2016-2020年中國城市住房市場供給需求規模預測、需求結構、供需匹配度分布情況分析

2016/6/5 10:42:51　來源:中國產業發展研究網　【字體：大中小】【收藏本頁】【打印】【關閉】

核心提示：一、住房需求類型分析1、家庭裂生需求：來自城鎮人口自然增長及家庭戶規模變動假設各城市城鎮人口按2011~2015 年的年均復合自然增長率繼續增長至2020 年，屆時家庭戶人口占總人口比例相較2010 年第六次人口普查上升1 個百分點

　　一、住房需求類型分析

　　1、家庭裂生需求：來自城鎮人口自然增長及家庭戶規模變動

　　假設各城市城鎮人口按2011~2015 年的年均復合自然增長率繼續增長至2020 年，屆時家庭戶人口占總人口比例相較2010 年第六次人口普查上升1 個百分點，家庭戶規模變動量為第五、六次人口普查差值的1/2，戶均占用住房套數維持在0.94 套/戶。

　　2、城鎮遷入需求：來自農村人口流入、集體戶轉化及其他城市人口遷入

　　假設各城市城鎮人口增速與2011~2015 年一致，估算未來五年城鎮人口流入（包含農村人口流入及其他城市人口遷入）。基于第五、六次人口普查計算就地城鎮化率，假設該比率在2011~2020 年不變。

　　就地城鎮化：因城市地理邊界擴張而導致原農村人口自然轉化為城市人口，其居住地未發生實際變化，該部分城鎮化人口不創造有效住房需求，應在計算遷入性需求時予以修正。

　　3、拆除改造需求：來自城市住房拆除改造所導致的人口安置

　　基于第五、六次人口普查關于家庭住房狀況的10%抽樣調查數據，計算建于各年代的房齡組2000~2010 年的拆除率，假設該比率在2011~2020 年不變，進而根據2010年底各房齡組房屋數推算2016~2020 年各房齡組住房拆除量。

城鎮住房需求預測框架圖

　　二、住房需求規模結構預測

　　1、需求規模有多大：全國總量10.9 億平方米，超高能級城市占比7%，高、中、低能級城市各占三成左右

　　全國277 個地級市2016~2020 年均城鎮住房需求合計1013 萬套，折合新房面積10.9億平方米。區別于傳統一、二、三線城市劃分標準，基于主成分分析法2和聚類分析法將地級市重新劃分為四個能級，其中，超高能級城市需求規模占比約為7%，高能級、中能級、低能級城市需求規模分別占比30%左右；按地理區域劃分，華東地區住房需求占比超過30%，遠高于其他地區，華北、華南、華中、西南地區體量接近，西北、東北地區占比相對較低。

全部城市2016~2020 年年均住房需求規模

	城市數目	每年需求住房總套數（萬套）		每年需求住房總面積（億平方米）
全國	277	1,013.0	100%	10.9	100%
按等級
超高能級	4	70.4	7%	0.7	7%
高能級	21	297.7	29%	3.1	28%
中能級	84	342.8	34%	3.8	35%
低能級	168	302.0	30%	3.3	30%
按區域
東北	34	71.3	7%	0.7	6%
華北	32	130.7	13%	1.4	13%
華東	66	333.6	33%	3.7	34%
華南	35	99.1	10%	1.0	10%
華中	52	187.4	19%	2.1	19%
西北	28	49.4	5%	0.5	5%
西南	30	141.5	14%	1.4	13%

277 個地級及以上城市主成分分析及聚類分析匯總圖

　　2、需求分布于何處：集中于環渤海、長三角、珠三角、中部及西南五大都市圈

　　為直觀表示277 個地級市2016~2020 年住房需求預測結果，繪制全國及區域層面熱感圖反映其地理分布，顏色由淺及深表征住房需求量由低及高。

　　從全國分布來看，當前住房需求規模較大的城市主要集中于環渤海都市圈、長三角都市圈、珠三角都市圈、中部都市圈及西南都市圈，以北京、天津、上海、南京、廣州、深圳、合肥、武漢、重慶、成都等城市為代表。

　　從區域分布來看，華東、華中地區住房需求旺盛且分布相對均勻，西北、華北、華南、東北、西南地區內部需求分化明顯且多聚集于區域中心城市。

全國地級及以上城市2016~2020 年年均住房需求面積分布熱感圖

全國各區域2016~2020 年年均住房需求面積分布熱感圖

2016~2020 年年均住房需求量前20 位城市

　　3、需求結構怎么樣：核心城市人口導入，中低能級城市拆除為主

　　住房需求在不同城市間的分化不僅僅反映于絕對規模，還體現在內部需求結構上。基于需求來源結構的不同，可將277 個地級市劃分為三大核心需求類型：

人口驅動型：以人口流入為核心住房需求驅動因素（此類需求占總需求比例不小于另外二者之和，即不小于50%），代表城市北京、上海、天津。

拆除驅動型：以城市住房拆除所導致的被動需求為核心住房需求驅動因素（此類需求占總需求比例不小于另外二者之和，即不小于50%），代表城市哈爾濱、長春、貴陽。

均衡驅動型：三類住房需求占總需求比例均不超過50%，代表城市濟南、西安、蘭州。

　　城市間住房需求結構差異在一定程度上昭示潛在的市場風險。一方面，對于以北京、上海、深圳、廣州、天津、南京、蘇州、合肥等區域中心城市為代表的人口驅動型城市，因其住房需求主要來自于農村人口轉化及其他城市外來人口流入，在我國現階段城鎮化進程持續推進的背景下，仍將催生旺盛的新增住房需求，住房成交量和價格也將維持穩定增長；而另一方面，對于哈爾濱、長春、貴陽等拆除驅動型城市而言，新增住房需求主要依賴于城市房屋的高拆除率，核心需求仍來自于城市內部，在缺乏外部需求支撐的情況下，一旦未來這種“以拆促建”的模式無法持續，極有可能面臨嚴峻的市場風險。

　　均衡驅動型城市的市場風險則介于上述二者之間。因此，相較于拆除驅動型城市，未來我們更看好人口驅動型和均衡驅動型城市。

基于來源結構的城市需求類型劃分結果

需求類型	劃分標準	具體城市
人口驅動型	城鎮遷入需求在總住房需求結構中占比大于等于50%	北京、廣州、上海、深圳、合肥、成都、天津、武漢、長沙、大連、寧波、鄭州、南昌、南寧、蘇州、南京、杭州、青島、沈陽、海口、重慶、廈門、昆明、福州、石家莊、無錫、蕪湖、常州、惠州、太原、瀘州、南充、東莞、龍巖、中山、漳州、丹東、麗水、金華、日照、北海、泉州、煙臺、聊城、三亞、佛山、濰坊、廊坊、臺州榆林、保山、遂寧、遵義、眉山、巴中、懷化、麗江、資陽、衡水、綏化、晉中、張家界、朔州、定西、營口、張家口、遼陽、亳州、大同、錦州、黃山、固原
拆除驅動型	拆除改造需求在總住房需求結構中占比大于等于50%	哈爾濱、長春、綿陽、洛陽、徐州、吉林、連云港、鞍山、貴陽、唐山、泰州、淮安、揚州、清遠、呼和浩特、菏澤、常德、寧德、西寧、韶關、潮州、齊齊哈爾、大慶、烏魯木齊、盤錦、鐵嶺、樂山、宿遷、阜新、新鄉、德陽、鷹潭、池州、達州、赤峰、鶴壁、宜賓、朝陽、白山、通遼、廣安、雅安、白城、烏海、延安、本溪、慶陽、白銀、臨汾、長治、運城、邵陽、遼源、松原、梧州、婁底、濮陽、廣元、平涼、晉城、內江、呼倫貝爾、吉安、天水、安康、通化、孝感、自貢、玉林、湘潭、三門峽、邢臺、益陽、岳陽、平頂山、荊州、四平、上饒、景德鎮、云浮、貴港、黃岡、來賓、梅州、周口、寶雞、咸陽、嘉峪關、新余、商丘、昭通、渭南、河池、許昌、信陽、南陽、棗莊、賀州、萍鄉、衡陽、株洲、十堰、駐馬店、漯河、黃石、安陽、百色、河源、肇慶、雙鴨山、撫順、雞西、鶴崗、揭陽、茂名、牡丹江、伊春、佳木斯、黑河、七臺河、克拉瑪依
均衡驅動型	三種需求在總住房需求結構中占比均不超過50%	西安、濟南、宜昌、臨沂、嘉興、包頭、南通、鎮江、德州、濱州、鹽城、滄州、紹興、贛州、蚌埠、秦皇島、濟寧、桂林、保定、邯鄲、柳州、衢州、莆田、湖州、東營、溫州、泰安、珠海、舟山、淄博、銀川、蘭州、湛江、江門、南平、武威、葫蘆島、宿州、安慶、宣城、承德、攀枝花、鄂州、商洛、吳忠、萊蕪、銅川、郴州、淮北、防城港、宜春、馬鞍山、隨州、滁州、漢中、撫州、烏蘭察布、焦作、鄂爾多斯、淮南、開封、欽州、咸寧、荊門、九江、六安、張掖、呂梁、玉溪、金昌、安順、石嘴山、臨滄、陽泉、六盤水、酒泉、忻州、曲靖、永州、銅陵、三明