一、中國葡萄酒營收、利潤及產量分析

　　2002—2012 年，我國葡萄酒行業經歷了快速成長的十年，葡萄酒產量由2002 年的28.79 萬千升增長至2012年的138.16 萬千升，CAGR 達到16.98%。受宏觀經濟的放緩以及限制“三公”消費等因素影響，2013 年我國葡萄酒制造業的營收和利潤總額增速雙雙觸底，同時我國葡萄酒行業進入調整期，高檔葡萄酒銷售下滑較大，普通佐餐酒市場逐漸啟動。截至2015 年10 月，我國共有葡萄酒制造企業219 家，葡萄酒制造業實現累計主營業務收入357.25 億元，同比增長8.55%；實現利潤總額37.82 億元，同比增長14.79%。

2000-2015年我國葡萄酒企主營業務收入及增速（單位：億元）

2000-2015年我國葡萄酒企利潤總額及增速（單位：億元）

　　根據國家統計局數據，2015 年1-10 月，我國葡萄酒累計產量為92.04 萬千升，同比下降1.81%；其中山東、吉林和河南在我國各省葡萄酒產量排名中位居前三，分別占2015 年1-10 月全國葡萄酒總產量35.2%、15.9%、13.0%。而根據國際葡萄酒協會數據，2015 年我國葡萄酒產量為111.78 萬千升，同比持平，位居世界第九，占全球葡萄酒產量的4.1%；2015 年我國葡萄酒消費量為1.6 億升，同比增長3.2%，位居世界第五，占全球葡萄酒消費量的6.67%。

2002-2015年我國葡萄酒產量（單位：萬千升）

2015 年1-10 月我國葡萄酒產量中各省占比

2015 年全球各個主要葡萄酒生產國產量分布示意圖（單位：億升）

　　二、中國葡萄酒進口分析

　　自2008 年以來，我國進口葡萄酒的數量和金額整體呈增長趨勢。2015 年我國進口葡萄酒58.28 萬千升，同比增長42.40%，進口金額26.67 億美元，同比增長20.50%。2016Q1 我國進口葡萄酒14.50 萬千升，同比增長32.90%，進口金額7.19 億美元，同比增長30.90%。

2008-2016年我國葡萄酒進口數量及增速（單位：萬千升）

2008-2016年我國葡萄酒進口金額及增速（單位：億美元）

　　法國、澳大利亞和智利是我國進口葡萄酒前三大來源國。我國于2012 年給予從新西蘭進口的葡萄酒免除關稅，并在經歷十年的逐步減免后于2015 年對從智利進口的葡萄酒免征關稅。此外，《中華人民共和國政府和澳大利亞政府自由貿易協定》于2015 年12 月20 日生效并第一次降稅，今年1 月1 日已進行第二次降稅。根據澳大利亞外交貿易部發布的中國關稅減免承諾時間表，對于起泡酒以及小于2L 容器的進口葡萄酒，關稅第一年降至11.2%，第二年降至8.4%，第三年降至5.6%，第四年降至2.8%，預計將在2019 年降至零。對于散裝葡萄酒，關稅減免方案為從20%每年逐步遞減至16%、12%、8%和4%，并在2019 年降至零。

　　2015 年1-10 月，在我國進口的原瓶裝葡萄酒中，法國葡萄酒占據了45.5%的市場份額，澳大利亞葡萄酒占比23.4%，智利葡萄酒占9.3%。隨著對澳大利亞進口葡萄酒關稅的逐步減免，預計澳大利亞葡萄酒在我國進口葡萄酒市場的份額將逐漸提升。

　　對進口葡萄酒關稅的減免將使得進口葡萄酒價格的下降傳導至國內葡萄酒市場，促進國內葡萄酒終端價格回落；另一方面也將對國產葡萄酒帶來更大的沖擊。以智利為例，隨著對其葡萄酒關稅在十年內逐步減免，智利瓶裝葡萄酒在我國進口酒市場的份額從2006 年的不到5%到今天接近10%，而且若加上散裝酒，期間智利葡萄酒在華的銷量翻了7 倍，從而超越西班牙和意大利，占據我國進口葡萄酒市場第二的市場份額。

　　三、葡萄酒電商分析

　　伴隨互聯網+的浪潮，各類葡萄酒電商也如雨后春筍紛紛涌現。目前國內的從事葡萄酒銷售電商可分為三類：

　　第一類是以天貓和京東為代表的綜合平臺電商；第二類是以酒仙網、1919 為代表的酒類垂直電商；第三類是傳統葡萄酒企自建的電商平臺或渠道，例如張裕旗下的“酒先鋒”網和威龍股份的天貓官方旗艦店。

　　雖然在葡萄酒的銷售收入中電商渠道占比還較小，但憑借高性價比，葡萄酒電商發展迅猛。而隨著新一代中產階級的崛起以及移動互聯網的普及，我國葡萄酒的消費量以及在電商渠道的銷量均將趨于增長。2015 年京東銷售超過2200 萬瓶葡萄酒，并成為拉菲集團亞洲最大的零售商；同年天貓約售出了2300 萬瓶葡萄酒。無論是京東國際紅酒節及其紅酒“三大戰略”，還是天貓的“99 天貓全球酒水節”及其與ASC 精品酒業簽署《戰略合作備忘錄》，均彰顯了國內電商巨頭對未來葡萄酒消費增長的信心。