零部件是制造業的基礎，只有零部件水平上去了，才有可能制造出高水平的整機。所以核心零部件的突破（國產替代進口）是產業升級的重要方向。智能制造是降低人工成本、提升產品品質的主要手段，將貫穿整個產業升級過程。整機是設計、基礎材料、基礎零部件、生產加工、組裝調試等多方面綜合作用的結果，是整個工業水平的體現。具備行業競爭力的整機企業將在產業升級中愈走愈強，例如工程機械、集裝箱、模具和木工設備等。

智能制造將貫穿制造業產業升級

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　　智能制造解決的問題：干人不想干的事（一般制造業，勞動密集型），干人干不好的事（一致性精度要求高的，比如汽車工業）和干人干不了的事（特種機器人），最終目的是降低人工成本、提高產品品質，實現產業升級。

智能制造解決的三個層面問題

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　　2016 年全球工業機器人銷售額首次突破 132 億美元，隨著主要經濟體自動化改造進行，全球工業機器人使用密度大幅提升。我國工業機器人占全球的份額從2012 年的 14.52%上升到了 2016 年的 25.76%，預計 2020 年將達到 30%左右，中國將成為全球工業機器人市場的重心。

全球市場、國內市場工業機器人銷售情況預測

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　　2017年國內工業機器人市場增長迅猛有兩個原因，一個是蘋果大年帶動 3C 領域對機器人的需求，另一個就是一般制造業在大規模嘗試使用機器人，很多一般制造業企業一次訂貨都在百臺以上。目前看國產機器人主要還是用在汽車、 3C 之外的一般制造業，2017年不僅僅外資品牌，國產工業機器人也出現大面積缺貨的情況。

2016年國內工業機器人銷售結構

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2017年國內工業機器人行業及重點公司銷

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　　發展初期的子行業，如半導體設備、發動機葉片、某些基礎零部件（軸承、減速機等），與國際先進水平還有較大差距，這主要和我國整個工業體系的發展水平有關。這類產業的升級需要基礎材料、加工設備、人才水平、政策制度等各個方面共同作用，短期內想要實現進口替代并不容易。在這種情況下，除了潛心自主研發，更重要是集中力量、充分利用各種途徑吸收國際先進資源（挖人、合作、收購等等）。實例： 國內半導體設備行業發展任重道遠。2014Q1-2017Q1，我國在全球半導體市場的銷售額占比從 26.37%上升到 32.61%，已經成為全球半導體銷售的第一大市場。同時，我國也是最大的芯片進口國，芯片進口額每年高達 2300-2600 億美元，行業供需極不匹配，核心技術受制于人。

全球半導體行業銷售情況

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我國集成電路行業銷售情況

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　　半導體設備貫穿在晶圓制造、封測及其他前道工序當中， 隨著制程的不斷升級，產業投資中設備的占比也越來越高，到 20nm 制程的時候設備投資占總投資比例達到了85%。全球半導體設備主要集中在美、日、荷手中， CR10 在 60%以上。2015 年我國大陸地區半導體專用設備市場銷售規模達 304.60 億元，其中國產集成電路設備銷售額僅為 64.60 億元，自制率僅 7.5%，絕大部分還是依靠進口。

全球半導體行業資本支出規模

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全球半導體設備市場規模

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　　目前看，國內半導體行業最大的優勢就是市場大、增速高，“用市場換技術”是推進行業進步的最有效手段之一。參考之前全球半導體從美國到日本，從美日到韓國、臺灣地區的產業轉移，共同的催生因素就是下游新興市場需求（PC、家電）帶來新機會。目前全球 12 英寸晶圓廠陸續向大陸地區轉移，反應的就是智能手機等推動的中國半導體市場對產業的吸引力。但是，半導體產業的轉移也是漸進的，先低附加值部分后高附加值部分，所以目前看國內在封測領域發展最快，在技術含量更高的制造和設計領域次之，而難度較大且技術封鎖的設備和材料部分發展還比較緩慢。從大基金的投資結構也可以看出，截至 2016年底，大基金在半導體設備領域的投資只占總投資的 3%。由此看來，我國半導體設備要想快速追趕，海外并購、人才技術引進或是更快方法。

截至2016年底“大基金”投資項目結構

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　　我們前面從三個不同行業發展階段的角度探討了產業升級，是在完全市場化的背景下的，但還有一個非常重要的因素也同樣值得我們重視，那就是國家意志。我國政府用稅收優惠、財政補貼、產業基金等多種手段對關系國家安全、經濟的重要產業進行扶持。這種市場化之外的助力對于正在發展中的產業會起到事半功倍的效果，使得產業加速實現向上發展。實例： 工業強基項目對制造業的扶持。

我國制造業整體水平情況

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　　工業基礎主要包括核心基礎零部件(元器件)、關鍵基礎材料、先進基礎工藝和產業技術基礎，是整個工業體系的基石，也是產業升級的關鍵環節。 我國工業一直以來都存在著大而不強的問題，還存在“重主機輕配套、重攻關輕應用”的問題。2013 年，工信部發布《關于開展工業強基專項行動的通知》，正式推出工業強基項目，旨在解決我國一些關鍵共性技術的缺失，推進產業升級。

工業強基工程示意圖

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