（一） 銀行業(yè)市場格局

　　根據(jù)中國銀監(jiān)會統(tǒng)計披露，目前我國銀行業(yè)金融機構(gòu)可劃分為大型商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行、城市商業(yè)銀行、農(nóng)村金融機構(gòu)及其他類金融機構(gòu)五大類。

　　截至到2016 年 6 月 30 日，上述五大類銀行業(yè)金融機構(gòu)的總資產(chǎn)統(tǒng)計 （單位：億元）

　　注 1：農(nóng)村金融機構(gòu)包括農(nóng)村商業(yè)銀行、農(nóng)村合作銀行、農(nóng)村信用社和新型農(nóng)村金融機構(gòu)。2：其他類金融機構(gòu)包括政策性銀行及民營銀行、外資銀行、非銀行金融機構(gòu)和中國郵政儲蓄銀行。

　　2016 年 6 月 30 日，上述五大類銀行業(yè)金融機構(gòu)的總資產(chǎn)所占比例的情況如下表列示：

五大類銀行業(yè)金融機構(gòu)的總資產(chǎn)占銀行業(yè)金融機構(gòu)比例

　　注 1：農(nóng)村金融機構(gòu)包括農(nóng)村商業(yè)銀行、農(nóng)村合作銀行、農(nóng)村信用社和新型農(nóng)村金融機構(gòu)。2：其他類金融機構(gòu)包括政策性銀行及民營銀行、外資銀行、非銀行金融機構(gòu)和中國郵政儲蓄銀行。

　　截至到2016 年 6 月 30 日，上述五大類銀行業(yè)金融機構(gòu)的總負債統(tǒng)計 （單位：億元）

　　注 1：農(nóng)村金融機構(gòu)包括農(nóng)村商業(yè)銀行、農(nóng)村合作銀行、農(nóng)村信用社和新型農(nóng)村金融機構(gòu)。2：其他類金融機構(gòu)包括政策性銀行及民營銀行、外資銀行、非銀行金融機構(gòu)和中國郵政儲蓄銀行。

　　2016 年 6 月 30 日，上述五大類銀行業(yè)金融機構(gòu)的總資產(chǎn)和總負債及所占比例的情況如下表列示：

五大類銀行業(yè)金融機構(gòu)的總負債占銀行業(yè)金融機構(gòu)比例

　　注 1：農(nóng)村金融機構(gòu)包括農(nóng)村商業(yè)銀行、農(nóng)村合作銀行、農(nóng)村信用社和新型農(nóng)村金融機構(gòu)。2：其他類金融機構(gòu)包括政策性銀行及民營銀行、外資銀行、非銀行金融機構(gòu)和中國郵政儲蓄銀行。

　　截至2016 年 6 月 30 日，上述五大類銀行業(yè)金融機構(gòu)的總資產(chǎn)和總負債及所占比例的情況如下表列示：

五大類銀行業(yè)金融機構(gòu)的總資產(chǎn)和總負債及所占比例的情況

　　注 1：農(nóng)村金融機構(gòu)包括農(nóng)村商業(yè)銀行、農(nóng)村合作銀行、農(nóng)村信用社和新型農(nóng)村金融機構(gòu)。2：其他類金融機構(gòu)包括政策性銀行及民營銀行、外資銀行、非銀行金融機構(gòu)和中國郵政儲蓄銀行。

　　大型商業(yè)銀行：在我國銀行業(yè)體系中，大型商業(yè)銀行占有重要地位，是國有企業(yè)融資的主要來源。截至 2016 年 6 月 30 日，大型商業(yè)銀行的資產(chǎn)總額占國內(nèi)銀行業(yè)資產(chǎn)總額的 37.0%，負債總額占國內(nèi)銀行業(yè)負債總額的 36.8%。股份制商業(yè)銀行：截至 2016 年 6 月 30 日，國內(nèi)共有 12 家全國性股份制商業(yè)銀行，這些銀行獲準在全國范圍內(nèi)開展商業(yè)銀行業(yè)務(wù)。截至 2016 年 6 月 30 日，股份制商業(yè)銀行的資產(chǎn)總額占國內(nèi)銀行業(yè)資產(chǎn)總額的 18.8%，負債總額占國內(nèi)銀行業(yè)負債總額的 19.1%。城市商業(yè)銀行：截至 2016 年 6 月 30 日，城市商業(yè)銀行的資產(chǎn)總額占國內(nèi)銀行業(yè)資產(chǎn)總額的 11.9%，負債總額占國內(nèi)銀行業(yè)負債總額的 12.0%。農(nóng)村金融機構(gòu)：截至 2016 年 6 月 30 日， 農(nóng)村金融機構(gòu)的資產(chǎn)總額占國內(nèi)銀行業(yè)資產(chǎn)總額的 13.3%，負債總額占國內(nèi)銀行業(yè)負債總額的 13.4%。其他類金融機構(gòu)：其他類金融機構(gòu)主要包括政策性銀行及國家開發(fā)銀行、民營銀行、外資銀行、非銀行金融機構(gòu)和中國郵政儲蓄銀行。

　　政策性銀行包括中國進出口銀行及中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行，這兩家銀行專注于政策性貸款業(yè)務(wù)。外資銀行主要包括外國銀行的代表處、分支機構(gòu)、外商獨資銀行及合資銀行。 2014 年 11 月27 日，國務(wù)院發(fā)布《國務(wù)院關(guān)于修改〈中華人民共和國外資銀行管理條例〉的決定》（中華人民共和國國務(wù)院令第 657 號），降低了外資銀行在中國境內(nèi)機構(gòu)設(shè)立、業(yè)務(wù)準入等方面的門檻，放松了對外資銀行的限制，標(biāo)志著中國銀行業(yè)對外開放的步伐進一步加快。目前，外資銀行市場份額較低，但其與國內(nèi)銀行業(yè)金融機構(gòu)之間的競爭日趨激烈。 2007 年，國家郵政儲匯局改制成中國郵政儲蓄銀行，中國郵政儲蓄銀行經(jīng)批準可提供全方位的銀行業(yè)務(wù)。截至 2016 年 6 月 30 日，其他類金融機構(gòu)的資產(chǎn)總額占國內(nèi)銀行業(yè)資產(chǎn)總額的 19.0%，負債總額占國內(nèi)銀行業(yè)負債總額的 18.7%。

　　（二） 銀行業(yè)的積極因素和發(fā)展趨勢

　　1、宏觀經(jīng)濟快速增長，金融體制改革不斷深化，經(jīng)營環(huán)境日益改善

　　2015年，我國國民經(jīng)濟穩(wěn)定增長。初步核算，全年國內(nèi)生產(chǎn)總值676708億元，比上年增長6.9%。其中，第一產(chǎn)業(yè)增加值60863億元，增長3.9%；第二產(chǎn)業(yè)增加值274278億元，增長6.0%；第三產(chǎn)業(yè)增加值341567億元，增長8.3%。第一產(chǎn)業(yè)增加值占國內(nèi)生產(chǎn)總值的比重為9.0%，第二產(chǎn)業(yè)增加值比重為40.5%，第三產(chǎn)業(yè)增加值比重為50.5%，首次突破50%。2015年以來，面對錯綜復(fù)雜的國際形勢和國內(nèi)經(jīng)濟下行壓力加大的困難局面，穩(wěn)中求進成為2015年的工作總基調(diào)，中國進入以提高質(zhì)量效益為中心，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，深化改革開放的發(fā)展階段。

2011- 2016年中國國內(nèi)生產(chǎn)總值及其增長速度

　　中國經(jīng)濟的持續(xù)高速增長，為中國銀行業(yè)帶來了巨大的市場空間。中國銀行業(yè)伴隨著國民經(jīng)濟的健康快速發(fā)展實現(xiàn)良好發(fā)展。截至 2016 年 6 月 30 日，中國銀行業(yè)總資產(chǎn)規(guī)模達到 2,123,101 億元，2011 年至 2015 年復(fù)合增長率達到 16.16%。

　　近年來，作為市場經(jīng)濟體制改革的重要組成部分，我國金融體制改革有序推進，不斷深化，金融組織體系、金融市場體系、金融監(jiān)管體系和金融宏觀調(diào)控體系不斷完善，為銀行業(yè)監(jiān)管體制的完善和銀行業(yè)的長遠發(fā)展奠定了堅實的基礎(chǔ)。此外，隨著銀行業(yè)改革的深化、法律法規(guī)的完善、個人征信系統(tǒng)的健全和信用環(huán)境的改善，銀行業(yè)經(jīng)營環(huán)境亦將逐步改善。

　　2、 利率市場化改革深入，金融脫媒凸顯，進一步促進商業(yè)銀行開發(fā)更多元的市場創(chuàng)新產(chǎn)品及服務(wù)隨著利率市場化進程加快，商業(yè)銀行的競爭進一步加劇。特別是在國內(nèi)資本市場日臻完善的大背景下，金融脫媒將成為經(jīng)濟生活的主流，優(yōu)質(zhì)客戶的貸款業(yè)務(wù)部分被股權(quán)融資市場、債券市場、商業(yè)票據(jù)市場所代替，存款業(yè)務(wù)也逐漸被貨幣市場基金、股票投資和保險投資等日益多元化的投資渠道所侵蝕，傳統(tǒng)的資產(chǎn)負債業(yè)務(wù)受到挑戰(zhàn)。

　　近年來，伴隨銀行業(yè)加快改革的步伐，人民銀行采取一系列措施逐步放開了對利率的管制，逐步走向市場化。從2004年10月29日起，國內(nèi)商業(yè)銀行可以在人民銀行制定的基準利率基礎(chǔ)上，適當(dāng)自行調(diào)整人民幣利率，貸款利率原則上不再設(shè)定上限，允許貸款利率下浮。《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要》中明確提出“穩(wěn)步推進利率市場化改革，加強金融市場基準利率體系建設(shè)”。自2013年7月20日起，人民銀行決定全面放開金融機構(gòu)貸款利率管制，由金融機構(gòu)根據(jù)商業(yè)原則自主確定貸款利率水平。票據(jù)貼現(xiàn)利率管制也被取消，貼現(xiàn)利率由金融機構(gòu)自主確定。 2015年5月11日，人民銀行宣布存款利率浮動區(qū)間上限由基準利率的1.3倍調(diào)整為1.5倍，存款利率上浮區(qū)間進一步擴大。 2015年8月26日起，放開一年期以上（不含一年期）定期存款的利率浮動上限。 2015年10月24日起，放開商業(yè)銀行和農(nóng)村合作金融機構(gòu)等執(zhí)行的存款利率上限。利率市場化將有助于提高國內(nèi)商業(yè)銀行開發(fā)和營銷創(chuàng)新產(chǎn)品的動力。

　　近年來金融脫媒現(xiàn)象凸顯，投資者將資金從儲蓄及存款銀行等中介金融機構(gòu)轉(zhuǎn)移用作直接投資。由于存款利率低于通脹率以及金融市場的發(fā)展，客戶需求的多樣化、綜合化、個性化和社會融資結(jié)構(gòu)調(diào)整，導(dǎo)致了金融脫媒現(xiàn)象的發(fā)生，從而影響商業(yè)銀行的存款水平，進而影響可用于貸款業(yè)務(wù)以產(chǎn)生利息收入的資金水平；同時，金融脫媒也可能導(dǎo)致企業(yè)（尤其是大型企業(yè)）的貸款需求減少。商業(yè)銀行應(yīng)通過積極地拓寬業(yè)務(wù)尋找其他利潤渠道，發(fā)揮各經(jīng)營機構(gòu)的協(xié)同效應(yīng)，拓展多元化的業(yè)務(wù)收入。

　　3、綜合化經(jīng)營深入推進

　　商業(yè)銀行積極通過綜合化經(jīng)營方式尋找利潤渠道，并通過收購兼并或組建新的公司介入證券、保險、信托、金融租賃等非銀行金融業(yè)務(wù)，發(fā)揮各經(jīng)營機構(gòu)的協(xié)同效應(yīng)，拓展多元化的業(yè)務(wù)收入。 客戶需求的增長及金融監(jiān)管政策的調(diào)整，使資本市場、貨幣信貸、外匯市場、金融衍生品市場之間的相互聯(lián)系更加緊密。

　　商業(yè)銀行通過多種方式實現(xiàn)集銀行、證券、保險等于一體的綜合經(jīng)營模式，例如： 2005 年 2 月中國銀監(jiān)會印發(fā)的《商業(yè)銀行設(shè)立基金管理公司試點管理辦法》允許商業(yè)銀行投資設(shè)立基金管理公司。 2008 年中國銀監(jiān)會印發(fā)的《信托公司私人股權(quán)投資信托業(yè)務(wù)操作指引》、《銀行與信托公司業(yè)務(wù)合作指引》引導(dǎo)綜合經(jīng)營業(yè)務(wù)規(guī)范發(fā)展。 2009 年 7 月，中國銀監(jiān)會印發(fā)《消費金融公司試點管理辦法》，啟動北京、天津、上海、成都四地消費金融公司試點。 2013 年 11 月，中國銀監(jiān)會印發(fā)新的《消費金融公司試點管理辦法》，將試點范圍由原來的四個城市擴大到十六個城市。2009 年 11 月，中國銀監(jiān)會印發(fā)《商業(yè)銀行投資保險公司股權(quán)試點管理辦法》，在 2008 年中國銀監(jiān)會與中國保監(jiān)會簽署的《關(guān)于加強銀保深層次合作和跨業(yè)監(jiān)管合作諒解備忘錄》的基礎(chǔ)上，進一步推進了商業(yè)銀行與保險公司的深層次合作。2014 年中國銀監(jiān)會新修訂的《金融租賃公司管理辦法》允許商業(yè)銀行試點設(shè)立金
融租賃公司。

　　此外， 2005 年和 2006 年出臺的《商業(yè)銀行個人理財業(yè)務(wù)管理暫行辦法》、 《金融機構(gòu)信貸資產(chǎn)證券化試點監(jiān)督管理辦法》和《商業(yè)銀行金融創(chuàng)新指引》等規(guī)定有利于豐富銀行的投資產(chǎn)品種類，拓寬銀行中間業(yè)務(wù)領(lǐng)域，完善銀行業(yè)務(wù)模式，加快商業(yè)銀行的創(chuàng)新，促進銀行業(yè)務(wù)多元化發(fā)展。

　　4、公司金融業(yè)務(wù)在一段時間內(nèi)仍將處于主導(dǎo)地位，零售銀行、中小企業(yè)金融服務(wù)將成為重要業(yè)務(wù)領(lǐng)域，銀行間市場不斷發(fā)展我國商業(yè)銀行成立后，商業(yè)銀行貸款成為企業(yè)重要的資金來源。雖然股票融資及債券融資等直接融資方式自 20 世紀 90 年代以來飛速發(fā)展，拓展了企業(yè)融資渠道，但是，銀行貸款仍將是企業(yè)高效的主要融資途徑。此外，商業(yè)銀行通過綜合經(jīng)營和跨市場經(jīng)營等方式為公司客戶提供投資銀行、理財?shù)确��?wù)。

　　近年來，我國城鄉(xiāng)居民人均收入水平有了較大幅度提高。如下表列示， 2010年至 2015 年期間，我國城鎮(zhèn)居民人均可支配收入年均復(fù)合增長率為 9.38%，農(nóng)村居民人均純收入年均復(fù)合增長率為 13.13%。國民收入水平和理財意識的不斷提高將增加包括個人貸款產(chǎn)品以及個人理財產(chǎn)品和服務(wù)等在內(nèi)的個人金融產(chǎn)品的需求，促進零售銀行業(yè)務(wù)快速發(fā)展。

近五年我國城鄉(xiāng)居民人均收入水平變化情況