金融自助設(shè)備是應(yīng)用廣泛、保有量較大的一類自助終端設(shè)備，以自動(dòng)取款機(jī)、存取款一體機(jī)、遠(yuǎn)程虛擬柜員機(jī)及超級(jí)柜臺(tái)、多媒體自助終端等為典型設(shè)備。金融自助設(shè)備是應(yīng)用專用的輸入、輸出裝置，通過銀行內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)驗(yàn)證用戶的身份和賬戶信息完成用戶的各種交易和服務(wù)行為。金融自助設(shè)備主要面向商業(yè)銀行、電信運(yùn)營(yíng)商、電網(wǎng)公司等服務(wù)對(duì)象廣、營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)多的機(jī)構(gòu)，作為一種自助化的服務(wù)營(yíng)銷渠道，可有效降低人力成本和運(yùn)營(yíng)成本，提高業(yè)務(wù)效率、服務(wù)水平和客戶滿意度，擴(kuò)大業(yè)務(wù)覆蓋范圍。

　　金融自助設(shè)備產(chǎn)品技術(shù)含量較高，具有生產(chǎn)技術(shù)的高度系統(tǒng)化和集成化，以及應(yīng)用領(lǐng)域的行業(yè)專屬性和普及性等特征。隨著科技的進(jìn)步與金融業(yè)的不斷創(chuàng)新，銀行務(wù)與科技的深度融合將使金融自助設(shè)備行業(yè)呈現(xiàn)新的業(yè)態(tài)，以符合未來銀行網(wǎng)絡(luò)化、智能化、自助化的發(fā)展趨勢(shì)，為客戶提供全方位的服務(wù)。

　　目前，我國(guó)金融自助設(shè)備行業(yè)主要由政府部門和行業(yè)協(xié)會(huì)共同管理。前者側(cè)重于行業(yè)宏觀管理，后者側(cè)重于行業(yè)內(nèi)部自律性管理。金融自助設(shè)備行業(yè)的行政主管部門為國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)及工業(yè)和信息化部。國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)主要負(fù)責(zé)研究制定產(chǎn)業(yè)政策、提出中長(zhǎng)期產(chǎn)業(yè)發(fā)展導(dǎo)向和指導(dǎo)性意見、項(xiàng)目審批等。工業(yè)與信息化部主要負(fù)責(zé)擬訂并組織實(shí)施發(fā)展規(guī)劃，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整和優(yōu)化升級(jí)，制定并組織實(shí)施行業(yè)規(guī)劃、計(jì)劃和產(chǎn)業(yè)政策，提出優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局、結(jié)構(gòu)的政策建議，起草相關(guān)法律、法規(guī)草案，制定規(guī)章，協(xié)調(diào)解決行業(yè)運(yùn)行發(fā)展中的有關(guān)問題并提出政策建議等。

　　另外，中國(guó)人民銀行是國(guó)家管理人民幣的主管機(jī)關(guān)，間接對(duì)金融自助設(shè)備制造業(yè)起到業(yè)務(wù)指導(dǎo)的作用；國(guó)務(wù)院反假貨幣工作聯(lián)席會(huì)議辦公室負(fù)責(zé)組織和協(xié)調(diào)各有關(guān)部門做好打擊、防范假幣犯罪活動(dòng)工作，對(duì)全國(guó)的反假貨幣工作提出指導(dǎo)性意見，并對(duì)直接服務(wù)于反假貨幣的相關(guān)金融設(shè)備行業(yè)產(chǎn)生影響。

　　全球ATM 行業(yè)協(xié)會(huì)（ATMIA）是金融自助設(shè)備行業(yè)的自律性組織，其主要職責(zé)是：致力于ATM 產(chǎn)業(yè)的全球化發(fā)展，維護(hù)行業(yè)的聲譽(yù)及公信力，指導(dǎo)行業(yè)技術(shù)法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的擬定，促進(jìn)商務(wù)交流、加強(qiáng)行業(yè)自律、收集行業(yè)信息、為會(huì)員提供信息咨詢服務(wù)、培訓(xùn)等。

　　1、行業(yè)適用的主要法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范

　　截至目前，我國(guó)與金融自助設(shè)備行業(yè)相關(guān)的主要法律法規(guī)如下所示：

　　2、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢(shì)

　　（1）全球金融自助設(shè)備經(jīng)過近50 年的發(fā)展逐步進(jìn)入穩(wěn)定增長(zhǎng)期1967 年，全球第一臺(tái)ATM 在英國(guó)問世，從此開啟了支付結(jié)算的人機(jī)對(duì)話模式，到1969 年，瑞典、德國(guó)、瑞士、加拿大、美國(guó)和日本等國(guó)家先后開始安裝使用ATM，國(guó)外金融自助設(shè)備行業(yè)開始起步。

　　20 世紀(jì)70 年代中后期，在美國(guó)、日本和西歐等國(guó)家的推動(dòng)下，隨著銀行卡的發(fā)卡量和持卡人數(shù)量不斷增多，以及信息技術(shù)的不斷革新，銀行開始擴(kuò)張ATM 網(wǎng)絡(luò)以滿足日益增多的持卡人的需要，ATM 保有量開始穩(wěn)步增長(zhǎng)。

　　20 世紀(jì)80 年代以后，國(guó)外ATM 市場(chǎng)開始進(jìn)入高速發(fā)展期，在數(shù)量、交易量、交易額方面有了前所未有的增長(zhǎng)，同時(shí)隨著ATM 市場(chǎng)收費(fèi)機(jī)制的不斷成熟，業(yè)務(wù)分工不斷細(xì)化，市場(chǎng)總體收益趨于最大化。2000 年全球ATM 保有量突破100 萬(wàn)臺(tái)。

　　進(jìn)入21 世紀(jì)后，ATM 增長(zhǎng)開始進(jìn)入成熟期。一方面，ATM 保有量繼續(xù)保持著5%-10%左右的穩(wěn)定增長(zhǎng)，ATM 網(wǎng)絡(luò)的規(guī)模不斷擴(kuò)大，增長(zhǎng)率趨于平穩(wěn)；另一方面，行業(yè)運(yùn)營(yíng)模式逐步成熟，第三方專業(yè)化服務(wù)滲透到ATM 市場(chǎng)的各個(gè)方面。

（2）新興市場(chǎng)的強(qiáng)勁需求成為近年來全球ATM 增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力

全國(guó)ATM保有量趨勢(shì)圖

　　（2）新興市場(chǎng)的強(qiáng)勁需求成為近年來全球ATM 增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力

　　根據(jù)英國(guó)RBR 研究顯示，近年來西歐、北美ATM 市場(chǎng)已經(jīng)趨于飽和，加上各銀行分支機(jī)構(gòu)的破產(chǎn)、兼并等原因，北美ATM 市場(chǎng)設(shè)備安裝數(shù)量下降，增長(zhǎng)率顯著低于全球ATM 設(shè)備安裝數(shù)量的平均水平。新興市場(chǎng)的強(qiáng)勁需求成為近年來全球ATM 增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力。2010 年后，全球近三分之二的ATM 增長(zhǎng)來自亞太地區(qū)，而亞太地區(qū)的增長(zhǎng)超過一半來自中國(guó)。另外兩個(gè)增速較快的國(guó)家是印度和印度尼西亞，占亞太地區(qū)新增數(shù)量的四分之一。同時(shí)，中東地區(qū)、非洲、中東歐等地區(qū)也表現(xiàn)出較為強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭。

　　根據(jù)英國(guó)RBR 發(fā)布的《2019 全球ATM 市場(chǎng)及預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示，預(yù)計(jì)2019 年全球ATM 保有量將達(dá)到400 萬(wàn)臺(tái)；亞太區(qū)將是最大的、增長(zhǎng)最快的區(qū)域。中國(guó)作為全球ATM 新安裝量最大的國(guó)家，預(yù)計(jì)在接下來的幾年仍將主導(dǎo)全球ATM 市場(chǎng)的持續(xù)擴(kuò)張。

近年來全國(guó)和中國(guó)ATM機(jī)增長(zhǎng)趨勢(shì)比較(圖)

　　（3）國(guó)際ATM 巨頭市場(chǎng)份額較為集中，地區(qū)布局各異

　　長(zhǎng)期以來，NCR、Diebold、Wincor Nixdorf 三家公司（簡(jiǎn)稱“國(guó)際三巨頭”）占據(jù)了全球ATM 大部分市場(chǎng)份額，NCR 在全球ATM 領(lǐng)域市場(chǎng)份額更是連續(xù)多年占據(jù)首位。2015 年11 月，Diebold 與Wincor Nixdorf 達(dá)成收購(gòu)協(xié)議，合并成立新公司DieboldNixdorf，新公司取代NCR 成為全球最大的ATM 制造商。

ATM廠商全球市場(chǎng)份額歷史變化情況(圖)

　　就地區(qū)布局而言，ATM 廠商市場(chǎng)份額呈現(xiàn)一定的地區(qū)差異。NCR 在歐洲地區(qū)的市場(chǎng)份額領(lǐng)先，而排名第二位的Diebold 在北美和拉丁美洲保持優(yōu)勢(shì)地位。

　　但在亞洲地區(qū)，國(guó)際三巨頭的市場(chǎng)地位正在逐漸下滑。一方面，近年來存取款一體機(jī)在亞洲市場(chǎng)發(fā)展非常迅速，但在國(guó)際三巨頭遙遙領(lǐng)先的歐美市場(chǎng)卻相對(duì)緩慢。面對(duì)這一市場(chǎng)需求，如HITACHI、Fujistu、OKI、曉星公司等日韓廠商迅速順應(yīng)市場(chǎng)趨勢(shì)，以存取款一體機(jī)為主導(dǎo)產(chǎn)品的經(jīng)營(yíng)策略使其在亞洲市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展，對(duì)國(guó)際三巨頭的領(lǐng)先地位形成強(qiáng)有力的競(jìng)爭(zhēng)；另一方面，隨著金融設(shè)備國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程的加速，中國(guó)本土ATM廠商正在蓬勃發(fā)展，市場(chǎng)地位顯著提高，在中國(guó)市場(chǎng)對(duì)國(guó)際三巨頭以及日韓廠商均形成了有力的競(jìng)爭(zhēng)。隨著近年來新興市場(chǎng)的快速發(fā)展，未來ATM 廠商全球市場(chǎng)格局將發(fā)生一定的變化。

　　3、我國(guó)金融自助設(shè)備市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀

　　（1）我國(guó)已成為全球最大的金融自助設(shè)備市場(chǎng)

　　1987 年，中國(guó)銀行在珠海推出我國(guó)大陸第一臺(tái)ATM。三十年來，我國(guó)金融自助設(shè)備市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)了快速發(fā)展，設(shè)備保有量和新增量均保持較高的增長(zhǎng)率。根據(jù)中國(guó)人民銀行《2013 年全年支付體系運(yùn)行總體情況》報(bào)告顯示，2013 年末，全國(guó)共有聯(lián)網(wǎng)ATM 設(shè)備52 萬(wàn)臺(tái)，較2012 年末增加10.44 萬(wàn)臺(tái)，增長(zhǎng)25.12%。我國(guó)首次超越美國(guó)，成為全球最大的金融自助設(shè)備市場(chǎng)。

　　根據(jù)中國(guó)人民銀行《2015 年支付體系運(yùn)行總體情況》報(bào)告顯示，2015 年末，我國(guó)新增采購(gòu)及聯(lián)網(wǎng)的ATM 數(shù)量加速上升，繼續(xù)保持顯著高于全球增長(zhǎng)率的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。截至2015 年末，全國(guó)共有聯(lián)網(wǎng)ATM 設(shè)備86.67 萬(wàn)臺(tái)，較2014 年末增加25.18 萬(wàn)臺(tái)，增幅達(dá)40.95%。

　　2003 年以來，我國(guó)各年末ATM 聯(lián)網(wǎng)保有量及增幅情況如下圖所示：

我國(guó)ATM機(jī)增量趨勢(shì)圖

　　（2）五大國(guó)有商業(yè)銀行是金融自助設(shè)備的采購(gòu)主力，保有量占比平均50%左右，

　　但采購(gòu)量占比有所下滑我國(guó)金融自助設(shè)備市場(chǎng)需求旺盛，農(nóng)業(yè)銀行、工商銀行、中國(guó)銀行、建設(shè)銀行和交通銀行等五大國(guó)有商業(yè)銀行是近年來金融自助設(shè)備的采購(gòu)主力，近年來市場(chǎng)保有量占比平均在50%左右。截至2013 年年末、2014 年年末、2015 年年末，五大行ATM 合計(jì)保有量達(dá)31.27 萬(wàn)臺(tái)、35.71 萬(wàn)臺(tái)和39.06 萬(wàn)臺(tái)，分別占同期我國(guó)ATM保有量的60.13%、58.08%和45.07%。五大行中，農(nóng)業(yè)銀行的ATM 保有量居所有銀行之首，根據(jù)2015年年報(bào)披露，截至2015 年末，農(nóng)業(yè)銀行自助現(xiàn)金終端達(dá)12.28 萬(wàn)臺(tái)，是我國(guó)首個(gè)ATM保有量突破10 萬(wàn)臺(tái)大關(guān)的銀行，工商銀行以總計(jì)9.98 萬(wàn)臺(tái)位居第二。

五大國(guó)有商業(yè)銀行近三年ATM保有量(圖)

　　近年來，五大行的金融自助設(shè)備采購(gòu)相對(duì)穩(wěn)健，但隨著連續(xù)多年的大量采購(gòu)，采購(gòu)占比下降明顯。根據(jù)《金融時(shí)報(bào)》統(tǒng)計(jì)，五大行2015 年共采購(gòu)ATM 設(shè)備約3.37 萬(wàn)臺(tái)，較2014 年五大行總采購(gòu)量4.55 萬(wàn)臺(tái)減少1.18 萬(wàn)臺(tái)。

　　目前，五大行及郵儲(chǔ)銀行網(wǎng)點(diǎn)平均ATM 保有量情況如下：

　　在金融信息系統(tǒng)日益發(fā)展，信息集中化及規(guī)模化擴(kuò)大的趨勢(shì)下，金融業(yè)對(duì)信息化處理的依賴性不斷增加，金融信息化系統(tǒng)安全的重要性更加凸顯。2014 年9 月，中國(guó)銀監(jiān)會(huì)發(fā)布加強(qiáng)銀行業(yè)網(wǎng)絡(luò)安全和信息化建設(shè)的39 號(hào)文件，明確要求到2019 年銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)對(duì)安全可控信息技術(shù)的應(yīng)用占比不低于75%，國(guó)產(chǎn)廠商迎來了良好的發(fā)展機(jī)遇。根據(jù)《金融時(shí)報(bào)》統(tǒng)計(jì)，近年來我國(guó)國(guó)產(chǎn)品牌市場(chǎng)份額持續(xù)上升，2014 年國(guó)產(chǎn)品牌銷量占比首次超過50%；以廣電運(yùn)通、恒銀金融、御銀股份為代表的國(guó)內(nèi)廠商市場(chǎng)份額已超過歐美廠商和日韓廠商。2015 年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷量前五名分別為廣電運(yùn)通、日立公司、恒銀金融、御銀股份、怡化電腦；排名前五名的廠商中已有三家是國(guó)產(chǎn)品牌。隨著我國(guó)政府對(duì)金融安全重視程度的不斷提高，擁有自主安全可控技術(shù)的國(guó)產(chǎn)廠商市場(chǎng)份額將有望創(chuàng)造新高。

2006年-2015年我國(guó)ATM市場(chǎng)供應(yīng)份額占比趨勢(shì)(圖)

　　由于存取款一體機(jī)可高效地實(shí)現(xiàn)現(xiàn)金循環(huán)存取，有助于銀行提升服務(wù)效率，提高客戶體驗(yàn)及滿意度，降低綜合成本，近年來銀行持續(xù)加大了對(duì)存取款一體機(jī)的采購(gòu)，多數(shù)銀行的存取款一體機(jī)采購(gòu)量占全年自助設(shè)備采購(gòu)量的70%以上，存取款一體機(jī)已經(jīng)成為銀行采購(gòu)金融自助設(shè)備的主流機(jī)型。根據(jù)《金融時(shí)報(bào)》統(tǒng)計(jì)，2015 年我國(guó)存取款一體機(jī)采購(gòu)量占比突破七成，達(dá)到72.17%。可以預(yù)見，存取款一體機(jī)取代單取款機(jī)成為銀行采購(gòu)設(shè)備主流機(jī)型的趨勢(shì)將更加顯著。

我國(guó)CRS采購(gòu)量占全部現(xiàn)金類自助設(shè)備采購(gòu)量占比(圖)

　　（3）與上下游行業(yè)之間的關(guān)聯(lián)性

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