全球乳制品消費(fèi)以液體奶和奶酪為主，將乳制品折算為原奶，液體奶、奶酪、黃油、全脂奶粉、脫脂 奶粉占比分別為40%、26%、13%、11%、10%。（其中奶粉：原奶按照1:8，奶酪、黃油：原奶按照 1:6）。：液態(tài)奶、奶酪、黃油、全脂奶粉、脫脂奶粉的消費(fèi)量分別為18014、2000、1009、 599、584萬噸。

　　黃油消費(fèi)：印度占比最高為50%，其次是歐盟23%，美國9%，新西蘭6%，俄羅斯3%。 奶酪消費(fèi)：歐盟占比最高為49%，其次是美國27%，俄羅斯5%，巴西4%，阿根廷3%。 全脂奶粉消費(fèi)：我國占比最高為30%，其次是新西蘭23%，歐盟12%，巴西11%，阿根廷4%。

　　脫脂奶粉消費(fèi)：歐盟占比最高29%，其次是美國18%，印度9%，新西蘭7%，澳大利亞5%，中國4%。

　　液態(tài)奶消費(fèi)：印度占比最高為33%，其次是歐盟19%，美國15%，中國9%，巴西5%，俄羅斯5%。

全球乳制品消費(fèi)結(jié)構(gòu)

全球乳制品消費(fèi)折算為原奶

　　根據(jù)預(yù)測，2016年黃油、奶酪、全脂奶粉、脫脂奶粉、液體奶增速分別 為2.79%、1.84%、-1.37%、-1.16%、1.58%，其中黃油2016年增速預(yù)計快于2015年。

乳制品消費(fèi)量增長穩(wěn)定

　　歐洲、美國等發(fā)達(dá)國家干乳制品中奶酪消費(fèi)較高，歐盟和美國將近50%；發(fā)展中國家，以我國和印度為例， 我國干乳制品以全脂奶粉為主，印度以黃油為主。

　　歐盟：液體奶、奶酪、黃油、全脂奶粉、脫脂奶粉占比分別為30%、49%、12%、7%、2%，奶酪消費(fèi)占比 高。

　　俄羅斯：液體奶、奶酪、黃油、脫脂奶粉占比分別為48%、34%、11%、7%。

　　美國：液體奶、奶酪、黃油、脫脂奶粉占比分別為40%、47%、8%、6%。

　　新西蘭：液體奶、奶酪、黃油、全脂奶粉、脫脂奶粉占比分別為47%、23%、11%、14%、5%。

　　中國：液體奶、全脂奶粉、脫脂奶粉占比分別為48%、46%、6%。

　　印度：液體奶、黃油、脫脂奶粉占比分別為64%、32%、4%。

主要國家乳制品消費(fèi)結(jié)構(gòu)（折算成原奶）

　　2015年全球原奶產(chǎn)量為4.94億噸，同比增長1.93%，較2014年增速放緩。預(yù)計2016年全球原奶產(chǎn)量約為5億噸，同比增長1.24%，增速繼續(xù)放緩。 全球奶牛數(shù)量約1.4億頭，基本保持穩(wěn)定，增速放緩至1.5%。

全球原奶產(chǎn)量增速放緩

全球奶牛數(shù)量增速放緩

　　全球原奶五大主產(chǎn)區(qū)包括歐盟、美國、印度、中國、俄羅斯，2015年原奶產(chǎn)量合計為3.76億噸，占全 球原奶總產(chǎn)量的75%。 歐盟、美國、印度、中國、俄羅斯原奶產(chǎn)量分別為14960、9462、6400、3755、3055萬噸，占比分 別為30%、19%、13%、8%、6%。

全球各地區(qū)原奶產(chǎn)量（萬噸）

全球各地區(qū)奶牛數(shù)量（萬頭）

　　美國33.62歐元/100kg（高于國際均價30%），意大利32.98歐元/100kg （高于國際均價29%），俄羅斯29.06歐元/100kg（高于國際均價14%），新西蘭28.46歐元/100kg（高于 國際均價11%），澳大利亞25.75歐元/100kg（基本持平），德國23.8歐元/100kg（低于國際均價7%）。 全球原奶價格均價為25.6歐元/100kg。近期新西蘭地區(qū)原奶價格大幅提升，歷史上新西蘭原奶價格最低。

國際原奶價格

　　韓國、美國、日本、加拿大、阿根廷、歐盟、臺灣、澳大利 亞、白俄羅斯、烏克蘭、中國、新西蘭、俄羅斯、墨西哥、巴西、印度的原奶年單產(chǎn)分別為10.63、10.16、 9.83、9.09、6.47、6.35、6.23、5.75、4.66、4.61、4.47、4.31、3.94、1.83、1.52、1.22噸。

　　印度是典型的以散養(yǎng)模式養(yǎng)殖的國家，年單產(chǎn)量最低，僅1.22噸，新西蘭和歐盟是典型的以放牧模式養(yǎng)殖的國家，單產(chǎn)量也均較低，以美日韓為代表的圈養(yǎng)為主的國家，單產(chǎn)量較高，均超過9噸。我國和美國均是以圈養(yǎng)為主的，但是單產(chǎn)量有較大差距，主要是由于美國的規(guī)模化比我國要高。我國100頭 以上奶牛存欄比例為48%，美國超過80%，美國1000頭以上存欄的比例占比接近50%，但是我國約20%。

全球各地區(qū)奶牛單產(chǎn)

我國和美國養(yǎng)殖規(guī)模化

　　全球乳畜業(yè)主要有以下三種養(yǎng)殖模式：1）放牧規(guī)模化養(yǎng)殖；2）圈養(yǎng)規(guī)模化養(yǎng)殖；3）散養(yǎng)合作社。放牧規(guī)模化養(yǎng)殖模式代表國家是新西蘭和西歐。圈養(yǎng)規(guī)模化養(yǎng)殖代表國家是美日韓。散養(yǎng)合作社模式 代表國家是印度。我國主要是以圈養(yǎng)為主，但是規(guī)模化程度和美日韓有一定差距。圈養(yǎng)規(guī)模化相較于放牧和散養(yǎng)養(yǎng)殖模式的最大的優(yōu)點(diǎn)是經(jīng)營效率高，單產(chǎn)量高。

全球主要奶牛養(yǎng)殖模式

　　美國：總成本是26.67美元/英擔(dān)，其中生產(chǎn)成本為18.11美元/英擔(dān)，經(jīng)常費(fèi)用是 8.56美元/英擔(dān)。新西蘭：總成本是19.83美元/英擔(dān)，其中生產(chǎn)成本為15.8美元/英擔(dān)，經(jīng)常費(fèi)用是4.03美元/英擔(dān)。從新西蘭和美國的對比來看，放牧（散養(yǎng)）總成本要低于圈養(yǎng)，主要是由于經(jīng)常費(fèi)用（攤銷成本）較 低。

美國和新西蘭奶牛養(yǎng)殖成本對比（美元/英擔(dān)）

　　全球乳制品貿(mào)易中全脂奶粉、脫脂奶粉、奶酪、液體奶、黃油分別為210、206、181、154、91萬噸。全球主要乳制品出口國為歐盟、美國、新西蘭、阿根廷、澳大利亞，五個國家原奶產(chǎn)量占比約60%。歐盟原奶產(chǎn)量14960萬噸，占比30%；美國原奶產(chǎn)量9462萬噸，占比19%；新西蘭原奶產(chǎn)量2158萬噸，占比 4%；阿根廷原奶產(chǎn)量1155萬噸，占比2%；澳大利亞原奶產(chǎn)量171萬噸，占比2%；新西蘭是大包粉和黃油出口大國（全脂奶粉占比66%，脫脂奶粉占比20%，黃油占比60%），歐盟出口液體 奶、奶酪數(shù)量相對較多（液體奶占比46%，奶酪占比40% ）。全脂奶粉：新西蘭66%，歐盟19%，阿根廷7%，澳大利亞3%，其他5%； 脫脂奶粉：歐盟33%，美國27%，新西蘭20%，澳大利亞10%，其他10%； 奶酪：歐盟40%，美國18%，澳大利亞9%，阿根廷2%，其他31%；黃油：新西蘭60%，歐盟21%，澳大利亞4%，美國3%，阿根廷1%，其他11%； 液體奶：歐盟45%，新西蘭11%，澳大利亞11%，美國6%，阿根廷1%，其他26%。

全球乳制品主要出口國占比

液體奶

　　2015年歐盟奶酪、液體奶、脫脂奶粉、全脂奶粉、黃油出口量分別為71.90 、70.90 、68.60 、39.10 、19.20萬噸，占比分別為27%、26%、25%、14%、7%。2015年新西蘭全脂奶粉、黃油、脫脂奶粉、奶酪、液體奶出口量分別為138、54.8、41.1、32.7、17.1萬 噸，占比分別為49%、19%、14%、12%、6%。2015年美國脫脂奶粉、奶酪、液體奶、黃油出口量分別為56、31.7、9.2、2.3萬噸，占比分別為56%、 32%、9%、2%。2015年澳大利亞脫脂奶粉、奶酪、液體奶、全脂奶粉、黃油出口量分別為20.1、17、16.6、6.5、3.5萬噸， 占比分別為32%、27%、26%、10%、5%。2015年阿根廷全脂奶粉、奶酪、液體奶、黃油出口量分別為13.8、4.3、1.3、0.9萬噸，占比分別為68%、 21%、6%、4%。

主要出口國出口乳制品結(jié)構(gòu)

　　我國和俄羅斯是乳制品主要進(jìn)口國，占貿(mào)易總量約30%（折算成原奶）。我國進(jìn)口乳制品主要是全脂奶粉 （占比34%）、脫脂奶粉（占比17%）和液體奶（占比45%），俄羅斯主要是奶酪（占比19%）和液體奶（占 比32%）。 全脂奶粉：中國34%，墨西哥1%，其他66%； 脫脂奶粉：中國17%，俄羅斯9%，其他74%；液體奶：中國45%，俄羅斯32%，墨西哥4%，其他19%；黃油：俄羅斯31%，墨西哥15%，其他54%；奶酪：俄羅斯19%，墨西哥11%，其他70%。

全球乳制品主要進(jìn)口國（萬噸）

主要乳制品進(jìn)口國貿(mào)易占比（折算成原奶）

　　2015年我國液體奶、全脂奶粉、脫脂奶粉進(jìn)口量分別為46、35、20萬噸，我國進(jìn)口乳制品折算成原奶約為 500萬噸，其中全脂奶粉、脫脂奶粉、液體奶占比分別為57%、33%、10%。2015年我國全脂奶粉由于在去庫存的階段，所以進(jìn)口量相對較少。 2013年和2014年全脂奶粉進(jìn)口量均超過 60萬噸，在進(jìn)口乳制品結(jié)構(gòu)中占比超過50%。液體奶自2013年開始進(jìn)口量開始明顯增加

我國歷年乳制品進(jìn)口量

2015年我國進(jìn)口乳制品結(jié)構(gòu)（折算成原奶）

　　2015年俄羅斯液體奶、黃油、奶酪、脫脂奶粉進(jìn)口量分別為33、21、11、9萬噸，折算成原奶約為300萬 噸，占比分別為11%、17%、43%、29%。俄羅斯2000-2013年乳制品進(jìn)口量一直保持穩(wěn)步增長的趨勢，2014年、2015年分別下滑18%、26%，主要是 由于奶酪進(jìn)口減少（2014/2015分別減少25%、39%），根據(jù)USDA預(yù)測2016年俄羅斯奶酪進(jìn)口量增長10%， 乳制品總體進(jìn)口量增長6%（折算成原奶）。

俄羅斯歷年乳制品進(jìn)口量（萬噸）

2015年俄羅斯進(jìn)口乳制品結(jié)構(gòu)（折算成原奶）