1、玻纖行業(yè)發(fā)展概況

　　玻纖具有質(zhì)量輕、強(qiáng)度高、耐高低溫、耐腐蝕、電絕緣等優(yōu)異性能，是一種優(yōu)良的功能材料和結(jié)構(gòu)材料。玻纖作為一種傳統(tǒng)材料的替代品可以用在多個(gè)行業(yè)，包括了交通運(yùn)輸、建筑與基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、電子電氣、新興產(chǎn)業(yè)等。

　　玻纖是二十世紀(jì)三四十年代開始產(chǎn)生的。在第二次世界大戰(zhàn)后，因航空工業(yè)的需要，玻纖增強(qiáng)材料開始出現(xiàn)，玻纖制品得到了極大的發(fā)展和應(yīng)用。二十世紀(jì)五十年代玻纖池窯拉絲工藝獲得成功，實(shí)現(xiàn)了玻纖生產(chǎn)技術(shù)的重大突破，開啟了玻纖規(guī)模化、現(xiàn)代化生產(chǎn)之路。隨著工業(yè)的發(fā)展，改變了玻纖原料成分，研究了高強(qiáng)度、高模量玻纖，使玻纖制品發(fā)展到一個(gè)嶄新的階段。七十年代后，各種增強(qiáng)型浸潤劑的應(yīng)用，使增強(qiáng)型玻纖制品在復(fù)合材料中得到大發(fā)展，大大促進(jìn)了玻纖制品的開發(fā)使用。

　　中國玻纖工業(yè)起始于 1958 年，至今已 50 多年的歷史。50 多年來在玻纖行業(yè)，進(jìn)行了多次技術(shù)攻關(guān)和國外技術(shù)引進(jìn)。經(jīng)過全行業(yè)的共同努力，先后采用了多孔漏板、池窯拉絲、粗直徑纖維、新型偶聯(lián)劑、前處理工藝、玻纖短切氈、表面氈、縫編氈、無紡布等新工藝、新技術(shù)，使我國玻纖制品向前邁進(jìn)了一大步，逐步接近世界發(fā)達(dá)國家的水平，成為我國增強(qiáng)材料工業(yè)的主體。

　　2、競爭格局及市場化程度

　　玻纖行業(yè)屬于資本、技術(shù)密集型行業(yè)，行業(yè)長期處于全球性的寡頭壟斷階段。因行業(yè)有較高的準(zhǔn)入門檻，寡頭壟斷局面還將長期持續(xù)，避免無序競爭。

　　玻纖行業(yè)主要有六大企業(yè)：OC、中國巨石、PPG、重慶國際、中材科技、JM。在世界范圍內(nèi)，OC 在銷售額方面仍然處于國際領(lǐng)先地位。

　　3、市場供求狀況及變動(dòng)原因

　　① 市場供應(yīng)

　　全球范圍，玻纖行業(yè)供應(yīng)集中度較高，產(chǎn)能持續(xù)增長。下表列舉了從2010年開始，不同的公司進(jìn)行擴(kuò)產(chǎn)的情況。

數(shù)據(jù)來源：公開資料，智研咨詢整理

中國玻纖企業(yè)產(chǎn)能利用率高位運(yùn)行。2010 年到 2016 年期間，除玻纖紗產(chǎn)量在 2013 年有極小幅度的下降以外，其余每年都處于增長狀態(tài)。

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　　2016 年全行業(yè)玻璃纖維產(chǎn)量同比增長 12.07%，增速較 2015 年有所增長，主要原因系風(fēng)電、熱塑及覆銅板行業(yè)需求的拉動(dòng)，行業(yè)產(chǎn)能利用率提高，產(chǎn)量穩(wěn)中有增。綜上所述，國內(nèi)玻纖紗產(chǎn)能調(diào)節(jié)較好，供應(yīng)穩(wěn)定。

　　② 市場需求

　　2008 年和 2009 年行業(yè)受金融危機(jī)的影響，經(jīng)歷了低谷期，市場需求減弱。2010 年至 2012 年，因?yàn)檎�體經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇以及消費(fèi)者信心的增強(qiáng)，北美市場中汽車、風(fēng)能、航空航天和消費(fèi)品行業(yè)的恢復(fù)與發(fā)展對(duì)復(fù)合材料市場起到了重要的積極作用。同時(shí)亞洲中國和印度經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展使玻纖需求保持增長。

　　若按照區(qū)域劃分，截至2020 年，其比例預(yù)測如下：

　　在玻纖行業(yè)的發(fā)展中，亞洲市場將會(huì)變得越發(fā)重要，需求將會(huì)占到全世界50%以上。我國玻纖需求呈現(xiàn)波浪式上升趨勢，其需求受到我國經(jīng)濟(jì)形勢的影響。

　　綜上所述，玻纖行業(yè)產(chǎn)量變化主要受下游行業(yè)需求所驅(qū)動(dòng)，因玻纖復(fù)合材料產(chǎn)品的多種性能優(yōu)勢，其需求總體而言處于增長階段。因此，在過去十幾年中，產(chǎn)能擴(kuò)張成為各公司搶占市場的方法之一。我國玻纖紗的供應(yīng)穩(wěn)中有升，下游行業(yè)對(duì)玻纖復(fù)合材料需求增長表現(xiàn)不一。玻纖行業(yè)將會(huì)進(jìn)一步淘汰落后的生產(chǎn)工藝、低端產(chǎn)品以滿足下游需求。

　　玻纖及其制品被廣泛用于制造玻纖復(fù)合材料中，復(fù)合材料制品因其性能的多樣性，替代其他材料的空間較大。2016 年，復(fù)合材料制品產(chǎn)量情況如下：

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　　纖維增強(qiáng)復(fù)合材料方面，2016 年全行業(yè)纖維增強(qiáng)塑料制品總產(chǎn)量約為 462.3萬噸，同比增長 1.2%。其中，纖維增強(qiáng)熱固性產(chǎn)品產(chǎn)量為 265.8 萬噸，同比減少5.2%；纖維增強(qiáng)熱塑性產(chǎn)品產(chǎn)量為 196.5 萬噸，同比增長 11.39%，連續(xù)兩年保持兩位數(shù)增長。

　　盡管宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩，但國家陸續(xù)推出了刺激經(jīng)濟(jì)措施，發(fā)改委密集審批通過了鐵路等基建項(xiàng)目，同時(shí)國家面臨著經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的調(diào)整與轉(zhuǎn)型，玻纖的替代作用越發(fā)明顯，國內(nèi)市場對(duì)玻纖的需求依然較大。

　　4、玻纖行業(yè)發(fā)展趨勢

　　（1）產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的改變

　　中國巨石、中材科技、重慶國際三大池窯企業(yè)紛紛加大對(duì)制品深加工生產(chǎn)線的投入，另有一些專業(yè)制品企業(yè)如長海股份在積極打造玻纖制品深加工生產(chǎn)基地。玻纖用高速劍桿織機(jī)、噴氣織機(jī)、多軸向織機(jī)等先進(jìn)制品生產(chǎn)設(shè)備紛紛實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化，并在行業(yè)內(nèi)迅速得到推廣，拓寬了玻纖深加工產(chǎn)品品種，提升了產(chǎn)品性能。此外，耐堿玻纖、低介電玻纖等特種高性能玻纖制品研發(fā)與應(yīng)用也越來越廣泛。

　　復(fù)合材料方面，隨著回收及循環(huán)利用問題逐步成為業(yè)界關(guān)注焦點(diǎn)，熱塑性復(fù)合材料因其重量輕，抗沖擊性和韌性好，成型周期短，特別是易回收利用的特性，使其發(fā)展速度逐步快于熱固性復(fù)合材料。其中，工程塑料仍是熱塑性復(fù)合材料制品的主要類型，非工程塑料類熱塑性復(fù)合材料的產(chǎn)量和應(yīng)用規(guī)模正在快速增長，產(chǎn)品主要包括汽車部件、建筑模板、風(fēng)電葉片、輸水管道等。

　　（2）傳統(tǒng)坩堝拉絲的淘汰、池窯拉絲的推廣與發(fā)展

　　據(jù)玻纖行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，截至 2016 年底，池窯拉絲比例已達(dá)到 93.92%，池窯拉絲已成為我國玻纖生產(chǎn)的主導(dǎo)方法。利用坩堝法拉絲的生產(chǎn)企業(yè)環(huán)保及能耗壓力不斷加大，產(chǎn)品受池窯生產(chǎn)企業(yè)擠壓。大批坩堝拉絲生產(chǎn)企業(yè)繼續(xù)實(shí)施轉(zhuǎn)產(chǎn)轉(zhuǎn)型。

　　（3）產(chǎn)品向高端化發(fā)展

　　因國內(nèi)玻纖行業(yè)起步較晚，過去科研能力與美國存在較大差距，導(dǎo)致高端產(chǎn)品市場份額小。隨著國內(nèi)企業(yè)對(duì)科研的投入，主動(dòng)與下游應(yīng)用行業(yè)進(jìn)行對(duì)接，跟進(jìn)下游產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展及其對(duì)纖維復(fù)合材料產(chǎn)品需求的不斷升級(jí)，及時(shí)了解和掌握發(fā)展動(dòng)向，重視應(yīng)用研究，將會(huì)增強(qiáng)纖維復(fù)合材料的應(yīng)用創(chuàng)新，進(jìn)而開發(fā)出高端產(chǎn)品，滿足中高端客戶的需求。

　　（4）規(guī)模化、品牌化發(fā)展

　　隨著我國玻纖行業(yè)的發(fā)展，我國玻纖企業(yè)在生產(chǎn)規(guī)模與深加工領(lǐng)域加大研發(fā)投入力度，逐步創(chuàng)建自有品牌，積極參與國際競爭，開拓客戶，實(shí)施規(guī)模化、品牌化發(fā)展。