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2016年中國保健品產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模及競爭態(tài)勢分析
2016/9/7 11:31:50 來源:中國產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究網(wǎng) 【字體:大 中 小】【收藏本頁】【打印】【關(guān)閉】
核心提示:保健品是食品的一個種類,具有一般食品的共性,能調(diào)節(jié)人體的機(jī)能,適用于特定人群食用,但不以治療疾病為目的。保健品無論是那種類型,它都有出自保健目的,不能速效的,但長時間服用可使人受益的特征。GB16740-97《保健(功能)食品通用標(biāo)準(zhǔn)》保健品是食品的一個種類,具有一般食品的共性,能調(diào)節(jié)人體的機(jī)能,適用于特定人群食用,但不以治療疾病為目的。保健品無論是那種類型,它都有出自保健目的,不能速效的,但長時間服用可使人受益的特征。
GB16740-97《保健(功能)食品通用標(biāo)準(zhǔn)》第3.1 條將保健食品定義為:“保健(功能)食品是食品的一個種類,具有一般食品的共性,能調(diào)節(jié)人體的機(jī)能,適用于特定人群食用,但不以治療疾病為目的。”所以在產(chǎn)品的宣傳上,也不能出現(xiàn)有效率、成功率、等相關(guān)的詞語。保健食品的保健作用在當(dāng)今的社會中,也正在逐步被廣大群眾所接受。
根據(jù)國內(nèi)的行業(yè)現(xiàn)狀和國際慣例,國內(nèi)保健品劃分為營養(yǎng)補(bǔ)充劑和中草藥、傳統(tǒng)滋補(bǔ)類保健品兩大類。
保健品分類

資料來源:中經(jīng)先略數(shù)據(jù)中心整理
中草藥、傳統(tǒng)滋補(bǔ)類保健品主要是針對特定人群食用,具有調(diào)節(jié)機(jī)體功能的食品。這些產(chǎn)品大部分是以中醫(yī)理論為基礎(chǔ),以中醫(yī)配方為依據(jù),以藥食同源的中草藥或動植物提取物為主要原料的產(chǎn)品。典型的產(chǎn)品如東阿阿膠、古漢養(yǎng)生精、人生蜂皇漿等。
營養(yǎng)補(bǔ)充劑是一個泊來的概念,最早由美國提出來,理論基礎(chǔ)是西醫(yī)的現(xiàn)代營養(yǎng)學(xué)和預(yù)防醫(yī)學(xué),認(rèn)為營養(yǎng)素攝入不足或營養(yǎng)失衡是導(dǎo)致各種慢性病和亞健康的重要原因,主張服用營養(yǎng)補(bǔ)充劑來補(bǔ)充營養(yǎng),以增進(jìn)身體健康,原料主要是維生素、礦物質(zhì)、動植物提取物等。典型的產(chǎn)品如維生素、蛋白粉、螺旋藻片等。按照國際上的統(tǒng)計口徑,營養(yǎng)補(bǔ)充劑又可分為膳食營養(yǎng)補(bǔ)充劑、減肥管理類食品、兒童膳食營養(yǎng)補(bǔ)充劑幾大類。
中國保健品行業(yè)興起于80年代,發(fā)展至今,經(jīng)歷了幾次大起大落。
隨著社會進(jìn)步和經(jīng)濟(jì)發(fā)展,人類對自身的健康日益關(guān)注。80年代末期到95年初,是保健食品行業(yè)的第一個高速發(fā)展時期。在這一階段,由于保健食品的高額利潤和相對較低的政策壁壘和技術(shù)壁壘,涌現(xiàn)出了3000多家保健食品生產(chǎn)企業(yè)。
我國保健品行業(yè)發(fā)展歷程

資料來源:中經(jīng)先略數(shù)據(jù)中心整理
但僅僅建立在廣告宣傳和龐大的營銷攻勢基礎(chǔ)上的保健食品行業(yè)難以支持長久的發(fā)展,1995年到1998年保健食品行業(yè)經(jīng)歷了一個低谷期,企業(yè)數(shù)量和銷售額大面積萎縮。1996年以后國家相繼出臺了一系列有關(guān)保健食品行業(yè)的制度規(guī)定。由于行業(yè)逐步規(guī)范和新一輪保健食品消費熱潮的興起,2000年中國開始取消保健藥品整頓保健食品行業(yè),2001年和2002年保健食品行業(yè)又開始大幅下滑。隨著中國整體經(jīng)濟(jì)形勢的好轉(zhuǎn),適應(yīng)新的健康觀念的新型保健食品不斷涌現(xiàn),市場整頓促使消費者購買信心的增強(qiáng),使行業(yè)重新展現(xiàn)生機(jī)。至2004年,中國保健食品的產(chǎn)值達(dá)到近500億元。在此期間,外國保健食品開始登陸中國市場并迅速占領(lǐng)相應(yīng)市場。
從2005年開始,中國保健品行業(yè)進(jìn)入新的成長期,企業(yè)促銷及消費者的消費行為趨于理智,消費者選擇產(chǎn)品更注重質(zhì)量、品牌、實際功效等。一些歷史悠久的傳統(tǒng)的保健品開始獲得更高的市場份額,如燕窩、人參、驢膠等。隨著城市中產(chǎn)階級規(guī)模的擴(kuò)大,保健品的消費文化已經(jīng)形成并逐漸呈現(xiàn)多樣化的趨勢,保健食品企業(yè)的開始走產(chǎn)品、品牌差異化的戰(zhàn)略,更加注重產(chǎn)品的功效和消費者的需求。2010年中國保健食品的產(chǎn)值超過近1000億元,至此,中國保健食品行業(yè)開始進(jìn)入繁榮發(fā)展的成長時期。但從整個保健食品產(chǎn)業(yè)的生命周期來看,中國的保健食品行業(yè)競爭格局比較混亂,行業(yè)的集中度不高,管理以及自律的狀況都處于初級階段。
從20世紀(jì)80年代起步的中國保健品行業(yè),在短短三十來年時間里,已經(jīng)迅速發(fā)展成為一個獨特的產(chǎn)業(yè)。保健品產(chǎn)業(yè)之所以蓬勃發(fā)展,主要原因是人民生活水平明顯提高;其次,人民生活方式的改變,是保健品產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要契機(jī);多層次的社會生活需要,為保健品產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了廣闊空間。
截止2015年10月我國營養(yǎng)保健食品行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量達(dá)到534家,其中59家企業(yè)出現(xiàn)虧損,虧損企業(yè)虧損金額為4.19億元。
2010-2015年10月我國保健品行業(yè)企業(yè)盈虧現(xiàn)狀

2015年10月我國營養(yǎng)保健食品行業(yè)資產(chǎn)總額達(dá)到1250.52億元;我國營養(yǎng)保健食品行業(yè)總產(chǎn)值為1974.02億元;2015年前十月我國營養(yǎng)保健食品行業(yè)銷售收入為1924.06億元,行業(yè)利潤總額為287.48億元。
2010-2015年10月我國營養(yǎng)保健食品行業(yè)經(jīng)營數(shù)據(jù)分析

資料來源:國家統(tǒng)計局
根據(jù)國家統(tǒng)計局與中國海關(guān)數(shù)據(jù):2015年我國保健品行業(yè)總產(chǎn)值為2288.23億元,行業(yè)企業(yè)銷售收入為2180.46億元。而同期國內(nèi)保健品出口金額為17.97億元,進(jìn)口金額為69.74億元,依次推算2015年我國國內(nèi)保健品消費市場規(guī)模為2232.23億元,較上年同期增長12.3%。
2009-2015年我國保健品產(chǎn)業(yè)供需統(tǒng)計:億元
年份產(chǎn)值銷售收入進(jìn)口出口國內(nèi)市場規(guī)模2009年452.32421.9829.17.36443.722010年581.75558.0241.329.94589.42011年882.19856.4750.3713.26893.582012年1160.731130.6854.213.41171.482013年1624.411579.3667.6815.371631.672014年1983.241932.272.3816.741987.842015年2368.822308.8769.7417.972360.64資料來源:國家統(tǒng)計局、中國海關(guān)
注:2009、2010、2015年數(shù)據(jù)為年化數(shù)據(jù),進(jìn)出口按照同期匯率折算
2009-2015年我國保健品市場規(guī)模走勢圖

資料來源:國家統(tǒng)計局
國家食品藥品監(jiān)督管理局?jǐn)?shù)據(jù)顯示:截至2016年5月25日(下同),我國共批準(zhǔn)了16443個保健食品,其中國產(chǎn)保健食品為15694個,進(jìn)口保健食品為749個。
2016年5月中國獲得批文的保健品數(shù)量

資料來源:國家食品藥品監(jiān)督管理局
2016年5月我國保健品細(xì)分產(chǎn)品數(shù)量(個)
國產(chǎn)保健品進(jìn)口保健品免疫5052188降血脂52013抗疲勞111042減肥3849降血糖31413睡眠53348補(bǔ)鈣28842維生素1853121記憶力2712抗氧化2514其他5118267以上合計15694749總計16443資料來源:國家食品藥品監(jiān)督管理局
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