一、行業(yè)發(fā)展概況

　　1、輪胎行業(yè)概況

　　世界輪胎工業(yè)發(fā)展至今已有160多年的歷史。作為汽車工業(yè)的上游行業(yè)，輪胎產(chǎn)業(yè)隨著汽車工業(yè)的發(fā)展而持續(xù)發(fā)展，新車市場(chǎng)的發(fā)展與汽車保有量的不斷增加，為輪胎產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了原動(dòng)力。從全球市場(chǎng)看，目前世界輪胎產(chǎn)業(yè)已發(fā)展成為一個(gè)規(guī)模龐大、高度發(fā)達(dá)的產(chǎn)業(yè)，并已進(jìn)入相對(duì)穩(wěn)定的發(fā)展時(shí)期。

　　世界輪胎行業(yè)高度集中度，根據(jù)2016年度全球輪胎75強(qiáng)排行榜，銷售額超過百億美元的企業(yè)有普利司通、米其林、固特異和大陸 4 家，2015年合計(jì)銷售額717.55 億美元，占全球輪胎銷售額 1,601.35 億美元的 44.81%。這些主要廠商具備雄厚的資金實(shí)力和研發(fā)能力，引領(lǐng)著世界輪胎行業(yè)的發(fā)展方向。

　　中國(guó)輪胎工業(yè)發(fā)展迅速。在 1950年前，輪胎年產(chǎn)量不足 3 萬(wàn)條；到 1980 年，輪胎產(chǎn)量已達(dá)到 1,146 萬(wàn)條；2005年，中國(guó)輪胎產(chǎn)量達(dá)到 2.5 億條，超過美國(guó)的 2.28 億條，成為世界第一輪胎生產(chǎn)大國(guó)。如今，我國(guó)已經(jīng)成為全球輪胎最大的消耗國(guó)，也是最大輪胎生產(chǎn)國(guó)和出口國(guó)。

　　我國(guó)輪胎企業(yè)的國(guó)際地位也在逐年上升。2006 年全球輪胎 75 強(qiáng)排名中，中國(guó)大陸有 17 家企業(yè)上榜；2016 年度全球輪胎 75 強(qiáng)排名中，中國(guó)大陸有30 家企業(yè)上榜，其中排名最高的中策橡膠位列第10名。

　　我國(guó)輪胎企業(yè)自主創(chuàng)新意識(shí)逐步增強(qiáng)，產(chǎn)學(xué)研合作愈發(fā)活躍。同時(shí)，行業(yè)大力發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)，推廣環(huán)保技術(shù)，重視清潔生產(chǎn)和安全運(yùn)營(yíng)，現(xiàn)已取得成效。通過不斷提高自主創(chuàng)新能力，加快新技術(shù)、新工藝、新材料的開發(fā)應(yīng)用步伐，我國(guó)輪胎行業(yè)的綜合競(jìng)爭(zhēng)力顯著提高。

　　2、我國(guó)輪胎行業(yè)的市場(chǎng)容量

　　在經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定的大環(huán)境下，我國(guó)橡膠工業(yè)保持了平穩(wěn)快速的發(fā)展。汽車工業(yè)是橡膠工業(yè)發(fā)展的主要推動(dòng)力。在多種鼓勵(lì)消費(fèi)政策的支持下，我國(guó)汽車工業(yè)持續(xù)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2009 年我國(guó)汽車產(chǎn)銷量為 1,379.10 萬(wàn)輛和 1,364.48 萬(wàn)輛，一舉超越美國(guó)，成為世界第一大汽車市場(chǎng)；2009 年以來(lái)，我國(guó)汽車產(chǎn)銷量連續(xù)七年保持全球第一。根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2016 年我國(guó)汽車產(chǎn)銷量分別達(dá)到 2,811.88 萬(wàn)輛、2,802.82萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng) 14.76%和 13.95%。2016 年我國(guó)新注冊(cè)登記的汽車達(dá) 2,752 萬(wàn)輛，保有量?jī)粼?2,212 萬(wàn)輛，汽車保有量達(dá) 1.94 億輛，新注冊(cè)量和年增量均達(dá)歷史最高水平。

　　2006 至 2014 年，我國(guó)輪胎工業(yè)保持了較快的增長(zhǎng)速度，輪胎產(chǎn)量年均增長(zhǎng) 7.58%。2015 年，我國(guó)輪胎工業(yè)在全球經(jīng)濟(jì)低速增長(zhǎng)的情況下，受海外輪胎市場(chǎng)和美國(guó)“雙反”制裁及國(guó)內(nèi)市場(chǎng)終端需求向弱等因素的影響，輪胎產(chǎn)量出現(xiàn)了小額增長(zhǎng)。2016 年，隨著汽車工業(yè)的復(fù)蘇，輪胎行業(yè)經(jīng)濟(jì)增幅回升特征明顯。

　　二、輪胎行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)

　　隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的日益激烈，技術(shù)升級(jí)的不斷應(yīng)用以及人們對(duì)環(huán)境保護(hù)的重視，國(guó)際輪胎行業(yè)近年來(lái)呈現(xiàn)出注重節(jié)能環(huán)保、采購(gòu)全球化、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移提速、產(chǎn)品多樣化等特征。而我國(guó)的輪胎行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)主要呈現(xiàn)以下特點(diǎn)：

　　1、輪胎子午化率將持續(xù)提高

　　2003 年我國(guó)輪胎子午化率僅為 45.93%，此后每年以 10%左右的速度增長(zhǎng)。2010 年10 月我國(guó)《輪胎產(chǎn)業(yè)政策》的頒布，對(duì)整個(gè)輪胎產(chǎn)業(yè)的發(fā)展做出了明確指引，從政策上鼓勵(lì)汽車企業(yè)裝配新型輪胎產(chǎn)品，提高輪胎的子午化率，到 2015 年基本實(shí)現(xiàn)裝配輪胎子午化和無(wú)內(nèi)胎化。根據(jù)中國(guó)橡膠工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2014 年、2015 年和 2016 年輪胎行業(yè)的子午化率分別達(dá)到 90%、91%和 92.6% 9 。隨著子午化輪胎對(duì)斜交輪胎的替代以及國(guó)家政策對(duì)子午胎的扶持，我國(guó)輪胎子午化率還將持續(xù)提高。

　　2、產(chǎn)業(yè)集中度將進(jìn)一步增強(qiáng)

　　我國(guó)輪胎企業(yè)眾多，但輪胎企業(yè)產(chǎn)銷規(guī)模普遍較小。根據(jù)美國(guó)《輪胎商業(yè)》統(tǒng)計(jì)的2016 年度全球輪胎 75 強(qiáng)排行榜，我國(guó)中策橡膠集團(tuán)以 33.95 億美元名列第 10 名。中國(guó)大陸上榜企業(yè)數(shù)逐年增加，上榜數(shù)量 30 家占 75 強(qiáng)的 40%，但是與國(guó)際四大輪胎品牌相比，我國(guó)幾家大型輪胎企業(yè)規(guī)模還是比較小的，30 家合計(jì)銷售額 225.83 億美元，僅占全球輪胎銷售額的 14.10%。

　　作為制造行業(yè)，輪胎工業(yè)的規(guī)模效應(yīng)十分明顯，企業(yè)規(guī)模小導(dǎo)致企業(yè)缺乏規(guī)模優(yōu)勢(shì)。同時(shí)，產(chǎn)業(yè)集中度低會(huì)導(dǎo)致行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)秩序混亂。從行業(yè)整體發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看，大企業(yè)、大集團(tuán)的市場(chǎng)份額將逐步擴(kuò)大，產(chǎn)業(yè)集中度將逐步提高。

　　3、自主創(chuàng)新能力有待進(jìn)一步提高

　　我國(guó)輪胎行業(yè)通過對(duì)引進(jìn)技術(shù)的消化吸收，產(chǎn)品的技術(shù)含量已有大幅提高。但是我國(guó)輪胎企業(yè)自主創(chuàng)新能力較弱，技術(shù)研發(fā)整體水平偏低，產(chǎn)業(yè)整體基礎(chǔ)研究薄弱，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)僅局限于輪胎產(chǎn)品本身，生產(chǎn)工藝過程控制及裝備與國(guó)際先進(jìn)水平相比尚有差距，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)方法有待提高和完善。