北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)是我國正在實施的自主建設(shè)、獨立運行的衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)，是為全球用戶提供全天候、全天時、高精度的定位、導(dǎo)航和授時服務(wù)的國家重要空間基礎(chǔ)設(shè)施。 20 世紀(jì)后期，中國開始探索適合國情的衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)發(fā)展道路，逐步形成了三步走發(fā)展戰(zhàn)略： 1） 2000 年年底，建成北斗一號系統(tǒng)，向中國提供服務(wù)； 2） 2012 年年底，建成北斗二號系統(tǒng)，向亞太地區(qū)提供服務(wù)； 3）計劃在 2020 年前后，建成北斗全球系統(tǒng)，向全球提供服務(wù) 。 目前，我國正在推進(jìn)以北斗系統(tǒng)為核心的綜合 PNT 體系建設(shè)，爭取到 2035 年構(gòu)建起空天地海無縫覆蓋、高精度安全可靠、萬物互聯(lián)萬物智能的國家綜合定位導(dǎo)航授時體系。

北斗導(dǎo)航衛(wèi)星“三步走”戰(zhàn)略

資料來源：公開資料整理

　　目前全球有四大衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)，分別是：美國的 GPS、俄羅斯的GLONASS、歐洲得 GALILEO、以及中國的北斗(COMPASS)衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)。 目前，北斗系統(tǒng)進(jìn)入全球組網(wǎng)新時代，其中，北斗二號性能穩(wěn)中有升，系統(tǒng)連續(xù)穩(wěn)定運行，定位精度由 10 米提升至 6 米，并建設(shè)北斗地基增強系統(tǒng)，形成全國“一張網(wǎng)”，可提供實時厘米級高精度服務(wù)；北斗三號則進(jìn)入全球組網(wǎng)階段，通過增加星間鏈路、全球搜索救援等新功能，播發(fā)性能更優(yōu)的導(dǎo)航信號。北斗三號現(xiàn)已成功發(fā)射 8 顆全球組網(wǎng)衛(wèi)星，建成最簡系統(tǒng)。

全球主要衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)對比

資料來源：公開資料整理

　　北斗產(chǎn)業(yè)鏈完整，軍：民=35%： 65%。 北斗衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)鏈可分為五個關(guān)鍵環(huán)節(jié)： 1、衛(wèi)星制造； 2、衛(wèi)星發(fā)射； 3、地面設(shè)備； 4、衛(wèi)星導(dǎo)航應(yīng)用； 5、下游市場。目前，北斗導(dǎo)航系統(tǒng)主要應(yīng)用于軍工市場、行業(yè)市場和大眾消費市場這三大領(lǐng)域， 2016 年軍用北斗市場規(guī)模在 150億左右，貢獻(xiàn)到市場份額的 35%左右;民用市場目前尚待培育，只有 270億左右，是未來的主要增長點，其中高精度北斗服務(wù)下行業(yè)應(yīng)用市場的爆發(fā)即將到來，未來在 BAT 主導(dǎo)下的個人應(yīng)用市場或呈全面爆發(fā)趨勢。

北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)的五個環(huán)節(jié)

資料來源：公開資料整理

　　北斗產(chǎn)業(yè)鏈正從初級階段邁向成熟，產(chǎn)值集中在中游。 國內(nèi)北斗衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)已初具規(guī)模，形成了基礎(chǔ)產(chǎn)品、應(yīng)用終端、系統(tǒng)應(yīng)用和運營服務(wù)等較完整的產(chǎn)業(yè)體系。2017 年我國衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)總體產(chǎn)值已達(dá)到 2550億元，較 2016 年增長 20.4%。其中包括與衛(wèi)星導(dǎo)航技術(shù)直接相關(guān)的芯片、器件、算法、軟件、導(dǎo)航數(shù)據(jù)、終端設(shè)備等在內(nèi)的產(chǎn)業(yè)核心產(chǎn)值占比為35.4%，達(dá)到902億元，北斗對產(chǎn)業(yè)核心產(chǎn)值的貢獻(xiàn)率已達(dá)到80%。各類國產(chǎn)北斗終端產(chǎn)品推廣應(yīng)用已累計超過 4000 萬臺/套，包括智能手機在內(nèi)的采用北斗兼容芯片的終端產(chǎn)品社會用戶總保有量接近 5 億臺/套。截至 2018 年 1 月，衛(wèi)星導(dǎo)航及北斗應(yīng)用相關(guān)上市公司(含新三板)總數(shù)已達(dá)到 58 家。當(dāng)前，我國衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)領(lǐng)域企業(yè)事業(yè)單位數(shù)量保持在 14000 家左右，從業(yè)人員數(shù)量超過 50 萬。 中國衛(wèi)星導(dǎo)航定位協(xié)會咨詢中心資料顯示我國衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)值仍主要集中在中游，占比為 64.5%；上游產(chǎn)值相對較小，占比總額為 15%；下游運營服務(wù)產(chǎn)值占比 21%。

中國衛(wèi)星導(dǎo)航及位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)規(guī)模 (億元)

資料來源：公開資料整理

北斗產(chǎn)業(yè)鏈占比情況

資料來源：公開資料整理

　　民用市場發(fā)展?jié)摿Υ螅�預(yù)計 2020 年民用應(yīng)用市場產(chǎn)值可達(dá) 2758億元。 根據(jù)衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)市場中消費用戶的分布情況，主要分為軍用應(yīng)用市場、行業(yè)應(yīng)用市場和民用應(yīng)用市場三大類。其中軍用市場包括軍事應(yīng)用、公安武警應(yīng)用、救急救災(zāi)應(yīng)用，對精度等技術(shù)要求高，是高端市場， 2011 年產(chǎn)值約為 29.62 億元，目前處于持續(xù)穩(wěn)定增長期；行業(yè)市場包括國土資源、水利、農(nóng)業(yè)、交通、測繪等方面，是關(guān)鍵及核心市場， 2011 年產(chǎn)值約為 318.28 億元，目前處于規(guī)模化應(yīng)用發(fā)展期；民用市場包括私家車輛應(yīng)用、移動終端應(yīng)用、個人位置服務(wù)應(yīng)用、游戲娛樂應(yīng)用等， 2011 年產(chǎn)值約為 355.20 億元，目前處于標(biāo)配化應(yīng)用啟動期。根據(jù)行業(yè)特性與技術(shù)發(fā)展趨勢，未來，民用領(lǐng)域市場空間大，發(fā)展速度快，預(yù)計到 2020 年產(chǎn)值可達(dá) 2758 億元。

2011 到 2020 年衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)市場產(chǎn)值變化

資料來源：公開資料整理

　　一、軍用市場：軍改結(jié)束，國防開支增速快，未來市場彈性大

　　國防開支增速快，軍用北斗市場規(guī)模可期。 2017 年我國國防開支為1.04 萬億元，同比增長 6.9%，受軍改影響，從 2015 年開始國防開支增速下滑，隨著軍改結(jié)束，在“強軍思想”的指導(dǎo)下，未來國防開支有望快速增長。對標(biāo)美國 GPS 軍用投入，美國軍用 GPS 投入占整個軍費開支比重約 1.5%， 2017 年軍用北斗市場規(guī)模達(dá) 150 億元。

2007 年-2017 年我國國防開支(億元)

資料來源：公開資料整理

世界軍用導(dǎo)航設(shè)備市場預(yù)測產(chǎn)值（百萬美元）

資料來源：公開資料整理

　　軍改結(jié)束，軍事需求快速增長，市場彈性客觀。 2015 年，中央軍委宣布實施全面軍改。受此影響，部分軍品采購訂單計劃延遲，整體軍費開支從 10%+降到 7%左右，對國內(nèi)包括軍工信息化在內(nèi)的軍品生產(chǎn)企業(yè)的業(yè)績造成了不利影響。 強軍思想被明確提出，建設(shè)強大的現(xiàn)代化陸軍、海軍、空軍、火箭軍和戰(zhàn)略支援部隊成為新時代的使命任務(wù)，加強國防裝備建設(shè)保障是國家戰(zhàn)略順利實施的關(guān)鍵，而導(dǎo)航技術(shù)作為“戰(zhàn)爭之眼”，在加強裝備建設(shè)的過程中必被視為重中之重。北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)在軍事領(lǐng)域的應(yīng)用大致可以分為五類：導(dǎo)航定位、精確制導(dǎo)、作戰(zhàn)部隊定位、精確授時、短報文通信。

　　二、行業(yè)市場：高精度行業(yè)應(yīng)用發(fā)展迅速，全球市場嶄露頭角

　　行業(yè)應(yīng)用專業(yè)性強，導(dǎo)航精度要求高。 北斗衛(wèi)星系統(tǒng)雖起源于軍用市場，但在行業(yè)市場的應(yīng)用也已經(jīng)相當(dāng)廣泛，目前已經(jīng)運用到精準(zhǔn)農(nóng)業(yè)、交通運輸、海洋漁業(yè)、防災(zāi)減災(zāi)等多個專業(yè)領(lǐng)域。行業(yè)應(yīng)用市場最初只在駕考、測繪、營運車輛監(jiān)控等部分領(lǐng)域得以初步發(fā)展，隨著北斗高精度服務(wù)能力的提升，技術(shù)水平的成熟、社會對衛(wèi)星導(dǎo)航認(rèn)知度的提升以及人們對導(dǎo)航定位精度要求的不斷提高，高精度衛(wèi)星導(dǎo)航定位應(yīng)用的范圍持續(xù)拓寬，與其他產(chǎn)業(yè)的融合度不斷增強。一方面，地理信息、安全監(jiān)控、健康監(jiān)測、智慧城市、 精準(zhǔn)農(nóng)業(yè)等專業(yè)領(lǐng)域?qū)πl(wèi)星導(dǎo)航定位需求的逐漸加大;另一方面，高精度應(yīng)用也逐漸向位置服務(wù)、汽車導(dǎo)航、智能交通、船舶導(dǎo)航等大眾領(lǐng)域滲透。高精度衛(wèi)星導(dǎo)航定位應(yīng)用市場規(guī)模呈快速擴 大趨勢。

衛(wèi)星導(dǎo)航在農(nóng)業(yè)方面的應(yīng)用

資料來源：公開資料整理

衛(wèi)星導(dǎo)航在交通方面的應(yīng)用

資料來源：公開資料整理

　　高精度行業(yè)應(yīng)用發(fā)展迅速，年復(fù)合增長率達(dá) 24.9%。 高精度衛(wèi)星導(dǎo)航定位產(chǎn)品主要應(yīng)用于測量測繪、地理信息、災(zāi)害監(jiān)測、精準(zhǔn)農(nóng)業(yè)應(yīng)用、氣象預(yù)測、飛行器控制等專業(yè)領(lǐng)域。中國高精度衛(wèi)星導(dǎo)航定位應(yīng)用始于上世紀(jì)末，外資企業(yè)攜其成熟的高精度 GPS 產(chǎn)品與方案向國內(nèi)市場推廣。隨著技術(shù)水平的逐漸成熟，國內(nèi)廠商開始崛起，并逐漸在市場競爭中占據(jù)優(yōu)勢。 2015 年中國高精度衛(wèi)星導(dǎo)航定位應(yīng)用市場規(guī)模已達(dá) 70.83億元，同比增長 22.07%。

中國高精度衛(wèi)星導(dǎo)航市場規(guī)模及預(yù)測

資料來源：公開資料整理

　　產(chǎn)值主要來自產(chǎn)業(yè)鏈中游，呈快速擴大趨勢。 目前，高精度衛(wèi)星導(dǎo)航定位產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)值主要來源于產(chǎn)業(yè)鏈的中游，主要包括終端產(chǎn)品及解決方案兩大類，其中終端主要包括應(yīng)用于測繪領(lǐng)域的高精度 GNSS 接收機及地理信息系統(tǒng)應(yīng)用的 GIS 數(shù)據(jù)采集器，解決方案主要包括位移監(jiān)測系統(tǒng)、機械控制系統(tǒng)（目前主要為精準(zhǔn)農(nóng)業(yè)農(nóng)機自動導(dǎo)航系統(tǒng)）等其他應(yīng)用。從各細(xì)分領(lǐng)域來看，高精度 GNSS 接收機由于與國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)高度相關(guān)而保持平穩(wěn)增長， GIS 數(shù)據(jù)采集器市場隨著行業(yè)應(yīng)用范圍的拓展持續(xù)快速增長；位移監(jiān)測系統(tǒng)（主要應(yīng)用于安全監(jiān)控和健康監(jiān)測）市場則隨著國家在地質(zhì)災(zāi)害監(jiān)測領(lǐng)域及尾礦庫安全的高度重視保持超過 20%的年均增長；機械控制目前主要是由應(yīng)用于農(nóng)機的自動駕駛系統(tǒng)及少量的工程機械應(yīng)用構(gòu)成，這一細(xì)分領(lǐng)域在 2014 年呈現(xiàn)爆發(fā)式的增長態(tài)勢，市場銷量快速增加；其他衛(wèi)星導(dǎo)航高精度應(yīng)用包括駕考駕培應(yīng)用、無人機應(yīng)用及三維移動測繪等。

　　國內(nèi)市場格局穩(wěn)定，全球市場嶄露頭角。 經(jīng)過近些年來的發(fā)展已經(jīng)形成了華測導(dǎo)航、南方測繪、中海達(dá)占據(jù)國內(nèi)市場超過半數(shù)以上份額的競爭格局，“華測”、“南方測繪”和“中海達(dá)”為高精度北斗/GNSS 測繪領(lǐng)域最具影響力的三大民族品牌。市場經(jīng)歷了由多品牌并存發(fā)展過渡到主流品牌凸顯的過程，日漸形成了目前三大品牌主導(dǎo)市場的格局。伴隨著國產(chǎn)品牌產(chǎn)品地位的確立，中國高精度衛(wèi)星導(dǎo)航定位產(chǎn)業(yè)鏈初步形成，國產(chǎn)品牌產(chǎn)品性價比優(yōu)勢逐步顯現(xiàn)，中國本土品牌產(chǎn)品開始銷往海外市場，在全球高精度衛(wèi)星導(dǎo)航定位市場中的份額快速提升。

　　三、民用市場：產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)卓越，互聯(lián)網(wǎng)巨頭加入有望加速市場發(fā)展

　　民用市場的繁榮是北斗系統(tǒng)發(fā)展的長期驅(qū)動力，目前有智能終端導(dǎo)航服務(wù)、車載導(dǎo)航服務(wù)和共享經(jīng)濟(jì)等領(lǐng)域。《2018 中國衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書》顯示，包括智能手機在內(nèi)的采用北斗兼容芯片的終端產(chǎn)品社會用戶總保有量接近 5 億臺/套。

我國北斗民用市場應(yīng)用領(lǐng)域

資料來源：公開資料整理

　　智能終端導(dǎo)航服務(wù)：產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)卓越，潛在市場空間廣闊。 智能終端導(dǎo)航服務(wù)是指將衛(wèi)星導(dǎo)航與智能手機、智能手表等終端相結(jié)合來提供各種基于位置服務(wù) (Location Based Service， LBS)， LBS 的發(fā)展非常依賴于其在客戶端的占有率，要求很大的覆蓋率，同時對精度要求也很高。由于北斗衛(wèi)星系統(tǒng)由于起步較晚，目前主要由 GPS 占據(jù)，但是伴隨北斗通用芯片的面世，憑借我國龐大的智能終端用戶基數(shù)，以及北斗系統(tǒng)在國內(nèi)的導(dǎo)航定位精度高于 GPS，未來 LBS 有廣闊的潛在市場空間。

　　車載導(dǎo)航服務(wù)：有望成為北斗民用化的突破口。 車載導(dǎo)航服務(wù)通過車輛上安裝的導(dǎo)航終端幫助車輛和個人隨時隨地獲取準(zhǔn)確位置，還能夠提供語音導(dǎo)航和確定最佳行駛路線。車載導(dǎo)航市場有望成為北斗民用化的突破口，主要原因有: 1）車載導(dǎo)航市場對技術(shù)的要求較低，市場競爭的激烈程度相對較小，未來北斗企業(yè)可以通過不斷提升技術(shù)實力和市場競爭力在這一領(lǐng)域占有一席之地； 2）汽車導(dǎo)航終端對功耗的要求不如智能終端產(chǎn)品的要求高，北斗導(dǎo)航系統(tǒng)可以其發(fā)揮在精度、定位方面的優(yōu)勢； 3）與國外的企業(yè)相比，北斗導(dǎo)航企業(yè)對中國市場更加了解，具有本地化優(yōu)勢，能夠提供更多本地化服務(wù)。

　　互聯(lián)網(wǎng)巨頭的進(jìn)入，加速北斗大眾消費市場的發(fā)展。 2015 年 8 月，阿里巴巴集團(tuán)和中國兵器工業(yè)集團(tuán)共同發(fā)起成立千尋位置網(wǎng)絡(luò)有限公司，全面進(jìn)入高精度位置服務(wù)領(lǐng)域。千尋位是置基于北斗衛(wèi)星系統(tǒng)(兼容GPS、 GLONASS、 Galileo) 基礎(chǔ)定位數(shù)據(jù)，利用遍及全國的超過 2000個地基增強站及自主研發(fā)的定位算法，通過互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)進(jìn)行大數(shù)據(jù)運算，為遍布全國的用戶提供精準(zhǔn)定位及延展服務(wù)。 2018 年 5 月 16 日，千尋位置公司在天地?zé)o間戰(zhàn)略發(fā)布會上正式發(fā)布“天音計劃” ——星地一體高精度時空服務(wù)。“天音計劃”由國家北斗地基增強系統(tǒng)“全國一張網(wǎng)” 、星基增強系統(tǒng)、星地一體融合能力及千尋位置的全球站網(wǎng)系統(tǒng)構(gòu)成，“天音計劃”的發(fā)布標(biāo)志著北斗高精度定位服務(wù)應(yīng)用將加速推廣、走向全球。值得一提的是，由全國超 2000 個地基增強站構(gòu)建的“全國一張網(wǎng)”，由千尋位置負(fù)責(zé)承建。