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2016年中國留學服務行業市場現狀及發展趨勢預測
2016/9/25 11:01:59 來源:中國產業發展研究網 【字體:大 中 小】【收藏本頁】【打印】【關閉】
核心提示:改革開放以來,我國的出國留學人數總體呈上升態勢,留學人數的增長率在1978年、1985年、1992年、2001年達到四次峰值。此后,留學人數在近十年來持續增長,至2015年突破50萬人;近5年留學人數的年平均增長率保持在10%以上。在出國留改革開放以來,我國的出國留學人數總體呈上升態勢,留學人數的增長率在1978年、1985年、1992年、2001年達到四次峰值。此后,留學人數在近十年來持續增長,至2015年突破50萬人;近5年留學人數的年平均增長率保持在10%以上。在出國留學人員中,自費留學人數占留學總人數的比例逐步提高,留學行業愈來愈市場化。2001年以來,自費留學的占比平均超過90%,已成為出國留學的主力軍;截至2015年,自費留學人數達到48.18萬人,在留學總人數中的占比達92%。
2011-2015年中國出國留學人員情況
年份出國留學人數(萬人)自費留學人數(萬人)公費留學人數(萬人)2011年33.9731.481.282012年39.9637.451.352013年41.3938.431.632014年45.9842.302.132015年52.3748.182.59中國學生留學選擇專業的傾向十分明確且穩定:最受歡迎的是商科(一般認為,商科包括4個具體的專業,分別是金融學、管理學、會計學和經濟學),每年都有四分之一以上的人先選擇,在2014/15學年,這部分學生的總人數超過8萬。
中國留學學生就讀專業Top10
排名專業占比(%)1商科26.52工程學19.73數學/計算機12.44物理/生命科學8.95社會科學7.86藝術5.67強化英語課程2.88教育1.79健康1.410人文學科0.3新中國成立至改革開放初期,公派留學是我國留學的主要方式。改革開放前,出國留學為派遣制,主要是基于國家需要,向前蘇聯、東歐等社會主義國家派遣留學生。改革開放初期,公派留學是主要方式。1984年我國出國留學人數僅3055人,到2000年人數達到了38989人。留學人數的增長主要得益于國家出臺了鼓勵留學的相關政策。1984年自費留學政策的頒布,使我國留學人數增幅在1985年達到峰值,增幅超過50%,留學總人數近5000人;1992年國家出臺“支持留學,鼓勵回國,來去自由”的十二字留學工作方針,直接刺激了我國留學人數的增長。
2001年中國加入WTO,同年自費留學人數達到7.6萬人,同比增長135.31%,占留學總人數的比例突破90%。至2002年,自費留學人數突破10萬人。國外政策中,除美國外的主要留學國家普遍降低了對華簽證門檻,美國受“911”影響,簽證政策先緊后寬。澳大利亞、加拿大等國為留學生提供更多的工作機會或簽證,留學國家由美國向其他主流國家分散,呈現多元化趨勢;受“911”恐襲等國際事件的影響,美國實施緊縮的簽證政策,赴美留學人數在2003年開始大幅下降,2005年下半年,簽證政策逐漸放寬,2006年留美人數開始回升,占有的市場份額也逐漸恢復,2007年美國再次成為我國最主要的留學目的國。
2010年至今,我國自費留學人數繼續呈上升趨勢,但增速開始放緩。2013年自費留學的增幅降至近十年來的最低值2.62%,之后開始回升,近兩年保持超過10%的增長率。2015年我國出國留學人數超過52萬。但是2013年留學人數增速從2012年17.63%大幅下滑至3.58%,主要與政府大力反腐有關。同年,高凈值人群的增長率也降到了歷年最低(2.5%)。
中國留學發展歷程
時間特點1949-1983年公派留學為主的時期1984-2000年政策放開驅動自費留學人數增長,留學中介出顯端倪2001-2009年居民財富積累促留學人數增長,政策放開供給競爭激烈2010-至今需求端繼續穩定增長,供給端寡頭競爭積極思變出國留學的原因主要是增強職業綜合競爭力、獲得更好的教育以及拓展視野,而增強職業綜合競爭力一直在眾多留學理由是排第一。相比于印度留學生是為了“尋求移民和長期就業前景”,中國留學生更多以“更好的工作機會”為主要目的。從留學人員回流率來看,現在80%左右的留學人員選擇回國而不是留在海外,這個現象背后一方面是大國崛起帶來的吸引力增強,另一方面體現了融入的困難。相對于回國就業人員的增加,留學人員的職業規劃咨詢等服務卻供給不足,留學人員往往面臨人在國外而面試在國內等各種尷尬境遇。
出國留學原因

近幾年,美國、加拿大、英國、澳大利亞等是中國留學生比較常選擇留學的國家。其中美國一枝獨秀,37%的中國留學生選擇去美國留學。從2015年留學生分布來看,在2016年,美國、澳大利亞、加拿大和英國將仍然成為中國留學生的首選。
留學熱門國家統計
排名國家占比(%)1美國37.342英國25.113澳洲14.194加拿大12.665瑞士12.016新西蘭5.467德國3.498新加坡3.499法國3.0610中國香港2.84所謂讀萬卷書行萬里路,境外游學在歐美國家已有上百年發展史,它的價值在這些國家被廣泛認可。在我國雖然近十年才興起,旨在通過教育旅行及跨國營地生活等形式對參與者進行潛移默化的體驗式教育。游學產品可以分為國內游學和國際游學(又稱境外游學)。
初高中生是國際游學的主要人群,大學以上的游學意愿比例相對較低;國際游學人群和留學人群高度重合,67.8%的游學人群有留學申請意向,15.5%的人正在申請留學。根據《2016國際游學白皮書》的調查,60%以上的家長和學生認為在初高中階段適合參加國際游學,整個游學決策主要由孩子的喜好和家長的認同度決定。根據北京出入境邊防減產總站提供的簽證等數據顯示,2015年8-18歲游學人數約30萬人。美國、英國、澳大利亞、加拿大等成為主要游學國家,而這幾個國家也是我國留學生的主要留學國家。相應的,游學產品也以這幾個國家的為主,而設計線路也更多適合初高中生。
游學人群結構

主要國家游學產品均價
國家游學產品均價(萬元)美國4.25英國3.68加拿大3.67新西蘭3.49澳大利亞3.35新加坡1.78日本1.69韓國1.44留學中介行業產業鏈分為前端出國類語言培訓、中端留學中介咨詢和后端留學后服務市場。出國類語言培訓主要是提供語言培訓包括雅思、TOFEL、SAT等,留學中介提供出國留學的咨詢和申請服務,留學后服務市場主要為已出國的留學生提供海外生活、投資等各種所需的服務。根據Frost&Sullivan的資料,留學中介行業前五家機構占據了58%的市場份額,前十家機構占據了行業80%的份額。未來的行業競爭一定是前幾大機構之間的搶奪,前幾大機構也一直在尋求全產業鏈布局的機會,向前或者向后延伸。
目前整個留學市場規模在1589.09億元,其中出國類語言培訓82.92億;,留學中介53.02億,留學后市場1462.15億。
2015年留學市場規模
-市場規模(億元)整個留學市場規模1589.09其中:出國類語言培訓82.92留學中介53.02留學后市場1462.15隨著行政進入門檻的降低以及留學人數的增多,留學中介機構的數量實現了快速增長。截至2015年10月31日,共有441家留學中介機構(不含證書已注銷、已過期機構)覆蓋了大部分地區,但主要集中在經濟發達地區。
2015年中國各省市留學中介機構數量統計
地區留學中介數量(個)山東85北京49遼寧17天津16河南14江蘇13黑龍江、廣東11浙江10福建9吉林8河北、內蒙古、湖南、四川6山西、湖北5重慶、海南、寧夏4甘肅2上海、安微、廣西、云南2江西、貴州、青海、新疆1目前,金吉列、啟德、前途出國、澳際、新通這五家留學中介機構瓜分了留學中介市場一半左右的份額,整個留學中介行業呈現出幾家獨大的局面。經過二十年左右的發展,留學中介已經形成了一定的品牌和口碑,未來行業的競爭一定是在這幾個寡頭中進行,行業龍頭也必將在其中產生。但是,傳統留學中間正面臨的各種挑戰:市場增速放緩;進入門檻降低,競爭日趨激烈;產品同質化嚴重,缺少真正有價值的服務;DIY人數增加,對中介的依賴減弱。面對這些變化,傳統留學中介也在積極應對:金吉列選擇了渠道下沉以繼續享受留學“平民化”帶來的紅利;啟德推出各種創新產品以適應低齡化;前途出國繼續整合新東方內部資源,同時投資異鄉好居,打通整個產業鏈;新通則布局全產業鏈,打造“喇叭口生態”。
按簽約合同數計算各留學中介機構市場份額

2015年共有來自202個國家和地區的397635名各類外國留學人員在我國31個省、自治區、直轄市的811所高等學校、科研院所和其他教學機構中學習。
2015年來華留學生規模穩步增長,生源結構不斷優化。各類外國留學人員達到397635人,對比2014年的377054人增加20581人,增幅為5.46%。2015年在華接受學歷教育的外國留學生為184799人,比2014年的164394人增加20405,同比增長12.41%,繼續保持2008年以來高于來華生總人數增速的態勢。2015年學歷生人數占在華生總數的比例為46.47%,其中研究生占在華生總數的比例為13.47%,兩項比例均較2014年有所上升,學歷結構不斷優化。
2011-2015年來華留學生規模增長情況
年份來華留學人數(人)增長率(%)2011292611-201232833012.21%20133564998.58%20143770545.77%20153976355.46%2015年,亞洲、歐洲、非洲、美洲、大洋洲來華留學生總人數分別為240154、66746、49792、34934、6009名。北京、上海、浙江位列吸引來華留學生人數省份前三位。
2015年來華留學生按洲別統計
洲別總人數占總數百分比(%)同比增長(%)亞洲24015460.40%6.50%歐洲6674616.79%-1.08%非洲4979212.52%19.47%美洲349348.79%-3.34%大洋洲60091.51%-4.19%留學生生源國覆蓋范圍穩定,一帶一路沿線國家成為來華留學發力點。2015年留學生生源國家和地區數與2014年的203個相比基本持平。前10位生源國格局穩中有變,依次為韓國、美國、泰國、印度、俄羅斯、巴基斯坦、日本、哈薩克斯坦、印度尼西亞和法國。
2015年來華留學生生源國排名統計
排名國家1韓國2美國3泰國4印度5俄羅斯6巴基斯坦7日本8哈薩克斯坦9印度尼西亞10法國未來留學三大趨勢:
一)“超低齡留學”趨勢延續
隨著國內家庭經濟能力提升,各國對于中國低齡留學生秉持的開放政策,如認可中國高考的國家和學校逐漸增多等因素,都勢必刺激低齡留學生人數的增多;另一方面,隨著中國“一帶一路”政策的提出,中外合作辦學需求擴大,在2016年也將會有更多的留學生來華求學。
二)國外院校錄取門檻提高
與快速增長的出國留學申請人數相對應的是,留學申請難度也在增加,競爭更加激烈。美國常春藤聯盟2010年至2015年的數據顯示,其本科錄取率從整體上看正呈下降趨勢,其他國家的頂尖名校也不例外。
越來越多的學校會要求學生進行第三方成績單認證,以后這很有可能成為一種趨勢。所以,準備出國留學的學生除了保持良好的在校成績,考好語言成績以外,軟實力的背景提升也勢在必行。在硬件條件相差無幾的情況下,學校都會優先考慮實踐活動、實習經歷、科研項目豐富的學生。
三)“留學后服務”受青睞
現在,留學的定義已不再是成功申請并出國深造,更多的學生、家長關注留學后的發展,并愿意向專業機構尋求幫助。也有更多的留學機構開始提供學業指導、跨文化適應、就業、移民等留學后服務。未來,全產業鏈的國際教育機構將成為發展趨勢,讓學生實現從“成功留學”到“留學成功”。
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