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鴻昇證券美元債添新績,債承業(yè)務(wù)再上新階
2020/7/15 17:05:35 來源:中國經(jīng)濟(jì)新聞網(wǎng) 【字體:大 中 小】【收藏本頁】【打印】【關(guān)閉】
核心提示:7月9日,佳兆業(yè)集團(tuán)(01638)宣布,由鴻昇證券有限公司聯(lián)手富昌證券有限公司、佳兆業(yè)金融集團(tuán)、瑞信、德意志銀行、巴克萊、中銀國際、中信銀行(國際)、國泰君安國際、海通國際及瑞銀為票據(jù)發(fā)行聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人的雙期限美元票據(jù)成功發(fā)行。7月9日,佳兆業(yè)集團(tuán)(01638)宣布,由鴻昇證券有限公司聯(lián)手富昌證券有限公司、佳兆業(yè)金融集團(tuán)、瑞信、德意志銀行、巴克萊、中銀國際、中信銀行(國際)、國泰君安國際、海通國際及瑞銀為票據(jù)發(fā)行聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人的雙期限美元票據(jù)成功發(fā)行。其中包括一筆4億美元,票面利率9.75%,2023年9月到期優(yōu)先票據(jù)及一筆3億美元,票面利率11.25%,2025年四月到期優(yōu)先票據(jù)。作為高收益美元債承銷的一匹黑馬,鴻昇證券2019年便獲得不俗的成績,錄得城投板塊全港前50名的排位(第43位)。此次由鴻昇證券承銷的佳兆業(yè)雙期限優(yōu)先票據(jù)獲得了來自140個機(jī)構(gòu)投資者的熱烈追捧,認(rèn)購總額近40億美元。來自亞洲與歐洲,中東及非洲(EMEA)地區(qū)的機(jī)構(gòu)投資者分別認(rèn)購總發(fā)行額約85%及15%,獲市場熱烈反響。繼成都武侯資本、鎮(zhèn)江文化旅游產(chǎn)業(yè)集團(tuán)、江西水利投資集團(tuán)三大城投項目后,鴻昇證券債承業(yè)務(wù)再上新階。

鴻昇證券隸屬于香港知名金融服務(wù)商香港鴻昇金融集團(tuán),持有香港證監(jiān)會第1、4、9類受規(guī)管行為牌照,從事證券經(jīng)紀(jì)和資產(chǎn)管理業(yè)務(wù),并銷售債權(quán)融資產(chǎn)品、股權(quán)融資產(chǎn)品。鴻昇證券擁有專業(yè)及渠道優(yōu)勢,管理和業(yè)務(wù)團(tuán)隊由在中外資頂級金融機(jī)構(gòu)工作多年,專業(yè)知識和經(jīng)驗豐富的精英組成,矢志為客戶提供全方位的金融服務(wù)。
全新組建的債券資本市場團(tuán)隊,憑借優(yōu)異的項目執(zhí)行效率和銷售能力,積極參與境外債券資本市場公募債及私募債的發(fā)行和銷售。境外依托鴻昇證券,境內(nèi)依托私募令孵化&社區(qū)平臺,形成境內(nèi)境外的業(yè)務(wù)閉環(huán),從專業(yè)角度支撐公司投行業(yè)務(wù)發(fā)展,并提供全方位的,包括但不限于咨詢、預(yù)估、評級、發(fā)行、詢價、承銷交易等一站式綜合服務(wù), 為企業(yè)客戶進(jìn)入國際資本市場進(jìn)行債務(wù)融資提供便捷通路。
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