“汽車(chē)芯片短缺，讓我們也感受到了客戶(hù)的壓力。”中芯國(guó)際聯(lián)合CEO趙海軍道出了芯片廠商的心聲。

　　“疫情擾亂了全球供應(yīng)鏈，而電動(dòng)汽車(chē)需求放量猶如‘催化劑’，加劇了汽車(chē)芯片緊缺狀況。”多位來(lái)自產(chǎn)業(yè)一線的人士告訴中國(guó)證券報(bào)記者，除了疫情的沖擊，產(chǎn)能與需求不匹配也是造成芯片缺貨的重要原因。有的企業(yè)為了爭(zhēng)取生產(chǎn)線資源，主動(dòng)要求供貨方上調(diào)產(chǎn)品價(jià)格。

　　危機(jī)之下，孕育新機(jī)。中國(guó)證券報(bào)記者了解到，“缺貨風(fēng)波”使得汽車(chē)客戶(hù)對(duì)國(guó)產(chǎn)供應(yīng)鏈需求意愿增強(qiáng)，國(guó)產(chǎn)汽車(chē)芯片產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展迎來(lái)契機(jī)，相關(guān)芯片企業(yè)積極開(kāi)展產(chǎn)品認(rèn)證，加快步伐導(dǎo)入客戶(hù)，進(jìn)口替代正在提速。

　　芯片短缺

　　去年12月以來(lái)，芯片短缺問(wèn)題持續(xù)攪動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)。“大家都比較緊張，爭(zhēng)先恐后備貨，令缺貨情況加劇。”某A股芯片公司董秘李明(化名)對(duì)中國(guó)證券報(bào)記者表示，“燃油車(chē)和電動(dòng)車(chē)的電子化程度都很高，微小的芯片只要缺少一個(gè)就會(huì)影響車(chē)輛交付。”

　　目前，汽車(chē)芯片市場(chǎng)主要由歐美日廠商主導(dǎo)。在此輪芯片缺貨“寒潮”中，受波及的海外車(chē)企陣營(yíng)不斷擴(kuò)大。“疫情最嚴(yán)重時(shí)，我們?cè)跂|南亞的兩家封測(cè)廠有兩個(gè)月出現(xiàn)減產(chǎn)。”一家海外汽車(chē)芯片大廠高管透露。

　　“現(xiàn)在功率芯片需求旺盛，我們的眾多產(chǎn)品延長(zhǎng)了交付期，并將更多產(chǎn)能釋放給功率半導(dǎo)體器件。”聞泰科技董事長(zhǎng)助理鄧安明對(duì)中國(guó)證券報(bào)記者表示，“甚至有客戶(hù)主動(dòng)要求上調(diào)產(chǎn)品價(jià)格。”

　　鄧安明介紹，一輛混合動(dòng)力新能源汽車(chē)所使用的半導(dǎo)體器件價(jià)值約710美元，功率半導(dǎo)體器件占比近一半。一輛純電動(dòng)汽車(chē)所使用的半導(dǎo)體器件價(jià)值約1400美元，功率半導(dǎo)體器件占比55%。

　　一覽眾車(chē)咨詢(xún)認(rèn)為，相對(duì)于其他汽車(chē)零部件，汽車(chē)芯片市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局比較穩(wěn)定，主力廠商包括恩智浦、英飛凌、意法半導(dǎo)體、瑞薩、德州儀器、博世、安世半導(dǎo)體等。這些廠商多采用IDM模式運(yùn)營(yíng)，即設(shè)計(jì)、制造、封測(cè)與銷(xiāo)售為一體。“產(chǎn)線主要在歐洲，還有一批封測(cè)廠在東南亞。這些地區(qū)受疫情沖擊較大。”北京一家芯片上市公司負(fù)責(zé)人告訴中國(guó)證券報(bào)記者，除疫情影響生產(chǎn)外，物流運(yùn)輸也是棘手問(wèn)題。業(yè)內(nèi)人士介紹，部分IDM汽車(chē)芯片廠商將一些產(chǎn)品交由晶圓代工廠生產(chǎn)，芯片設(shè)計(jì)企業(yè)則完全依靠晶圓廠商代工。

　　相比消費(fèi)電子類(lèi)芯片，車(chē)規(guī)級(jí)芯片的產(chǎn)線驗(yàn)證周期長(zhǎng)，且產(chǎn)品良率及可靠性要求更高。因此，晶圓代工廠對(duì)選擇汽車(chē)客戶(hù)比較審慎。中國(guó)證券報(bào)記者了解到，海外一家主要從事汽車(chē)芯片代工的晶圓廠因持續(xù)虧損被中國(guó)買(mǎi)家盤(pán)下，但由于性?xún)r(jià)比低且難以管理又被賣(mài)掉。

　　國(guó)產(chǎn)車(chē)規(guī)級(jí)AI芯片廠商地平線CEO余凱認(rèn)為：“所謂短缺，更多可能是預(yù)期管理問(wèn)題。我們與晶圓廠和封測(cè)廠的溝通協(xié)調(diào)比較到位，今年不會(huì)調(diào)整目標(biāo)，預(yù)計(jì)有100萬(wàn)輛汽車(chē)搭載我們的芯片。”

　　產(chǎn)能緊張

　　汽車(chē)芯片短缺，放大了全球芯片產(chǎn)能緊張局面。華潤(rùn)微有關(guān)負(fù)責(zé)人指出：“2020年以來(lái)，晶圓制造及封測(cè)產(chǎn)能持續(xù)緊張，導(dǎo)致產(chǎn)品交付期延長(zhǎng)。大部分晶圓廠及封測(cè)廠不同程度進(jìn)行了漲價(jià)，導(dǎo)致芯片成本大幅上升。從目前廠家的訂單情況看，預(yù)計(jì)供貨緊張狀況將持續(xù)較長(zhǎng)一段時(shí)間。”

　　“晶閘管是我們的主營(yíng)產(chǎn)品，客戶(hù)主要是家電、電壓電器企業(yè)。從家電板塊看，2020年出口增長(zhǎng)明顯，目前訂單已排到二季度末。”捷捷微電董事顏呈祥表示，“保護(hù)器件缺貨也很?chē)?yán)重，汽車(chē)電子、通信、安防等領(lǐng)域的需求增長(zhǎng)尤為明顯。三季度產(chǎn)能緊缺狀況可能會(huì)有所改善。”

　　交付期大幅拉長(zhǎng)、大量初創(chuàng)芯片設(shè)計(jì)公司因拿不到晶圓產(chǎn)能度日維艱，這成為本輪半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)高景氣周期的寫(xiě)照，甚至出現(xiàn)搖號(hào)購(gòu)買(mǎi)芯片的情況。“原來(lái)4個(gè)月的交付期，現(xiàn)在拉長(zhǎng)到6個(gè)月至8個(gè)月，不少代理商要備庫(kù)存。”華南地區(qū)一家芯片龍頭公司董事告訴中國(guó)證券報(bào)記者。

　　2020年以來(lái)，消費(fèi)電子領(lǐng)域?qū)π酒�的需求快速增加，搶占了部分汽�?chē)芯片產(chǎn)能。李明認(rèn)為，產(chǎn)能與需求不匹配也是造成缺貨的重要原因。比如，原來(lái)的芯片產(chǎn)能主要集中在燃油車(chē)領(lǐng)域，而新能源汽車(chē)需求放量，卻沒(méi)有相應(yīng)的芯片產(chǎn)能匹配。

　　隨之而來(lái)的是“漲聲”不斷。“為了爭(zhēng)取生產(chǎn)線資源，盡量滿(mǎn)足供貨需求，公司針對(duì)客戶(hù)結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品線終端應(yīng)用等情況，對(duì)一部分供需緊張的產(chǎn)品做了適度價(jià)格調(diào)整，以緩解供需緊張的格局。”一位IDM芯片廠商高管說(shuō)。

　　供給端產(chǎn)能有限，短期難以新增產(chǎn)能，只能尋求轉(zhuǎn)換產(chǎn)能結(jié)構(gòu)設(shè)法應(yīng)對(duì)。“汽車(chē)芯片市場(chǎng)以前一直比較疲軟，但從去年四季度開(kāi)始突然復(fù)蘇。”臺(tái)積電CEO巍哲家表示，“我們正與汽車(chē)客戶(hù)緊密合作，以解決產(chǎn)能支持問(wèn)題。”

　　有的廠商則暫時(shí)減少供應(yīng)或延長(zhǎng)了某些產(chǎn)品的交付期。“優(yōu)先保證功率半導(dǎo)體器件的供應(yīng)。”鄧安明說(shuō)。

　　孕育機(jī)遇

　　“在缺貨大潮下，明顯感受到汽車(chē)客戶(hù)使用國(guó)產(chǎn)供應(yīng)鏈的意愿在增強(qiáng)，特別是國(guó)有車(chē)企。”上述華南地區(qū)芯片龍頭企業(yè)董事稱(chēng)，“針對(duì)國(guó)內(nèi)汽車(chē)客戶(hù)，我們已有導(dǎo)入計(jì)劃，公司兩款車(chē)規(guī)級(jí)產(chǎn)品正在做認(rèn)證。”

　　李明也感受到了這種變化。“最近有一些國(guó)內(nèi)客戶(hù)來(lái)找我們。功率器件是汽車(chē)芯片中較為核心的一類(lèi)產(chǎn)品，客戶(hù)選擇這類(lèi)產(chǎn)品一般比較謹(jǐn)慎，以前覺(jué)得進(jìn)口產(chǎn)品好，不愿意冒風(fēng)險(xiǎn)換供應(yīng)商。而外部因素的變化推動(dòng)這些企業(yè)加快步伐導(dǎo)入國(guó)產(chǎn)芯片。”

　　鄧安明認(rèn)為，當(dāng)前局面成為國(guó)產(chǎn)汽車(chē)芯片產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展的契機(jī)。“功率半導(dǎo)體器件特別是汽車(chē)功率半導(dǎo)體，未來(lái)三年需求會(huì)持續(xù)增長(zhǎng)，我們正在開(kāi)足馬力生產(chǎn)。國(guó)內(nèi)企業(yè)的車(chē)規(guī)級(jí)功率半導(dǎo)體器件相比國(guó)際巨頭差距還很大。我們收購(gòu)了安世半導(dǎo)體，明年臨港12英寸車(chē)規(guī)級(jí)晶圓廠將投產(chǎn)，彌補(bǔ)短板。”

　　事實(shí)上，行業(yè)一直有危機(jī)感，只是現(xiàn)在感覺(jué)更強(qiáng)烈。“比如IGBT，全球做得最好的是德國(guó)英飛凌，而奧迪、大眾、寶馬三大車(chē)企總部都在德國(guó)。如果缺貨，會(huì)優(yōu)先保這些企業(yè)。其實(shí)，中國(guó)市場(chǎng)以前就經(jīng)常出現(xiàn)IGBT缺貨的情況。”某芯片龍頭公司高管說(shuō)，“這充分體現(xiàn)了進(jìn)口替代的必要性。”

　　華潤(rùn)微從外延和內(nèi)部研發(fā)兩方面切入汽車(chē)電子市場(chǎng)。上述企業(yè)負(fù)責(zé)人稱(chēng)，汽車(chē)電子是公司重點(diǎn)關(guān)注的方向。目前汽車(chē)電子業(yè)務(wù)營(yíng)收占比還不高，公司會(huì)探討與汽車(chē)整機(jī)廠商合作的可能性。

　　捷捷微電的一條車(chē)規(guī)級(jí)MOS-FET封測(cè)線已實(shí)現(xiàn)小批量生產(chǎn)。顏呈祥說(shuō)：“我們目前尚未打開(kāi)汽車(chē)市場(chǎng)，一些客戶(hù)處在送樣階段，很多客戶(hù)還沒(méi)導(dǎo)入進(jìn)來(lái)。”

　　要拿到汽車(chē)客戶(hù)訂單并非易事。汽車(chē)芯片對(duì)可靠性要求嚴(yán)苛，驗(yàn)證周期通常需要兩到三年，需要產(chǎn)業(yè)鏈上下游的相互支持與信任。“新能源汽車(chē)領(lǐng)域的國(guó)產(chǎn)化比較明確。如果核心功率半導(dǎo)體、電機(jī)、驅(qū)動(dòng)等組件被海外廠商把持，新能源汽車(chē)發(fā)展會(huì)受制于人。”李明說(shuō)。（吳科任）

　　 轉(zhuǎn)自：中國(guó)證券報(bào)