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2017年江浙滬地區鋼材市場情況分析
2018/1/23 15:44:08 來源:中國產業發展研究網 【字體:大 中 小】【收藏本頁】【打印】【關閉】
核心提示:江浙滬地區有 1.6億人,經濟總量占全國的 20%左右,是我國經濟最發達的地區之一。 其中,按照人均 GDP 計算,上海、江蘇和浙江分別為 11.36萬元、9.53萬元和 8.35萬元,分別列第三、第四和第五位。人均 GDP 排名(萬元/人江浙滬地區有 1.6億人,經濟總量占全國的 20%左右,是我國經濟最發達的地區之一。 其中,按照人均 GDP 計算,上海、江蘇和浙江分別為 11.36萬元、9.53萬元和 8.35萬元,分別列第三、第四和第五位。
人均 GDP 排名(萬元/人)

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同時,江浙滬地區還是我國制造業比較發達的地區。其中,從營業收入來看,江浙滬的金屬制品、通用設備、專用設備、鐵路船舶和電氣機械行業合計營業收入分別占全國的 25.8%、32.6%、23.9%和 32.3%。除此以外,造船完工量占全國的 36.6%, 汽車產量占全國比重 16.8%,空調和洗衣機產量占全國的 13.2%和 41.1%。
發達的制造業為鋼材消費提供了巨大的保證,同時江浙滬地區制造業相對較高端,鋼材產品的需求也集中在中高端。
江浙滬制造業占全國比重情況(%)

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江蘇是我國重要的產鋼省,目前粗鋼生產能力 1.2 億噸左右,2016 年產量 1.1億噸。2017 年上半年,江蘇省生鐵、粗鋼和鋼材產量分別為 3721.3、5588.7和 6563.3萬噸,分別同比增長 3.2%、0.5%和下降 3.9%。 從歷年產量來看,江蘇省鐵、鋼和材產量持續增長,即便是在鋼鐵行業較差的2014和 2015年。
江蘇省生鐵、粗鋼和鋼材產量(萬噸)

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上海生鐵、粗鋼和鋼材產量(萬噸)

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由于江浙滬三省市距離較近,因此鋼材市場也融合的較好。江蘇地區主要有南鋼、沙鋼、中天鋼鐵、永鋼、興澄特鋼等 48家正常生產的鋼鐵企業,上海地區主要有寶鋼,而浙江則主要有杭鋼和浙江元立金屬。 2016年, 上海生鐵、粗鋼和鋼材產量分別為 1587.2萬噸、 1709.1萬噸和 2080.1萬噸。 2016年,浙江生鐵、 粗鋼和鋼材產量分別為 848.0萬噸、1299.6萬噸和 3760.9萬噸。
浙江省生鐵、粗鋼和鋼材產量(萬噸)

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通過分析江浙滬三省市的生鐵、粗鋼和鋼材產量,可以看出該區域鋼鐵行業有以下特點:
1) 江蘇省電爐鋼較多。2016 年粗鋼產量比生鐵產量高近 4000 萬噸。由于江蘇省內并沒有優質鐵礦石資源,但當地制造業發達,廢鋼資源豐富,因此依靠當地廢鋼資源發展起來了較多的電爐鋼企業。隨著中國大量進口鐵礦石,當地的長流程企業也開始發展。并且由于江蘇省具有沿海優勢,交通便利,鐵礦石運費較低,且靠近鋼材消費市場,鋼鐵企業具有很強的競爭力。
2) 。江蘇省材鋼比由 2016年底的 1.22降低到 2017年 1-6月份的 1.17,可見部分電爐鋼退出市場。
3) 2016年,浙江省鋼材產量比粗鋼產量多 2461.3萬噸,高 189.4%。可見當地獨立軋鋼廠、冷軋、鍍鋅企業較多。大多從外省買入鋼坯、熱軋基板進行冷軋或鍍鋅。
4) 2016年三省市合計鋼材產量 1.9億噸,占全國粗鋼產量的近 25%。
5) 江浙滬三地鋼材總產量 1.9億噸,粗鋼總產量 1.4億噸,深加工鋼材/坯流入量 5221.5萬噸,占鋼材總產量的 27%。
根據統計,2016 年江浙滬三地鋼材表觀消費量分別為 12030 萬噸、3488.4萬噸和 1934.2萬噸,合計消費 1.75億噸, 占全國粗鋼表觀消費量的 25%左右。并且鋼鐵下游行業主要為高端制造業,因此鋼材消費品種等級較高。
江浙滬鋼材表觀消費量(萬噸)

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按照人均鋼材消費量來算,江浙滬地區人均鋼消費量達到 1000 公斤左右,高于發達國家水平,并且接近日、韓這等出口依賴度較高的國家水平。 高爐開工率一直處于較高水平,但中厚板開工率下降 由于江浙滬地區具有靠近港口,即靠近鐵礦石原料,以及靠近市場的優勢,區域內鋼鐵企業競爭力較強。同時,該區域環保檢查相對較少,也不會受到冬季供暖天氣影響,因此,當地鋼鐵企業的開工率較高,對比不同地區高爐開工率發現,華東地區高爐開工率一直保持在 95%以上,其中江蘇省高爐開工率則保持在 98%左右,處于超負荷狀態,且大大高于西北、西南等區域。
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