了增長瓶頸，而運營商對于成本的控制力度也愈發增強，所以電信行業若要保持快速增長的局面，亟需“新鮮血液”推進電信業的快速發展。

2009-2014年我國電信業固定資產投資統計圖

資料來源：工信部

　　隨著電信運營商在其IT應用架構的應用層和服務層的投資加大，電信業中的軟件和服務投資增速已經出現了高增長態勢。2012年，雖然電信行業硬件投資增長速度較2011年有所下滑，但是軟件和服務的投資呈加速上漲之勢，由于加大了業務轉型力度，服務投資比例從2011年的17.1%增長為18.8%，服務采購的投資額增速較快，主要受益于2012年以來3G、4G網絡建設的加快和電信運營商對于業務效率提升和客戶服務體驗的重視程度增加，新的服務投資規模不斷加大。

　　隨著移動互聯網的快速發展，電信行業的業務系統已經呈現了新的業務形態和數據類型。微博、微信的快速發展所帶來的非結構化語言記錄、音頻、圖片和視頻等數據加快了電信行業數據量的增長速度。雖然運營商擁有和管理大量的數據，但處理這些結構化的數據并未給運營商帶來什么困難。然而，當前面臨的情況已經完全不同，海量的非結構化數據帶來的并不僅僅是存儲、傳輸的問題，做好海量非結構化數據分析以更好的服務客戶、提高業務效率已經成為全球運營商當前最為緊迫的問題。

　　從當前電信業務發展趨勢來看，電信行業對于大數據應用需求主要在以下三個方面。

　　其一，傳統數據倉庫無法有效存儲日益增長的業務數據

　　隨著運營商業務數據量的增加，同時伴隨應用復雜導致的數據量的進一步增加，海量的數據增加了運營商業務系統數據存儲和處理壓力；而數據倉庫無法線性擴容，導致運營商信息系統出現管理難度加大、成本高、擴容壓力大、效率下降等問題。運營商的用戶上網記錄數據量巨大，經過對其系統分析可以發現，用戶每個月上網記錄條數基本上處于幾萬到幾十萬的范圍，甚至有的用戶達五六十萬，之前采用的方案是在網關上用戶流量必經地方采集，分析流量數據，然后生成上網記錄話單，話單量非常大。

　　其二、傳統數據倉庫無法有效處理新型的業務數據

　　運營商對于電子渠道越來越重視，現在很多的業務直接在網站就可以辦理，用戶可以定制一些電信業務，或者進行查詢。所有用戶在網站上的這些行為，其實也是一定程度上的運行測試行為。運營商以前做的分析，主要都是關于客戶交費是否及時、信用度是否較好，但并沒有把網站上的用戶關注度或行為特點記錄下來。如果將這部分數據跟原有的數據庫進行整合分析，就能將用戶個人的購買行為輪廓真正地描繪出來。中國移動現在做的飛信和139社區等領域，其數據都是文本、圖片或視頻等非結構化數據，不同于傳統通信業務分析特點，需要對內容等非結構化、大容量信息進行有效分析，傳統的架構處理難以應付。現在通過一些技術手段逐漸可以實現和逐漸完善，比如山西移動目前就可以針對某個飛信用戶的好友進行針對性營銷。

　　其三、分散建設的系統和標準化程度較低的數據亟需大數據平臺來統一和規范

　　運營商當前很多業務系統建設分散，難以實現資源和應用的共享。經營分析、信令監測、綜合網絡分析、不良信息監測、上網日志留存等大數據系統分專業建設，其中部分系統分省建設，造成資源重復建設、應用重復開發、專家資源無法共享。另外，數據的分散存儲、標準化缺失是運營商面臨的一個重大問題，各大數據系統數據模型不統一，跨系統綜合分析需求不斷增加。運營商的數據庫目前仍以傳統架構為主，建設成本高昂，且難以滿足業務發展的需要。高可擴展的、成本低的新的大數據架構成為未來運營商大數據采購和分析的重要方向。

　　其四、融合架構下的集中化商業智能平臺需要大數據提供數據和營銷支持

　　運營商實施數據管理和分析的一個重要平臺是商業智能平臺，隨著數據量的激增以及客戶營銷定位要求提升，具備集中化的、強大擴展性和高可用性的商業智能系統平臺構建成為運營商基于大數據應用的關鍵一環。比如，運營商一方面要求商業智能平臺支持海量結構化及非結構化數據分析挖掘，此外，結合用戶上網日志及互聯網網頁內容，為精準行銷提供用戶行為偏好分析；為互聯網業務發展提供大趨勢及業務競品分析能力。由于集中化建設，集中化BI系統將面臨著數據規模大、數據處理復雜、混合負載多樣等多種挑戰，傳統的單一數據倉庫技術難以滿足，需要引入大數據技術。

　　二、電信行業IT運維管理應用現狀

據統計：2009年我國電信行業IT運維管理市場規模為27.36億元，截至2014年底行業市場規模達到95.67億元，占全行業市場總量的48.54%。

2009-2014年我國電信行業IT運維管理市場規模

資料來源：公開資料整理

　　三、電信行業IT運維管理主要廠商

電信行業IT運維管理主要廠商

資料來源：公開資料整理

　　四、電信行業IT運維管理需求潛力

　　2015年6月份，我國三家基礎電信企業運行穩中趨緩，收入增速繼續回落。

　　一）總體情況

　　電信業務收入增速小幅回落。6月，三家基礎電信企業電信業務總量完成1877.2億元，同比增長27.0%，比上年同期增速高13.4個百分點；電信業務收入完成976.2億元，按可比口徑測算同比增長0.2%，比上年同期增速高0.8個百分點，比上月增速下降1.3個百分點。

　　1－6月，電信業務總量完成10620.2億元，同比增長23.2%，比1－5月同比增速提高0.7個百分點，呈現加速增長態勢。電信業務收入完成5713.7億元，按可比口徑測算同比增長2.3%，比1－5月同比增速回落0.5個百分點。

2014－2015年6月電信業務總量與業務收入發展情況

資料來源：工信部

　　二）電信用戶發展情況

　　6月，4G用戶繼續保持高速增長態勢，凈增超過2400萬。光纖接入FTTH/0用戶凈增410.4萬，8Mbps及以上接入速率的寬帶用戶占比達53.4%。

　　移動電話用戶規模近13億，移動寬帶用戶占比達到52.1%。1－6月，移動電話用戶凈增688.0萬戶，僅為上年同期增量的22%，總數達到12.93億戶。移動電話普及率達94.5部/百人，全國共有9個省份移動電話普及率超過100部/百人，分別為北京、廣東、上海、浙江、福建、遼寧、江蘇、寧夏、海南，其中前5省移動電話普及率均突破110部/百人。移動寬帶用戶（即3G和4G用戶）累計凈增9137.8萬戶，總數達到6.74億戶，對移動電話用戶的滲透率達52.1%，較上年末提高6.8個百分點。3G用戶加速向4G用戶轉換，6月凈減739.2萬戶。4G用戶持續爆發式增長，6月凈增2469.3萬戶，總數達到2.25億戶，占移動電話用戶的比重達17.4%。

2014－2015年6月移動寬帶用戶當月凈增數和總數占比情況

資料來源：工信部

　　8Mbps及以上寬帶用戶突破1.1億戶，光纖接入用戶占比達43.5%。1－6月，三家基礎電信企業互聯網寬帶接入用戶凈增653.3萬戶，總數達到2.07億戶。“寬帶中國”戰略的加速推進，寬帶提速效果日益顯著，固定寬帶接入速率8Mbps及以上接入速率的寬帶用戶總數超過1.1億戶，占寬帶用戶總數的比重達53.4%，比上年末增加12.5個百分點；20Mbps及以上寬帶用戶總數占寬帶用戶總數的比重達19.6%，比上年末增加9.2個百分點。光纖寬帶建設進度加快，光纖接入FTTH/0用戶比上年末凈增2175.3萬戶，超過上年同期增量三分之二之多，總數達到9006.9萬戶，占寬帶用戶總數的比重達到43.5%。

2014－2015年6月光纖接入FTTH/O和8Mbps及以上寬帶用戶占比情況

資料來源：工信部

　　移動互聯網用戶突破9億戶，IPTV用戶超過3800萬戶。1－6月，移動互聯網用戶總數凈增超過2900萬戶，總數規模達到9.05億戶，同比增長5.1%。在4G用戶爆發式增長、流量資費下降帶動下，使用手機上網的用戶數再創新高，總數8.6億戶，對移動電話用戶的滲透率達66.6%，比上年同期提升1.3個百分點。無線上網卡用戶規模維持在1600萬左右，同比增長5.1%。“三網融合”業務穩步推進，IPTV用戶凈增522.1萬戶，總數達到3885.8萬戶。

2014－2015年6月手機上網用戶和對移動電話用戶滲透率情況

資料來源：工信部

　　三）電信業務使用情況

　　移動電話通話量持續下滑，國內漫游通話量增速呈回落態勢。受移動電話用戶的增長放緩和互聯網應用的持續沖擊，1－6月，全國移動電話去話通話時長完成14242.2億分鐘，同比下降2.4%，降幅與1－5月持平。國內非漫游、國際和港澳臺漫游通話時長降幅擴大，同比下降3.2%、5.8%、7.3%，分別比1－5月擴大0.1、1.0和0.4個百分點；國內漫游去話通話時長則繼續增長，同比增長3.4%，但增幅較1－5月下降0.3個百分點。移動電話通話量和移動電話用戶的增長趨勢繼續反轉，雖然移動電話用戶數仍保持微增長，但移動電話通話量已連續六個月同比負增長。

2014－2015年6月移動電話通話量和移動電話用戶同比增長比較

資料來源：工信部

　　移動短信業務量收同步下滑，移動彩信量保持微增長。移動短信業務受互聯網應用業務替代影響繼續下滑，1－6月，全國移動短信業務量完成3612.2億條，同比下降4.7%，比1－5月同比降幅擴大0.6個百分點，但比上年同期收窄13.3個百分點。由移動電話用戶主動發起的點對點短信量同比下降21.5%，占移動短信業務量比重下降至40.8%，比上年同期占比下降8.8個百分點。移動彩信業務量同比增長0.5%，比1－5月同比增速回落0.7個百分點，發送總量317.4億條。移動短信業務收入完成207.8億元，按可比口徑測算同比下降8.5%。

2014－2015年6月移動短信業務量和移動短信收入同比增長情況

資料來源：工信部

　　月戶均移動互聯網接入流量上半年提高116M，手機上網流量連續6月翻倍增長。受4G移動電話用戶快速增長、4G套餐資費不斷下調等影響，移動互聯網接入流量消費繼續爆發式增長。6月當月移動互聯網接入流量達3.2億G，創歷史新高。1－6月累計達16.8億G，同比增長93.6%，比1－5月同比增速提升1.9個百分點。月戶均移動互聯網接入流量達到321.5M，同比增長83.7%，比上年末提高了116M。手機上網流量達到15.06億G，連續6月實現翻倍增長，占移動互聯網總流量的89.8%。固定互聯網使用量同期保持較快增長，固定寬帶接入時長達24.01萬億分鐘，同比增長23.2%。

2014－2015年6月移動互聯網接入流量和戶均流量比較

資料來源：工信部

　　四）電信經濟效益

　　移動通信業務收入增速小幅回落，移動話音收入占比下降近13個百分點。1－6月，三家基礎電信企業移動通信業務實現收入4225.4億元，按可比口徑測算同比增長1.8%，比1－5月增速回落0.6個百分點。占電信業務收入的比重達73.95%，比上年同期下降0.5個百分點。固定通信業務實現收入1488.3億元，按可比口徑測算同比增長3.9%，與上月增速持平。話音業務收入占電信業務收入的比重降至32.6%，比上年同期回落10.3個百分點。移動話音業務收入同比下降過快且占比回落幅度大是主要原因，移動本地、長途和漫游等移動話音收入降幅均超過12.5%（按可比口徑測算），在移動通信業務收入中的占比降至39.1%，比上年同期回落12.8個百分點。

2015年6月電信業務收入結構占比情況（固定和移動）

資料來源：工信部

　　固定數據業務收入保持穩定增長，移動數據業務收入占比達到26.5%。1－6月，三家基礎電信企業固定數據及互聯網業務收入實現772.3億元，按可比口徑測算同比增長4.8%，與1－5月增速基本持平，在電信業務收入中占比小幅回落至13.5%。移動數據及互聯網業務收入實現1513.0億元，按可比口徑測算同比增長39.3%，比1－5月增速下降3個百分點，與移動互聯網流量增速93.6%相差54.3個百分點。在電信業務收入中占比達到26.5%，比上年同期提高5.6個百分點，拉動電信業務收入增長7.7個百分點。

2014年－2105年6月話音、非話音、移動數據及互聯網收入占比情況

資料來源：工信部

　　五）通信能力情況

　　寬帶基礎設施日益完善，光纖寬帶網絡加速建設。截至6月底，互聯網寬帶接入端口數量達4.45億個，同比增長14.2%，比上年末凈增4431.4萬個，是上年同期凈增的2.3倍。互聯網寬帶接入端口繼續保持“光進銅退”態勢，xDSL端口比上年末減少719.0萬個，總數下降至1.31億個，占互聯網接入端口的比重由上年末的34.3%下降至29.3%。光纖接入FTTH/0端口達到2.1億個，比上年末凈增4719.2萬個，占互聯網寬帶接入端口總數比重由上年末的40.6%提高到47.1%。

2012－2015年1－6月互聯網寬帶接入端口發展情況

資料來源：工信部

　　移動通信設施建設步伐加快，3G/4G移動電話基站占比超六成。1－6月，隨著4G業務加快發展，基礎電信企業加大了移動通信網絡建設，新增移動通信基站51.2萬個，總數達390.9萬個，其中3G/4G基站總數達到258.5萬個，占比提升至66.1%，3G/4G網絡服務質量和覆蓋繼續提升。WLAN公共運營接入點（AP）總數599.5萬個，比上年末減少5萬個。

2012－2015年1－6月移動電話基站數發展情況

資料來源：工信部

　　光纜線路長度保持較快增長，新建光纜中接入網占比近七成。1－6月，全國新建光纜線路202.8萬公里，比上年同期新建規模增長46.32%，光纜線路總長度達到2248.8萬公里，同比增長15.2%，保持較快增長態勢。接入網光纜、本地網中繼光纜和長途光纜線路所占比重分別為48.9%、46.9%和4.2%。接入網光纜和本地中繼光纜長度同比增16.5%和15.2%，分別新建141.4萬公里和60.4萬公里；長途光纜保持小幅擴容，同比增長2.0%，新建長途光纜長度0.94萬公里。

2012－2015年1－6月光纜線路總長度發展情況

資料來源：工信部

　　六）地區發展情況

　　1－6月，西部地區電信業務收入增速繼續保持領先，東部地區增速最低。東、中、西部地區電信業務收入按可比口徑同比分別增長1.2%、2.8%、4.1%，比上年同期增速分別回落2.2、2.1、1.4個百分點。東部地區收入占比達到54.1%，比上年同期下降0.5個百分點，中西部地區收入占比分別提高0.1和0.4個百分點。

2015年6月東、中、西部電信主營業務收入同期比較

資料來源：工信部

　　6月，東、中、西部地區移動寬帶（3G/4G）用戶分別比上年末凈增5102.3、2073.8、1961.9萬戶，東部地區的凈增用戶超過中西部地區凈增之和，但移動寬帶（3G/4G）用戶滲透率相差較小，東、中、西部地區移動寬帶（3G/4G）用戶滲透率均超過50%，達53.7%、50.2%和50.9%。各省間移動寬帶（3G/4G）用戶占比差異依然較大，占比高于50%的省份超過三分之二，其中北京、上海、天津、江蘇和寧夏分別居全國前五位，占比均超過57%。占比低于45%的省份有黑龍江、吉林和內蒙古，其中黑龍江占比全國最低，僅為42.5%。

2015年6月移動寬帶（3G/4G）用戶占比各省分布情況

資料來源：工信部

　　近年來我國電信行業固定資產投資規模呈增長態勢，預計在4G建設浪潮的推動下，行業未來幾年投資規模增速將得以延續，電信IT運維管理行業將從中受益。

2015-2022年我國電信行業IT運維管理市場規模預測

資料來源：公開資料整理