山東黃金6月18日晚間公告，公司境外全資子公司山東黃金礦業(yè)（香港）有限公司（簡(jiǎn)稱“山東黃金香港”）與CardinalResourcesLimited（卡帝諾資源有限公司）6月18日簽署《要約實(shí)施協(xié)議》，山東黃金香港將以每股0.6澳元的價(jià)格，以場(chǎng)外要約收購(gòu)方式向持有卡帝諾全部已發(fā)行股份的股東發(fā)出場(chǎng)外附條件要約收購(gòu)。

　　公告顯示，卡帝諾是一家成立于2010年，總部位于澳大利亞珀斯的黃金勘探開發(fā)公司。該公司在澳大利亞證券交易所和多倫多證券交易所兩地上市。卡帝諾的核心資產(chǎn)是位于加納的3個(gè)黃金項(xiàng)目，其中處于開發(fā)階段的Namdini項(xiàng)目為露天開采項(xiàng)目。

　　根據(jù)卡帝諾2019年4月3日披露的報(bào)告，Namdini項(xiàng)目擁有證實(shí)加可信儲(chǔ)量約157.2噸，平均品位1.13克/噸；擁有探明加控制資源量約203.1噸，平均品位1.12克/噸。該項(xiàng)目于2014年開始鉆探，2015年取得重大發(fā)現(xiàn)，2016年進(jìn)行大規(guī)模鉆探并報(bào)告資源量。根據(jù)卡帝諾2019年10月公布的Namdini項(xiàng)目的可研報(bào)告，項(xiàng)目建設(shè)期為27個(gè)月，擬2019年第4季度開始建設(shè)，2022年中正式投產(chǎn)，投產(chǎn)后平均年產(chǎn)黃金8.9噸。但目前該項(xiàng)目實(shí)際上并未開始建設(shè)。

　　根據(jù)交易方案，山東黃金香港將要約收購(gòu)卡帝諾全部已發(fā)行股份，包括任何在要約期內(nèi)通過行使目標(biāo)公司期權(quán)而發(fā)行的新增股份，卡帝諾現(xiàn)有全部已發(fā)行股份約5億股，現(xiàn)有期權(quán)3959.21萬份。要約收購(gòu)價(jià)格為0.6澳元/股，這一價(jià)格較卡帝諾截至2020年6月17的前20天成交量加權(quán)平均價(jià)有36%的溢價(jià)，較6月17日收市價(jià)有25%的溢價(jià)。

　　根據(jù)《要約實(shí)施協(xié)議》，除了前述場(chǎng)外附條件要約收購(gòu)交易，山東黃金香港擬以0.46澳元的價(jià)格認(rèn)購(gòu)總價(jià)1200萬澳元卡帝諾新增發(fā)的2600萬股普通股，其持股比例約占增發(fā)后總股份數(shù)的4.96%，這部分資金是為卡帝諾提供交割過渡期的運(yùn)營(yíng)資金。若除山東黃金香港外的所有目標(biāo)公司股東均接受要約且要約成功，本次交易總投資額約3.21億澳元，約合人民幣15.65億元。

　　本次交易完成后，公司將通過山東黃金香港持有目標(biāo)公司至少50.1%股權(quán)，根據(jù)目標(biāo)公司公布的可研報(bào)告以及公司對(duì)項(xiàng)目的未來建設(shè)規(guī)劃，公司預(yù)計(jì)Namdini項(xiàng)目將于2023年開始生產(chǎn)，預(yù)計(jì)將能為公司帶來可觀的產(chǎn)量、收入以及良好收益。這也將意味著，山東黃金自此將在西非加納擁有首個(gè)黃金礦業(yè)項(xiàng)目，為公司進(jìn)一步尋求海外發(fā)展打造堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，有利于持續(xù)不斷加大遠(yuǎn)期資源/儲(chǔ)量以及重點(diǎn)金礦項(xiàng)目的儲(chǔ)備和建設(shè)，持續(xù)鞏固和加強(qiáng)公司在世界范圍內(nèi)的黃金資源儲(chǔ)量，為持續(xù)打造世界級(jí)的黃金生產(chǎn)商奠定扎實(shí)的資源基礎(chǔ)。同時(shí)，目標(biāo)資產(chǎn)具有進(jìn)一步勘探開發(fā)潛力，公司勘探、開采和選冶技術(shù)實(shí)力雄厚，黃金資產(chǎn)管理能力突出，交易完成后，公司將致力于發(fā)掘目標(biāo)公司探礦增儲(chǔ)潛力，依靠自身實(shí)力和協(xié)同效應(yīng)，顯著提升目標(biāo)資產(chǎn)價(jià)值。

　　這是山東黃金在過去一個(gè)多月內(nèi)的第二筆國(guó)際并購(gòu)。

　　5月8日，山東黃金集團(tuán)宣布，旗下山東黃金礦業(yè)股份有限公司（簡(jiǎn)稱“山東黃金”）將并購(gòu)加拿大黃金生產(chǎn)企業(yè)特麥克資源公司，交易總投資額約為2.3億加元，約合人民幣11.53億元。交易完成后，山東黃金礦業(yè)（香港）有限公司將通過直接和間接方式合計(jì)持有特麥克資源公司100%股權(quán)。

　　 轉(zhuǎn)自：中國(guó)有色網(wǎng)