一、互聯(lián)網(wǎng)+金融蓬勃發(fā)展誘發(fā)欺詐盛行

　　互聯(lián)網(wǎng)+金融快速發(fā)展，伴隨而來(lái)的是互聯(lián)網(wǎng)欺詐及信貸風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生率的上升。據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)欺詐風(fēng)險(xiǎn)已在全球排名前三，網(wǎng)絡(luò)犯罪導(dǎo)致的損失占GDP的比例為0.63%，這一數(shù)字僅次于美國(guó)的0.64%。與此同時(shí)，由于移動(dòng)設(shè)備應(yīng)用廣泛，交易速度和頻率提高，風(fēng)控及反欺詐難度不斷增加，欺詐風(fēng)險(xiǎn)有進(jìn)一步惡化的趨勢(shì)。欺詐范圍也由原來(lái)多發(fā)生在金融行業(yè)，逐漸擴(kuò)展到社交、娛樂(lè)、游戲、電商等多個(gè)領(lǐng)域。

全球欺詐范圍地圖

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全球欺詐行業(yè)分布地圖

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　　1、傳統(tǒng)金融行業(yè)加速向互聯(lián)網(wǎng)化發(fā)展

　　1）網(wǎng)上銀行交易規(guī)模穩(wěn)定增長(zhǎng)

　　2011年以來(lái)，傳統(tǒng)銀行業(yè)為了有效應(yīng)對(duì)來(lái)自互聯(lián)網(wǎng)金融等新興產(chǎn)業(yè)的挑戰(zhàn)，開(kāi)始進(jìn)入向互聯(lián)網(wǎng)化轉(zhuǎn)型的加速發(fā)展階段，網(wǎng)上銀行用戶數(shù)量在不斷增加。2015年，我國(guó)網(wǎng)銀用戶達(dá)到33639萬(wàn)人，同比增長(zhǎng)19.23%。

2015Q1-2016Q1中國(guó)網(wǎng)上銀行客戶

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2009-2015中國(guó)網(wǎng)銀用戶規(guī)模變化

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　　2016年第1季度，中國(guó)網(wǎng)上銀行客戶交易規(guī)模達(dá)到555.5萬(wàn)億元人民幣，環(huán)比增長(zhǎng)率為8.9%。通過(guò)幾年間的發(fā)展，用戶對(duì)于網(wǎng)上銀行的接受程度與前期已有較大提升，而電商的持續(xù)火熱與網(wǎng)絡(luò)渠道理財(cái)產(chǎn)品的日漸豐富，將推動(dòng)網(wǎng)上銀行交易規(guī)模繼續(xù)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)到2020年我國(guó)網(wǎng)上銀行交易規(guī)模可超過(guò)10000萬(wàn)億元。

2016-2021年中國(guó)網(wǎng)上銀行交易規(guī)模

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　　2）手機(jī)銀行交易規(guī)模保持強(qiáng)勁增速

　　手機(jī)銀行客戶交易規(guī)模持續(xù)保持強(qiáng)勁增速。移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展為手機(jī)銀行規(guī)模的增長(zhǎng)奠定了基礎(chǔ)，同時(shí)第三方移動(dòng)支付的普及和手機(jī)銀行業(yè)務(wù)的不斷晚上促使手機(jī)銀行客戶交易規(guī)模的持續(xù)強(qiáng)勁增長(zhǎng)。2016年第1季度，中國(guó)手機(jī)銀行客戶交易規(guī)模達(dá)到29.62萬(wàn)億元人民幣，環(huán)比增長(zhǎng)達(dá)到31.6%。

2015Q1-2016Q1中國(guó)手機(jī)銀行客戶交易規(guī)模（萬(wàn)）

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　　3）互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)有望達(dá)到萬(wàn)億規(guī)模

　　互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)是利用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和移動(dòng)通信技術(shù)為客戶提供保險(xiǎn)服務(wù)的新型金融業(yè)務(wù)模式。自2011年以來(lái)，互聯(lián)網(wǎng)保費(fèi)規(guī)模從32億元增長(zhǎng)至2015年的2234億元，同比增長(zhǎng)160.1%，4年增長(zhǎng)69倍。開(kāi)通互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的保險(xiǎn)公司數(shù)量已超過(guò)10家，滲透率也從13年的1.7%到14年的4.2%到15年的9.2%。

2011-2015年互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)保費(fèi)收入

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2011-2015經(jīng)營(yíng)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司數(shù)量

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　　數(shù)據(jù)顯示，2016年上半年，互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)市場(chǎng)累計(jì)實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入1431.1億元，是上年同期的 1.75倍，與2015年互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)全年保費(fèi)水平接近。2020年，互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)行業(yè)規(guī)模有望達(dá)到4000億到1.75萬(wàn)億，較2015年有4-17倍的增長(zhǎng)。

　　4）互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)市場(chǎng)蓬勃發(fā)展

　　2015 年底，互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)市場(chǎng)整體規(guī)模為 65662.3 億元人民幣，其中貨幣基金產(chǎn)品的規(guī)模為 34949.3 億元人民幣，占總體市場(chǎng)規(guī)模的 53.2%；其他互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)品的規(guī)模為 23235.9 億元，占總體市場(chǎng)規(guī)模的 46.8%。

2015 年中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)市場(chǎng)規(guī)模

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2015 年中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)市場(chǎng)移動(dòng)端

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　　從互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)市場(chǎng) APP 使用情況來(lái)看，2015 年互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)移動(dòng)端用戶增長(zhǎng)快速，年初的月活躍用戶數(shù)為 818.3 萬(wàn)人，而年末則達(dá)到 2634.4 萬(wàn)人。

　　按照投資理財(cái)類欺詐的類型劃分，P2P 網(wǎng)貸是 2014 年上半年投資理財(cái)類網(wǎng)絡(luò)詐騙中報(bào)案數(shù)量最多的一個(gè)類型，占比為61.6%；其次為天天分紅和貴金屬交易類，占比分別為 27.5%和9.4%；其他類型，如外匯交易等，僅占 1.4%。

投資理財(cái)類欺詐類型

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　　2、新型互聯(lián)網(wǎng)金融模式迎來(lái)快速發(fā)展

　　1）P2P網(wǎng)絡(luò)借貸行業(yè)日趨成熟和多元化

　　P2P 網(wǎng)絡(luò)借貸行業(yè)發(fā)展日趨成熟和多元化，2015 年 12 月底，網(wǎng)貸行業(yè)運(yùn)營(yíng)平臺(tái)達(dá)到了 2595 家，相比 2014 年底增長(zhǎng)了 1020家，絕對(duì)增量超過(guò)創(chuàng)歷史新高。

各年網(wǎng)貸運(yùn)營(yíng)平臺(tái)數(shù)量

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2015Q3-2016Q3中國(guó)P2P網(wǎng)貸市場(chǎng)交易規(guī)模

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P2P行業(yè)7 種主要騙貸行為

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　　2）第三方支付成交量暴增

　　中國(guó)第三方支付市場(chǎng)交易規(guī)模包括非金融支付機(jī)構(gòu)規(guī)模以上企業(yè)互聯(lián)網(wǎng)支付業(yè)務(wù)、銀行卡收單、移動(dòng)支付、電話支付、預(yù)付卡發(fā)行與受理等業(yè)務(wù)的交易規(guī)模。自 2009 年以來(lái)，第三方支付市場(chǎng)的交易規(guī)模以 50%以上的年均增速迅速擴(kuò)大，2015 年交易規(guī)模達(dá) 31.2 萬(wàn)億元，預(yù)計(jì)到 2020 年第三方支付市場(chǎng)的交易規(guī)模有望突破 48 萬(wàn)億元。

2009-2015 年中國(guó)第三方支付

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2015-2020 第三方支付市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)

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　　其中，2016 年中國(guó)第三方互聯(lián)網(wǎng)交易規(guī)模達(dá)到 19 萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng) 62.2%；第三方移動(dòng)支付交易規(guī)模預(yù)計(jì)將達(dá)到 38 萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng) 215.4%。同比增速較去年 46.9%的增速有著較大幅度的提升。

第三方互聯(lián)網(wǎng)支付交易規(guī)模

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第三方移動(dòng)支付交易規(guī)模

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　　第三方支付的蓬勃發(fā)展給網(wǎng)購(gòu)詐騙提供了更加方便的工具，2016年 10-11 月期間，安全聯(lián)盟共接收各類舉報(bào)信息26.4 萬(wàn)條，其中網(wǎng)購(gòu)詐騙舉報(bào) 3.91 萬(wàn)條，占舉報(bào)總量的 14.8%，與同期相比，網(wǎng)購(gòu)詐騙的舉報(bào)數(shù)量上升了 113%。絕大部分網(wǎng)購(gòu)欺詐信息通過(guò)冒充網(wǎng)店或電商平臺(tái)打退款電話、發(fā)虛假優(yōu)惠短信，誘騙點(diǎn)擊病毒網(wǎng)址或釣魚(yú)鏈接進(jìn)行。網(wǎng)購(gòu)欺詐的騙錢行為多通過(guò)第三方移動(dòng)支付交易或是在釣魚(yú)頁(yè)面不明真相地被轉(zhuǎn)賬。

2016 年十月份網(wǎng)購(gòu)詐騙類型分析

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針對(duì)網(wǎng)購(gòu)賣家的詐騙類型

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　　二、互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)金融的爆發(fā)同樣伴隨著欺詐

　　1、互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)金融迎來(lái)爆發(fā)式增長(zhǎng)

　　隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的進(jìn)一步深化，消費(fèi)逐漸取代投資成為拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的主要力量。目前中國(guó)消費(fèi)性貸款在總貸款中的占比只有 20%左右，相對(duì)于歐美 50%的占比還有很大的發(fā)展空間，隨著人們消費(fèi)觀念以及能力的提升，加上消費(fèi)金融牌照的進(jìn)一步放開(kāi)，這一比例勢(shì)必會(huì)持續(xù)提升。

2013-2017 中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)金融市場(chǎng)交易規(guī)模預(yù)測(cè)

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中國(guó)消費(fèi)信貸市場(chǎng)規(guī)模及互金滲透率

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　　2、消費(fèi)金融形式多樣，欺詐風(fēng)險(xiǎn)陡增

　　隨著消費(fèi)金融的參與機(jī)構(gòu)不斷增多及客戶的擴(kuò)大，2015 年中國(guó)消費(fèi)金融行業(yè)資產(chǎn)不良率已達(dá) 2.85%，呈現(xiàn)出逐年上升的趨勢(shì)，值得警惕。

　　此外，消費(fèi)金融的壞賬損失超過(guò) 50%來(lái)源于欺詐。身份冒用類欺詐占比最高，其次是團(tuán)伙欺詐，以及賬戶盜用、惡意違約等。18%的消費(fèi)信貸申請(qǐng)人在最近 12 個(gè)月曾用 3 個(gè)或者 3 個(gè)以上的手機(jī)號(hào)，30%的申請(qǐng)人最近 12 個(gè)月穩(wěn)定活動(dòng)縣級(jí)區(qū)域個(gè)數(shù)在 3個(gè)或者 3 個(gè)以上。

　　消費(fèi)金融正處于高速發(fā)展階段，監(jiān)管尚未成熟，網(wǎng)絡(luò)上黑戶、套現(xiàn)、詐騙等搜索詞頻現(xiàn)，違法現(xiàn)象頻出，加劇行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)。大學(xué)生成為消費(fèi)金融主要用戶，其金融意識(shí)弱，還款能力有限；個(gè)人征信體系不健全，使得風(fēng)險(xiǎn)防范存在空白點(diǎn)，都是目前消費(fèi)金融行業(yè)的痛點(diǎn)。

近年來(lái)我國(guó)消費(fèi)金融行業(yè)資產(chǎn)不良

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　　3、人行征信系統(tǒng)覆蓋有限， 第三方反欺詐可彌補(bǔ)信用真空

　　為了推動(dòng)我國(guó)信貸市場(chǎng)的發(fā)展，維護(hù)金融穩(wěn)定，人民銀行于2004 年啟動(dòng)個(gè)人征信系統(tǒng)建設(shè)，2006 年建成全國(guó)集中統(tǒng)一的個(gè)人征信系統(tǒng)。征信系統(tǒng)基本上為國(guó)內(nèi)每一個(gè)有信用活動(dòng)的個(gè)人建立了信用檔案，截止至 2014 年底，個(gè)人征信系統(tǒng)為 8.57 億自然人建立了信用檔案。然而其中有信貸記錄的自然人只有 3.5 億多人，也就是說(shuō)至少還有 5 億有信貸需求的自然人在征信系統(tǒng)中沒(méi)有信用記錄。

人行個(gè)人征信系統(tǒng)覆蓋人數(shù)

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　　4、非金融類欺詐也廣泛存在

　　欺詐和信用風(fēng)險(xiǎn)是金融領(lǐng)域的重災(zāi)區(qū)，信用風(fēng)險(xiǎn)僅在于金融領(lǐng)域，而欺詐風(fēng)險(xiǎn)存在與任何領(lǐng)域。隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的深入發(fā)展，多種基于互聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用服務(wù)已經(jīng)融入到人們的生活方式當(dāng)中，除了與互聯(lián)網(wǎng)金融相關(guān)的網(wǎng)上銀行、第三方支付、P2P 和消費(fèi)金融服務(wù)等，還有線上直播、網(wǎng)絡(luò)游戲、網(wǎng)絡(luò)購(gòu)票等服務(wù)，在這些非金融領(lǐng)域也隱藏著大量的欺詐風(fēng)險(xiǎn)。

　　基于互聯(lián)網(wǎng)的詐騙形式與消費(fèi)熱點(diǎn)、消費(fèi)習(xí)慣同步，并通過(guò)移動(dòng)端的途徑詐騙增長(zhǎng)尤為迅速。網(wǎng)絡(luò)詐騙的類型與消費(fèi)熱點(diǎn)呈現(xiàn)同步態(tài)勢(shì)。當(dāng)電商等商家進(jìn)行大規(guī)模促銷活動(dòng)時(shí)，以電商名

　　義進(jìn)行欺詐的活動(dòng)也隨之增加；當(dāng)各地返鄉(xiāng)、旅游熱潮出現(xiàn)時(shí)，各種退票、改簽等詐騙增多；當(dāng)春節(jié)期間“全民搶紅包”態(tài)勢(shì)形成，各種虛假紅包詐騙急劇增多。

詐騙類型月度分析

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　　欺詐類型種類繁多，途徑豐富，隨著移動(dòng)設(shè)備的普及，移動(dòng)端的傳遞數(shù)量較 PC 端增長(zhǎng)迅速。中獎(jiǎng)欺詐舉報(bào)數(shù)量最多，占比17.92%；其次是積分兌換，占比 12.72%；退款欺詐占比 12.14%；虛假兼職占比 10.4%。

欺詐信息傳播終端分析

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主要欺詐類型比例分布

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