2016年6月，基于（窄帶蜂窩物聯(lián)網(wǎng)NB-IOT協(xié)議標準凍結(jié)成為行業(yè)跨步發(fā)展的標志性事件之一，NB-IOT具備四大特點廣覆蓋、支撐海量連接、支撐低延時敏感度、低成本低功耗的優(yōu)勢，屆時的物聯(lián)方式將從當前基于藍牙、ZigBee等的短距通信擴展到基于移動蜂窩網(wǎng)絡(luò)NB-IOT的遠距通信。愛立信和中國移動的預(yù)測，未來60%的連接將通過NB-IOT廣域低功耗蜂窩技術(shù)來實現(xiàn)。

物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)要素發(fā)展進程

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　　當前進度上，中國電信：2017年5月，宣布建成了全球首個全覆蓋的NB-IoT商用網(wǎng)絡(luò)，共計31萬個NB-IoT基站覆蓋，并提出2017年發(fā)展目標為凈增用戶規(guī)模2500萬戶以上。2017年中國電信將會投入億元補貼物聯(lián)網(wǎng)模塊，拉動產(chǎn)業(yè)鏈整體發(fā)展。中國聯(lián)通：計劃2017年底明年初推進重點城市的NB-IoT商用部署。目前已在上海等10余座城市開通了窄帶物聯(lián)網(wǎng)試點。其中，上海聯(lián)通作為聯(lián)通集團窄帶物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的先鋒，已經(jīng)建成800個站點的全國最大規(guī)模試商用網(wǎng)絡(luò)，是國內(nèi)第一家實現(xiàn)全域覆蓋的省級運營商。中國移動：2017年1月，在江西省鷹潭市建成了第一個覆蓋全城的NB-IoT網(wǎng)絡(luò)，涉及基站100多個。2017年在杭州、上海、廣州、福州四個城市開展NB-IoT及eMTC的規(guī)模試驗，后續(xù)將在多個重點城市開展商用，2018年將實現(xiàn)全網(wǎng)規(guī)模商用。根據(jù)2017年規(guī)劃，中國移動、中國電信、中國聯(lián)通分別計劃新增物聯(lián)網(wǎng)用戶1億、0.25億、0.2億，計劃年底總用戶分別為2億、0.47億、0.63億戶。

當前三大運營商NB-IOT部署進度及目標

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　　由于NB-IoT的技術(shù)優(yōu)勢是覆蓋廣、功耗低，而實現(xiàn)這兩個目標的關(guān)鍵在于終端芯片，也是整個產(chǎn)業(yè)鏈的核心技術(shù)難點所在。華為NB-IoT芯片Boudica120于2017年4月份開始規(guī)模發(fā)貨，月發(fā)貨能力可達百萬片以上，在6月底將大規(guī)模發(fā)貨；Boudica150(支持1800M)Q2可以測試、第三季小批量商用、第四季大規(guī)模商用出貨。此外，中興微、紫光展銳和聯(lián)發(fā)科等多家NB-IoT芯片也將年內(nèi)商用，預(yù)計芯片一旦達到成熟商用條件，則可以批量發(fā)貨并對整個產(chǎn)業(yè)下游的應(yīng)用創(chuàng)新起到巨大的推動作用。

　　據(jù)預(yù)測，2015年全球物聯(lián)網(wǎng)整體市場規(guī)模將700億美元，未來五年復(fù)合增速預(yù)計達到62%，到2020年市場規(guī)模達到4760億美元。其中我國物聯(lián)網(wǎng)整體市場增速最快，有望從2015年的250億美元擴大到2020年達到2333億美元，未來五年復(fù)合增速預(yù)計達到75%，超過美國的54%五年復(fù)合增速，成為全球最大的物聯(lián)網(wǎng)市場。

全球及我國物聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模（含預(yù)測）（億美元）

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　　物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈層級可劃分為設(shè)備層、連接層、平臺層和應(yīng)用層四個層級。麥肯錫預(yù)計未來設(shè)備層、連接層、平臺層和應(yīng)用層的價值占比分別為21%、10%、34%、35%。對應(yīng)我國預(yù)計2020年2333億美元的物聯(lián)網(wǎng)總體市場，則設(shè)備層、連接層、平臺層和應(yīng)用層到2020年市場規(guī)模分別為490億美元、233億美元、793億美元、817億美元。

　　從我國物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈中各層級發(fā)展成熟度來看，其中：

　　設(shè)備層：當前已處于成熟產(chǎn)業(yè)，其中M2M服務(wù)、中高頻RFID、二維碼等產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)具有一定優(yōu)勢，但基礎(chǔ)芯片設(shè)計、高端傳感器制造及智能信息處理等高端產(chǎn)品仍依賴進口。中國信息科學(xué)院預(yù)計目前我國從事傳感器的研制、生產(chǎn)和應(yīng)用的企業(yè)有2000多家，市場銷售額突破1000億，但小型企業(yè)占比超過七成，產(chǎn)品以低端為主。高端產(chǎn)品進口占比較大，其中傳感器約60%，傳感器芯片約80%，MEMS芯片基本100%進口。

　　連接層：當前已處于成熟產(chǎn)業(yè)，包括通信芯片模塊及網(wǎng)絡(luò)傳輸，在國內(nèi)發(fā)展較為成熟，競爭度較為集中，其中華為海思、中興物聯(lián)等在移動通信2G、3G、LTE研發(fā)平臺的基礎(chǔ)上開發(fā)面向物聯(lián)網(wǎng)的通信模塊，在國際市場競爭力突出。目前存量物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備以2G無線模組為主，未來低功耗廣域網(wǎng)NB-IoT和eMTC模組將具有加大增長彈性。

　　平臺層：分為網(wǎng)絡(luò)運營和平臺運營，其中，網(wǎng)絡(luò)運營主要是三大電信運營商；而平臺運營相對于國外IBM\PTC\Jasper等巨頭，我國仍處于起步階段，還尚未出現(xiàn)平臺層巨頭。平臺是物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)生態(tài)的核心，包括應(yīng)用支持平臺（AEP）、連接管理平臺（CMP）。運營商憑借網(wǎng)絡(luò)連接優(yōu)勢自下而上布局，核心是CMP；而互聯(lián)網(wǎng)公司自上而下，從垂直領(lǐng)域解決方案到應(yīng)用支持平臺（AEP）切入。國內(nèi)的設(shè)備管理平臺（CMP）已進入快速發(fā)展階段；應(yīng)用使能平臺（AEP）目前仍處于布局階段。

　　應(yīng)用層：當前已處于成長期，隨著上述基礎(chǔ)設(shè)施的不斷完善，物聯(lián)網(wǎng)對工業(yè)、交通、安防等各行業(yè)應(yīng)用滲透不斷提高，應(yīng)用市場將成為物聯(lián)網(wǎng)最大細分市場。其中智能制造、車聯(lián)網(wǎng)、消費智能終端市場等已形成一定的市場規(guī)模，均處于成長期。長期垂直行業(yè)看好發(fā)展較為迅速的智慧城市、智能家居及車聯(lián)網(wǎng)等細分領(lǐng)域。

物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈

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物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈中各個層級發(fā)展現(xiàn)狀及相關(guān)公司

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