1、鋰電池基本情況

　　鋰電池是通常使用的鋰離子電池的俗稱，鋰離子電池是指 Li+嵌入化合物為正負極，依靠 Li+在正負極之間移動來實現充放電的二次電池。鋰電池工作電壓高（3.2-3.7V）、比能量高、無記憶效應、無污染、自放電小、循環壽命長，是21 世紀發展的理想電源， 目前已在 3C 產品、 電動工具和電動自行車上大量應用，并開始向新能源汽車及儲能領域快速擴張。

電池行業分類

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　　隨著人們環保意識的不斷增強，二次電池憑借可循環使用的優勢，其在電池行業中占據較大份額， 2009 年全球二次電池占全球電池總量的 76.4%， 2015 年達到 82.6%， 鋰電池相比鎳氫電池、 鉛酸電池等傳統二次電池而言， 在能量密度、循環次數等多個方面具有明顯優勢。

二次電池性能比較

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　　2、鋰電池產業鏈基本情況

　　鋰電池產業鏈上游為鋰礦產資源，中游為鋰電池材料、電芯生產、電芯生產裝備、鋰電池檢測系統提供商和鋰電池組裝企業，下游主要是鋰電池配套應用領域，包括 3C 產品、電動工具、電動自行車、新能源汽車、儲能等行業。

　　全球鋰資源主要來自于鹽湖鹵水鋰和礦石鋰。鹽湖鹵水資源大部分在南美（玻利維亞，智利高海拔地區）和中國（青藏高原），礦石鋰資源主要分布在澳大利亞、北美和中國。

　　鋰電池材料占成本 70%以上，決定著鋰電池的性能。鋰電池主要由五部分構成，即正極材料、負極材料、電解液、隔膜和包裝材料。鋰電池的核心材料是正極材料、電解液和隔膜，其中，正極材料是鋰電池電化學性能的決定性因素，占鋰電池成本比例約為 40%，電解液和隔膜的成本占比分別約為 10%和 15%。目前中國在四大關鍵材料領域中， 正極材料、負極材料和電解液都已逐步實現自給，隔膜材料在中低端應用領域已逐步自給，但在高端應用領域還較為依賴進口。

鋰電池產業鏈

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　　鋰電池制造是指把各種鋰電池材料組合起來形成電芯，具有技術壁壘高、資金投入大的特性，國際大廠如三星集團、索尼、 LG 化學、 ATL 為行業領軍者，國內的比亞迪、天津力神、比克占有一定的市場份額。鋰電池組裝是指把若干電芯組裝形成鋰電池組，主要組裝廠家分布于中國臺灣、大陸以及日本、韓國等區域。鋰電池檢測是鋰電池制造和組裝必不可少的環節，是鋰電池性能實現和安全可靠使用的有力保障。

　　目前 3C 產品、電動工具、電動自行車等中小型電池仍然是鋰電池主要需求領域。隨著世界各國對環保的日益重視及多項產業扶持政策的相繼出臺，新能源汽車、儲能領域鋰電池需求將呈現高速增長態勢，占比將持續提升。

　　3、鋰電池組組裝設備行業的基本情況

　　鋰電池組組裝設備行業是鋰電池產業鏈的重要組成部分， 鋰電池組組裝生產線包括模組和鋰電池組的全自動或半自動組裝線、自動化設備集成、生產過程各類檢測系統、信息采集與傳輸、生產車間軟硬件管理系統。目前高端設備主要產自美國和德國，隨著行業經驗的累積和技術水平、自動化集成能力的提升，國內企業開始占有一定的市場份額。

　　鋰電池組自動化組裝工藝流程從電芯的人工或自動上料開始， 上料時進行電芯讀碼、電芯極性檢測、電芯分選和電阻值檢測，并剔除不良品。通過初檢和分選的原材料， 根據模組和工藝要求進行電芯堆疊、 電池模組組裝、 電池模組焊接、BMS 檢測、模組 EOL 檢測、電池組組裝、電池組 EOL 檢測等工序。

　　因工藝、標準、用途差別，各廠商對自動化組裝生產線的要求各異，除配置硬件實現工藝外，還需兼顧全線設備兼容性、整體效率。下游產品的差異會導致電芯形狀、電池組形狀、模組及電芯連接方式等發生變化，因此，設備的兼容性顯得尤為重要；而整體效率則需充分考慮每個工序產能銜接、廠房空間利用、生產快速流轉等因素。

　　當前，鋰電池組組裝設備主要用于鋰電池組的上線、下線、核心工位安裝、檢測、廠內傳輸和包裝，其中柔性的線路串并聯等工作需人工參與，多采用手工或半自動設備實現。隨著電芯、電池模組、電池組標準化程度逐漸提高，在生產線上應用機器人和自動化裝備并集成各種過程檢測系統， 實現全自動化生產是未來發展的必然趨勢。隨著下游企業對產品的生產數據追溯及流程管控的要求提高，市場對鋰電池組和模組的 MES 系統集成的需求日益增多。

　　（三）鋰電池檢測系統行業的基本情況

　　1、鋰電池檢測系統行業的界定

　　鋰電池檢測系統處于鋰電池產業鏈的中游，系鋰電池研發、生產及應用的重要組成部分。鋰電池檢測系統主要用于鋰電池功能性、安全性及可靠性檢測，包括鋰電池組充放電檢測、 BMS 檢測、鋰電池組 EOL 檢測及工況模擬檢測等。

　�。�1）鋰電池檢測的作用及定位

　　鋰電池易因短路、過充等原因導致燒毀或爆炸，具有一定危險性，在應用中與保護板組裝為成品電池；在能量密度要求較高的應用領域，鋰電池需進行串并聯組合成鋰電池組，并通過 BMS 進行管理。

　　鋰電池組檢測系統主要應用于鋰電池組研發、生產到工程應用各環節的功能及性能檢測和評價。

　�。�2）鋰電池檢測的項目與目的

鋰電池檢測項目主要包括一致性、功能性、安全性、可靠性及工況模擬等五個方面。

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　　一般在檢測過程中采取以下措施，以便更準確地進行鋰電池檢測，如：提高檢測儀器的精度、模擬電池工作的實際情況、縮短達到檢測條件的時間、加大檢測參數的強度、保證檢測系統的穩定性等。

　�。�3）鋰電池檢測系統行業的發展歷程

　　1）國際發展歷程

　　20 世紀 50 年代鋰電池被研發初始，技術較不穩定，安全性等方面存在問題。70 年代后隨著鋰電池制造及充放電技術、檢測技術的逐漸成熟，鋰電池的應用范圍得以擴大。 80 年代，由計算機控制的鋰電池檢測系統開始面世，軟件系統成為鋰電池檢測系統的重要補充，促進了鋰電池檢測系統行業的發展。 90 年代，鋰電池應用范圍進一步擴大，鋰電池檢測技術發展迅速，激活新生產二次電池的化成設備大量出現。

　　進入 21 世紀后， 3C 產品、電動工具、電動自行車等領域對鋰電池需求大增，出現了數字化檢測、化成分容、電池及動力電池組檢測、電池保護板檢測等檢測技術。 2010 年之后，新能源汽車和儲能應用產品在國際范圍快速發展，行業進入高速發展期，鋰電池檢測系統行業涌現出工況模擬系統、能量回饋系統和大功率檢測系統、 BMS 檢測等新一代產品，行業向自動化、系統化方向邁進。

2）國內發展歷程

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　　2、鋰電池檢測系統的分類

　　鋰電池檢測系統根據不同的分類標準可分為不同的類別。按作用對象的不同，可分為電芯檢測系統、模組檢測系統、鋰電池組檢測系統等；按應用領域的不同， 可分為手機電池檢測系統、 筆記本電池檢測系統、 電動工具電池檢測系統、電動自行車電池檢測系統、電動汽車電池檢測系統等； 按電池組組裝檢測工序分，包括電芯分選檢測系統、充放電檢測系統、保護板檢測系統、線束檢測系統、BMS 檢測系統、模組 EOL 檢測系統、電池組 EOL 檢測系統、工況模擬檢測系統等。

　　3、鋰電池檢測系統行業發展趨勢

　　鋰電池檢測系統是鋰電池組自動化組裝生產線的核心部分，隨著《中國制造2025》的實施、行業標準的日趨統一及自動化集成技術的發展，未來整個鋰電池生產產業將迅速向智能化方向發展， 各類鋰電池檢測系統是實現鋰電池生產產業智能制造的關鍵環節。

　�。�1）行業下游應用領域更加廣泛帶動鋰電池檢測系統行業發展

　　鋰電池產品廣泛應用于新能源汽車、 3C 領域、電動工具、電動自行車以及儲能領域等。鋰電池在消費類電子產品方面的應用主要包括手機、個人電腦、平板電腦、數碼相機、移動電源、電子煙等。在儲能領域中的應用包括一般 UPS儲能電源、家庭儲能、工業機械、移動基站電源、風光發電配套等。現階段鋰電池又以其優越的性能和成熟的技術成為未來十年電動汽車用電池的首選， 電動汽車的爆發式增長進一步促進了鋰電池行業的快速發展。此外， 憑借較強的便利性，傳統電源式電動工具正逐步被便攜式電動工具所替代；由于鋰電池具有質量輕、能量密度大及鋰電池性價比不斷提升的優勢， 鋰電池在電動工具及電動自行車領域替代鎳鎘電池有望成為主流。因此，隨著鋰電池產品應用范圍的不斷擴大，鋰電池檢測系統行業也得到了迅速擴張和發展。

　　（2）行業整合和布局將加速進行

　　隨著近年來下游應用市場的逐步升溫，首部鋰電池安全國家標準《便攜式電子產品用鋰離子電池和電池組安全要求》及 2015 年 5 月六項電動汽車用動力蓄電池相關國家標準的出臺， 以及其他應用領域鋰電池產品標準及準入條件的不斷出臺，將進一步加劇下游行業企業分化，使得下游技術實力不強的小企業面對終端產品多樣化需求、競爭力低、資金不足等困局，被加速整合；讓市場份額向擁有技術實力、注重產品質量的企業集中。

　　下游的整合和變革將逐步影響鋰電池檢測系統行業的發展， 有利于本行業中掌握自主技術、擁有大客戶資源的企業發展壯大。

　　（3）行業品牌意識將大幅提高

　　隨著鋰電池產品的普及，消費者對鋰電池的認識日益提高，對與之相關的產品質量、售后服務、技術革新水平提出了更高要求，品牌意識也日益增強；鋰電池制造、 組裝及應用企業為獲得更多的市場份額， 注重品牌建設， 重視產品質量，因此在生產中會偏向于選擇具有良好口碑，在產品品質、企業信譽、售后服務等方面具備優勢的鋰電池檢測系統供應商，帶動了本行業品牌意識的大幅提高。

　　4、鋰電池檢測系統行業市場需求

　　就現階段而言，鋰電池檢測系統主要應用于 3C 產品、電動工具、電動自行車等領域，上述領域是下游市場需求的主體。隨著鋰電池在以電動汽車為主導的新能源汽車和儲能領域應用的快速發展，鋰電池的市場需求迅猛增長，鋰電池檢測系統行業的市場規模也在迅速擴大。

　�。�1）鋰電池市場情況

　　由于鋰電池具有顯著的性能優勢，近年來鋰電池在電池行業中的占比持續提升。以我國為例， 2014 年鋰電池銷售收入達 715 億元，占電池行業的市場份額為 31.34%，相較 2013 年的 28.83%提高 2.51 個百分點。盡管近幾年燃料電池等新型二次電池的研發方興未艾，但由于技術難度較高和性能穩定性有待提升，預計鋰電池在未來較長時間內仍將引領二次電池的發展。

2014 年中國各類電池市場銷售份額

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　�。�2）鋰電池未來總體市場需求

　　由于鋰電池性能提升的速度慢于市場需求，以及目前用量最大的 3C 產品市場需求已出現飽和狀態， 2011 年至 2014 年，此領域鋰電池市場需求的年增幅持續下降。 2014 年之后，鋰電池能量密度和循環壽命等關鍵指標持續提升，鋰電池和信息產業的結合也更為成熟， 特別是困擾電動汽車發展的一些技術難題逐步得到解決，鋰電池市場進入快速發展期。

　　在二次電池領域，真鋰研究和中國電池網預計 2020 年全球鋰離子電池市場規模將會超過 2 億 kWh， 21 世紀第二個 10 年的年均復合增長率接近 25%。與此同時，鉛酸電池市場規模到 2020 年前后預計將下降到 2010 年時 2.7 億 kWh 左右的水平。此消彼長，大約在 2022 年或 2023 年前后，鋰離子電池就將超越鉛酸電池而成為市場用量最大的二次電池產品。根據真鋰研究的相關數據，電動交通工具市場到 2016 年將以 5,500 萬 kWh 以上的需求量超越 3C 產品市場位居第一位，并在隨后迅速擴大差距，儲能市場到 2018 年將以 11,000 萬 kWh 以上的需求量超越 3C 產品市場，其需求僅次于電動交通工具市場，位居第二位。

2010-2020 年鋰電池市場規模（單位：萬 kwh）

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　　具體到三大應用領域，近幾年 3C 產品的發展拉動全球鋰電池行業規模的擴張，鋰電池行業收入規模從 2003 年的 53.12 億美元快速增加至 2013 年的 275.5億美元，年均增速達到 17.89%。 2009 年以來，在 3C 產品為主導的下游需求拉動下，鋰電池行業高速增長，但 3C 產品的市場增長現在已趨于平緩，手機、筆記本、平板電腦市場增速放緩。以中國為例，真鋰研究預測 2020 年中國手機、筆記本、 平板電腦的鋰電池的需求量將達 920 萬 kWh， 較 2014 年增長 50%左右；移動電源市場至少還有 3 年高速成長期，預計到 2017 年中國市場移動電源需求量可達 580 萬 kWh，接近 2014 年的 3 倍， 2020 年達到 680 萬 kWh；其他市場如可穿戴設備和民用無人機等新興市場值得關注。

　　在電動交通工具市場領域，各類電動交通工具對鋰電池的市場需求都呈現出增長態勢。首先，在電動自行車市場，鋰電池已經開啟了替代鉛酸電池的進程，2011-2013 年， 全球電動自行車市場銷量分別為 2,980 萬輛、 3,030 萬輛和 3,350萬輛，其中鋰電池電動自行車分別為 197 萬輛、 396 萬輛和 640 萬輛，市場占比分別為 6.61%、 13.07%、 19.10%。鋰電池電動自行車市場占比的提高推動了電動三輪車和低速電動汽車更多地使用鋰電池，加速替代鉛酸電池。 2014 年中國鋰電池電動自行車銷量 265 萬輛，同比增長 14.7%，較2011 年的 75 萬輛，增長 250%以上， 2014 年中國電動自行車用鋰電池需求量達到 1.5GWh 左右，同比增長 37.8%；市場規模達到 18.55 億元。其次是電動汽車市場， 2011 年以來，電動汽車市場銷量增長迅速， 2011-2014 年，全球電動汽車銷量分別為 6.8 萬輛、 12.98 萬輛、 22.55 萬輛和 35.35 萬輛，年均增速高達73.79%。真鋰研究的統計數據顯示，2015 年全球電動汽車市場銷量共計 69.95 萬輛，同比增長 97.88%。

　　在儲能領域，由于 4G 用小微基站的蓬勃發展和基站鋰電池替代鉛酸電池速度的加快，移動基站電源 2018 年的市場需求將超過 4,300 萬 kWh。在電力儲能市場， 全球風力發電、太陽能發電市場的增長帶動分布式發電和儲能電站的發展，鋰電池需求量隨之增長。

　�。�3）電動汽車將成為鋰電池未來最大的細分市場

　　2013 至 2019 年產業分析、規模、份額、增長、發展趨勢和預測》顯示，預計電動汽車 2017 年在全球的銷量將達到 400 萬輛，對應全球電動汽車市場對鋰電池的總需求量為 20,936.63 萬 kWh，較 2013 年的電動汽車對鋰電池的需求增加 32.6 倍。

　　純電動汽車市場將會在 2018 年超越其他細分市場而成為鋰離子電池最大的細分市場， 而包括混合動力車和插電式混合動力車在內的整個汽車市場則會提前一年成為鋰離子電池最大的細分市場。

　　（4）儲能鋰電池市場具有快速增長潛力

　　隨著智能電網和新能源的發展，儲能市場需求具有快速增長潛力，據中關村儲能技術產業聯盟發布的《全球儲能項目跟蹤摘要（2015 年 1 月-6 月） 》 從 2000年至 2015 年 6 月， 全球累計投運儲能項目 264 個（不含抽蓄、 壓縮空氣及儲熱），累計裝機量為 886.2MW。據 Woori I&S Research 的預測，全球儲能市場規模將由 2012 年的 20 億美元增長至 2020 年的 160 億美元，年均復合增速達 26%。

　　（5）鋰電池檢測系統未來市場需求

　　鋰電池檢測系統市場發展與下游鋰電池市場緊密相關。隨著鋰電池需求量的快速增長， 及鋰電池在新能源汽車和儲能領域的應用占比迅速提高， 鋰電池制造、組裝、應用企業對鋰電池的安全性、可靠性愈發重視，鋰電池檢測系統未來市場需求將高速增長。據統計 2014年全球鋰電池檢測系統市場需求為 44 億元人民幣， 我國市場需求約為 26 億元人民幣。預計 2018 年全球鋰電池檢測系統市場需求為 120 億元人民幣，我國市場需求約為 65 億元人民幣。

　�。ㄋ模╀囯姵貦z測系統行業技術特點及發展趨勢

　　行業技術水平與電芯的類型、 鋰電池的指標要求、 應用領域等情況密切相關。當前主要檢測的產品如 18650 電芯、軟包電池、方型鋰電池等的電芯充放電檢測和化成設備已較為成熟，而與新能源汽車相關的能量回饋式電芯充放電檢測系統、電池組工況模擬檢測系統、大功率電池組充放電檢測系統等檢測技術正不斷地被開發并推廣。鋰電池指標要求不同，其對檢測系統的技術要求也不同。鋰電池檢測系統技術較為復雜，涉及測控技術、能量變換技術、功率變換技術、系統集成及制程工藝等，相應技術的開發及集成能力決定了檢測系統的品質，隨著鋰電池應用領域的不斷拓展和行業技術的進步，鋰電池檢測系統向節能、高效率、高性能、高精度、智能化方向發展。

　　1、節能、檢測效率及檢測精度提高

　　隨著鋰電池產品功率的提高、 應用領域的擴大以及下游企業降低生產成本的要求，鋰電池檢測系統的節能、檢測效率和功率的要求相應提高。目前，傳統能耗式大功率充放電鋰電池檢測系統，在充放電過程中需消耗大量電能，而采用諸如能量回饋技術等技術可大幅度降低能量消耗，取得明顯的節能效果。在檢測效率方面，以優化檢測流程及改進檢測方法為主要方向，以新能源汽車領域的代表產品電動汽車動力鋰電池為例，由于功率大、電池組充放電檢測量大，其充放電時間一般長達 4-8 小時；為此，行業中針對電動汽車動力鋰電池快充快放技術的研發投入持續加大，未來將應用于新型充放電檢測系統的產品開發，持續縮短電池檢測時間。

　　同時，隨著新能源汽車制造技術的進一步提升，以及機器人、民用無人機、航空航天等新興高端鋰電池應用領域迅速發展， 其對續航里程的估算等各項指標的精細化程度日益提高，其對鋰電池的一致性、電池容量、電池壽命及放電倍率等品質要求更為嚴格，推動鋰電池檢測系統檢測精度和穩定性不斷提高。

　　2、鋰電池檢測系統向標準化、智能化方向發展

　　鋰電池檢測系統行業下游客戶眾多，要求各不相同，具有多樣性、個性化定制特征；針對每款定制產品，行業企業都需結合現有產品，重新設計方案，投入產品開發費用，增加大量的成本。隨著人力成本的持續增長，以及新能源汽車領域對鋰電池市場的旺盛需求，下游鋰電池制造工序和產品標準化程度持續提升，行業企業有內外雙重動力推動產品向標準化方向發展。

　　鋰電池檢測系統行業具有下游技術復雜， 涉及的生產環節多、流程長的特點。隨著下游鋰電池制造環節自動化程度的提高、智能制造體系的建立，企業對鋰電
池檢測系統承擔的制造過程各個節點數據收集、分析及預測，工位管控、反饋、追蹤問題， 人機智能交互， 高度集成、 智能生產等智能化方面有更加迫切要求。

　　3、鋰電池檢測系統主要應用領域的發展需求

　　隨著鋰電池應用領域的擴展、鋰電池材料技術的革新及制造工藝的進步，鋰電池種類及其參數指標不斷變化， 下游應用領域對鋰電池的品質要求也在發生變化。新能源汽車等動力領域較為注重鋰電池的續航能力及安全性；智能電網等儲能領域較為注重鋰電池的循環壽命； 航天航空等新領域較為注重鋰電池在惡劣環境下或失重環境下使用的穩定性。 行業內企業將根據新的鋰電池品種和應用領域的檢測要求進行針對性的產品研發， 例如針對新能源汽車鋰電池采用新的測試方式——工況模擬和仿真測試。

　�。ㄎ澹╀囯姵貦z測系統行業特有的經營模式及周期性、區域性和季節性特征

　　1、行業特有的經營模式

　　鋰電池檢測系統行業的下游客戶眾多，要求各不相同，具有多樣性、個性化定制特征。因此，鋰電池檢測系統行業企業通常根據下游客戶的個性化要求進行訂單生產，在經營模式上采取直銷的方式，直接面向下游客戶進行銷售。

　　2、行業的周期性

　　鋰電池檢測系統的行業波動主要與下游鋰電池市場需求有關， 而鋰電池市場需求又與宏觀經濟環境及鋰電池的行業應用情況密切相關。 近年來各國對節能環保重視程度不斷提高、鋰電池產品技術愈發成熟，此前 3C 產品是鋰電池最大的應用領域，智能手機、平板電腦、筆記本電腦等移動智能設備市場快速發展推動鋰電池應用的迅速增長。當前 3C 產品的鋰電池需求量增長已較為有限，以新能源汽車、儲能為代表的新興鋰電池應用市場快速發展，在未來一段時間內將帶動鋰電池市場需求的快速提升。由于下游應用領域不斷擴展，市場需求巨大，本行業的周期性不明顯。

　　3、行業的區域性

　　鋰電池檢測系統制造商主要集中在以福建、 廣東及浙江為主的華東和華南地區。下游應用企業主要分布在長三角、珠三角、京津冀等產業集中區域。

　　4、行業的季節性

　　鋰電池檢測系統行業的季節性與下游客戶的擴產計劃關系緊密。在 3C 及電動工具、電動自行車領域，由于受到節假日消費及下游客戶為應對消費旺季而提前備貨等因素的綜合影響，行業內企業下半年的生產和銷售規模普遍高于上半年。新能源汽車領域、儲能領域的季節性特征總體不明顯。

　　三、鋰電池檢測系統行業競爭格局

　　1、國外企業技術發展時間長，品牌效應高

　　鋰電池是上個世紀新發展的一種綠色能源，其研究開發一直受到各國的重視。國外的鋰電池檢測系統開發起步較早，技術較為成熟。全球鋰電池檢測系統制造商中， 規模較大、知名度及市場份額較高的企業有美國 Bitrode、德國 Digatron及納斯達克上市公司 AV 等公司。此外，美國 MACCOR、日本 HIOKI 在部分鋰電池產品檢測領域也具有一定產品優勢。國外企業具有市場先發優勢，品牌效應高，占據高端鋰電池檢測系統一定市場份額。

　　2、國內企業技術發展迅速，本地服務優勢明顯

　　受益于國際產業轉移以及我國政策大力鼓勵，我國鋰電池工業及配套產業發展迅速，現已成為全球主要的鋰電池生產國家之一。我國鋰電池檢測系統生產具備緊密結合實際應用優勢，圍繞主要鋰電池生產區域已形成一定規模。

　　國內鋰電池應用領域的快速發展和鋰電池市場需求高速增長，推動我國鋰電池檢測系統生產商加大自主開發力度。 目前國內企業已開發出不同應用領域的鋰電池檢測系統，技術成熟，部分產品參數達到了國際領先水平，如本公司開發的應用于電動汽車動力鋰電池的工況模擬檢測系統，響應時間達到 3 毫秒；隨著國內企業技術水平的迅速發展， 部分領先企業的產品已應用對供應商要求嚴格的下游企業供應鏈中。

　　國外鋰電池檢測系統開發企業發展時間長，生產流程相對固化，多數僅供應標準化檢測系統，無法滿足國內客戶的定制化需求；且多數國外企業尚未在中國設立分支機構和辦事處，僅借助代理商渠道進行銷售，本土服務能力較弱，給下游企業帶來設備維護成本高、維護周期長等問題。國內企業則具備應用靈活、本地化服務的優勢，更適應國內廠商需求。