截止到 2016 年底，我國煉油能力為 7.5 億 噸/年，由于落后產能淘汰加快，較 2015 年僅凈增 24 萬噸/年，煉油能力不斷提升，近 7 年復合增速 3.2%。從區域上來看，環渤海地區煉油能力達到 3.44 億噸/年，幾乎占到 全國煉油能力的一半，此外長三角和珠三角地區煉油能力分別為 1.01 億噸/年和 8090 萬噸/年，全國整體呈現以東部為主，中、西部為輔的梯次分布。從省市來看，山東、 遼寧和廣東是我們煉油大省，煉油能力達到 3.43 億噸/年，占全國總能力的 46%。

我國煉油能力穩定增長

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我國煉油能力區域占比（2016）

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　　由于環保政策加 碼，成品油升級，以及原油進口權等因素，我國煉油新增產能與落后產能淘汰同步加快。 2016 年新增煉油 2110 萬噸/年，淘汰落后產能 2086 萬噸/年，新增煉油能力全部來自 地方煉廠和煤基油品企業，而淘汰產能主要來自地方煉廠。近年來，隨著產能技術升級， 我國原油深加工能力逐步提升，裝置工藝水平也不斷提高，原油二次加工能力占一次加 工能力比例發生顯著變化。

2016 年我國新增煉油能力及淘汰落后產能

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我國原油二次加工能力占一次加工能力比例（2000）

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我國原油二次加工能力占一次加工能力比例（2016）

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　　我國目前煉油經營主體形成了 以中石油、中石化為首的大型央企、由地方政府所有或民營的地方煉廠，以及部分煤基 油品企業和外資企業的多元發展格局。以我國 2016 年 7.5 億噸煉油能力組成來看，中 石化煉油能力達到 2.6 億噸，中石油煉油能力達到 1.9 億噸，地方煉廠煉油能力累計達 到 2.5 億噸，三者占比超過 90%。

2016 年我國煉油能力分企業構成

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　　全球石化大國目前主要以集 聚模式發展石化行業，例如美國 44%的煉油能力和 95%的乙烯能力集中在墨西哥沿岸 地區，日本 85%的煉油能力和 89%的乙烯能力分布于太平洋沿岸地區。2015 年國家發 改委發布《石化產業規劃布局方案》，提出重點建設七大石化產業基地，包括大連長興 島(西中島)、河北曹妃甸、江蘇連云港、上海漕涇、浙江寧波、廣東惠州、福建古雷。七大基地全部投射沿海重點開發地區，瞄準現有三大石化集聚區，同時立足于海上能源 資源進口的重要通道，上海高橋石化將向上海漕涇基地遷移，南京金陵石化將向連云港 轉移，而大連地區 3000 萬噸/年煉油能力應逐步向長興島基地集聚。

七大石化產業基地及代表項目

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　　隨著《石化產業規劃 布局方案》的順利實施，預計 2020 年我國煉油綜合加工能力為 7.9 億噸/年，乙烯、芳 烴生產能力分別為 3350 萬噸/年、3065 萬噸/年；2025 年煉油、乙烯、芳烴生產加工能 力分別為 8.5 億噸/年、5000 萬噸/年和 4000 萬噸/年。屆時，七大基地煉油、乙烯、芳 烴產能將分別占全國總產能的 40%、50%和 60%，從而大幅度提高我國石化產業集中 度，推動實現規模化和基地化布局，增強企業的國際競爭力和市場抗風險能力，從根本 上推進產業實現提質增效、轉型升級，推動石化產業由大到強的邁進。

七大石化產業基地

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　　2015 年 2 月，國家發改委印發《關于進口 原油使用管理有關問題的通知》，國家通過原油進口權的調控，可以有效地促進煉油行 業淘汰落后、結構調整及產業升級，對于煉廠設備調整和更新具有重要意義，通知中還 明確提出新增用油企業未經國務院投資主管部門核準一律不得再新建、改擴建煉油裝置。

　　十三五期間，我國 煉油行業迎來多重利好。首先，國家對于環保要求更加嚴格，對煉油行業提出更新更高 的要求，落后產能會加速淘汰；第二，國家推進石化行業集聚化，重點建設七大石化基 地，中石油中石化會進一步加快新基地建設和擴建；第三，伴隨著中石油中石化并購整 合地方煉廠能力，地煉為了獲得原油進口權加快淘汰落后產能，國內產能過剩的情況有 望緩解；第四，國家“一帶一路”政策加快煉油行業“走出去”，有利于化解國內過剩 產能、提升煉油行業生產經營效率。十三五期間我國煉油行業有望迎來新一期的產能擴 張，以中石油中石化等央企的煉廠規劃建設項目來看，到 2020 年我國新建煉廠煉油能 力超過 2 億噸/年。

十三五期間我國部分新建、擴建煉油項目（萬噸/年）

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