1 、汽車零部件制造行業 OEM 、AM 分類

　　按使用對象分類，汽車零部件市場一般分為 OEM 市場（即整車配套市場）、AM 市場（即售后維修服務市場）。

　　（1）OEM 市場

　　OEM 市場是指為汽車制造企業整車裝配供應零部件的市場。上世紀 80 年代以來，整車制造商為降低生產成本、提升生產效率，將汽車零部件的生產交由專業化的企業完成，通過市場的競爭來提高汽車零部件產品的技術水平、降低汽車零部件的成本。整車制造商從傳統的縱向經營、追求大而全的生產模式逐漸轉向以開發整車項目為主的專業化生產模式，上述經營模式的變化推動了汽車零部件制造行業的 OEM 市場的發展。

　　整車制造商與零部件企業的合作模式為：整車制造商通過“質量、技術、價格、服務”等指標選擇零部件供應商；零部件企業按其業務功能劃分為一級、二級、三級等零部件企業，一級零部件企業都具有系統或總成件的研發能力，生產關鍵零部件總成直接向整車廠供貨；二級零部件企業進行標準件或定制件的生產，向一級零部件企業供貨，三級以下零部件企業主要生產通用零部件。通常整車制造商與一級零部件企業維持了一個長期合作的關系，外部零部件企業很難進入其采購體系。合作主要體現在資本與業務方面的合作，資本方面的合作主要是指整車制造商一般參股或控股零部件企業的情形，業務方面的合作主要是指整車制造商會對零部件企業進行技術指導，且對相關產品進行共同開發。同時，零部件企業也可自由與多家整車企業開展合作，有效規避單一供貨渠道風險。目前，全球汽車零部件市場供應體系已形成了多層次的供應商格局和多層次的競爭格局。

　　（2）AM 市場

　　AM 市場的汽車零部件需求主要來源于汽車維修、保養、改裝等，市場最終客戶為已擁有汽車的消費者。隨著汽車保有量的持續增長、消費者對汽車及零部件的保養、維護和改裝意識的不斷增強、消費者個性化追求的不斷高漲，AM 市場容量不斷增長，已成為汽車零部件產業的重要組成部分。與 OEM 市場相比，AM 市場具有產品需求穩定、市場需求以多品種、小批量為主、市場集中度相對較低、流通環節較多等特點。

　　汽車零部件售后市場主要由 OES 和社會獨立售后體系（IAM）構成。OES是指汽車零部件供應商（通常指 OEM 供應商）通過整車制造商的銷售服務體系進行 AM 市場的銷售；社會獨立售后體系是指汽車零部件供應商通過各種流通渠道如維修店、改裝店進入 AM 市場，與整車廠的聯系較弱。AM 市場供應體系如下圖：

　　2、全球汽車零部件制造行業概述

　　（1）全球汽車零部件制造行業概況

　　與整車市場格局一致，全球汽車零部件市場大致分為北美市場、歐洲市場、日韓市場、以中國為代表的新興市場，上述市場特點具體情況如下：

　　北美市場，充分競爭市場，新進入者可以憑借產品良好的性價比逐漸進入整車配套體系及社會獨立售后流通商的采購體系；本土零部件供應商主要以總成、系統零部件為主；OEM 市場規模較大，需求日趨飽和，但受經濟波動的影響較大；AM 市場已建立了完善的社會獨立售后體系，市場容量較大且較為穩定；歐洲市場，充分競爭市場，但對品牌要求較高，新進入者進入難度較大，但一旦進入整車制造商供貨體系，合作將較為穩定；汽車零部件供應較為完整，汽車核心零部件供應主要集中在德國、法國等汽車工業發達國家，一直以來整車制造商采購主要集中在歐洲本土，普通汽車零部件主要由中東歐國家地區供應，近年來，歐洲地區逐漸將零部件生產、采購向中國等新興汽車工業國家轉移；OEM 市場需求規模較大、需求日趨飽和；AM 市場已建立了完善的社會獨立售后體系，市場容量較大且穩定；日韓市場，市場主要集中在本土零部件供應商，外部零部件供應商很難進入其供應體系，隨著整車制造商降低成本的壓力越來越大，逐漸引入外部零部件供應商進入其競爭體系；日韓是全球主要的汽車生產、銷售中心，OEM、AM 市場需求量均較大，但需求日趨穩定；以中國為代表的新興市場，充分競爭市場，隨著整車制造商市場集中度的不斷提高，零部件供應體系不斷完善，零部件企業進入一級供應商體系難度日趨增加；OEM 市場增長迅速，為全球未來整車市場需求增長點，潛力巨大；AM 市場尚未建立完整的獨立售后供應體系，市場競爭較為混亂。隨著新興市場保有量的持續快速增長，AM 市場將隨之持續快速增長；隨著市場逐步規范/消費者汽車文化的逐步形成，正規廠家的零部件供應將以更快速度增長

　　（2）全球汽車零部件制造行業發展趨勢

　　①模塊化、專業化供貨

　　模塊化供貨逐漸成為汽車零部件制造行業的一大發展趨勢，整車制造商逐步由向多個汽車配件廠商采購轉為向少數系統模塊供應商采購。與此同時，隨著模塊供應商數量的減少及整車制造商降低成本的壓力越來越大，向模塊供應商（一級供應商）供貨的配套供應商（二級、三級供應商）也呈專業化發展趨勢，主要體現為一級零部件供應商將模塊中的一部分產品轉包給少部分專業制造商以降低生產成本，與此同時大部分零部件供應商在模塊化供貨的背景下，為適應市場的競爭選擇專注于細分市場的發展以提升其市場競爭力，零部件市場供應日趨專業化。

　　②采購全球化

　　在汽車生產全球化的情況下，為了保證整車質量和降低成本，許多汽車廠家一方面是積極推進車型的平臺化，另一方面是積極開展零部件全球采購。全球采購的優點是整車廠可充分利用世界范圍內的零部件競爭優勢，獲取市場的最新技術，適應匯率波動以及集團采購的批量效果，得到最佳質量、最佳服務、最合理價格的配套產品。因此，實施全球采購戰略，擴大外購率，減少自制率，以達到最佳的經濟效益和最好的產品質量成為當今世界汽車工業的發展趨勢。

　　③汽車零部件產業向新興國家轉移

　　經過多年的發展，歐美及日本市場基本飽和，但像中國等一些新型的發展中國家，市場潛力較大，相對西方發達的汽車制造國家勞動力成本相對比較低。面對全球化勢態，資本必然會向利潤最高、制造成本最低地方流動。為了應對市場競爭并貼近整車廠商，日本、歐美的大型汽車零部件供應商加大了產業轉移的速度，中國等國家成為吸引全球汽車零部件產業轉移的主要目的地。目前全球汽車零部件企業在中國的布局已基本形成，僅有部分新興產品的市場仍具備產業轉移和快速增長的潛力。

　　3 、中國汽車零部件制造行業概述和趨勢

　　（1）我國汽車零部件制造行業發展概況

　　近年來，伴隨國內整車行業的快速發展，我國汽車零部件制造行業也呈現持續快速增長態勢，同時在 AM 市場、出口市場的帶動下，我國汽車零部件制造行業增長速度高于整車行業，零部件行業工業總產值占汽車工業總產值逐漸上升，2015 年度我國汽車零部件工業總產值為 13,408 億元，占我國汽車工業總產值的比例為 29.79%，我國汽車零部件工業總產值近十年年均復合增長率達到12.39%。2006 至 2015 年度，我國汽車零部件工業產值及占汽車工業總產值比重情況如下圖：

　　（2）我國汽車零部件制造行業出口情況

　　海外 OEM 及 AM 市場需求是推動我國汽車零部件工業快速發展的重要因素，近年來，在汽車零部件制造行業的跨國采購浪潮中，全球知名整車制造商、一級零部件供應商、社會獨立售后流通商紛紛加大在中國市場的采購力度，我國零部件企業承接了大部分由發達國家轉移過來的汽車零部件業務，國內汽車零部件出口規模持續增長。

　　2015 年度我國汽車零部件出口金額為 643.00 億美元，2006 至 2015 年度年均復合增長率達到 12.82%，2006 至 2015 年度我國汽車零部件出口情況如下圖：

　　我國汽車零部件出口以美國、日本、韓國、俄羅斯、德國、英國為主，對上述六國 2015 年全年出口額合計為 336.60 億美元，占汽車零部件出口總金額的 52.35%。我國汽車零部件出口以行駛系統、汽車電子電器、車身及其附件、零件為主，2015 年度上述三類零部件出口占零部件出口總額比分別為 31.3%、17.1%、13.5%。

　　（3）我國汽車零部件市場發展趨勢

　　①國內 OEM 市場將持續增長

　　近年來我國汽車產量保持較高速增長， 2015年度我國汽車產銷量分別達到 2,450.33 萬輛和 2,459.76 萬輛，同比增長 3.3%和 4.7%，汽車產銷量的快速增長拉動了我國汽車零部件 OEM 市場的快速發展。

　　從世界各國汽車發展史看，各國人均 GDP 在跨過 1,000 美元經濟階段之后，私人汽車將作為消費品出現，并帶動汽車產量飛速增長，直到人均GDP達到35,000美元以上，汽車產量和保有量增幅才逐漸趨于平穩，2015 年度我國人均 GDP為 8,016 美元。從人均汽車擁有量看，截至 2015 年末，我國每千人汽車擁有量約為美國的八分之一，未來我國汽車消費市場潛力巨大。

　　②國內零部件出口增長仍將持續

　　全球化采購、產業轉移是全球零部件發展的趨勢，我國汽車零部件企業在上述趨勢變化中搶占了先機，汽車零部件出口金額迅速增長，與此同時，全球主要整車制造商、一級零部件供應商通過設立子公司、合資企業、代表處等方式完成在國內市場的布局，紛紛加大在中國市場采購的力度。未來，隨著國內汽車零部件企業技術水平、規模、品牌不斷的提升，零部件全球化采購不斷深化，我國汽車零部件出口仍將持續增長。

　　③AM 市場將成為國內汽車零部件市場重要增長點

　　截至 2015 年末，我國機動車保有量為 2.79億輛，其中汽車保有量 1.72 億輛；2015 年新登記的汽車 2,385 萬輛，保有量凈增 1,781 萬輛。我國已成為僅次于美國的世界第二大汽車保有量國。汽車保有量的規模決定汽車零部件 AM 市場容量，我國汽車零部件 AM 市場已初具規模。未來，隨著汽車保有量的持續增長，我國汽車零部件 AM 市場將成為零部件市場的重要增長點；隨著市場的規范和消費者汽車文化的形成，高品質零部件的增長率將快于小作坊產品。

　　④國內乘用車自主品牌銷量的增加將推動國內汽車零部件企業的發展

　　2015 年，我國自主品牌轎車市場份額已接近20.0%，自主品牌乘用車市場份額達到 42.4%，自主品牌整體市場份額達到了50%以上。從增長速度看，絕大部分自主品牌市場增速均超過乘用車 7.3%的水平，其中長安汽車和江淮汽車等增速均超過 30.0%，自主品牌發展勢頭良好。