截止 2014 年，國(guó)民經(jīng)濟(jì)在新常態(tài)下保持平穩(wěn)運(yùn)行，全國(guó)糧食產(chǎn)量實(shí)現(xiàn)“十一連增” ，農(nóng)民增收實(shí)現(xiàn)“十一連快” 。2014 年，全國(guó)糧食總產(chǎn)量為 6.07 億噸，同比增長(zhǎng) 0.9%；其中，谷物總產(chǎn)量 5.57 億噸，同比增長(zhǎng) 0.8%。值得注意的是，2014年也是我國(guó)糧食產(chǎn)量增速連續(xù)第三年出現(xiàn)下滑，預(yù)計(jì)未來(lái)在耕地、淡水等資源環(huán)境的約束下，我國(guó)糧食產(chǎn)量將保持平穩(wěn)態(tài)勢(shì)。

2010-2014年糧食產(chǎn)量情況（單位：億噸）

2010-2014年谷物產(chǎn)量情況（單位：億噸）

　　從供給結(jié)構(gòu)看， 正常年份的糧食產(chǎn)量基本足以支撐國(guó)內(nèi)消費(fèi)。 以 2014 年三大谷物為例，稻谷、小麥、玉米合計(jì)產(chǎn)量 5.08 億噸，足以覆蓋 2014 年 4.63 億噸的國(guó)內(nèi)消費(fèi)量；三大谷物進(jìn)口量合計(jì)僅 0.11 億噸，主要用作糧食儲(chǔ)備的輔助手段以及平抑國(guó)內(nèi)外價(jià)差之用。

2011-2015年中國(guó)三大谷物產(chǎn)量與消費(fèi)量對(duì)比

2011-2015年中國(guó)三大谷物產(chǎn)量與進(jìn)口占比

　　從需求結(jié)構(gòu)看，隨著國(guó)內(nèi)人口的增長(zhǎng)，飲食結(jié)構(gòu)的變化，農(nóng)產(chǎn)品加工、能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，我國(guó)包括口糧消費(fèi)、飼料消費(fèi)、工業(yè)消費(fèi)在內(nèi)的糧食需求持續(xù)增長(zhǎng)。三大類(lèi)消費(fèi)中，工業(yè)用糧和飼料用糧增長(zhǎng)較快，近幾年增速保持在 6.0%、1.5%；而口糧需求增速緩慢,同比保持在 0.7%。從消費(fèi)結(jié)構(gòu)占比看，2014 年口糧消費(fèi)、飼料消費(fèi)、工業(yè)消費(fèi)占比分別為 49.2%、29.0%、21.9%；分糧食品種看，目前稻谷仍是第一大消費(fèi)品種，占 38.9%，玉米、小麥分別占 37.6%、23.5%。

2012-2016糧食用途消費(fèi)結(jié)構(gòu)占比

2011-2015糧食品種消費(fèi)結(jié)構(gòu)占比

　　我國(guó)現(xiàn)階段糧食種植主要有兩種模式，一是國(guó)有農(nóng)場(chǎng)，二是建立在家庭承包責(zé)任制基礎(chǔ)上的以農(nóng)戶(hù)為單位的種植。目前階段，建立在家庭承包責(zé)任制基礎(chǔ)上的以農(nóng)戶(hù)為單位的種植，是我國(guó)糧食生產(chǎn)的主要模式。2014 年，農(nóng)戶(hù)種植糧食總產(chǎn)量占全國(guó)糧食產(chǎn)量比重高達(dá) 94.2%，糧食播種面積占比 95.7%；但由于單個(gè)農(nóng)戶(hù)生產(chǎn)規(guī)模小，資金能力有限，很難實(shí)現(xiàn)規(guī)模化和機(jī)械化，仍然處于粗放式的生產(chǎn)階段。國(guó)有農(nóng)場(chǎng)因其單個(gè)農(nóng)場(chǎng)種植面積較大，故能夠較好實(shí)現(xiàn)機(jī)械化和規(guī)模化作業(yè)，但受限于其在糧食總產(chǎn)量中的比重小，并非我國(guó)主要種植模式。

2010-2014 農(nóng)戶(hù)與國(guó)有農(nóng)場(chǎng)種植產(chǎn)量結(jié)構(gòu)比

2010-2014農(nóng)戶(hù)與國(guó)有農(nóng)場(chǎng)種植面積結(jié)構(gòu)比

　　中經(jīng)先略數(shù)據(jù)中心發(fā)布的《2016-2022年中國(guó)糧食加工業(yè)市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)態(tài)勢(shì)及投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》中顯示：2012年，全國(guó)規(guī)模以上糧食加工企業(yè)5473家，完成現(xiàn)價(jià)工業(yè)總產(chǎn)值9890.7億元，同比增長(zhǎng)21.0%；占食品工業(yè)總產(chǎn)值的11.0%。全年全行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)506.46億元，行業(yè)平均利潤(rùn)率5.1%。2013年中國(guó)糧食總產(chǎn)量60194萬(wàn)噸，為我國(guó)糧食安全打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。與此同時(shí)，我國(guó)的糧食加工業(yè)也得到了蓬勃的發(fā)展，糧食加工業(yè)在總體滿(mǎn)足城鄉(xiāng)居民基本生活需求的基礎(chǔ)上，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整取得較大進(jìn)展，新產(chǎn)品、名優(yōu)產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)。2014年1-6月，糧食加工與制造行業(yè)規(guī)模以上入統(tǒng)企業(yè)共16231家，累計(jì)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入19622億元，同比增長(zhǎng)8.8％。全國(guó)糧食總產(chǎn)量60709.9萬(wàn)噸（12142億斤），比2013年增加516萬(wàn)噸（103.2億斤），增長(zhǎng)0.9%。其中谷物總產(chǎn)量55726.9 萬(wàn)噸（11145.4億斤），比2013年增加457.7萬(wàn)噸（91.5億斤），增長(zhǎng)0.8%。

2010-2014年我國(guó)糧食總產(chǎn)量（單位：萬(wàn)噸）

　　我國(guó)遼闊的國(guó)土和巨大的南北氣候差異造成糧食種植的地域分割。北方以玉米、大豆和小麥為主（東北地區(qū)稻米種植量也很大） ，南方則以稻米為主，中部的江西、湖南、湖北等地成為我國(guó)重要的糧食主產(chǎn)區(qū)。此外，我國(guó)糧食生產(chǎn)地域重心也在發(fā)生由南向北、由東向中的逐步轉(zhuǎn)移， “北糧南運(yùn)” 、 “中糧西運(yùn)”的態(tài)勢(shì)日趨明顯。目前黃淮海地區(qū)保持著商品小麥的主體供給地位，東北地區(qū)已成為主要的粳稻、玉米等商品糧供應(yīng)地。

全國(guó)主要糧食種植分布圖

　　2014 年，全國(guó)糧食種植面積為 11272 萬(wàn)公頃，同比增長(zhǎng) 0.7%；其中，稻谷、小麥、玉米種植面積分別為 3031、2406、3574 萬(wàn)公頃，合計(jì)占全國(guó)糧食種植面積的 80%。

2010-2014年糧食種植面積（單位：萬(wàn)公頃）

2010-2014 糧食種植面積結(jié)構(gòu)占比

　　我國(guó)糧食產(chǎn)業(yè)鏈目前呈現(xiàn)出“兩端散、中間小”的格局，其主要表現(xiàn)在生產(chǎn)和銷(xiāo)售兩個(gè)環(huán)節(jié)，即糧食生產(chǎn)的分散性和糧食消費(fèi)的普遍性并存。在生產(chǎn)方面，目前一家一戶(hù)的土地耕種制度，造成糧食行業(yè)生產(chǎn)農(nóng)戶(hù)數(shù)量眾多，糧食收購(gòu)面對(duì)一家一戶(hù)，糧食種植形式粗放，無(wú)法達(dá)到規(guī)模效益。銷(xiāo)售方面，糧食作為低值易耗的生活必須品，除集體單位采購(gòu)?fù)猓�大多�?gòu)買(mǎi)用戶(hù)是單個(gè)的家庭，也就決定了糧食銷(xiāo)售終端決勝的特點(diǎn)。

　　未來(lái) 10~20 年，隨著我國(guó)城鎮(zhèn)化步伐的推進(jìn)，大量農(nóng)村剩余勞動(dòng)力勢(shì)必向城鎮(zhèn)流動(dòng)轉(zhuǎn)移；另一方面，我國(guó)社會(huì)人口老齡化日益嚴(yán)重的現(xiàn)象也將導(dǎo)致農(nóng)業(yè)勞動(dòng)人口在未來(lái) 20 年呈現(xiàn)持續(xù)下滑態(tài)勢(shì)。 我們認(rèn)為， 農(nóng)業(yè)勞動(dòng)人口的下降將加快糧食種植規(guī)模化的進(jìn)程，而糧食種植規(guī)模化有望改變產(chǎn)業(yè)鏈“兩端散，中間小”的現(xiàn)狀。2014 年，我國(guó)農(nóng)業(yè)勞動(dòng)力數(shù)量約為 2.49 億人，占全國(guó)總勞動(dòng)力比重的 32%，雖然比重較 1980 年已下降 50%，但相較歐美發(fā)達(dá)國(guó)家 10%的占比，仍然偏高。根據(jù)公式： 農(nóng)業(yè)勞動(dòng)力數(shù)量=勞動(dòng)年齡人口×勞動(dòng)年齡人口參與率×農(nóng)業(yè)就業(yè)人口占比， 往后推算， 2025 和 2035 年農(nóng)業(yè)勞動(dòng)力的數(shù)量分別為 2.03 億人和 1.63 億人，與 2014 年相比分別下降 18%和 35%。假設(shè)糧食種植占用 80%農(nóng)業(yè)勞動(dòng)人口，以2014 年糧食種植面積為標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算，2014 年種植業(yè)人口人均耕地面積 6.8 畝，2025年為 8.3 畝，2035 年達(dá)到 10.4 畝。

1980 -2035年農(nóng)業(yè)勞動(dòng)力人口預(yù)測(cè)（單位：億人）

種植業(yè)人口人均耕地面積預(yù)測(cè)（畝/ 人）

　　在目前農(nóng)業(yè)生產(chǎn)分散，產(chǎn)業(yè)化、組織化程度低的情況下，全產(chǎn)業(yè)鏈的把控成本是非常高的，這也極大阻礙了產(chǎn)業(yè)化的推進(jìn)。我們認(rèn)為，隨著種植業(yè)人口的減少， 種植規(guī)模化進(jìn)程的加快將有助于產(chǎn)業(yè)鏈向上游整合， 提升農(nóng)戶(hù)對(duì)糧商依賴(lài)度，并催生出“中國(guó)版”大糧商，原因包括一下幾點(diǎn)： （1）隨著勞動(dòng)力數(shù)量下降，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)將更趨向物質(zhì)化、服務(wù)化，從而打開(kāi)對(duì)農(nóng)業(yè)服務(wù)的需求空間； （2）農(nóng)村人口的大量轉(zhuǎn)移為規(guī)模化提供發(fā)展空間，而當(dāng)規(guī)模化開(kāi)始成為一種常態(tài)后，其內(nèi)在的規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)將驅(qū)使規(guī)模化程度進(jìn)一步提高； （3）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)方式日趨科學(xué)化、精細(xì)化，將使一些能夠提供更優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和服務(wù)的廠商更加受青睞，這將加速行業(yè)的優(yōu)勝劣汰，提升行業(yè)的集中度。

　　未來(lái)，隨著糧食生產(chǎn)規(guī)模化程度大幅提升，出于糧食倉(cāng)儲(chǔ)成本等因素考慮，農(nóng)戶(hù)對(duì)于擁有烘干和倉(cāng)儲(chǔ)網(wǎng)點(diǎn)優(yōu)勢(shì)的下游糧商的依賴(lài)度也會(huì)有所提升，這將有效增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)間聯(lián)系的緊密程度，提高大糧商作為糧食供應(yīng)鏈核心企業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈中的影響力和控制力，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈融合。